Фортс что это сбербанк

Обновлено: 24.04.2024

На сегодняшний день чтобы торговать на бирже, покупать акции/фьючерсы/опционы и наконец стать инвестором, достаточно открыть брокерский счет и скачать приложение на ваш мобильный телефон.

На рынке представлена масса брокеров, приведем краткий список, это могут быть брокеры от крупных банков: Сбербанк, ВТБ, Открытие, Тинькофф или частные брокерские компании БКС, Финам.

Это не считая менее популярных, не так разрекламированных, брокерских компаний.

У каждого уважающего себя брокера есть приложение для торговли через смартфон или планшет, это кажется удобным для пассивных инвесторов, а также приложение на ПК для активных трейдеров (Quik, MetaTrader).

С рекламных буклетов мы можем узнать только тарифы. А как обстоят дела при реальной торговле? Стабильно ли работает приложения для ПК и смартфона? Насколько удобное мобильное приложение? Как быстро открывается брокерский счет и что требуется чтобы начать торговать?

Мы хотим рассказать вам про свой пользовательский опыт торговли через брокера от крупнейшего банка в России – СБЕРБАНКА . Проверим сложно ли открыть брокерский счет, как пополнить и насколько быстро выводятся деньги на счет, удобное ли его мобильное приложение, не появится ли проблем при торговле через ПК, какие комиссии в сравнении с другими брокерами, поторгуем на срочном рынке фьючерсами и купим акции.

1. Открытие брокерского счета в Сбербанке.

Счет открывается достаточно удобно, через приложение Сбербанк Онлайн, для этого вам нужно иметь открытый банковский счет в Банке. В разделе «Инвестиции» есть вкладка «Брокерское обслуживание».

Тарифов представлено два: Инвестиционный и Самостоятельный . Ниже представлена сводная таблица с различиями. Нас интересуют расходы при торговли фьючерсами на срочном рынке и акциями на фондовом рынке.

Вне зависимости от тарифа вы получаете e-mail рассылку об актуальных новостях и инвестиционных идеях, доступ в телеграмм канал с ежедневным обзором.

Мы выбрали тариф «Самостоятельный », здесь комиссия для фондового рынка в 5 раз меньше, чем на «Инвестиционном», разница в проценте кажется незначительной, но со временем оборот вырастет и комиссия будет существенная.

Пополнение счета осуществляется через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в разделе «Инвестиции». После открытия брокерского счета будет доступно пополнение. Средства со счета в Сбербанке поступают в течение 10 минут. Быстро.

Пополнение со счета в других банках напрямую в приложении СберИнвестор Х недоступно, необходимо иметь открытый расчетный счет в Сбербанке и сперва пополнить его.

Открытие брокерского счета через мобильное приложение Сбербанк Онлайн:

2. Мобильное приложение Сбер Инвестор

У брокера есть два мобильных приложения « Сбербанк Инвестор » и « СберИнвестор Х ». Какое выбрать и в чем отличия?

2.1 Сбербанк Инвестор Х. Торговля через мобильное приложение

Итак, счет мы пополнили, давайте откроем мобильное приложение и попробуем инвестировать.

На первой странице нам доступна следующая информация:

· Мой портфель – денежные средства, динамика.

· Активы в портфеле – перечень инструментов

Идём дальше, внизу меню на выбор:

· Портфель – денежные средства и инструменты в портфеле.

· Рынок – перечень инструментов (акции, облигации, фонды, валюта)

· Чат с брокером .

· Профиль – настройки и тестирование для неквалифицированных инвесторов.

Теперь то можно стать инвестором и приобрести акции ведущих компаний из индекса Мосбиржи. Для этого переходим на вкладку «Рынок».

Сразу можно отфильтровать акции по обороту, изменению за день, а также выбрать отрасль и страну.

Давайте попробуем купить акции, выбираем наиболее ликвидные, отсортируем по дневному обороту. Итак, перед нами Газпром, текущая цена порядочно скорректировалась от октябрьских максимумов на 20%. Выбираем количество акций, цену и нажимаем купить. Всё вы - инвестор!

FORTS (ФОРТС) — срочный рынок РТС. Крупнейшая в России биржевая площадка торговли деривативами — фьючерсами и опционами. Одна из крупнейших в мире по торговле производными инструментами.

Срочный рынок на РТС функционирует с 19 сентября 2001 года.
Срочный рынок был создан на базе технологий Фондовой Биржи Санкт-Петербург (РТС купила срочный рынок у биржи С-Петербург)
Срочный рынок на РТС был запущен при активном участии Романа Горюнова, Андрея Белинского.
В декабре 2004 стал возможен перевод денег между срочным рынком и биржевым рынком РТС.
3 августа 2005-го был запущен фьючерс на индекс РТС .
15 сентября 2005 были запущены опционы на фьючерс РТС.
8 июня 2006 были запущены фьючерсы на нефть Urals.
Летом 2007 Роман Горюнов, который курировал срочный рынок, возглавил РТС.
С сентября 2007 стал проводиться промежуточный клиринг, что позволило сократить размер гарантийного обеспечения.
26 мая 2008 была введена вечерняя торговая сессия . После 18:45 начинался клиринг 15 минут, после чего, в 19:00 торги возобновлялись до 23:50мск. Расчеты по сделкам на вечерней сессии осуществляются в 14:00мск следующего дня.

См. также:
Евгений Сердюков — развитие срочного рынка FORTS
Григорий Исаев — маркетмейкер на фьючерсах из Тройки

Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.

Cрочный рынок FORTS (ФОРТС) переводится как Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы (Futures & Options on RTS)

Посторонним В.

Advocate, это они зря. В котлах сидеть и конфликтовать — верный способ пулю в горбатую спину словить. А там все к хорошим таким котлам идет. Мешки уже оформлены)

Кисточки Финанс

jin, ну, все так — в дату гашения выплатят 10 млн + купон, потом 3 месяца платить не будут, но в повышенной ставке это учтено: за 3 месяца не заплатят 3,75% (1,25*3) «переплата» в следующие 12 ме.

НОВАТЭК

Тимофей Мартынов, да вроде давно есть информация. ГЭХ строит завод, чтобы не у немцев ГТ покупать, а свои производить и сначала себя обеспечить, а потом сделать под заказ для Т-Плюс и ЭН-Плюс. Ну.

Сбербанк

ezomm, ты с идеалом поосторожней тут ветка с перцем, юмор тонкий, нервы у всех слабые, счасть нужно сейчас дать людям, голодные они, из земли ростки токо появляются.

Юнипро

В.Ваучер, когда цена дойдет до 1,05 р. у меня будет юбилей- депозит поделится пополам. Заявку можно ставить там. К пятнице управимся 👍

Полиметалл

Доллар рубль

master1, 3) Большая часть напечатанных рублей уйдет не на валютную секцию москухни поскольку пока широким массам не очень понятно что делать с рисованным долларом как его применить а на продо.

СофтЛайн Трейд

romirez, третий через 7 месяцев погасится, тот кто держит спокоен, а 4 выпуск через полтора года, тот кто держит не хочет рисковать. Лично я докупил немного, хотя может и зря.

С 26 апреля Московская биржа запускает торги новым видом фьючерсов — вечными фьючерсами. Даты экспирации у данного вида инструментов не будет. Формально вечные фьючерсы являются однодневными, но с автоматической пролонгацией на один день. Поскольку контракты однодневные, то они в точности повторяют динамику соответствующей валютной пары. Планируется начать торги тремя видами контрактов:

Гарантийное обеспечение по перечисленным контрактам аналогично соответствующим «не вечным» фьючерсам.

Давайте разберёмся, зачем нужен ещё один вид контрактов и почему классических фьючерсов недостаточно, а также почему нельзя просто купить базовую валюту, но нужно в точности повторять её динамику базовой валюты.

У вечных фьючерсов, в отличие от классических, есть важное преимущество — они не имеют премии по сравнению с базовым активом, а размер премии зависит от ставки ЦБ РФ. При долгосрочных фьючерсных стратегиях покупатель оказывается в невыгодной позиции — на длительных промежутках времени необходимо уплачивать премию и это становится ощутимой статьёй расходов. Это особенно ярко проявляется при роллировании фьючерсной позиции.

Почему нельзя просто купить валюту?

Первое очевидное преимущество вечного фьючерса заключается в том, что для его покупки достаточно внести денежные средства в размере гарантийного обеспечения, которое обычно намного меньше 100% номинала контракта. Если сделать что-то подобное на валютном рынке, то придётся платить проценты по кредиту.

Рассмотрим на примере. Курс доллара — 75 руб. Гарантийное обеспечение по фьючерсу — 20 тыс. руб. Вы хотите купить 1000 долл., и у вас на руках имеется 75 тыс. руб. Если вы попробуете купить валюту на валютной секции Мосбиржи и внесёте на депозит всего 20 тыс. руб. (допустим, брокер даст вам плечо нужного размера), то после поставки валюты вам каждый день придётся уплачивать проценты на сумму в размере 50 тыс. руб. Конечно, можно не платить процентов по кредитам, а внести все 75 тыс. руб. на депозит и купить на них валюту.

Если же вы купите вечный фьючерс на доллар, то на депозит нужно будет внести 20 тыс. руб., и у вас останутся свободными 50 тыс. руб. Их можно вложить, например, в короткие ОФЗ. В таком случае у вас будет на руках эквивалент 1000 долл., но при этом вы будете получать небольшой доход от вложений в облигации.

Если нет цели покупать валюту как таковую, а хочется получить прибыль от изменения валютных курсов, то последний вариант может быть более выгодным.

Свопы по вечным фьючерсам

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров, а на бирже — только крупным клиентам, поскольку размер своп-контракта на бирже равен 100 тыс. единиц валюты.

Размер платы за своп овернайт (Swap Rate) определяется по контрактам своп на Московской бирже. Если Swap Rate больше 0, то покупатель вечного фьючерса платит своп продавцу. Если Swap Rate меньше 0, то своп платит продавец фьючерса. В общем случае размер свопа зависит от разницы процентных ставок центробанков валютной пары.

Например, по доллару ставка ФРС — 0,5%, ставка ЦБ РФ — 17%. Значит, размер свопов по паре USD/RUB будет рассчитываться исходя из ставки 16,5% годовых (17–0,5).

Рынок фьючерсов – один из самых перспективных секторов инвестиций всего мира. Сейчас торговлей финансовыми инструментами занимаются крупные компании, страхующие свои портфели акций, инвесторы, опытные трейдеры и новички.

Многие наши соотечественники мечтают стать настоящими акулами фондовой биржи. Таким людям я всегда советую начинать свой путь с рынка ФОРТС и таких контрактов, как фьючерс на Сбербанк. Подобные соглашения более доступны для понимания нового игрока фондового рынка.

Фьючерсы Сбербанка – их плюсы и минусы

Фьючерс, как и любой финансовый контракт такого рода, не является ценной бумагой. Это своеобразное соглашение между покупателем и продавцом о том, что в будущем акции компании будут проданы по заранее оговоренной цене.

Московская биржа предлагает трейдерам и инвесторам фьючерсы на обычные акции с аббревиатурой SR. Такие контракты имеют различный срок действия. Он может составлять до 13 месяцев.

Однако в основном популярностью у игроков биржи пользуются трехмесячные инструменты. Ими охотно пользуются трейдеры среднего звена. Проводить манипуляции с фьючерсами такого рода можно со стартовым капиталом от 2000 рублей. Подобные контракты обеспечивают инвесторам скромную комиссию и кредитное плечо, которое может достигать показателя 1:30.

Фьючерс на Сбербанк – идеальный инструмент для спекулятивных операций. Он прост в обращении. Такие контракты позволяют играть на понижение и повышении цены базового актива. Главными преимуществами подобных финансовых инструментов можно назвать:

упрощенные схемы сделок;
ненадобность большого стартового капитала;
приличное кредитное плечо, значительно увеличивающее возможности игроков;
высокую ликвидность, обеспечивающую быструю реализацию контракта;
гарантированное выполнение обязательств второй стороной договора.

Такие контракты не подходят для инвестирования или долгосрочных сделок. Они – отличный инструмент для спекуляций. Однако инструмент, порой связанный со значительными рисками.

Для того, чтобы получать на контрактах деньги необходимо четко рассчитывать уровень риска. Поэтому каждый трейдер просто обязан постоянно совершенствоваться в техническом анализе.

Торговля контрактами выгоднее манипуляций с акциями. Практически все фьючерсы этой линейки относятся к категории расчетных. Они не требуют от своего владельца совершения каких-либо поставок или отправок. В компетенции данных инструментов обычный денежный расчет. Произошел акт купли-продажи и все. Позиция закрылась. На счет трейдера упала определенная сумма рублей.

Для чего нужны фьючерсы Сбербанка

Как было мной сказано, реализуется фьючерс в FORTS. Эти финансовые инструменты обычно используются для двух целей:

спекуляции;
страховка финансовых рисков.

Риски стандартно страхуют владельцы инвестиционных портфелей. Делают это инвесторы на случай резкого и непредвиденного падения цен на акции актива. Наличие фьючерсного контракта на реализацию по установленной цене сводит к минимуму потери владельца портфеля. Основной недостаток подобных схем – отсутствие выгоды при повышении стоимости акций. Ведь в таком случае убыток, полученный в результате реализации контракта уничтожает рост доходности актива.

Спекулятивная торговля фьючерсами идеальна для получения прибыли. Основная цель подобных манипуляций совсем не реализация или покупка актива. Здесь главное заработать приличный доход. Для проворачивания подобных сделок трейдеру необязательно иметь в наличии крупную сумму денег. Вполне достаточно внести гарантийное обеспечение. Сумма его фиксируется биржей, на которой проводятся торговые операции. Часто данная цифра в разы меньше ценовой политики самого контракта.

Московская биржа оптом и в розницу торгует фьючерсами Сбербанка. Однако просто прийти и прикупить пару контрактов на этой бирже нельзя. Все операции такого рода проводятся через брокера.

Поэтому каждый новичок трейдер просто обязан обзавестись собственным посредником на финансовом рынке.

Относительно недавно инвесторы общались с брокерами в телефонном режиме или с помощью личных встреч. Сейчас дела обстоят гораздо проще. Контракт с брокером позволяет клиенту работать в мировой паутине интернет. Для этих целей трейдер подключается брокером к биржевому терминалу. Через него и проводятся сделки купли-продажи.

Основные параметры фьючерсов Сбербанка

Каждый отдельно взятый финансовый контракт имеет собственную аббревиатуру. Описываемый мною инструмент не является исключением из правил. Каждый фьючерс на Сбербанк в QUIK расшифровывается следующим образом:

две первые буквы код базового актива — символы SR;
третья буква – месяц исполнения;
четвертый символ – год исполнения.

По спецификации контракты такого рода являются постановочными. Стандартный размер каждого отдельно взятого лота – 100 обыкновенных акций. Гарантийное обеспечение данных фьючерсов обычно устанавливается Московской биржей.

На данный момент эта величина находится на отметке 1 300 рублей за позицию. Стоимость и шаг цены составляет около 1 рубля. Более свежие данные по этим цифрам можно найти непосредственно на бирже.

Несколько советов по торговле контрактами

Теперь каждый знает, как расшифровывается фьючерс в QUIK. Осталось послушать пару ценных советов, заполучить надежного брокера и можно заниматься куплей-продажей. Можно, но не советую. Любому новичку трейдеру обязательно стоит на предварительном этапе открыть демо – счет. Такая услуга предоставляется многими брокерами. Она позволяет набраться опыта в торговле без риска потерять реальные деньги.

Сбербанк – довольно стабильная организация. Цены на его акции и фьючерсы практически одинаковы. Поэтому выстраивать стратегию работы с контрактами можно на основе анализа самих акций. Графики ценных бумаг совсем несложно найти в мировой паутине интернет.

Доверять таблицам акций следует на 60 %. Такие анализы всегда нужно тщательно перепроверять. Для этих целей можно послушать мнение аналитиков, специализирующихся на прогнозах.

Однако, даже в случаях, когда и графики, и прогнозы придерживаются единого мнения не стоит рисковать всеми своими деньгами. Случаются форс-мажоры, которые помогают трейдерам потерпеть настоящий крах. Помните, любые биржевые манипуляции связаны с рисками.

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

FORTS – срочный рынок российской биржи. На этом рынке торгуют деривативы и производные финансовые инструменты. Например фьючерс на индекс РТС, опционы и многое другое.

— Что такое FORTS?

— Это торговая площадка на Московской фондовой бирже!

— А там есть технические индикаторы?

— В смысле, причём здесь индикаторы? Это ведь тебе не торговый терминал, а торговая площадка, то есть секция ММВБ, где торгуются производные инструменты!

— Ничего не понимаю! А что такое ММВБ, и производные инструменты?

Определение и историческое возникновение рынка FORTS

Чтобы в полной мере понять, что здесь, с чем едят, начнём, пожалуй, с небольшой предыстории. Изначально в России существовали 3 торгово-финансовые площадки. Московская фондовая биржа, расположенная, разумеется в столице России. Где находились в обращении такие ценные бумаги, как акции, облигации и прочие бумаги, ведущих компаний эмитентов страны.

С таким же перечнем биржевых инструментов проводила торги и фондовая биржа, расположенная в Санкт-Петербурге. И, собственно, там же, во второй столице России, существовала Российская Торговая Система – РТС. Но в 2001-м году, произошло слияние РТС, с Петербургской фондовой биржей. Целью объединения являлась организация срочного рынка ФОРТС.

Вообще «FORTS», это не название рынка, как таковое, а аббревиатура, которая состоит из деривативов. Название этих производных инструментов и составляют эту аббревиатуру – «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы». Организатором торгов выступала сама «РТС», а безналичный расчёт проводился Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО), «Клиринговый центр РТС».

Теперь на дворе 2011 год. Представители Московской и Санкт-Петербургской фондовых бирж принимают решение о воссоединении Московской фондовой биржи с рынком ФОРТС. Тогда рынок FORTS переезжает из Санкт-Петербурга в Москву. После чего это объединение переименовывается в Открытое Акционерное Общество (ОАО), «Московская фондовая биржа ММВБ-РТС».

Почему рынок FORTS именуется «срочным»

Своё название прилагательное имя «срочный» рынок FORTS получил не в виду какой-то срочной необходимости. А совершенно по иной трактовке этого корня слова. Так, в основу его прилагательного названия, лежит слово «срок», а не «срочность», как некоторое неотложное дело. Более того, многие начинающие «артисты», зачастую путают рынок FORTS, с рынком FOREX. Видимо в виду их схожих произношений и латинских аббревиатур…

Рынок ФОРТС является срочной секцией Московской фондовой биржи. А срочной она называется в виду того, что на этом рынке торгуются такие срочные производные инструменты, как фьючерсы и опционы: На нефть (BR) и на золото (GOLD). На курс евро/доллар (ED) и на курс доллар/рубль (Si). На акции ПАО Сбербанк (SBRF) и на акции ПАО Газпром (GAZR). А так же, на такие индексы, как МосБиржа (MIX) и РТС (RTS).

Производные финансовые инструменты на рынке forts

Но что значит срочные инструменты? Под термином «срочные» подразумеваются контракты, имеющие ограниченный срок обращения. Вопреки тому, что у вас есть возможность ознакомиться с инструментом «фьючерсы», кликнув на одноимённую ссылку. Всё же, давайте здесь вкратце вспомним, откуда возникает этот производный инструмент. Для того чтобы в полной мере осознавать дальнейший контекст.

Производный инструмент «фьючерс», именуется «производным», поскольку он, как бы воспроизводится от будущего контракта на базовый актив. То есть, при заключении контракта на куплю/продажу акции/облигации, мы имеем в виду контракт «фьючерс». Когда наступает дата экспирации фьючерса, он сам прекращает своё обращение на FORTS. В это же мгновение, приобретается (или продаётся) базовый актив. Но последний контекст относится исключительно к «поставочному» типу фьючерса. Это важный момент, который мы ещё затронем ниже…

Рассмотрим пример обращения фьючерса на нефть марки BRENT – BR-4.20, где «4.20» это месяц и год экспирации. То есть, в апреле 2020-го года, этот дериватив прекратит своё существование на срочной секции FORTS. Здесь, в увеличенных ячейках мы видим, что дней до экспирации осталось 12. При дате написания данной публикации 20 марта 2020-го года. А во вкладке спецификаций фьючерсов, мы можем видеть конкретное число последнего дня обращения этого инструмента – 1 апреля 2020 года.

Участники срочного рынка FORTS

В отличие от фондовой биржи, где долгосрочные инвесторы зарабатывают по принципу «купить и держать». Участники рынка FORTS, действует по несколько иной торговой стратегии. В основном спекулянты срочной секции, стараются использовать высокую ликвидность, торгующихся на FORTS инструментах. А их сделки не являются долгосрочными. Поскольку сам срок производных инструментов ограничен.

Вообще, мы с вами просто вынуждены рассмотреть примеры торговли на рынке FORTS. Так как только с полным представлением и детальным пониманием, как здесь происходит торговля деривативами. Мы сможем в полной мере понять, что это за рынок такой, и почему он так привлекателен, для относительно агрессивных трейдеров. Так, всех участников рынка FORTS, условно можно разделить на 3 категории.

Именно ограниченный срок обращения финансовых инструментов – и является главной “фишкой” срочного рынка.

Спекулянты

Срочная секция фондовой биржи – ФОРТС, по праву может считаться одной из самых высоколиквидных торговых площадок. А посему, главной целью торгующих на этом рынке участников, является именно краткосрочная прибыль. Другими словами, их прибыль зависит от разницы цен при купле/продаже производных инструментов, именно от краткосрочных позиций. По классическому принципу; «купить дешевле и продать дороже», и наоборот; «продать дороже и откупить дешевле»!

То есть, если мы в пример спекулянтам срочной секции FORTS сопоставим фондовых инвесторов. Тогда получается, что их стратегии кардинальным образом отличается именно рискованной краткосрочностью. Поскольку именно высокая степень потенциальной доходности этого рынка, замещается его повышенным уровнем риска. Ведь деривативы здесь, возможно продавать ещё до даты их экспирации! Что превращает, торгующие здесь инструменты для участников рынка FORTS, как бы в полноценные «фондовые» активы.

Важная особенность фьючерсов и некоторых других деривативов – возможность их как покупать, так и продавать. Таким образом, можно зарабатывать как на росте, так и на падении.

Но не только скальперы, пипсовщики и высокочастотные трейдеры, являются завсегдатаями срочной секции рынка ФОРТС. Интродей, так же актуален для данного рынка. Поскольку, опять так и, всё зависит от текущей волатильности инструмента. Смотрите, на рынке бывают такие ситуации, когда прибыль полученная при высокой волатильности. От относительно долгой позиции, около 2-х часов. Может многократно превышать прибыль, полученную при той же степени волатильности. Но при краткосрочной сделке.

Именно этот конспект подразумевает, актуальность интродейщика на срочном рынке FORTS! Однако, возможно кто-то и не в курсе, что при этом необходимо учитывать клиринговые перерывы рынка. О них, и в частности о режиме работы этого рынка, мы поговорим немного ниже. Вкратце же можно сказать, что клиринг на срочном рынке, это перерыв для безналичного перерасчёта. Финансовых инструментов клиентов и оказания им соответствующих услуг.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: