Кто выкупил банк югра
Обновлено: 25.04.2024
В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также был введен мораторий на расчеты с кредиторами, а полномочия руководства и основного собственника прекращены. Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли и юрлица, занимающиеся недвижимостью. Активы именно в этих отраслях и составляли основу небанковского бизнеса основного владельца банка Алексея Хотина
В банке была высокая концентрация кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК). Но нужно не только предположить, но еще и доказать», — добавил он. По оценкам Станислава Волкова, директора по банковским рейтингам RAEX («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля банка. «В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, — говорит Волков. — Сам банк этого не признает».
Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус». Согласно ним, многие залоги в банке «Югра» действительно связаны с Хотиным, его менеджерами и знакомыми. Пример — компания «Сургуттранс» Анастасии Макаровой (Она также задействована в управлении активами Алексея Хотина) - компания заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 км в Ханты-Мансийском — Югра округе и лесные участки площадью 101,3 га и 540 га в том же районе. Сумма кредита неизвестна.
Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая сочла крайне подозрительной — у компании не было существенного имущества и транспорта, персонал компании состоял из одного человека.
Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов. Компании Хотина и его партнеров ранее поддерживали ее мероприятия.
Кредиты, связанные с нефтяным и строительным бизнесом, были взяты малоизвестными и небольшими компаниями — их брали компании «Южно-Владигорское», «Бурнефть» (заложила буровые установки), «Промдело» и др. В банке «Югра» были заложены не самые лучшие бизнес-центры империи Хотина — БЦ East Gate (53 000 кв м.), Технопарк-Синтез (12 000 кв. м) , Au-room (20 000 кв.м.). Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. Информации о серьезных кредитах «Югры» выданных крупным и понятным заемщикам в базе данных «Контур Фокуса» нет.
В прошлом году партнеры владельца холдинга «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина утверждали, что он не является владельцем нефтяных активов. По словам представителя компании «Русь-Ойл» Эдуарда Сапункова, Хотин не имеет отношения к его компании, а ее владелец — Сергей Подлесецкий (ранее работал с Хотиным). Он уверяет, что попытка связывать компании «Русь-Ойл» с Хотиным несет «негативную коннотацию». Сапунков объяснял, что нефтяные компании «Дулисьма», «Матюшкина Вертикаль» (экс-активы венгерского MOL), «Полярное сияние», «Густореченское», «Негуснефть», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга» (их общие запасы более 100 000 тонн нефти) Хотину тоже не принадлежат.
Владельцами активов, которые СМИ ранее приписывали Хотину, по словам Сапункова, является еще и Сергей Кошеленко. Ранее Кошеленко утверждал, что он на личные сбережения и кредитные деньги выкупил у «Роснефти» и американской ConocoPhillips «Северное сияние». По оценкам Forbes, стоимость покупки составила порядка $150-200 млн.
Возможно, менеджеры работавшие с Хотиным стали очень состоятельны. В 2014 году Кошеленко сумел выкупить допэмиссию банка «Открытие» на сумму в 10 млрд рублей. В целом только на указанные выше нефтяные активы, по оценкам Forbes, было потрачено около $1 млрд.
Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий Поздышев.
Бывшие вкладчики банка «Югра», чьи депозиты превышали 1,4 млн рублей, застрахованных государством, хотят попросить Мосгорсуд о смягчении меры пресечения бывшему владельцу банка Алексею Хотину. Бизнесмен смог рассчитаться с половиной «превышенцев» и погасил четверть суммы требований без учета страхового возмещения
Несколько человек, державших вклады в обанкротившемся банке «Югра», хотят попросить Московский городской суд смягчить меру пресечения бывшему владельцу банка Алексею Хотину, который находится под домашним арестом. Об этом Forbes рассказал член комитета кредиторов «Югры» Николай Николаев, текст обращения вкладчиков в Мосгорсуд выложен в их группе во «ВКонтакте», посвященной вкладчикам, чьи депозиты в «Югре» превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей.
По словам Николаева, к нему, как к администратору группы, обратился «десяток» вкладчиков из Москвы, их идею поддержали «десятки [вкладчиков] и из других регионов». Он рассказал Forbes, что уже отправил обращение через сервис «Электронное правосудие», но не уверен, что оно было принято. Николаев не исключает, что на одно из ближайших заседаний суда в конце мая может принести его в бумажном виде.
В течение полутора лет после отзыва лицензии у «Югры», в июле 2017 года, Николаев выступал на стороне банка и критиковал решение Центрального банка. Затем поменял свою точку зрения и призывал суд ужесточить меру пресечения Хотину. Осенью 2020 года Николаев объяснял Forbes, что изменил свое отношение к Хотину после того, как понял, что экс-банкир не собирается расплачиваться с «превышенцами». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 таких вкладчиков, сумма их требований без учета страхового возмещения составляла порядка 16 млрд рублей. Изначально Хотин выплачивал деньги через компанию «Комплексные инвестиции». Весной 2020 года выплаты прекратились. На тот момент компания выплатила только 820 млн рублей. Около 200 млн из них пришлось на 13 000 вкладчиков, у которых «Комплексные инвестиции» выкупили долги, не превышавшие 50 000 рублей.
Сейчас ситуация изменилась. С начала 2021 года выплаты осуществляет компания «Дерби», формально не аффилированная с Хотиным. Она выкупила долги перед бывшими вкладчиками «Югры» у «Комплексных инвестиций» по договорам цессии, а также заключает новые договора с вкладчиками напрямую. На сегодняшний момент «Дерби» выплатила уже 3,3 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте «Комплексных инвестиций». Таким образом погашено почти 4,1 млрд рублей — четверть всей суммы требований без учета страхового возмещения. Долг перед банком полностью выплачен 18 300 бывшим вкладчикам.
Хотин начал выплачивать долги во многом благодаря активным действиям вкладчиков, уверен Николаев. «Хотин значительно реабилитировал себя за последние полгода перед кредиторами первой очереди, и мы решили поддержать его просьбой о смягчении меры пресечения. Эти обращения не гарантируют соответствующего решения суда, но могут повлиять на его принятие, как характеризующий материал», — считает Николаев.
Алексей Хотин был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под следствием. Бывшего банкира и экс-менеджеров «Югры» обвиняют в растрате почти 290 млрд рублей. На начало 2021 года задолженность «Югры» перед кредиторами составляла 185 млрд рублей, из них на Агентство по страхованию вкладов приходилось 165 млрд рублей. Как заявляло АСВ, 98% всего кредитного портфеля «Югры» приходилось на компании, связанные с Хотиным, которые после отзыва лицензии начали ликвидироваться. В апреле 2020 года агентство добилось заморозки активов Хотина на 5,5 млрд рублей.
В АСВ не ответили на запрос Forbes до публикации материала. Адвокат Алексея Хотина и пресс-служба Мосгорсуда также не предоставили комментарии.
Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.
Алексею Хотину утяжелили обвинение, сохранив домашний арест
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Алексею Хотину утяжелили обвинение, сохранив домашний арест
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева все по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено 10 июня. Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин. А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО. Одним из оснований стал тот факт, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Нина Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия». Отметим, что на тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» (лицензия отозвана в июле 2017 года) 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда экс-директору столичного филиала «Югры» предъявили обвинение, в деле появились совсем другие цифры.
По данным “Ъ”, Нине Черновой вменили соучастие в хищении уже более 200 млрд руб. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.
При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.
При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом. Не менее любопытен и тот факт, что примерно месяц назад адвокаты Алексея Хотина, Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда, чтобы добиться отмены и домашнего ареста, однако затем дружно ее отозвали. При этом никто из обвиняемых, включая Нину Чернову, своей вины в инкриминируемых хищениях не признает.
Как кредиторы не поделили «Югру»
Один из участвующих в деле защитников в разговоре с “Ъ” предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его. Вполне вероятно, что бывший владелец «Югры» и другие топ-менеджеры вняли этому предупреждению. Во всяком случае, чем-то другим объяснить отзыв апелляционной жалобы сложно. Между тем позиция всех обвиняемых сводится к тому, что в этом деле нет состава преступления. По данным “Ъ”, с просьбой прекратить или содействовать изменению меры пресечения адвокаты фигурантов уголовного дела недавно обратились к генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину. По словам защитников, даже домашний арест не дает возможности их клиентам, несмотря на отказ признать вину, погасить ущерб. На сегодняшний день, как сообщил близкий к следствию источник, обвиняемые уже якобы возместили около 16 млрд руб. Официально адвокаты фигурантов дела комментировать ситуацию не стали.
Отметим также, что на днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине. На первых двух фирмах висят невозвращенные кредиты на 3,2 млрд руб. и почти на 20 млрд руб. соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.
Однако источники средств для погашения долгов Алексеем Хотиным неясны
Как стал известно “Ъ”, в конце 2020 года экс-владелец банка-банкрота «Югра» Алексей Хотин снова предложил погасить его долги — около 180 млрд руб. за полтора года. В расчетах с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) он хочет использовать вексельную схему, а с вкладчиками-«превышенцами» — прямые платежи. Однако бизнесмен не раскрывает источники средств, то есть гарантий реализации схемы нет.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Алексей Хотин обратился к АСВ, которое выполняет функции ликвидатора «Югры», и ЦБ с очередным предложением по погашению долгов банка. Фото письма-предложения разместили участники сообщества «ВКонтакте», которые отстаивают права так называемых превышенцев «Югры». В письме он предложил в течение 18 месяцев погасить задолженность перед физическими лицами, вклады которых превышали 1,4 млн руб., прямыми платежами, а в расчетах с АСВ использовать вексельную схему.
В 2017 году у банка «Югра», входящего на тот момент в топ-30 по размеру активов, отозвали лицензию. В конкурсной массе собрано лишь 9,2 млрд руб. Владелец банка Алексей Хотин находится под домашним арестом. Задолженность «Югры» перед кредиторами составляет 185 млрд руб.
В АСВ подтвердили “Ъ”, что получили письмо господина Хотина. Там уточнили, что «обращение содержит информацию о намерении произвести расчеты только с первой очередью кредиторов банка (АСВ и вкладчиками-"превышенцами".— “Ъ” ), что противоречит действующему законодательству». В ЦБ “Ъ” не ответили. Адвокат Алексея Хотина отказался от комментариев.
Перед АСВ у банка остается наибольший объем задолженности — 165,43 млрд руб.
В агентстве о перспективах ее погашения говорят осторожно, отмечая, что подобные обращения от господина Хотина «поступали неоднократно», носят «декларативный характер», не подкреплены информацией о наличии «достаточных финансовых источников погашения задолженности», а также не содержат «иных данных о наличии обеспечения исполнения обязательств».
Василий Поздышев, зампред Банка России, 2 июля 2018 года
Собственники российских банков любят видеть себя в списках Forbes. Но если свести активы с пассивами, то списки Forbes придется подкорректировать
Например, добавляют в АСВ, в апреле 2020 года господин Хотин «дал обязательство раскрыть сведения о принадлежащих ему активах, а также предоставить информацию о денежных потоках и расходовании денежных средств, полученных в результате использования в течение трех лет приобретенных на средства банка активов», но так их не предоставил.
Как конкурсную массу «Югры» пополнили по особой схеме
У вкладчиков-«превышенцев» ситуация тоже непростая. По данным АСВ, сейчас объем неудовлетворенных требований кредиторов-физлиц первой очереди составляет 14,55 млрд руб. Обещанные Алексеем Хотиным выплаты затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями (см. “Ъ” от 7 июня 2019 года). Деньги шли через компанию «Комплексные инвестиции», которая за это время выплатила около 820 млн руб.
Эта компания аффилирована с Алексеем Хотиным и проходила в качестве соответчика по искам о возмещении убытков АСВ и привлечении экс-акционера и других контролирующих прежде банк лиц к субсидиарной ответственности в размере $521,8 млн и $529,2 млн. В 2020 году на нее были возложены обеспечительные меры, а ФНС приостановила операции по счетам, следует из данных системы СПАРК.
С декабря 2020 года выплаты вкладчикам проводит созданное в 2017 году ООО «Дерби», сообщил “Ъ” член совета кредиторов Николай Николаев.
Формально ООО не связана с бывшим бенефициаром «Югры», поэтому вряд ли попадет под ограничительные меры, объясняет он. Однако кредиторы не знают всех тонкостей работы «Дерби». По данным счетчика на сайте АО «Комплексные инвестиции», новая компания выплатила на текущий момент свыше 232 млн руб.
Как Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину
Вкладчики «Югры» приветствуют желание господина Хотина выплачивать задолженность, однако уверенности в том, что их требования будут удовлетворены, нет, отметил в беседе с “Ъ” господин Николаев. С учетом выплат АСВ, которые составили 4,3% сверх страховочной суммы, и выплат АО «Комплексные инвестиции» задолженность уменьшилась, но остается значительной, а прошло уже «свыше трех с половиной лет мытарств», сетует он.
При первом приближении письмо господина Хотина объективно может вызывать настороженность с точки зрения реализации предложенных инициатив, считает адвокат РКТ Анастасия Шамшина. Олег Буйко из АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» добавляет, что «ключевой вопрос здесь в том, насколько реально предложение и хватит ли денег, чтобы выполнить обязательства.
Россельхозбанк может обанкротить структуры Алексея Хотина
Россельхозбанк (РСХБ), кредитовавший экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Банку вряд ли будет интересно забирать на баланс непрофильные активы стоимостью около 11 млрд руб., считают юристы. Поэтому кредитор постарается скорее продать их на торгах.
Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
“Ъ” обнаружил на портале «Федресурс» информацию о намерении РСХБ заявить о банкротстве пяти юрлиц: ООО «Аврора», «Леонидас», «Промдело», АО «Куб» и МТЗ «Рубин». Эти компании на рынке связывают со структурами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. В РСХБ и представитель господина Хотина от комментариев отказались.
В 2020 году МТЗ «Рубин» и «Куб» фигурировали в судебных разбирательствах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с банком «Югра».
АСВ через суд привлекло руководителей этих юрлиц к возмещению убытков в рамках конкурсного производства «Югры». В агентстве пояснили “Ъ”, что судом на имущество наложены обеспечительные меры в пределах сумм исковых требований. В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры», а Алексей Хотин с 2019 года находится под следствием.
До этого времени Алексей Хотин регулярно входил в рейтинг Forbes крупных владельцев коммерческой недвижимости. По итогам 2019 года издание оценивало стоимость активов бизнесмена в $5,4 млрд.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Промдело» владеет 18,41 тыс. кв. м в Орликовом переулке, 5, где находится бизнес-центр Orlikov Plaza. «Авроре» в этом же здании принадлежит 13,04 тыс. кв. м. «Леонидас» является арендатором этих площадей, а РСХБ — залогодержателем по ипотечному кредиту.
«Куб» владеет рядом объектов общей площадью 15,7 тыс. кв. м в Багратионовском проезде, 7, где находится торговый комплекс «Горбушкин двор». Эти площади также в залоге у РСХБ. МТЗ «Рубин» контролирует в комплексе еще 123,6 тыс. кв. м — на них наложены обременения в пользу банка.
«Горбушкин двор» — один из знаковых объектов для москвичей. Он располагается на месте бывшего МТЗ «Рубин» и работает с 2001 года, когда туда переехал стихийный рынок мультимедийной продукции у ДК имени Горбунова. Кроме того, мэрия уже несколько лет рассматривает возможность застройки «Горбушкина двора». Еще в 2017 году издание Energy Insider сообщало, что друг семьи Хотиных, гендиректор «Русь Ойл» Сергей Подлисецкий, продал «Горбушкин двор» владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Но собеседники “Ъ” на рынке недвижимости уверены, что структуры господина Хотина по-прежнему контролируют этот объект.
Директор департамента рынков капитала Colliers Денис Платов оценивает стоимость «Горбушкина двора» и Orlikov Plaza почти в 11 млрд руб.
По его мнению, в «Горбушкином дворе» привлекателен сам участок, учитывая планы мэрии застроить его. Эксперт оценивает стоимость площадки под комплексом в 5–5,5 млрд руб. Затраты на реализацию здесь девелоперского проекта могут составить 18–22 млрд руб., прогнозирует директор отдела инвестиций и рынков капитала CBRE Игорь Пущён.
Если торги по этим активам в рамках процедуры банкротства не состоятся дважды, то, по словам Дмитрия Клеточкина, залогодержатель получит возможность забрать объекты себе. Но такой сценарий, поясняет эксперт, обычно рассматривается банками как нежелательный, так как коммерческая недвижимость для них непрофильный актив.
Автор статьи
Читайте также: