Как зарабатывает киви банк

Обновлено: 18.04.2024

Российская группа компаний Qiwi показала слабые, но ожидаемые результаты в отчетности за II квартал 2021 года, впервые опубликовав данные о выручке от игорного бизнеса. Стоит ли инвестору вкладываться в бумаги?

Что случилось

Чистая выручка российского провайдера платежных и финансовых сервисов Qiwi за II квартал 2021 года упала на 11,6%, до 6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скорректированная EBITDA равна 3,85 млрд рублей, минус 1% от года к году. Дивиденды при этом увеличились на 36%, до 30 центов на акцию. После публикации отчетности стоимость акций компании упала почти на 7%, до $9,09 за штуку.

Что это значит

Qiwi только оправилась от стресса и переживает переходный период, в который вступила в конце прошлого года, когда Центробанк ввел ограничения на некоторые операции Киви Банка (входит в группу Qiwi), включая большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводы денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, говорит начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин. Нарушения могли касаться беттинга и серого рынка ставок, так как в 2018 году на этот сегмент пришлось 35-40% выручки Qiwi, говорил собеседник Forbes из группы. Компании нужно еще минимум полгода, чтобы найти себя заново, тем более на конкурентном рынке платежей, где игроки строят платежные сервисы вокруг своих маркетплейсов с банками-партнерами, добавил Затолокин.

В отчетности компания обращает внимание, что, если не учитывать продажу карты «Совесть» в июле 2020 года и закрытие в январе 2021 года «Рокетбанка», которые успели заработать в 2020 году 946 млн рублей, то чистая выручка работающих проектов увеличилась на 2,6%. Больше всего клиенты компании пользовались денежными переводами — это единственный сегмент, который вырос на 77,4% год к году и принес компании больше всего доходов — 2,33 млрд рублей. Все остальные статьи дохода уменьшили свои показатели, в том числе и электронная коммерция, которая упала на 14,7%, до 2,29 млрд рублей. Компания обновила прогноз на 2021 год, сузив диапазон предполагаемого падения выручки с 2020 года до минус 10% — минус 20%, после I квартала диапазон находился в значении минус 15% — минус 25%, отметила старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

Зачем мне это знать

Судьба Qiwi и беттинга еще не определена. Компания является одним из двух действующих центров учета платежей интерактивных ставок (ЦУПИС) с долей около 50% на рынке, что позволяет ей принимать электронные ставки от имени букмекерских компаний, говорит младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Чернов. По его расчетам чистая выручка Qiwi от ЦУПИСа составила 23% за первое полугодие 2021 года, а в совокупности беттинг принес впечатляющие 37% чистой выручки, которые компания впервые раскрыла в отчетности. К концу III квартала должен быть принят закон о едином центре учета переводов ставок (ЕЦУП), которым может стать только одна компания, и если ей станет не Qiwi, то это окажет давление на выручку, добавил Чернов.

Пока Qiwi планирует заработать в III квартале и получить одобрение от ФАС на продажу банку «Открытие» своих 40% в цифровом банке для предпринимателей «Точка». Доля группы оценивается в 4,95 млрд рублей. Продажа позволит компании в моменте укрепить финансовое положение и сфокусироваться на основном направлении, где увеличивается конкуренция со стороны банков и других платежных сервисов, например, ЮMoney («Яндекс.Деньги»), считает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Для инвестора

С одной стороны, акции QIWI торгуются на исторических минимумах: за год компания потеряла половину своей капитализации, что делает акции привлекательными с точки зрения тактики «buy the dip» (увеличивать вложения при сильном снижении цены, которое существенно не влияет на фундаментальную оценку). С другой стороны, остается серьезная неопределенность из-за регуляторных рисков, связанных со стратегически важным для QIWI транзакционным бизнесом, считает Шатов. О перспективах компании стоит задуматься после того, как финансовые показатели и прогнозы начнут восстанавливаться, а со стороны регулятора продолжительное время не будет претензий и ограничений, добавил эксперт.

Компания в лучшем случае — в середине переходного периода, поэтому до конца года она еще будет бороться за измененную бизнес-модель, стараясь затормозить снижение выручки, и только со следующего января, возможно, начнется фаза восстановления, считает Затолокин. Акции, вероятно, будут оставаться под давлением в ближайшие недели, учитывая, что будущее букмекерского бизнеса Qiwi остается неясным, считает Курбатова. «Мы рассматриваем отчетность за II квартал как нейтральную для котировок акций», — добавила аналитик.

В прошлой статье мы рассказали, на какие сегменты разделяется бизнес QIWI и что является основными источниками прибыли для компании. Денежные переводы — одно из направлений платёжного сегмента QIWI. Рассмотрим эту сферу деятельности эмитента более подробно.

Что входит в сегмент «Денежные переводы»?

По результатам 9 месяцев 2021 г. чистая выручка в направлении «Денежные переводы» выросла на 53,3% и составила 6,5 млрд руб. против 4,2 млрд руб. годом ранее.

Рис. 1. Чистая выручка бизнес-направления QIWI «Денежные переводы», млрд руб. Источник: диаграмма построена автором на основе финансовых результатов компании за III квартал 2021 г.

Бизнес-направление «Денежные переводы» включает в себя в основном переводы с помощью международной системы CONTACT, а также переводы B2B2C (business to business to consumer).

QIWI неоднократно заявляла о том, что в своём дальнейшем развитии компания намерена сосредоточиться на разработке удобных платёжных решений для самозанятых. Переводы и платежи B2B2C как раз представляют такое направление.

Как устроены B2B2C-услуги компании?

B2B2C — это услуги, оказываемые юридическому лицу (компании, которая заключила договор с QIWI), но их конечным потребителем является физическое лицо. Как правило, это самозанятый, фрилансер, работающий с юридическим лицом, которому QIWI оказывает финансовую услугу.

12 января 2022 г. появилась новость о том, что в семействе QIWI пополнение. Компания сообщила о приобретении сервиса «Таксиагрегатор» — сервиса моментальных выплат для таксопарков и водителей такси от компании QIWI. Дело в том, что обычно, когда пользователь оплачивает поездку в такси, деньги поступают не напрямую водителю, а проходят долгий путь.

В такой цепочке существует много неудобств, и самое главное — то, что деньги водителю могут идти довольно долго. Это связано с несколькими факторами.

Чтобы водитель смог получить деньги за оказанные услуги как можно скорее, QIWI разработала « Таксиагрегатор» — сервис моментальных выплат. Это финтех-решение значительно упрощает взаимодействие между агрегатором, таксопарком и водителем в отношении расчётов.

Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси от QIWI работает по следующему принципу. Таксопарк должен:

Водитель устанавливает приложение «Таксиагрегатор», выполняет заказы и самостоятельно оформляет вывод заработка на свой личный счёт.

За моментальный вывод денежных средств на счёт водителя, как за любую финансовую услугу, QIWI установила комиссию в размере от 0,7% за перевод на карту стороннего банка и от 0,1% за перевод на QIWI-кошелёк. Тем самым QIWI получает двойную выгоду: зарабатывает на комиссиях и стимулирует потребителей финансовых услуг открывать счета в QIWI.

Таким образом, QIWI оказывает услуги таксопарку, который освобождается от необходимости составлять отчёты, оформлять платёжные документы и отправлять их в банк, а конечным потребителем является физическое лицо — водитель.

В направление B2B2C также входят:

Система денежных переводов CONTACT

Удобно и экономично

Cегмент «Денежные переводы» в бизнесе QIWI представлен переводами B2B2C, выплатами самозанятым и денежными переводами. При этом компания стремится снизить цены за предоставление своих услуг. В частности, при переводах B2B2C снижение стоимости финансовых услуг возможно при переводе денег на счёт в QIWI, что приводит к росту пользователей кошельков и позволяет удержать клиента внутри собственной экосистемы.

Как QIWI развивает сегмент электронной коммерции.

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

2021 год в ретроспективе: зелёное безуглеродное будущее и рукотворный энергетический кризис в настоящем

Для оформления продукта необходим брокерский счёт

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Как устроен бизнес компании QIWI? И стоит ли покупать её акции?

О компании QIWI

QIWI — это ведущий провайдер финансовых сервисов в России и странах СНГ. На сегодняшний день компания объединяет под своим брендом следующие направления:

электронный кошелёк
банк для предпринимателей
платёжные терминалы
другие потребительские сервисы

С решением проблемы пришла компания под названием ОСМП — объединённая система моментальных платежей. Компания была основана Андреем Романенко не без помощи Сергея Солонина. Компания начала устанавливать платёжные терминалы, которые позволяли не только пополнять баланс мобильного телефона, но и оплачивать различные услуги.

В 2007 году происходит слияние компаний ОСМП и iPort — это компания, которая как раз-таки и продавала те самые скретч-карты. Владельцем компании iPort был фонд под названием Digital Sky Technologies Юрия Мильнера и Бориса Кима, нынешнего гендиректора компании QIWI.

Компании удалось довольно быстро занять лидирующую позицию на рынке. Но, благо, тогда он был относительно свободен. Помогли в этом брендированные, яркие, запоминающиеся терминалы QIWI и бизнес-модель, которая была построена по агентской схеме. QIWI не устанавливала терминалы самостоятельно. Она продавала их владельцам хлебных точек, давая возможность получать процент с каждой транзакции. Таким образом, компания сумела быстро разрастись, при этом не прикладывая к этому особенных усилий.

В 2008 году появляется QIWI-кошелёк, который сделал использование сервиса ещё удобнее и эффективнее.

В 2013 году компания QIWI размещает свои акции на бирже NASDAQ, проводит IPO и параллельно также размещается на Московской бирже.

В последние несколько лет компания QIWI пытается расширить свой бизнес, освоить новые рынки. Но не всё в этих попытках идёт гладко. В дальнем зарубежье компания не сумела закрепиться. А 2 больших стартапа, на которые возлагались надежды, в прибыль выйти не сумели.

Суть бизнеса QIWI

Чем сейчас занимается компания QIWI? Что из себя представляет её бизнес? И куда она стремится?

Итак, ядро бизнеса компании — это предоставление платёжных услуг, то, что называется payment service. Сегмент генерирует почти 80% всех денег.

QIWI – популярная электронная платежная система оплаты в интернете и с помощью QIWI-терминалов, которая существует более десяти лет. С помощью QIWI можно оплачивать различные услуги, пополнять мобильный телефон и делали денежные переводы.

Благодаря Qiwi вам не нужно больше иметь с собой пластиковую карту, достаточно просто знать свой номер мобильного телефона и код от кошелька Qiwi.

Преимущества QIWI

- моментальная оплата через интернет;

- оплата коммунальных услуг и мобильной связи;

- удобный способ вывода денег

- круглосуточная техподдержка и доступный онлайн интерфейс.

Как сделать QIWI кошелек

1. Зайдите на официальный сайт QIWI и зарегистрируйтесь;

2. Введите свои личные данные - номер мобильного телефона и код с картинки. Мобильный телефон станет номером созданного электронного счета. У Qiwi нет жестких требований к идентификации своих клиентов - вам не нужно сканировать свой паспорт.

3. Придумайте пароль к Qiwi и введите его, а также ваш код подтверждения, который придет на мобильный телефон в виде смс.

После создания Qiwi кошелька вам необходимо его пополнить. Это можно сделать как на сайте Qiwi, так и через Qiwi-терминал. У каждого клиента Qiwi есть доступ к своему личному кабинету, где хранится вся необходимая информация о проведенных финансовых операциях. Вы можете создавать удобные шаблоны ежемесячных платежей,с помощью которых вы сможете быстро оплачивать все свои услуги.

Если у вас есть пластиковая карта Qiwi - вы можете снять деньги в любом удобном банкомате. Чтобы пополнить кошелек, вам нужно найти терминал QIWI - адреса терминалов можно узнать на сайте компании. А мобильное приложение QIWI - станет для вас удобным финансовым ресурсом в любой стране мира.

Как заработать на QIWI кошельке?

Существует несколько способов заработка на Qiwi кошельке. К сожалению, в сети также существуют сомнительные заработки на Qiwi – так называемые хайпы и матрицы Qiwi , которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. О них мы также расскажем в статье.

Обменный пункт QIWI или личный платежный терминал

Многие из наших читателей пополняли свой Киви кошелек через Киви-терминалы. За пополнение вашего счета в таком терминале взимается комиссия, обычно она составляет – 3-5 %. Организация подобного пункта пополнения счетов – пожалуй единственный легальный и прибыльный способ заработка на Qiwi. Комиссия от переводов подобного платежного терминала – ваша чистая прибыль.

Для того чтобы начать хорошо зарабатывать на терминалах Qiwi вам нужно будет заняться рекламой своего пункта. Вы можете говорить, что берете комиссию за платежные операции меньше, чем 3-5 % - как в большинстве обменных пунктах. Конечно, больших денег подобным способам не заработать, но можно начать с одного терминала Qiwi, а потом взять в аренду или купить еще несколько.

Заработок на QIWI ваучерах

Один из способов заработать на QIWI - это продажа ваучеров. Что такое Qiwi ваучер? Qiwi ваучер — это электронный ваучер, который имеет свой номинал. Проще говоря киви ваучеры - ценные бумаги. Номинал ваучера может быть от 1 рубля до 15000 рублей. Киви ваучер по другому называют – Киви Яйца.

Схема заработка на Яйцах Киви (Qiwi Eggs) – вызывает у нас сомнение. Существуют специальные биржи, где можно купить или продать ваучер Qiwi, обменяв его на рубли в сервисе обменнике. Некоторые люди пытаются заработать на изменении курса валют покупая и продавая ваучеры Киви.

Хайпы, матрицы, удвоители - сомнительный заработок на QIWI

В интернете довольно часто можно наткнуться на объявления, которые рекламируют быстрый и простой заработок на QIWI. В основном это удвоители, хайпы и матрицы, которые работают по системе финансовой пирамиды.

Удвоители QIWI – это проекты на основе Qiwi кошелька, которые работают как финансовые пирамиды, вы получаете проценты от перевода денег на другой Киви кошелек за счет новых привлеченных в систему вкладчиков. Иногда подобные проекты называют инвестиционными, на самом деле это не так, большинство из них строится по известным принципам МММ и Хопер-инвест.

Хайпы QIWI – также считаются инвестиционными проектами. Хайпы (HYIP) Киви бывают низкопроцентные – до 15% прибыли в месяц от ваших инвестиций, среднепроцентные хайпы – от 16 до 60 % прибыли и так называемые высокодоходные – за которые обещают от 60% прибыли в месяц. Самые популярные хайп проекты на основе Qiwi – это низкодоходные, вы вкладываете в подобные проекты деньги на свой страх и риск. Они в любой момент могут закрыться, поэтому изучите историю проекта, как давно существует хайп, а также реальные отзывы по выплате денег с хайпа. Чем больше денег вы вложите – тем больше вы можете заработать, но будьте очень осторожны.

Матрицы QIWI – проекты похожие на удвоители и хайпы, о которых мы говорили выше. Из матриц на основе Киви кошелька вам обещают бесконечный доход, который вы будете получать пассивно. На начальном этапе вам нужно будет зарегистрировать свой Qiwi кошелек в матрице, после этого вас попросят внести определенную сумму куратору матрицы. После подтверждения оплаты вы получите реферальную ссылку, с помощью которой вы сможете привлекать новых участников в свою ветку матрицы Когда вы приглашаете новых рефералов по вашей ссылке – ваш круг увеличивается, соответственно и растет заработок, который будет распределяться среди участников вашего круга. К матрицам также надо относится очень осторожно, риск который вы берете – лежит только на ваших финансах.

В заключении хочется сказать, что такие схемы работы как матрицы, хайпы и удвоители на основе Киви кошелька – это сомнительные финансовые инструменты для вашего дохода, относиться к ним нужно очень осторожно. Для легального бизнеса на основе QIWI кошелька - рекомендуем открыть платежный и обменный пункт на основе системы QIWI.

Два собеседника, близкие к Qiwi, оценили долю доходов от приема платежей в адрес букмекеров в 35-40% от выручки за 2018 год, или 6,9-7,9 млрд рублей. В компании отказались раскрывать отдельно чистую выручку по подкатегории букмекеров.

На чем зарабатывает Qiwi

Qiwi начал работать с букмекерами в 2016 году после того, как Госдума приняла закон, обязавший букмекеров принимать ставки через два специально созданных для этого Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), которые были созданы на базе двух разных СРО букмекеров. Оператором первого (ЦУПИС1) стала НКО «Мобильная карта», оператором второго — Qiwi.

Qiwi зарабатывает на нескольких продуктах для букмекеров. Через инфраструктуру Qiwi проходят расчеты между букмекерами и игроками, компания получает комиссию. Ее размер не раскрывается, но по словам собеседника Forbes, речь идет примерно о 3,5% за ввод денег и около 5% — за получение выигрыша. Комиссии могут взиматься с клиентов как напрямую, так и быть вшитыми в тарифы букмекеров — этот параметр также зависит от договора с компанией. «Мы автоматически создаем под каждого пользователя кошелек, как этого требует закон. Клиент этого не видит, и для него не важно, как он переводит деньги – через другие электронные кошельки или через банковскую карту», — поясняет директор по развитию ЦУПИС Qiwi Николай Волчек. Qiwi-кошельки используются для расчетов по ставкам и в ЦУПИС1, за это компания также получает комиссию.

Также Qiwi зарабатывает непосредственно на эквайринговой комиссии, проводя платежи между букмекерами и банками. Ставки комиссии за эквайринг варьируются от 1,8 до 2,2%.

Помимо Qiwi среди российских кошельков платежи в адрес букмекеров принимают «Яндекс.Деньги», «Монета.ру», Wallet One (РНКО «Единая касса»), следует из данных портала «Рейтинг букмекеров». В пресс-службе «Яндекс.Деньги» Forbes лишь подтвердили, что работают с букмекерами в соответствии с законом, но данные о выручке раскрывать отказались. Остальные платежные системы проигнорировали запрос Forbes.

Рынок букмекеров

В России выдано 32 лицензии на букмекерскую деятельность, следует из данных на сайте ФНС. Объем этого рынка не известен. Попытку подсчитать предпринимала газета «Ведомости», основываясь на данных СПАРК — и вышла на цифру оборота в 100 млрд рублей в 2017 году. Получившаяся цифра расходится с данными издания «Рейтинг букмекеров», которое, опираясь на опросы населения, оценило оборот на рынке в 2017 году в 650 млрд рублей, а в 2018 году — в 1,15 трлн рублей. Но в данных «Рейтинга букмекеров» учитывается как онлайн-, так и оффлайн-транзакции.

Банк России и ФНС не ответили на запрос Forbes об объеме рынка.

Платежи клиентов букмекеров начали заметно расти в 2017-2018 годах, чему способствовали Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу, говорит собеседник, близкий к Qiwi. Доля беттинга в обороте Qiwi с 2016 по 2018 годы выросла с 6,9% до 15,5%. «В таком росте рынка отражается как эффект низкой базы, так и то, что рос сам сегмент — букмекерам разрешили рекламироваться на телевидении. Плюс на этот период пришлись такие спортивные мероприятия, как Лига Европы, Лига чемпионов, Чемпионат мира по футболу. Они стали катализатором этого роста», — объясняет Николай Волчек.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: