Как ставить стоп лосс в сбербанк инвестор
Обновлено: 22.04.2024
Поймать тот самый момент и выгодный курс на бирже — главная боль инвестора. Но вы можете о ней забыть, если автоматизируйте торговлю и освоите работу со стоп-заявками.
Стоп-заявка — это заявка на покупку или продажу финансового инструмента, когда цена на него достигает заданного вами значения. Так вы не упустите нужный момент на рынке, даже если не следите за котировками 24/7.
Сначала нужно заранее завести стоп-заявку в торговом терминале или приложении. Стоп-заявка будет храниться на сервере брокера до тех пор, пока не наступит стоп-цена — в этом случае заявка уходит в систему биржи.
Заявку стоп-лимит используют, чтобы ограничить потери заранее просчитанной суммой. Если рынок неожиданно обвалится, ваши убытки будут для вас прогнозируемыми.
Вы выставляете стоп-цену — сигнальную цену к покупке или продаже для брокера. А также допустимый диапазон — до какого предельного значения брокер может совершать сделку. В приложении «Мой брокер» вам будет всё понятно интуитивно: в разделе «тип заявки» смените лимитную или рыночную заявку на стоп-приказ, выберите stop-limit и вбейте нужные значения в графы «цена активации», «цена лимитной заявки».
Инвестор купил акцию за 195 рублей и рассчитывает, что цена будет расти. Но на случай обвала защищает свою позицию и выставляет стоп-лимит на 190 рублей. Если цена упадёт до 190, то брокер продаст акцию за 190 рублей или другую ближайшую цену. Если вы увидите, что акция выросла до 200, поменяйте стоп-лимит на 196: тогда вы уже не ограничивайте убытки, а страхуете прибыль.
Установите тейк-профит, чтобы заработать максимально возможную прибыль автоматически. При достижении цены активации брокер не подаёт заявку на биржу, а запускает пересчёт заявки на продажу по заданным вами параметрам. Стоп-заявка выставляется немного ниже максимального значения цены за небольшой период (несколько дней или месяцев) — в случае покупки бумаги. Если цена растёт, тейк-профит тоже перемещается наверх, а если снижается — тейк-профит стоит на месте. Когда курс бумаги спускается от локального максимума на значение отступа или больше, выставляется лимитированная заявка на продажу с учётом спрэда.
Когда вы будете заводить тейк-профит в «Моём брокере», укажите:
- цену активации — в этот момент запускается расчёт заявки;
- отступ — изменение цены от максимального значения, которое инициирует заявку;
- спрэд — отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку.
Инвестор купил акцию за 19 800 рублей: он надеется, что в будущем курс повысится, и он сможет продать её дороже. Он установил цену активации в размере 20 000, отступ от текущей цены — 50 рублей, а защитный спрэд — 10 рублей. Когда акция пробила значение в 20 000, запустился перерасчёт заявки. Ценная бумага продолжила расти и обновила максимальный уровень цены до 20 200 рублей, и система тут же рассчитала условие продажи (20 150 рублей). Вдруг график сменил направление, курс начал падать, а когда снизился до 20 150, брокер подал бирже заявку на продажу по 20 140 рублей. Инвестор зафиксировал прибыль — 340 рублей.
Если вы покупаете ценную бумагу , значит, вам выгодно, чтобы цена на неё росла. Поэтому нужно установить тейк-профит выше цены покупки. А стоп-лосс ниже цены покупки: если курс будет падать, вы будете нести убытки.
Если вы продаёте ценную бумагу , то предполагаете, что цена будет падать. Значит, тейк-профит устанавливаем ниже цены открытия, а стоп-лосс — выше.
Тейк-профит должен быть больше стоп-лосса , чтобы у вас была возможность покрыть убытки выгодной сделкой.
чтобы выставлять стоп-заявки и разобраться в основах биржевой торговли. Ещё в приложении можно подобрать персональный портфель, найти инвестиционные идеи и аналитику по портфелю.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.
Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.
Чтобы не потерять много денег или не упустить прибыль, можно продать или купить акцию, когда её стоимость достигнет определённой вами цены. Для этого брокерам дают специальные поручения, их называют стоп-приказами.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит
Это поручения, которые инвесторы дают брокерам, чтобы те продали или купили биржевой актив (акцию или валюту) по достижении им определённой цены. Если это делается, чтобы получить (зафиксировать) прибыль, — это тейк-профит. Если для того чтобы зафиксировать убыток — стоп-лосс.
Не все брокеры позволяют инвесторам выставлять все типы заявок. Например, в приложении СберИнвестор стоп-заявки можно поставить только на продажу акций. Они используются, когда вы покупаете акции к себе на счёт, то есть открываете длинную позицию.
Например, вы покупаете акцию «Газпрома» за 300 рублей. Вы считаете, что потенциал её роста — 10%. Тогда вы ставите тейк-профит на 330 рублей. Когда цена актива достигнет 330 рублей, брокер исполнит заявку на продажу.
Другой пример: вы купили акцию СберБанка за 300 рублей. Максимальное снижение позиции, к которому вы готовы, — 10%. Тогда вы ставите стоп-лосс на 270 руб. Когда цена актива достигнет 270 рублей, брокер исполнит заявку на продажу и вы не потеряете более 10% от вложенной суммы.
Чтобы дать указания брокерам, обычно звонить никуда не нужно: это можно сделать в приложениях или веб-версиях кабинетов инвесторов большинства брокеров.
Когда срабатывает приказ, брокер отправляет по поручению инвестора так называемую лимитную заявку, где указывается цена и объём активов. Если стоп-приказы не сработали, они не закрываются. Приказы могут не сработать по двум причинам: стоимость актива не дошла до указанной вами цены или он не продаётся на бирже в том объёме, который вам нужен. У некоторых брокеров приказы могут действовать бессрочно, у СберБанка — аннулируются через 30 дней.
В отличие от стоп-приказов, лимитные заявки аннулируются в конце дня. Кроме того, биржа ограничивает цену лимитной заявки крайними ценами в биржевом стакане — таблице, где собраны все лимитные заявки от участников рынка. В стоп-приказе можно указывать любую цену.
Некоторые российские брокеры предлагают инвесторам при достижении указанной в стоп-приказе цены не отправлять заявку на биржу, а пересчитать и назначить новую стоимость. Уточняйте у вашего брокера подробности, если алгоритм отличается от написанного выше.
Что нужно учитывать при выставлении стоп-приказов
Просто поставить стоп-приказ и забыть о нём нельзя. Возможна такая ситуация: актив достиг цены, указанной в стоп-приказе, но приказ не успевает осуществиться.
Это происходит, если за миллисекунды, что брокер отправляет заявку, цена выросла. Если к концу дня она так и не вернулась к уровню, указанному в стоп-приказе, то заявка аннулируется, хотя стоп-приказ формально исполнился. В таком случае его нужно будет поставить заново.
В крайне редких случаях из-за стоп-приказов у вас на счёте может появиться короткая позиция. Для этого нужно, чтобы одновременно:
1)
вы выставили стоп-приказ, а затем частично сократили вашу позицию;
2)
цена достигла уровня, указанного в стоп-приказе;
3)
у вас была подключена опции маржинальной торговли, а на счёте достаточно денег, чтобы открыть короткую позицию.
Так как брокер должен выполнить стоп-приказ в полном объёме, он открывает за вас короткую позицию.
Самый простой способ избежать этих моментов — отключить маржинальную торговлю (то есть на заёмные деньги). Это можно сделать в офисах брокерского обслуживания СберБанка или в веб-версии приложения СберБанк Онлайн. В этом случае нужно самостоятельно следить за выставленными стоп-приказами.
Когда и как использовать
1.
Вы активно торгуете и не можете постоянно наблюдать за котировками, например садитесь в самолет, или вы одновременно держите в портфеле сотни активов (позиции).
Стоп-приказы уменьшают потенциальные убытки. Особенно это актуально, если вы держите короткую позицию: стоимость акции и убыток могут расти до бесконечности (вернее, до той суммы, которая есть у вас на счёте). Поэтому лучше ставить стоп-лосс.
2.
Вы долгосрочный инвестор и покупаете акции исходя из фундаментальных показателей (выручки, прибыли и др.).
Стоп-лосс можно использовать для ограничения убытков. Но иногда он может вам помешать: цена акции может упасть из-за новостей в краткосрочной перспективе, и ваша идея не сработает.
Тейк-профит можно использовать, чтобы продать или купить акцию, когда ваша инвестиционная идея сработает. Если акция достигает справедливой, по вашему мнению, цены, дальнейший потенциал роста уменьшается. Освободившиеся деньги можно реинвестировать в потенциально более выгодные идеи.
Приложения «Сбербанк Инвестор» и «СберИнвестор X» недоступны для скачиваний и обновлений в App Store. Чтобы продолжить управлять своим инвестиционным портфелем, можно воспользоваться торговой системой QUIK.
QUIK можно открыть в браузере или установить мобильное приложение iQUIK X на устройства iOS.
В этой инструкции расскажем об основных функциях приложения для iOS.
Скачайте приложение iQUIK X из AppStore. Оно выглядит вот так:
Как войти в систему
Если пароль был утрачен, его можно восстановить в приложении, нажав на кнопку «Забыли пароль?»
После авторизации первым откроется экран «Котировки» со списком инструментов. Это стандартный список, он не связан с вашим инвестиционным портфелем. Вы можете его настроить по своему усмотрению.
Если вы хотите следить за другими инструментами, нажмите три точки в правом верхнем углу экрана, выберите «Редактировать список». Удалите не интересующие вас ценные бумаги, используя красный значок “—”, или добавьте новые — значок “+”.
Как купить или продать активы
Чтобы посмотреть набор ваших инструментов, перейдите на вкладку «Портфель».
Если вы хотите закрыть какую-либо позицию в вашем инвестиционном портфеле, выберите её и нажмите на значок “х” в правом верхнем углу экрана. Откроется окно заявки, которую надо будет заполнить.
В заявке введите количество лотов. Выбирайте рыночный вид заявки, если хотите совершить сделку сразу. В этом случае продажа пройдёт по лучшим ценам имеющихся встречных заявок. В лимитной — можно указать желаемую цену и если она не исполнится до конца торгового дня, биржа её отменит. А условная заявка делится на «стоп-лимит» и «тейк-профит», она отличается от лимитной тем, что не ограничена по времени.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит
Это поручения, которые инвесторы дают брокерам, чтобы те продали или купили биржевой актив (акцию или валюту) по достижении им определённой цены. Если это делается, чтобы получить (зафиксировать) прибыль, — это тейк-профит. Если для того чтобы зафиксировать убыток — стоп-лосс. Подробнее — в статье.
При заполнении заявки убедитесь, что переключатель стоит на опции «Продать», если вы хотите закрыть позицию. При покупке заявка заполняется так же, при этом необходимо переключиться на опцию «Купить».
После заполнения заявки, нажмите «ОК». Откроется окно подтверждения, где вы сможете ещё раз проверить все параметры перед совершением сделки.
Если вы хотите найти и купить инструмент, перейдите на вкладку «Заявки», нажмите значок лупы и в поиске введите его название. Появится окно со списком из разных классов активов, например, по поиску «Газпром» приложение выводит акции и облигации компании.
Если неквалифицированный инвестор выставит заявку на покупку ценной бумаги, которая доступна только квалифицированным, программа сообщит об ошибке: «Вам запрещена работа по данному инструменту».
Как вывести деньги
Чтобы вывести деньги с брокерского счёта, перейдите на вкладку «Ещё», затем в разделе «Поручения» и нажмите значок “+”. В появившемся окне можно выбрать опцию «Вывод ДС безналично» или «Вывод ДС безналично (остаток)». ДС — это денежные средства. Для отправки заполненного поручения нажмите на галочку.
Вывод денежных средств (ДС) будет осуществлен на банковский счёт, указанный в анкете инвестора. Посмотреть или изменить счёт для вывода денежных средств можно в веб-версии СберБанк Онлайн. Срок обработки операции по выводу денежных средств – не позднее окончания следующего рабочего дня.
Поручение можно отменить, нажав на значок “х” в левом верхнем углу экрана.
Как пользоваться торговой системой webQUIK в браузере, рассказываем в другой статье.
Одним из отличных видов получения дополнительно заработка является торговля ценными бумагами, либо валютой. Многие операции выполняются при помощи брокеров. Для взаимодействия с ними нужны специальные Интернет-площадки или мобильные приложения. Ярким примером является «Сбербанк. Инвестор». В целом программа достаточно простая, но надо разобраться, как ей пользоваться и как выставлять стоп-лимит.
Что такое стоп-заявка?
Стоп-заявкой принято называть заявку на продажу или приобретение какого-либо финансового инструмента при условии, что цена на него достигла установленного инвестором значения. Так, он сможет не упустить нужный ему момент на рынке, даже, если не мониторит ситуацию 24 на 7.
Для начала потребуется завести стоп-заявку в приложении. Она будет сохранена на сервере брокера до того момента, как не наступит стоп-цена. В этой ситуации заявка уйдет с биржи.
Что такое стоп-лимит?
Stop-limit – это инструмент, который применяется для ограничения потерь за счет заранее просчитанной суммы. В случае внезапного обвала рынка, убытки инвестора окажутся для него спрогнозированными. Нужно просто выставить stop-цену, то есть сигнальный показатель для покупки или продажи для брокера. Также потребуется и установить допустимый диапазон, то есть, предельное значение, до которого брокер сможет совершать сделки.
Пример: инвестор приобрел акцию по цене 195 рублей. Он рассчитывает на рост ее цены в будущем. Однако, инвестор рассчитывает и на то, что существует возможность обвала стоимости. В этом случае он установит стоп-лимит, например, на 190 рублей. Как только цена сравняется с указанным значением, брокер автоматически продаст акции за эту или другую ближайшую сумму.
А вот если, акция вырастет до 200, то можно поменять значение на 196 рублей. Тогда инвестор будет уже не ограничивать возможные убытки, а страховать прибыль.
Как установить stop –лимит в заявке в Сбербанк. Инвестор?
Очень просто. Однако, важно понимать, что эта функция будет активной ровно один торговый день. Как только он закроется, значение надо будет устанавливать заново. Использовать такую функцию можно и для покупки ценных бумаг или валюты, и для продажи. Это крайне удобный инструмент, т.к. он позволяет и застраховать прибыль и уменьшить возможные убытки.
После того, как будет сделан вход в приложение Сбербанк. Инвестор, нужно будет выбрать акцию, нажать на кнопку «Продать» (в случае продажи). Появится новая страница, где вместо лимитной заявки потребуется указать «стоп-лимит» и прописать сумму. Аналогично и с покупкой.
Давно планировала написать статью, потому что новшества у Сбербанк Инвестора заметила давненько. Но, к сожалению, продажа своего времени за 250 руб/час, забирала много моральных и физических сил. Эта временная эпопея закончилась и теперь вновь можно насладиться изучением новых тем в инвестировании, практических действий и общением с вами, мои дорогие подписчики и гости канала.
Итак начнем.
1. Изменения портфеля не только за период , но и за день . Первое время думала Сбербанк Инвестор поглючивает, как бывало ранее с облигациями, когда доходность показывала много-много, десятки и сотни процентов прироста или как в этом случае было мало-мало, даже в минус, хотя цена покупки высвечивалась ниже текущей стоимости пакета акций.
Как это использовать - пока не знаю.
При открытии приложения всегда попадаешь на изменения за день.
2. Появилась дополнительная вкладка "Акции США". Стоимость указана в рублях. Если честно мне гораздо удобнее и понятнее видеть стоимость именно в рублях, а не долларах, как это отображено в приложении ВТБ Мои Инвестиции.
Насчитала 19 акций, самые крутые.
Дополнительно прописаны часы работы брокера по каждым инструментам в самом верху при открытии вкладки.
3. Самое интересное, что наконец-то помимо лимитной и рыночной заявки добавились стоп-лоссы и тейк-профиты . К сожалению, никак не получается разобраться с этим вопросом, как ни пытаюсь. Осталось только практиковаться. Может таким образом пойму эту тему.
Вот одна из моих пробных ТЕЙК-ПРОФИТ заявок, которые делала наобум, не понимая вопроса. Самое обидное, что цена в приложении не всегда обновляется быстро. Поэтому выставляя цену, думая, что она 20014 рублей, в итоге она была далеко за 20020, поэтому сработала сразу, так ничего и не поняла, как она работает. Минус огромный. ИНФОРМАЦИЯ НЕ ДОСТОВЕРНАЯ.
4. Жаль, что статью пишу в выходной день и все нюансы не отобразить на скриншотах. При формировании заявки теперь отображается стоимость комиссии по сделке. Это еще один плюсик приложению Сбербанк Инвестор.
Стакана котировок не появилось, но этот вопрос решаем. Просто нужно загрузить в телефон еще одно приложение . Вы не знаете какое? Тогда прошу по ссылочке, на статью , которая будет вам полезна.
Все ли изменения увидела в приложении? Если есть что добавить, не стесняйтесь. Буду рада общению с вами в комментариях.
Всех благ вам и процветания! Отличных выходных, мудрых идей и решительных действий! Пусть растет капитал в геометрической прогрессии.
Автор статьи
Читайте также: