Банк считается специализированным кроме сберегательного если

Обновлено: 02.10.2022

Компания, которая оказывает финансовые услуги: например, открывает вклады, выдает кредиты, помогает бизнесу выпускать ценные бумаги

Банк — это компания, которая занимается операциями с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами. Он оказывает финансовые услуги государству, физическим и юридическим лицам.

Рассказываем, какие банки бывают, чем они занимаются и на чем зарабатывают.

Что делают банки

Банки делают три вещи: хранят деньги, дают их в долг и проводят платежи. Они зарабатывают на комиссиях, процентах и обслуживании.

Вклады. Организации, предприниматели и физлица могут сдать деньги в банк на хранение. Вклад помогает обеспечить безопасность денег и заработать проценты, которые могут частично или полностью покрыть обесценивание средств — инфляцию.

Когда вкладчик приносит деньги, банк переводит определенный процент на специальный счет в Центральном банке: там деньги хранят до тех пор, пока клиент не решит их забрать. Остальную сумму банк пускает в оборот и зарабатывает на ней. Например, выдает кредит другому клиенту. Отсюда берутся проценты по вкладу: банк делится с вкладчиком частью прибыли, которую получил за то время, пока использовал его деньги.

Деньги со вклада можно забрать в любой момент, если в договоре не прописаны другие условия. Но банку это невыгодно: он успел заработать меньше, чем рассчитывал. Поэтому процент, который получит клиент, будет маленьким.

Кредиты. У банка можно взять деньги в долг под проценты и постепенно возвращать. Это может сделать даже государство, но не у любого банка. Если деньги не вернуть, назначат штрафы и запретят выезд за границу.

Виды банков

В России двухуровневая банковская система: первый уровень — Центральный банк, второй — коммерческие банки. У каждого свои функции.

Центральный банк. Банк России — главная кредитная структура государства. Он помогает власти разрабатывать меры сдерживания инфляции, но остается независимым: правительство не отвечает по обязательствам Центробанка, а Центробанк — по обязательствам правительства.

Банк России может выдавать кредиты другим государствам, а населению — нет. Вот что он делает внутри страны:

  1. Принимает решение об эмиссии, то есть выпуске денег, определяет вид банкнот и номинал.
  2. Контролирует уровень инфляции: удерживает курс рубля стабильным и устанавливает ключевую ставку.
  3. Контролирует кредитные организации. ЦБ проверяет, чтобы все участники финансового рынка соблюдали закон. Он выдает лицензии и выпускает нормативно-правовые акты, которые регулируют финансовые отношения. Например, составляет инструкции и положения о порядке работы банков.

В кризисной ситуации Центробанк может кредитовать коммерческие банки.

Коммерческий банк. Это частный банк, который оказывает услуги физическим и юридическим лицам: размещает денежные средства на вклады, выдает кредиты, обслуживает счета, обменивает валюту и консультирует по финансовым вопросам.

Коммерческие банки бывают государственными, муниципальными и частными — форма собственности зависит от того, кто создал организацию и владеет ее акциями.

Чтобы банк мог работать, он должен получить лицензию Центробанка. Есть два вида лицензии: базовая и универсальная.

В базовой лицензии есть ограничения: например, нельзя обслуживать иностранных клиентов и открывать филиалы за рубежом. Минимальный уставный капитал при базовой лицензии — 300 млн рублей.

Универсальная лицензия позволяет совершать все виды банковских операций, в том числе и международные. Минимальный уставный капитал при такой лицензии — 1 млрд рублей.

Банки могут быть специализированными и универсальными. Специализированные банки выбирают одно направление. Выделяют три вида таких банков:

  1. Сберегательные. Сберегательные банки предлагают самые выгодные условия по вкладам. Чтобы получить прибыль, они используют полученные деньги для оформления кредитов другим клиентам.
  2. Инвестиционные. Это кредитные организации, которые специализируются на фондовых операциях. Они не выдают кредиты и не предлагают вклады. Инвестиционные банки помогают бизнесу выпускать акции и облигации.
  3. Ипотечные. Ипотечные банки предлагают бизнесу и физлицам крупные кредиты для покупки недвижимости.

Иногда выделяют еще один вид — банк потребительского кредита. Такие банки берут кредит в другой организации и из этой суммы предлагают клиентам-физлицам рассрочку на короткий или средний срок. Например, на покупку кофемашины для дома.

Универсальные банки работают со всеми направлениями.

Операции коммерческих банков

Коммерческие банки могут выполнять несколько видов операций.

Депозитные. Банки размещают вклады, обслуживают счета клиентов, начисляют проценты и обеспечивают возврат средств.

Кредитные. Банки предоставляют кредиты, зачисляют заемные средства на счет, принимают платежи по договору, реструктуризируют кредиты.

Обслуживание счетов. Банки обслуживают клиентские счета, проводят безналичные и наличные расчеты, выводят, зачисляют, переводят средства, исполняют платежные поручения.

Обслуживание карт. Банки проводят операции, связанные с использованием банковской карты: выпускают и перевыпускают карту, проводят платежи и зачисления.

Валютные операции. Банки продают и покупают иностранную валюту, конвертируют ее по запросу клиентов.

Денежные переводы. По поручению клиентов банки переводят деньги на счета других граждан или юридических лиц.

Правовые формы банков

Есть два вида банков по правовой форме: общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителями таких банков могут быть компании и физлица. Количество участников общества ограничено: их не может быть больше 50.

Чтобы открыть ООО, участники делают вклад в уставный капитал — деньгами, ценными бумагами или имуществом. Чем больше вклад, тем больше доля участника в компании и тем большую часть прибыли он получит. Минимальный размер доли — 10 000 ₽. Если участник захочет выйти из состава держателей капитала, он может потребовать выплатить сумму доли согласно уставу банка.

Акционерное общество (АО). Выделяют НАО (АО) и ПАО — непубличные и публичные акционерные общества. Капитал таких банков делят между собой акционеры: чем больше акций у держателя, тем больше у него прав.

Основные различия между непубличным и публичным акционерным обществом:

Отличия банков в форме АО и ПАО

Акции и ценные бумаги акционерного общества можно продавать и дарить.

Что такое веб-банкинг

Это форма дистанционного обслуживания клиентов. Чтобы получить услугу, физлицу или юрлицу достаточно установить официальное мобильное приложение и зарегистрироваться в личном кабинете.

Обычно в приложении или личном кабинете есть дополнительные услуги:

  • открыть или продлить карту;
  • оформить заем;
  • открыть вклад;
  • проанализировать финансы;
  • установить автоматические платежи
  • совершить покупки и оформить доставку на дом;
  • уплатить налог.

Веб-банкинг нужен, чтобы клиент мог видеть состояние счетов, легко управлять ими и получать услуги без похода в отделение или звонка оператору.

Банковская тайна

Закон и профессиональная этика обязывают сотрудников соблюдать банковскую тайну — не разглашать персональную информацию о клиентах, счетах, вкладах и операциях.

Раскрыть банковскую тайну можно по запросу суда, антимонопольного комитета, арбитражного управляющего, налоговых или следственных органов, страховых компаний при наступлении страхового случая. Еще банки обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех переводах частных лиц на разовую сумму более 100 000 ₽, компаний — от 600 000 ₽.

В других случаях за разглашение конфиденциальных сведений закон предусматривает административную, гражданскую и уголовную ответственность.

1. Центральный банк осуществляет:
1) эмиссию денег;+
2) операции с акционерными компаниями;
3) привлечение денежных сбережений населения;
4) кредитование населения.

2. Что делают коммерческие банки:
1) осуществляют контроль над денежной массой в стране;
2) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд;+
3) используют средства пенсионных фондов;
4) занимаются эмиссией денег.

3. Обслуживание государственного бюджета проводит:
1) государственный банк;+
2) коммерческий банк;
3) инвестиционная компания.

4. Какой коммерческий банк выдаёт кредиты под залог имущества?
1) Сбербанк;
2) ломбард;+
3) инвестиционный банк.

5. Процентная ставка, под которую Центральный банк выдает кредит коммерческим банкам:
1) норма обязательных резервов;
2) разность между процентными ставками по кредиту и депозиту;
3) депозитарный процент;
4) учетная ставка ЦБ.+

6. Что включает в себя банковская система РФ?
1) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик
2) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства российских банков
3) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков+

7. Формы банков, которые существовали в условиях одноуровневой банковской системы:
1) Акционерные
2) Частные
3) Кооперативные
4) Паевые
5) Государственные+

8. Первый уровень банковской системы
1) Депозитные банки
2) Фондовые банки
3) Федеральные банки
4) Акционерные банки
5) Коммерческие банки
6) Центральный Банк+

9. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России
1) Наличные деньги в обращении+
2) Резервы и фонды
3) Уставной капитал
4) Средства коммерческих банков

10. Что является Высшим органом управления акционерного банка?
1) Собрание акционеров+
2) Наблюдательный совет банка
3) Правления банка
4) Ревизионная комиссия

11. Правление банка (совет директоров) является:
1) Высшим органом управления банка
2) Исполнительным органом управления банка+
3) Контролирующим органом управления банком
4) Расчетным органом управления банком

12. Какие банки выполняют широкий спектр операций и предоставляют различные услуги своим клиентам?
1) Кооперативные
2) Универсальные+
3) Унитарные
4) Специализированные

13. Банк считается специализированным (кроме сберегательного), если:
1) Более 60% его активов являются активами одного типа
2) Более 50% его активов являются активами одного типа+
3) В названии банка есть слово «специализированный»
4) Более 50% его пассивов являются пассивами одного типа

14. Какая сфера деятельности запрещена коммерческим банкам?
1) Страхования, кроме выполнения функций страхового посредника+
2) Лизинга, факторинга
3) Предоставление трастовых услуг
4) Операций с ценными бумагами

15. В какой срок государственный банк принимает решение о регистрации коммерческого банка или отказ в регистрации после представления им полного пакета документов?
1) Один месяц
2) Три месяца+
3) Шесть месяцев
4) Один год

16. Какие из приведенных банков по функциональной специализации не могут быть специализированными?
1) Клиринговые
2) Ипотечные
3) Инвестиционные
4) Лизинговые+

17. Что такое ассоциация русских банков?
1) Принудительное объединение банков, созданное по решению Министерства финансов для укрепления банковской системы
2) Негосударственная независимая добровольная организация, созданная для содействия развитию банковской системы, защиты прав банков+
3) Организация, созданная по решению государственного банка для централизованной координации выполнения решений.
4) Объединение банков, созданное по решению Антимонопольного комитета

18. Состав ревизионной комиссии банка формируется из:
1) Работников банка
2) Членов Правления банка
3) Представителей акционеров+
4) Членов Наблюдательного совета банка

19. По специализации банки могут быть:
1) Государственные, частные, иностранные, смешанные
2) Местные, универсальные, специализированные
3) Региональные, национальные, международные
4) Сберегательные, инвестиционные, ипотечные, клиринговые+

20. Какие из территориально обособленных структурных подразделений не имеют права на выполнение банковских операций?
1) Филиалы
2) Представительства+
3) Отделение
4) Подразделения банка

6. Банковская система РФ включает в себя:
а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик
б) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков +
в) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства российских банков

7. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой банковской системы:
а) Кооперативные
б) Частные
в) Государственные +

8. Необходимо выбрать первый уровень в банковской системе:
а) Центральный Банк +
б) Коммерческие банки
в) Федеральные банки

9. Назовите крупнейшую статью пассивов в балансе Банка России:
а) резервы и фонды
б) наличные деньги в обращении +
в) средства коммерческих банков

10. Высшим органом управления акционерного банка является:
а) собрание акционеров +
б) ревизионная комиссия
в) наблюдательный совет банка

11. Правление банка или же совет директоров является:
а) контролирующим органом управления банком
б) расчетным органом управления банком
в) исполнительным органом управления банка +

12. Банки, выполняющие широкий спектр операций и предоставляют различные услуги своим клиентам:
а) универсальные +
б) специализированные
в) кооперативные

13. Банк (кроме сберегательного) будет считаться специализированным, если:
а) более 50% его пассивов являются пассивами одного типа
б) более 50% его активов являются активами одного типа +
в) более 60% его активов являются активами одного типа

14. Коммерческим банкам запрещена эта сфера деятельности:
а) предоставление трастовых услуг
б) лизинга, факторинга
в) страхования, кроме выполнения функций страхового посредника +

15. Назовите срок, в который государственный банк принимает решение о регистрации коммерческого банка или отказ в регистрации после представления им полного пакета документов:
а) 4 месяца
б) 3 месяца +
в) полгода

16. По функциональной специализации не могут быть специализированными такие банки:
а) ипотечные
б) клиринговые
в) лизинговые +

17. Что называется Ассоциацией Русских Банков:
а) негосударственная независимая добровольная организация, созданная для содействия развитию банковской системы, защиты прав банков +
б) объединение банков, созданное по решению Антимонопольного комитета
в) принудительное объединение банков, созданное по решению Министерства финансов для укрепления банковской системы

18. Состав ревизионной комиссии банка сформирован из:
а) членов Наблюдательного совета банка
б) представителей акционеров +
в) работников банка

19. Какими банки могут быть по специализации:
а) местные, универсальные, специализированные
б) государственные, частные, иностранные, смешанные
в) сберегательные, инвестиционные, ипотечные, клиринговые +

20. Не имеют права на выполнение банковских операций эти территориально обособленные структурные подразделения:
а) представительства +
б) филиалы
в) отделение

21. Что входит в банковскую систему:
а) коммерческие банки
б) Госбанк и государственные специализированные банки
в) центральный эмиссионный банк и сеть коммерческих банков +

22. Коммерческие банки:
а) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд +
б) осуществляют контроль над денежной массой в стране
в) занимаются эмиссией денег

23. Что такое кредит:
а) привлечение денежных средств банками
б) ссуды на условиях возвратности и платности +
в) доверие кредитора заемщику

24. Назовите вклады, которые снимаются целиком в оговоренный срок:
а) срочные +
б) до востребования
в) чековые

25. Что называется прибылью банка:
а) процент по депозитам
б) разница между ставками процента по кредитам и депозитам +
в) разница всех доходов и расходов

26. Что такое ссудный процент:
а) прибыль банка
б) долг заемщика кредитору
в) плата за кредит +

27. Что является функцией КБ:
а) предоставление кредитов предпринимателям +
б) хранение золотовалютных резервов
в) хранение банковских резервов

28. К чему, скорее всего, приведёт уменьшение учётной ставки ЦБ:
а) к увеличению процентов по кредитам
б) к снижению процентов по кредитам +
в) никак не скажется на ссудном проценте

29. Что относится к активным операциям банка:
а) накопление прибыли
б) прием вкладов
в) выдача кредитов +

30. К чему, скорее всего, приведёт увеличение учётной ставки ЦБ:
а) к увеличению процентов по кредитам +
б) никак не скажется на ссудном проценте
в) к снижению процентов по кредитам

Какие банки попали под санкции в 2022 году: полный список

В 2022 году банковская система России столкнулась с беспрецедентным давлением из-за антироссийских санкций со стороны «недружественных стран». Некоторые банки попали под жесткие блокирующие санкции и были отключены от системы международных переводов SWIFT, другие столкнулись с менее значительными ограничениями.

Разбираемся, какие банки попали под санкции и чем это грозит их клиентам.

Полный список банков под санкциями в 2022 году

Под санкции в 2022 году попали 20 российских банков (на дату публикации):

  • Сбербанк
  • ВТБ
  • Промсвязьбанк
  • Альфа-Банк
  • Совкомбанк
  • «Открытие»
  • Газпромбанк
  • Россельхозбанк
  • Новикомбанк
  • МКБ
  • Россия
  • УБРиР
  • СМП Банк
  • Транскапиталбанк
  • Инвестторгбанк
  • Индустриальный сберегательный банк
  • Черноморский банк развития
  • Промышленный сберегательный банк
  • Генбанк
  • РНКБ

Список банков с самыми жесткими санкциями

Самые жесткие блокирующие санкции коснулись банков, включенных в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals — «специально назначенные лица») — черный список людей и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес. Этот список ведет OFAC — управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также нельзя покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.

В 2022 году в SDN-лист попали девять российских банков:

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. Альфа-Банк
  4. Промсвязьбанк
  5. «Открытие»
  6. Совкомбанк
  7. Новикомбанк
  8. Транскапиталбанк
  9. Инвестторгбанк

Цель санкций против банков — отрезать их от операций на международном финансовом рынке и по возможности заморозить активы.

Чем грозят санкции клиентам банков и как работают банки после введения санкций

Клиенты банков, попавших под блокирующие санкции, не могут переводить валюту за рубеж. В других банках валютные переводы доступны, хотя могут занимать больше времени, чем раньше. Условия переводов уточняйте в конкретном банке.

Мобильные приложения санкционных банков больше нельзя скачать в магазинах приложений Google Play и App Store, удаление приложений анонсировал и Huawei AppGallery. Ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять приложения не нужно. Кроме того, проводить операции можно через веб-версию личного кабинета.

Другие сервисы банков внутри страны работают без изменений:

  • деньги на счетах доступны без ограничений;
  • снимать наличную валюту со счетов можно, но с ограничениями;
  • карты Visa и Mastercard любых российских банков работают на территории РФ;
  • расчеты через российские сервисы и приложения проходят.

Как санкции влияют на вклады

Рублевые и валютные вклады в банках сохранены и доступны, проценты по ним начисляются в обычном режиме. Деньги с рублевых вкладов можно снимать без ограничений.

На снятие валюты до 9 сентября 2022 года действуют временные ограничения:

  • снимать можно валюту, которая поступила на счет до 9 марта 2022 года;
  • за период с 9 марта по 9 сентября 2022 года можно снять до 10 000 долларов США или эквивалент в евро в каждом банке, где открыт вклад или счет. Остальные деньги с валютного счета можно снять в рублях по курсу на дату выплаты. Снимать наличную валюту можно через кассу или терминал банка.

Чтобы уберечь деньги вкладчиков от обесценения в условиях растущей инфляции, Центробанк в конце февраля поднял ключевую ставку до 20% годовых. После этого банки тоже повысили ставки по депозитам. В марте вклад в банке можно было открыть под 20% годовых и выше, но уже к апрелю ставки снова начали снижаться. Сейчас средняя доходность по рублевым вкладам находится на уровне 12–14% годовых.

Как санкции влияют на кредиты

Действующие кредиты обслуживаются на прежних условиях, банкам запрещено пересматривать ставки по уже заключенным договорам с физическими лицами. Кроме того, заемщикам разрешили оформлять кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года.

По новым кредитам банки сначала резко подняли ставки, но уже в конце апреля начали корректировать тарифы.

Деловой журнал Банковское обозрение №05 Май (279)/2022

Рентабельность универсальных банков неуклонно снижаетсяи не превышает сегодня 15% годовых. В то время как розничныебанки лидируют по уровню рентабельности, показывая 50% и выше. Стремительный рост рентабельности демонстрируют другие специализированные банки, зарабатывающие свой хлеб на ипотеке, факторинге, инвестиционном бизнесе. При этом текущая прибыль универсальных банков, как правило, выше, сами они — крупнее, и их вес на рынке больше. Но в долгосрочном плане более узкая специализация значительно перспективнее и обеспечивает акционерам быстрый рост стоимости бизнеса. Будущее — за специализированными банками.

Начальник методического отдела

Что и как мы считали

Одни банки хотят быть универсальными, другие — осваивать какой-либо один рынок. Получается у всех по-разному. Нужно иметь терпение, чтобы двигаться в одном направлении, хотя по пути то и дело подворачиваются интересные проекты в других областях. Нужно иметь волю, чтобы развивать слабые направления и быть универсальными. На коротком временном промежутке ни та, ни другая стратегия не выигрывает. Однако развитие и рост специализированных банков более динамичны: они быстрее захватывают рынки и увеличивают прибыль.

Исследуя рентабельность двух групп российских банков, мы будем оценивать ее как в разрезе отношения прибыли к капиталу и активам, так и с точки зрения динамики абсолютного значения финансового результата. Как известно, богат не тот, кто много имеет, а тот, кому многое дается. То есть, во-первых, будет оцениваться рентабельность работы банков в 2003, 2004 годах и I квартале 2005 года, а во-вторых — рост прибыли 2004/2003 и I-2005/I-2004.

Мы не сможем оценить показатели абсолютно всех российских банков, тем более что за пределами второй сотни, по большому счету, все банки являются узкоспециализированными, а их вклад в итоговый расчет был бы невелик. Как недавно выразился зампред Банка России Геннадий Меликьян, даже если в России исчезнет тысяча мелких банков, система этого не заметит. Утверждение, конечно, спорное, однако мы приняли его на вооружение, начиная данное исследование. Поэтому для анализа мы взяли 151 крупнейший российский банк по размеру активов на 01.04.2005 года, которые и сформировали две группы: банки универсальные и специализированные. Деление банков на группы все же достаточно условно — сложно провести грань между специализированным и универсальным банком и определить степень «универсальности».

Поскольку оценивались относительные показатели, размер банка не играл роли, и исключать крупнейшие госбанки для улучшения анализа не пришлось. Мы оценивали банки на основании отчетности, подготовленной по российским стандартам (ф. 101 и 102), поскольку база отчетов по МСФО пока не сформирована.

Согласно приведенным расчетам, суммарные активы группы универсальных банков составили 8316 млрд рублей, отраслевые и «карманные» банки обладают чистыми активами в 947,3 млрд рублей. Активы инвестиционных банков составили 179,04 млрд рублей, розничных — 171,92 млрд рублей, межбанковских спекулянтов — 61,46 млрд рублей, факторингового банка — 7,11 млрд рублей, ипотечных — всего 11,77 млрд рублей (см. график 1). Суммарные активы «специализированных» банков, по нашей классификации, составляют 1378 млрд рублей, что в 6 раз меньше, чем у «универсальных», включая Сбербанк РФ. Нужно также отметить, что ипотечные банки находятся далеко за пределами 150 крупнейших, однако по объему выданных ипотечных ссуд уступают лишь Сбербанку и ВТБ, но, как говорится, других нам пока не дано.

«Дедушкины оговорки» в подсчете рентабельности

Разумеется, в каждом банке своя ситуация, и на рентабельность влияет не только универсализация или специализация бизнеса. Более того, влияние специализации или ее отсутствия не определяющее — скорее, рентабельность определяется качеством управления/менеджмента. Более того, рентабельность есть прямая производная от качества управления. Любой бизнес можно сделать нерентабельным/низкорентабельным, если не управлять им качественно. С другой стороны, любой низкорентабельный бизнес можно вывести в «авангард» за счет гениального управления.

Кроме того, рентабельность зависит от величины инвестиций или реального капитала. Не секрет, что в России номинально банки имеют собственный капитал, реально эти деньги используются в другом бизнесе. Например, банк с собственными средствами 100 млн долларов кредитует аффилированную структуру на 90 млн долларов и зарабатывает реальную прибыль в 20 млн долларов. Рентабельность реальная составляет 200%, номинальная — всего 20%. Рассчитать экономическую эффективность часто не сможет и владелец.

Однако в любом сегменте, будь то банки универсальные или специализированные, есть свои лидеры и аутсайдеры. Поэтому любопытно будет сравнить рентабельность работы лидеров в различных сегментах и ее изменение (см. табл. 2).

А вот если выявить банки, прибыль которых выросла наибольшими темпами в 2004 году, то в целом получается следующая картина (см. табл. 3).

Соответственно, рост прибыли банков происходил на фоне роста размеров их бизнеса, роста активов. Например, лидерами по росту активов в 2004 году стали такие банки, как Городской ипотечный банк (1627), «Национальный Стандарт» (3421), Связь-Банк (1470), Хоум Кредит энд Финанс Банк (316), Липецккомбанк (1242). Среди этих банков лишь один можно условно назвать «универсальным».

Если подсчитать средние показатели рентабельности по группам банков, то получим следующие результаты (см. график 2). На графике можно наглядно проследить, как рентабельность розничных банков существенно превосходит прибыльность всех остальных. Заметно также, как увеличиваются показатели у инвестиционных и ипотечных банков. Все остальные банки сохраняют показатели рентабельности на уровне 15—20% годовых на вложенный капитал, что примерно в 3 раза ниже, чем у ведущих розничных банков. Кроме того, результаты исследования групп показали, что рентабельность специализированных банков на протяжении 2003—2005 годов увеличивалась и достигла в среднем 23,1% к капиталу и 3,17% к активам в I квартале 2005 года. Напротив, рентабельность работы универсальных банков не только ниже, но и имеет отрицательную динамику: рентабельность капитала 15% годовых и рентабельность активов 1,7% годовых в I квартале 2005 года, что ниже показателей 2004 и 2003 годов.

Что касается показателей роста прибыли в абсолютном выражении, то средние значения по группам расположились следующим образом (см. график 3). Из графика мы видим, что по темпам роста прибыли универсальные банки в целом не уступают специализированным, однако рост прибыли розничных и клиентских банков опередил показатель универсальных. В I квартале 2005 года и ипотечные банки показали уверенный рост прибыли к прошлому году (+66%), который, вероятно, будет продолжаться. Одним из интересных результатов расчетов стало снижение рентабельности розничных банков в I квартале 2005 года по сравнению с I кварталом 2004 года (с 87 до 49% к капиталу). Под влиянием растущей конкуренции ставки по потребительским кредитам снижаются, на рынке появляется выбор, клиенты ищут дешевые кредиты. Кроме других банков конкуренцию начинают составлять и торговые сети, которые начинают самостоятельно предоставлять рассрочку.

О «перспективных» рынках и удачном выборе

Любой рынок, как известно, характеризуется величиной спроса и предложения, а также равновесной ценой. Перспективными будут те рынки, где платежеспособный спрос заметно превышает предложение. На этих рынках будет высокий спрос, низкая конкуренция и высокая рентабельность. Так будет не всегда, а до момента вступления на рынок конкурентов. При этом на ряде рынков существуют высокие «естественные» барьеры: размер банка, диверсифицированность бизнес-линий, наличие финансовой инфраструктуры, качество банковских услуг и менеджмента. Поэтому для выявления потенциала отдельных рынков нужно учесть спрос и конкуренцию (предложение). Условно можно рынки разделить на высококонкурентные-развитые (корпоративный банкинг, фондовый рынок), конкурентные-развивающиеся (ритейл, ПИФы, торговое финансирование) и низкоконкурентные-развивающиеся (private banking, публичное размещение компаний, факторинг). Доходность работы на этих рынках оценочно возрастает в той же последовательности.

Скажем, через 2—3 года спрос и предложение на рынке розничных услуг при отсутствии ограничений и ценового сговора участников придут в равновесие, и рентабельность вернется к среднерыночной. Конкуренция на этом рынке будет увеличиваться с приходом зарубежных банков на российский рынок. На фондовом рынке уровень рентабельности (конкуренции) был серьезно ограничен «фактором ЮКОСа». Поэтому самый большой доход в 2005 году получат инвесторы, заранее сформировавшие портфель из наиболее «придавленных» ЮКОСом компаний. Напротив, поскольку не каждый банк обладает ресурсами и технологиями для работы на рынке публичного размещения ценных бумаг компаний, конкуренция на рынке относительно низкая, рентабельность деятельности будет оставаться высокой в течение нескольких следующих лет.

Самыми доходными являются операции на рынках с низкой конкуренцией и высокими темпами роста спроса. Из нашего исследования мы видим, что фактически, на основании статистики, такими рынками в 2003—2004 годах являлись розничный рынок (в т.ч. рынок розничного кредитования), а также рынок инвестиционных банковских услуг. Для работы на этих рынках необходим качественный менеджмент, относительно крупный размер банка, присутствие на международных рынках, репутация и усилия по ее улучшению.

Банкиры выбирают рост стоимости бизнеса в ущерб текущей прибыльности

Более осмысленной стратегией становится в настоящее время ориентирование на процесс, а не на текущий результат. Все события, происходящие с банками: построение сетей, вложения в технологии, повышение качества корпоративного управления, стандартизация услуг, — это, по сути, затратные мероприятия, нацеленные на прибыль «послезавтра». Удел тех, кто не успевает за лидерами рынка, кто не готов вкладывать и хочет «получать», — продажа бизнеса и уход с рынка.

Анализ около 100 сделок по приобретению и продаже российских банков за последние четыре года выявил факторы, влияющие на стоимость банков, в том числе, например, и такой: наибольшую стоимость для покупателя представляют узкоспециализированные банки с высокой долей на рынке соответствующих услуг, будь то ипотечное кредитование (ДельтаБанк), кредитование малого бизнеса (КМБ-Банк), розничное кредитование («Русский Стандарт») или ритейл (группа «О.В.К.»). Премия к балансовой стоимости для таких банков, которую готов уплатить покупатель, оценочно составляет от 150 до 400%. Средняя же премия по всем сделкам составила менее 50% к балансовому капиталу.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: