Сбер аналитика что это
Обновлено: 24.04.2024
Сбер запустил облачную аналитическую платформу СберАналитика для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.
С помощью платформы предприниматели смогут лучше понимать текущие тренды и прогнозировать будущие для повышения организационной и маркетинговой эффективности бизнеса и роста продаж. СберАналитика предлагает отраслевые решения для поиска новых партнёров, оценки ёмкости рынка, вывода на рынок новых продуктов и услуг, сравнения себя с основными игроками рынка, мониторинга динамики рынка по ключевым показателям отрасли и многое другое.
Властям сервис поможет оценить привлекательность региона для жителей и туристов, выявить перспективные рыночные ниши и направления поддержки предпринимателей.
Застройщики, инвесторы и девелоперы смогут определить новые рынки и локации, оценить свою долю на рынке и найти потенциал для роста, а также составить детальный портрет жителя для выработки стратегии и тактики продаж.
Аналитика на платформе создаётся на основе больших данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных. Ежедневное обновление данных гарантирует актуальную информацию о состоянии отраслей.
Уникальность СберАналитики — в способности предоставить бизнесу и государству самую актуальную информацию о состоянии отраслей в регионах. Многолетнее изучение потребностей клиентов, огромный массив данных и качественная аналитическая экспертиза дают безграничные возможности для повышения эффективности управления в различных областях менеджмента и на любых уровнях управления. Неважно, что вам необходимо проанализировать — перспективы развития туризма в определённом регионе или открытие новой торговой точки в конкретном ТЦ, — СберАналитика поможет принять верное решение
Станислав Карташов
Вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка
Сбер запустил облачную аналитическую платформу «СберАналитика» для предпринимателей и органов власти. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, «СберАналитика» включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Предполагается, что платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.
С помощью платформы предприниматели смогут лучше понимать текущие тренды и прогнозировать будущие для повышения организационной и маркетинговой эффективности бизнеса и роста продаж. СберАналитика предлагает отраслевые решения для поиска новых партнёров, оценки ёмкости рынка, вывода на рынок новых продуктов и услуг, сравнения себя с основными игроками рынка, мониторинга динамики рынка по ключевым показателям отрасли и многое другое.
Властям сервис поможет оценить привлекательность региона для жителей и туристов, выявить перспективные рыночные ниши и направления поддержки предпринимателей. Как пояснили в пресс-службе, застройщики, инвесторы и девелоперы смогут определить новые рынки и локации, оценить свою долю на рынке и найти потенциал для роста, а также составить детальный портрет жителя для выработки стратегии и тактики продаж.
Аналитика на платформе создаётся на основе больших данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных. Ежедневное обновление данных гарантирует актуальную информацию о состоянии отраслей.
«Уникальность «СберАналитики» — в способности предоставить бизнесу и государству самую актуальную информацию о состоянии отраслей в регионах, — уверен вице-президент Сбербанка Станислав Карташов. — Многолетнее изучение потребностей клиентов, огромный массив данных и качественная аналитическая экспертиза дают безграничные возможности для повышения эффективности управления в различных областях менеджмента и на любых уровнях управления. Неважно, что вам необходимо проанализировать — перспективы развития туризма в определённом регионе или открытие новой торговой точки в конкретном ТЦ, — «СберАналитика» поможет принять верное решение».
Все цифры в одном сервисе
- Собирает операции по счетам из разных банков
- Умеет учитывать расчёты через кассу и наличными
- Автоматически группирует операции по категориям и вашим правилам
Наглядные отчёты и помощь
при планировании
- Ключевые цифры бизнеса на графиках — доходы, расходы, прибыль, остатки на счетах
- Удобно проводить сравнение по периодам, разрез в динамике, смотреть детализацию операций
- Контролирует выполнения плана в процентах
- Помогает с планированием годового бюджета на основе данных о расходах и доходах
- Предсказывает кассовые разрывы
Гибкие настройки
Экспорт данных
Выписки по счетам можно экспортировать в Excel и строить свои отчёты
Любая валюта
Если в отчёт попадут операции не в рублях, сервис сконвертирует сумму и приведёт итог к одной валюте
Расширенный доступ
Настраивайте права доступа к аналитике для коллег и партнёров
Удобный поиск
Ищите операции по датам, контрагентам, статьям расходов и проектам
Как запустить сервис
Зайдите в раздел «Все продукты и услуги», выберите сервис «Бизнес-аналитика» и подключите подходящий тариф
Распределите операции по статьям расходов, анализируйте и планируйте финансы компании
Сколько стоит сервис
Предприниматель
— Учёт денег по одному расчётному счёту ИП в СберБизнесе и любому количеству касс
— Анализ расходов и доходов по статьям и контрагентам
— Доступ для одного пользователя
Компания
— Учёт денег по одному расчётному счёту в СберБизнесе и любому количеству касс
— Анализ расходов и доходов по статьям и контрагентам
— Два пользователя с разными правами доступа
— Учёт и анализов финансов по проектам
— Финансовый календарь и прогноз кассового разрыва
Бизнес
— Учёт денег по двум организациям, двум расчётным счётам и любому количеству касс
— Анализ расходов и доходов по статьям и контрагентам
— Два пользователя с разными правами доступа
— Учёт и анализов финансов по проектам
— Финансовый календарь и прогноз кассового разрыва
— Финансовые отчёты ДДС, ОПУ и бюджетирование компании
Бизнес+
— Все возможности сервиса
— Без ограничений по количеству организаций, расчётных счетов и пользователей
— Обучим работе в системе, поможем настроить загрузку данных, справочник категорий, авторазметку платежей и права доступа
Стоимость акций «Сбера» близка к максимальной. Банк показывает рост по всем основным показателям, но экосистема компании пока не приносит прибыли. Это не смущает ведущие мировые инвестдома, которые прогнозируют существенный рост бумаг компании. «Секрет фирмы» поговорил с российскими аналитиками о том, что нужно иметь в виду перед покупкой этой голубой фишки.
Эффект экосистемы. Почему акциям «Сбера» есть куда расти даже с нынешних максимумов
«Сбер» в течение 2021 года регулярно выдаёт мощные отчёты. Например, в последнем пресс-релизе об итогах 7 месяцев банк объявил, что увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до 721,6 млрд рублей.
Прочие цифры тоже выглядят убедительно:
- Чистый процентный доход увеличился на 11,8%;
- Чистый комиссионный доход вырос на 17%;
- Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился с 3,2% до 2,2% (помогла продажа проблемного Евроцемента).
Неудивительно, что на фоне таких результатов стоимость акций «Сбера» в августе 2021 года обновила исторический максимум (337 рублей за обыкновенную и 311 за привелигированную 18 августа). В конце месяца котировки держатся чуть ниже этих уровней.
И это не предел, считают аналитики ведущих западных инвестдомов. По их мнению, через 12 месяцев обыкновенные акции «Сбера» могут стоить:
- 400 рублей — UBS;
- 403 рубля — Morgan Stanley;
- 410 рублей — HSBC;
- 500 рублей — Goldman Sachs;
- 510 рублей — JP Morgan.
«При неизменности условий такие ожидания выглядят более чем реалистично», — отметила аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.
С точки зрения мультипликаторов, акции «Сбера» выглядят недооцененными по отношению к мировым аналогам, заметил портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин.
«Он стоит около шести годовых прибылей, при этом уровень возврата на капитал выше 20% (показатель можно назвать высоким), а дивидендная доходность среди крупнейших банков является рекордной», — сказал эксперт.
С этим согласен главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. «Мы делаем ставку в первую очередь на "префы", поскольку по ним больше дивидендная доходность, — рассказал он. — Основная идея в "Сбере" — это рост чистой прибыли и, как следствие, рост дивидендов. За 2021 год мы ожидаем дивиденды порядка 25–26 рублей на акцию, что по текущим ценам близко к 8% доходности. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев оцениваем в 15-20%».
Всё, что не банк
Западные инвестдома не боятся смело прогнозировать рост стоимости акций «Сбера» в том числе потому, что в текущих котировках почти не заложена стоимость его экосистемы — набора небанковских услуг и сервисов, отмечает Прохорова.
Выручка экосистемы в первом полугодии 2021 года выросла в три раза и составила 74,7 млрд руб. Но она всё ещё не работает в плюс: убыток составил порядка 19,2 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем год назад. Прибыль от экосистемы сам «Сбер» ждёт только к 2023 году.
То, что в первые годы она не приносит прибыли, — это нормально, говорят опрошенные «Секретом» аналитики. На первом этапе важнее захватить рынок, чем показать быструю окупаемость. К тому же пока экосистема находится в стадии становления, и в ней появляются новые элементы.
Эффект экосистемы. Почему акциям «Сбера» есть куда расти даже с нынешних максимумов
«"Сбер" фактически скупает компании во всевозможных отраслях, поэтому, даже находясь в 2021 году, сложно понять, какие из них станут приносить львиную часть прибыли к 2030 году», — считает Эдуард Харин.
По его мнению, наиболее перспективными в экосистеме «Сбера» стоит считать сервисы, связанные с финансами и высокими технологиями, а также Delivery Club и «Ситимобил».
«Пока доля экосистемы едва подбирается к 2% всего дохода группы, — говорит Дмитрий Донецкий. — К 2025–2030 годам её доля должна быть уже порядка 25%, и тогда рынок будет оценивать "Сбер" уже иначе».
К чему нужно быть готовым инвестору
Хотя эксперты позитивно оценивают перспективы акций «Сбера», они отмечают ряд потенциальных рисков.
«Сбер» — флагман российского фондового рынка, и капитализация банка отражает отношение инвесторов к этому рынку в целом. Если конъюнктура изменится и зарубежные инвесторы решат уходить из России, это может снизить цену ценных бумаг компании, предупреждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков
Общеэкономические проблемы могут сказаться на работе банка.
«Формируются риски существенного роста просрочки по кредитам на отельных сегментах, однако проявится они могут позже», — добавил Евгений Миронюк.
Непрофильные бизнесы при ужесточении регулирования могут создать в перспективе ближайших пяти лет дополнительные проблемы в оценке «Сбера», считает Кабаков. Предпосылки для этого есть: в июне российский Центробанк предложил ограничить расходы банков на развитие экосистем. Оптимальным решением в ЦБ назвали введение лимита инвестиций в непрофильные активы в 30% от совокупного капитала банка. Руководство «Сбера» и ВТБ раскритиковали эту идею.
«Даже если будет нагнетание (со стороны регулятора — прим. "Секрета", то это всего лишь временное явление для такого гиганта как "Сбер", — считает Дмитрий Донецкий. — Компания, говоря словами Баффетта, имеет "широкий ров", т.е. экономически устойчива при общеотраслевых рисках».
Сбербанк, вероятно, не выплатит дивиденды за 2021 год. Правительство рекомендовало Минфину выступить против такой идеи. Это должно помочь «устойчивому кредитованию корпоративных клиентов и финансовых организаций». При этом ранее банк не прекращал выплаты с 2007 года.
К чему приведет отсутствие дивидендов?
Если дивидендов не будет, привилегированные акции станут голосующими. Держатели «префов» смогут участвовать в собраниях акционеров «по всем вопросам компетенции» до возобновления выплат, исходя из устава.
А раз так, то акционеры могут выступить против решения не платить дивиденды. Хотя «перевес» все равно вряд ли появится. Ведь привилегированных акций всего 1 млрд, а обычных 21,6 млрд. Тем более у Минфина контролирующая доля: 50%+1 акция.
Виноваты нерезиденты?
Ещё один аргумент против дивидендов – большая доля иностранных инвесторов как в обычных акциях, так и в «префах». Возможно, правительство не хочет выплачивать прибыль «недружественным» странам — хотя вывести эти дивиденды они все равно не смогут.
Тем не менее, 87,6% свободно обращаемых бумаг Сбера у иностранных юрлиц, подсчитали БКС в феврале. А в привилегированных акциях сегодня 56,5% нерезидентов, и в конце 2021 года доля была примерно такой же, писал РБК со ссылкой на сам Сбер.
Как может быть решен вопрос с дивидендами Сбера?
Судя по распоряжению правительства, увеличение доли голосов за счет «префов» не критично. Значит, шансов на дивиденды почти нет. Но есть компромисс – заплатить их по минимуму.
Дивиденды на префы должны быть «не ниже 15% от номинальной стоимости акции», согласно уставу. При номинале акции 3 рубля это 45 копеек на одну бумагу. Сбер старается выплачивать одинаковые дивиденды на оба типа акций. Это прописано в дивидендной политике и происходит с 2013 года. А раз так, то, скорее всего, и на обыкновенные акции выделят по ₽0,45. Это почти в 50 раз меньше дивидендов за 2020.
Однако такая выплата уже была в 2014 году. Если она повторится, текущая доходность акций Сбера может составить 0,375% на обычные акции и 0,38% на «префы».
Аналитик Алексей Спешилов, редактор Никита Марычев
Автор статьи
Читайте также: