Как купить адр сбербанка на лондонской бирже

Обновлено: 29.01.2023

Все комментарии

Добрый день, ув коллеги, полагаю, пора присмотреться к акциям сбера с целью покупки. Продал все в декабре, но с большим убытком.

у меня зарубежный брокер, мне уже пришли акции, я ничего не делал, рост 1000% и это я тарил на америке, страшно подумать что бы было на лондоне, но я там не мог покупать((

Раскажите кто знает! как будет проходить конвертация. Надо что то делать (заявление или еще что то) ? или брокер сам ее пррведет без нашего участия.

Сбербанк подписал бумаги о прекращении участия на лондонской бирже. На счёт конвертации пока нету разрешения от международной комиссии FAQ . Хотя Газпром и Новатэк и ВТБ уже получили и их можно конвертировать. Думаю, что скоро и Сбербанку тоже разрешат. Это дело времени

В пульсе тинька написали, что на фридом финанс уже начислили акции вместо расписок. Кто-то может подтвердить корректность информации?

Что за сделки проходят по sber в лондоне почти 700 тысяч акции по 1$ , а также по газпрому , лукойлу , новатеку и норилскому никелю . Нечего не понятно. Кто-то может объяснит что происходит?

На текущий момент у депозитария Citi, например, закрыты книги на конвертацию, а международные расчетно-клиринговые системы заблокировали счета НРД (российский Национальный расчетный депозитарий - ИФ), в связи с чем нет возможности технически совершить конвертацию GDR в акции, -- листинг расписок возможен. вопрос решается.

Кто-то знает как действовать ? Есть купленные акции сбера на лондонской бирже . Как их конвертировать и перевести на московскую биржу?

Александр Михеев а если резидент, но купил через иностранного брокера? Мне IB прислал уведомление избавиться от сбера до 24 мая, после запретят даже закрытие позиций

Я слил все свои акции в минус когда кипешь начался, випсы, момо, всю пиндодрянь и перелез в сбер по рубля а что было в $ в расписки, надеюсь не утону на такой авантюре.

Надеюсь все читали, что конвертация расписок будет автоматическая в рублёвые акции, законопроект подготовлен ко второму чтению

Это значит , что мне нужно бужет подавать запрос брокеру(IB) и он сам будет обязан автоматически клнвертировать адр в обыкновенные акции? А что если я не резидент РФ?

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИИ РЕКОМЕНДОВАЛО ИСКЛЮЧИТЬ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ, ВЫПУЩЕННЫЕ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ИЗ СПИСКА ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖ - ИНТЕРФАКС.💸 РАСПИСКИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТЕМ БУДУТ КОНВЕРТИРОВАНЫ В РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ.

Российские биржи сохранят листинг ценных бумаг иностранных компаний российского происхождения в случае их делистинга на зарубежных площадкахДо 1 января 2023 года вводится мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций, в случае делистинга указанных ценных бумаг на иностранной бирже.Также Банк России установил льготный период до 1 января 2023 года для соблюдения иностранными эмитентами некоторых требований к допуску ценных бумаг на торги.

запад продал по такой цене, а наша власть купит. А народ? А народ пусть платит налоги. Олигархов надо выручать!

Еще

На иностранных биржах (преимущественно на Лондонской, но не только) торговались депозитарные расписки российских компаний. Такие расписки удостоверяют право владения некоторым количеством акций. Расписки долгое время торговались совершенно открыто, и для компаний это было хорошим средством для привлечения иностранных инвестиций — можно продать часть компании иностранцам, конвертировав российские рублевые акции в удобные для них расписки.

С недавних пор в России действует закон, по которому все эти расписки подлежат расконвертации с последующим прекращением такой практики. Законом предусмотрено право компании обратиться в правительственную комиссию и попросить сохранить программу. Этим правом некоторые компании воспользовались. Я собрал информацию о текущем статусе.

Как видно, все госкомпании прекращают обращение расписок. Несколько частных компаний также не захотели сохранять программу. В данный момент компании расторгают свои договоры с инвест-банками. За этим последует расконвертация расписок в акции, торгующиеся на Мосбирже за рубли.

Подавляющее большинство держателей расписок — нерезиденты, торги для которых на данный момент заблокированы. Им придется ждать разблокировки торгов, чтобы получить полноценный контроль над своими активами.

Возможно, вы в курсе, что на СПБ Бирже какое-то время также обращались расписки, и некоторые частные инвесторы любили их покупать, якобы, защищаясь от ослабления рубля (конечно же, это bullshit). Как будет выглядеть процесс расконвертации их расписок и будет ли впоследствии полноценный доступ к полученным акциям, я не знаю. Мне было бы интересно узнать, так что если у кого-то есть такие — расскажите, что да как. Было также небольшое количество людей, которые воспользовались грандиозным падением расписок на Лондонской бирже и купили их через иностранного брокера, после чего оказались заперты. Тоже интересно, что будет с ними (ibkr, к примеру, прекратил доступ к Мосбирже, и расконвертированные акции не продать, только перевести — что тоже временно невозможно).

Некоторые крупные компании без госучастия — наоборот, намерены сохранить обращение депозитарных расписок. Компании стараются не потерять связь с внешним миром, заботятся о своих иностранных акционерах. Даст ли это положительный долгосрочный эффект? Кто знает. Я надеюсь, что даст.

Еще

Я получил много благодарностей от людей за мой вчерашний пост про АДР. Прежде чем начать тему — хочу сказать: Я пишу в первую очередь для тех, кто попал в акциях (и я в том числе — я это не скрываю!). Мы не смогли просчитать военный риск — он не предсказуем. Но я очень надеюсь, что мои посты помогут Вам не сделать панических сделок. Потеря денег для многих из Вас будет равносильно перечеркнутым судьбам Ваших семей, детей. Понимание тех процессов, которые сейчас происходят помогут Вам этого избежать.

Итак начинаем по фактам:

1. После ареста активов ЦБ задача страны не допустить вывода активов, валюты за рубеж — ограничения на работу с нерезидентами направленны именно на это. Причем хочу обратить внимание — ЦБ запретил именно продажу и покупку активов нерезидентам. Т.е. Резидент РФ не может действовать по поручению нерезидента и продать, как резидент, активы нерезидента на Российском рынке!

2. У нас образовались следующие независимые и никак не связанные друг от друга рынки: Фондовый рынок и рынки АДР за рубежом. Об этом мы говорили вчера.

3. Образовались независимые валютный рынок на форекс и валютный рынок ММВБ. Обратите внимание, как скачет курс после закрытия торгов на валютной секции ММВБ! Как в игре — ночь наступает — мафия просыпается ))

А это значит, что, при выплате дивов — а я уверен, то дивы резидентам выплатят — вопрос в каком объеме — наши акцульки пойдут вверх.

5. ЦБ активно вмешивается в фондовый рынок, не давая спекулям его уронить — это заявление от ЦБ — отлично!

6. Есть исследование, что делал последний год ЦБ РФ — Россия к этому готовилась: Да, ЗВР заблокированы, но Россия брала под трежаки, облигации кеш и вывозила нал в Россию- причем делала это мелкими объемами. То есть Европа И США заблокировала облиги, которые заложены и под которые получен кеш. Сейчас в стране по оценкам около 100 ярдов кеша гринов, нам этого хватить лет на 5. Не буду говорить — откуда инфа, но она есть.

6. Пока так, далее мы можем строить только догадки — как что будет. Сегодня мы объявим контрмеры. Не хочу вступать на путь предположений, но: Отключение от свифт это не такая большая беда. Будут схемы и через Китай и через другие платежные системы — только измениться себестоимость транзакций. Далее предположение — торговля по нефти и газу за рубли — нерезы сами поддержат наш рынок — посмотрим. Да и полностью закрытие небо над Россией, энергетический рубильник итд — такая ситуация для Европы не может долго продолжаться. Достаточно перекрыть рубильник, цены на энергию взлетят до небес и в Европе и США начнутся социальные бунты. В Европе раньше, в США позже.

К чему все это я: Люди, не паникуйте. Да- ситуация гавно. Но только на первый взгляд. Поверьте, все не так плохо — как думается. Будет все в порядке с фондой — с учетом реинвестирования дивидендов отобъете все за годик. Да, я уже слышу инфляция за год итд — но не продавайте акции сейчас! И не берите плечи — вас раздавят требованиями к обеспечению, шпильками итд.

❗️❗️❗️ ОБЪЯВЛЕНИЕ . С 09.03.2022 в связи с беспрецедентной рассылкой спама в каналы Яндекс Дзен, а так же в связи с тем, что алгоритмы Дзен не сработали в защите против рассылки спам комментариев, пришлось закрыть коменты в моем канале. Подробно как и что будет дальше с общением в блоге Инвест Тоник написал в этом посте . Приношу извинения за эти неудобства. 😞 Общение пока доступно в ТГ .

Друзья, привет! Черный трэш вселенских масштабов продолжается. В на лондонской бирже депозитарные расписки на российские акции стремятся к нулю. Я думал первая волна распродажи, отправившая крупнейшие российские компании на -70% была "черным днем". Но нет. Все продолжается с новой силой и дна не видно.

Я не спец в расписках. По сути, дилетант. Но я держу акции Сбербанка в российской юрисдикции. И мне важно понимать, как тот ужас, который происходит с расписками на российские активы, который происходит сейчас в Лондоне - как это все отразится на моем портфеле.

Котировки расписок на российские акции сегодня

Что вообще такое расписка ? Я спросил сегодня у знающего человека, что он думает, как это все работает, простыми словами. Чтобы на пальцах понять, как это все, в общем, без подробностей, работает.

По сути, следующее. Например, Дойче банк покупает акции Сбера . В нашем депозитарии появляется запись, что Дойче собственник акций Сбера . Но в Лондоне нельзя торговать российские акции. Поэтому Дойче против этих акций Сбера выпускает расписки . Т.е. создает новый инструмент, пакет, в котором содержится 4 акции Сбербанка. Которые куплены ранее.

По факту, права Дойче на акции, под которые выпущены расписки, сейчас ЦБ заморозил через приостановку обслуживания . Т.е. на каком-то банке организаторе против каждой расписки до сих пор висят реальные настоящие акции. Но, поскольку все боятся, что санкционная война может дойти до абсурда, то рынок предполагает, что, возможно, против расписок уже ничего не стоит. Хотя, юридически это не так.

Сколько сейчас стоит акция Сбера в Лондоне?

Итак, текущая цена одной расписки на акции Сбербанка в Лондоне 15 центов за 4 акции. В моменте цена одной расписки на Сбер падала до 1 цента. Один цент по курсу, к примеру, 110 рублей за доллар это 1.1 рубля. Или 110 копеек. Если мы разделим 110 копеек на 4 то получим стоимость одной акции Сбера в расписке примерно 28 копеек.

Напоминаю, акции Сбера не торгуются в лондоне. Они записаны на баланс банка, выпустившего расписки. Т.е. в Лондоне торгуются права на акции, упакованные в пакеты по 4 акции

Доходность Сбера в тысячи процентов?

Итак, мы планировали дивидендную доходность Сбера в 26 рублей на акцию. Понятное дело, что при цене в 27коппеек, или, даже в рубль за акцию речь идет про доходность в тысячи процентов. Почему бы не набрать расписок и спокойно ждать бешеные дивы?

б) Многие европейские брокеры уже не дают возможность совершать сделки с расписками. Тем не менее, торги, так или иначе идут. Но для простого физика купить их на данный момент практически невозможно

3) Наш регулятор приостановил выплату купонов и дивов в сторону нерезидентов. Поэтому никакие выплаты против расписок же не стоят. Поэтому все разговоры про "тысячи процентов" - это нонсенс. Этого быть не может

4. Четвертое и, самое главное. Санкционная спираль по прежнему раскручивается. И никто не знает где предел санкций и контрсанкций. Поэтому, вполне возможно, что участники рынка допускают, что за расписками Сбера, потенциально уже ничего не стоит. Поскольку на сегодняшний момент банк, выпустивший расписки к торгам в Лондоне - не имеет, фактически, право распоряжаться своими реальными акциями, которые против расписок стоят

Поэтому, ребята, все эти мысли о "больших деньгах", которые можно было бы сделать в Лондоне сейчас - это все для крупных игроков. Простых физиков туда сейчас не пустят. И, наверное, к лучшему!

Прошу прощения у профессионалов, если я что-то напутал, перепутал. Буду рад, если поправите. Мне важно на пальцах разобраться для себя для того, чтобы оценить, как я уже говорил, влияние.

Берегите депозиты: инвестируйте с умом!

Олег (Инвест Тоник)

Инвест Тоник (investonic) – это блог про долгосрочные инвестиции. Здесь я делюсь тем, как инвестирую, как изучаю фондовый рынок, какие инструменты использую, что получается, а над чем еще стоит поработать, чтобы инвестировать лучше. Подписывайтесь на мой Телеграм канал чтобы не пропустить новые интересные и полезные посты! Так же по ссылке доступна подробная информация по моему портфелю

Читаю статьи российских СМИ по поводу депозитарных расписок и вижу что описаны только одни плюсы от владения. Хочу внести свою ложку дегтя и разобраться в теме подробнее.

Депозитарная расписка — это вторичная ценная бумага, в основе которой лежат акции или облигации иностранных эмитентов. Она даёт инвестору возможность владеть этими иностранными бумагами в своей стране без необходимости их приобретения на международном рынке.

Что значит термин «депозитарная расписка»

Существуют три основные разновидности депозитарных расписок:

ADR — выпускаются американскими банками на иностранные ценные бумаги для торгов в США;

EDR — выпускаются европейскими банками;

GDR — глобальные депозитарные расписки, торгуемые в нескольких странах.

С помощью депозитарных расписок на мировых биржах торгуются акции почти пятидесяти крупнейших российских эмитентов. Их примерами являются Tatneft ADR, Mechel ADR и другие.

Расписки нужны, чтобы инвесторы одной страны могли вложиться в бумаги, которые торгуются на бирже другой страны, и при этом инвестировали на привычной им бирже. Депозитарную расписку можно купить и продать на бирже как ценную бумагу. Одна расписка может равняться одной акции, двум, десяти или даже 0,1 акции.

Например, на Московской бирже торгуются акции Газпрома, а на Лондонской есть глобальные депозитарные расписки на эти акции и в Нью-Йорке торгуются ADR на акции Газпрома

Или на Лондонской и Московской биржах торгуются глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group — «Пятерочка» и другие сети. Одна ГДР равна 0,25 одной обыкновенной акции.

Список всех российских депозитарных расписок

Например, почитаем отчет российской компании Норникель о своих АДР.

АДР были выпущены на акции Компании в 2001 году. На текущий момент конвертация акций в АДР происходит в соотношении 1:10. Депозитарные услуги по программе АДР оказывает The Bank of New York Mellon, кастодиальные услуги — Банк ВТБ (ПАО). АДР торгуются в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской биржи (тикер — MNOD), на внебиржевом рынке США (тикер — NILSY) и других биржах.

Общее количество АДР на 31 декабря 2018 года составило 396 925 820 шт., или 25,1% от уставного капитала Компании. Количество АДР, обращающихся на фондовых биржах, не является постоянным, так как владельцы АДР могут конвертировать их в акции и наоборот.

Как происходит выпуск ADR (американские депозитарные расписки)

Для регистрации ADR в SEC (американская комиссия по рынка ценных бумаг) необходим договор с одним из крупных банков-депозитариев. В глобальном масштабе крупнейшими игроками в этой нише выступают The Bank of New York Mellon и Citibank. Через свои «дочки» в Москве они оказывают услуги российским эмитентам. Есть еще один участник – банк-кастодиан ( custody – опекун ), который берет на себя функции номинального держателя акций. В России в этой нише преуспели ING Bank (Евразия) и Credit Suisse.

Приведу схему – как происходит выпуск и торговля ADR на примере российской компании и американского инвестора.

1. Американский инвестор оставляет заявку у своего брокера на покупку ADR

2.1. Брокер покупает АДР на рынке США или

2.2. или американский брокер делает заказ на покупку АДР у российского брокера

3. российский брокер покупает акции российской компании на местном рынке

4. Российский брокер регистрирует акции в кастодиальном банке

5. отделение кастодиального банка депонирует акции данной компании и дает указания депозитарному банку в США о выпуске АДР

6.1. депозитарный банк выпускает АДР на акции российской компании и переводит их на счет получателя АДР в ДТК (депозитарная трастовая компания)

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: