Сбер crm что это

Обновлено: 19.04.2024

ООО «Сбербанк Факторинг» — 100% дочерняя компания ПАО Сбербанк, старт работы в 2014 году. Головной офис в Москве, работают с клиентами по всей России.

Требования к CRM и выбор подрядчика

Контроль взаимоотношений менеджеров с Клиентами.
Хранение в общей базе полной истории взаимодействий с клиентами и контрагентами.
Создание базы потенциальных клиентов.
Формирование аналитической и управленческой отчетности по различным группам и сегментам клиентов, а также по продуктам и услугам с учетом маркетинговой аналитики.
Интеграция с текущими ИТ-системами.
Интеграция с телефонией.
Наличие мобильной версии.

Ограничения при выборе платформы и вендора:

Быстрый запуск.
Разумный бюджет и стоимость владения продуктом.
Возможность дальнейшей доработки системы своими силами.

После оценки рынка и строгого отбора, руководство компании «Сбербанк Факторинг» приняло решение внедрять 1С:CRM силами компании АКАМ (партнер фирмы 1С)

Первый этап — анализ и запуск

Старт — февраль, 2018 г.

Что сделали и о чём договорились на старте:

АКАМ проводит экспресс-обследование и формирует функциональные требования.
Доработка функционала идёт спринтами по методологии agile — совместная работа АКАМ и аналитика «Сбербанк Факторинга», раз в три дня.
Процессы 1С:CRM адаптируются под запросы клиента.

С июля по ноябрь 2018 года АКАМ запустил проект в опытную эксплуатацию, наполнил его данными, а после чего решил решил доработать общий функционал.

Второй этап: Service Desk отдела сопровождения

Основные задачи на этом этапе:

Отслеживание всех обращений клиентов.
Аналитика по обращениям (обработка, загрузка сотрудников, объем заявок).
Работа через e-mail — общий рабочий стол с пулом всех писем и личными заявками.
Поиск клиентов по домену, адресу эл. почты, наименованию, ИНН.
Гибкая работа с заявками клиентов — отображение открытых заявок клиента, идентификация заявок по номеру из эл. письма, повторное открытие заявок.
Все взаимодействия с клиентом отображаются в карточке клиента в разрезе заявок.

Главная проблема, которая появилась после запуска второго этапа — быстродействие. Чтобы её решить, специалисты компании АКАМ ускорили работу системы, перенастроили серверы и обновили « 1С:CRM КОРП » до актуальной версии.

Запуск

Третий этап — запуск в промышленную эксплуатацию на все отделы — занял всего 2 месяца.

Чтобы растить продажи, нужно одновременно работать по разным направлениям: поддерживать порядок в клиентской базе, контролировать менеджеров, проверять контрагентов и быстро справляться с рутинными задачами. SberCRM поможет улучшить работу бизнеса в каждой из перечисленных точек.

SberCRM — это платформа для автоматизации бизнес-процессов, связанных с работой с клиентами. С помощью этого инструмента можно принимать заявки, отслеживать этапы сделок, хранить клиентскую базу с историей переписки, контролировать продавцов и анализировать бизнес-результаты. SberCRM — это интерфейс с метриками, которые показывают процесс работы со сделками. Вся документация хранится в сервисе и всегда под рукой.

Помимо этого, пользователи SberCRM получают следующие преимущества:

Не нужно отдельно искать информацию о клиентах и партнёрах. Проверка контрагентов уже встроена в систему.

Не нужно «заводить» контрагентов в систему. При регистрации через SberBusinessID вся база партнёров и клиентов, с которыми у вас были расчёты в онлайн-банке, отобразится в SberCRM.

Настраивайте систему под себя и быстро переносите всю информацию

SberCRM работает по принципу zero-code (нулевой код), то есть не требует программирования и профессиональной настройки. Начать пользоваться ею может руководитель или любой сотрудник компании без привлечения айтишников.

Интеграция и настройка проводятся за один день, а для клиентов Сбера — ещё быстрее: все сведения о контрагентах будут добавлены в систему в один клик. Но даже если потребуется внести информацию о новых клиентах вручную, достаточно вбить ИНН или ОГРН — после этого загрузится полный профиль компании.

А ещё система автоматичеcки сохраняет письма, звонки и заявки из Telegram, фиксирует и сохраняет вашу деловую переписку из электронной почты и других мессенджеров, а также телефонию.

История контактов с клиентом отражается в SberCRM — так вы сможете фиксировать договорённости и историю взаимодействия с клиентом.

Повышайте эффективность продавцов

Есть множество инструментов, чтобы мотивировать сотрудников отдела продаж: премии и штрафы, конкурсы, годовые бонусы. SberCRM дополнит эти инструменты объективной аналитикой работы продавцов по более чем 20 показателям.

Добавьте сведения о сотрудниках, и Интеллектульная система СберРост начнёт собирать статистику в течение 1–2 недель. Вы увидите на экране, сколько каждому из них было поставлено задач и сколько выполнено, динамику продаж по месяцам, суммы сделок. При этом интеллектуальная система управления анализирует метрики работы продавцов и определяет ключевые зоны роста.

Это избавит руководителей от рутинного контроля за подчинёнными. Кроме того, СберРост:

напоминает о спящих сделках и подсказывает, как с ними поступить;

контролирует количество и своевременность контактов с клиентами;

помогает планировать активности и выполнять план.

В результате отстающие сотрудники работают быстрее без вмешательства начальника, а руководители экономят время на аналитике и контроле, высвобождая время на самые важные задачи.

Сбербанк представил новый сервис интернет-банка для пользователей – юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайна» – CRM24. Он подключается в несколько кликов непосредственно из интернет-банка.

Новый сервис – инструмент цифровизации бизнеса, увеличения продаж и налаживания процесса коммуникаций с клиентами. CRM24 позволяет «оцифровать» все каналы коммуникации компании с клиентами: от телефона до мессенджеров и соцсетей (WhatsApp, Facebook, VK, Viber и др.). Он хранит и обновляет контакты в клиентской базе компании, систематизирует и автоматизирует процесс продаж. Система помогает выстроить «воронку продаж», подсказывает менеджеру следующий шаг в сделке или выполняет это действие за него. Кроме того, сервис позволяет увеличить конверсию, вернуть клиентов, повысить повторные продажи с помощью инструментов CRM-маркетинга. Для пользователей интернет-банка уже реализован «бесшовный вход» – перейти к CRM из «Сбербанк бизнес онлайна» можно без дополнительной авторизации в сервисе.

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказал: «Сервис CRM призван помочь нашим клиентам автоматизировать процессы продажи и управлять ими онлайн. Этот удобный и полезный инструмент ранее был доступен только крупным либо состоятельным компаниям. Клиентам "Сбербанк бизнес онлайна" он доступен на специальных и довольно привлекательных условиях. Например, для предприятий с количеством сотрудников до 12 человек, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение будет бесплатным. Это настоящий прорыв с точки зрения возможностей для развития бизнеса».

Сервис предоставляет партнер Сбербанка, компания «1С-Битрикс». В ближайших планах разработчиков — интеграция с инфраструктурой всех корпоративных сервисов Сбербанка, отображение всех транзакций компании по клиентам и поставщикам, автоматическая генерация и оплата счетов между компаниями-клиентами Сбербанка на основе сделок в «Битрикс24», а также автоматическое обогащение данных карточки клиента в «Битрикс24» через его реквизиты в «Сбербанк бизнес онлайне».

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», сказал: «Совместная цифровая платформа со Сбербанком — очень важный и приоритетный проект для “1С-Битрикс“. Мы очень рады предоставить российскому бизнесу важный и полезный инструмент, который значительно сократит их временные расходы на рутину, покажет “слабые“ места и поможет вывести бизнес на максимальные обороты».

Благодаря сервису клиенты Сбербанка получают доступ к сегментации своего рынка, настройкам персонализации рекламы, формированию аналитических отчетов по продажам любого уровня сложности и мониторингу продаж компании в режиме реального времени.

7 октября Сбербанк России утвердил протокол по результатам проведения переговоров с победителями конкурса на разработку и модификацию программного обеспечения для корпоративной CRM-системы (АС «CRM Корпоративный») на базе платформы Oracle Siebel CRM. [1]

Конкурс Сбербанка состоял из 8 лотов. Каждый подразумевал развитие определенной части CRM-системы, к примеру, автоматизации бизнес-процессов по кредитованию корпоративных клиентов, развития функционала риск-инструментов, функционала онлайн взаимодействия и прочих.

Самый дорогой лот был посвящен модификации функционала по отложенной обработке обращений. Работы в этой части оценивались в 122 млн рублей. Меньше всего средств банк планировал потратить на развитие инженерной трансформации CRM – 15 млн рублей.

Для всего проекта Сбербанку требовалось 6 категорий специалистов – главный разработчик/архитектор Siebel, ведущий разработчик Siebel, разработчик Siebel, главный аналитик, аналитик и специалист по автоматизированному тестированию. Оплата их труда (стоимость оплаты чел./дня) оценивалась в диапазоне от 11,9 тыс. до 28,9 тыс. рублей.

Каждый лот требовал своей команды специалистов. Так, для развития функционала автоматизированного тестирования был необходим 1 разработчик Siebel, 2 аналитика и 12 специалистов по автоматизированному тестированию. При этом для участия в конкурсе не допускались заявки одних и тех же специалистов проектной команды на несколько лотов.

По результатам оценки заявок и проведения переговоров с участниками были выбраны разработчики и утверждены итоговые цены по каждому лоту.

Так, компания "Джет Софт" займется разработкой ПО в части автоматизации бизнес-процессов по кредитованию корпоративных клиентов (максимальная стоимость работ по договору - 77,4 млн руб.) и в части развития инженерной трансформации (16 млн руб.).

"Философия.ИТ" выиграла четыре лота. Они посвящены развитию функционала риск-инструментов (61,4 млн руб.), функционала онлайн взаимодействия (89 млн руб.), функционала по отложенной обработке обращений (121,6 млн руб.), а также транзакционного функционала (72 млн руб.).

Один лот (развитие функционала автоматизированного тестирования, 35,6 млн руб.) достался компании "Сиблион". Еще по одному лоту победитель выбран не был, поскольку условиям конкурса соответствовала заявка только одного участника.

Все договоры заключены сроком на 18 месяцев. Их общая стоимость составила 473 млн рублей.

Отмена конкурса на развитие розничной CRM за 491,3 млн рублей

7 мая 2019 года Сбербанк России объявил конкурс на разработку и модификацию прикладного программного обеспечения в части развития автоматизированной системы «АС «CRM Розничный»», созданной на базе платформы Oracle Siebel CRM. Общий объем работ оценивался в 491,3 млн рублей. [2]

Однако 18 июня конкурс был отменен по причине отсутствия участников.

Конкурс состоял из 6 лотов. Первый лот предполагал технологическое развитие CRM. Остальные – развитие определенного функционала, в частности, брокерского обслуживания, стационарного рабочего места сотрудника, продаж и обслуживания клиентов, пользовательского и интеграционного функционала, а также функционала по подбору продуктов, пакета услуг и маркирования клиентов.

Все работы должны были быть выполнены в течение 20 месяцев с даты подписания соглашения.

Для всего проекта требовалось пять категорий специалистов: главный разработчик/архитектор Siebel, ведущий разработчик Siebel, разработчик Siebel, главный аналитик и специалист по автоматизированному тестированию.

Дороже всех оценивалась работа главного разработчика – стоимость оплаты чел./дня составляет до 28,99 тыс. руб. Ниже всего - работа специалиста по тестированию до 11,9 тыс. руб. в сутки.

Для каждого лота был определен свой набор специалистов. Так, к примеру, для технологического развития CRM требовалось 7 главных разработчиков, 3 главных аналитика и 1 тестировщик, а для развития пользовательского и интеграционного функционала - по 3 главных и ведущих разработчиков, 3 главных аналитика и 3 специалиста по автоматизированному тестированию.

Для каждой категории специалистов в ТЗ были определены базовые требования, которыми они должны обладать. Например, главный разработчик/архитектор Siebel должен был иметь опыт работы в роли разработчика от 3-х лет на проектах разработки, внедрения или модификации Siebel CRM, в том числе не менее 2 лет в роли архитектора. От него же требовался опыт работы, как в каскадных (waterfall), так и в гибких методологиях (agile) разработки. Кроме того, он должен был владеть инструментами разработки Siebel (пользовательский интерфейс, бизнес-логика, технологии интеграции): Siebel Tools, Open UI, Assignment Manager и др. Дополнительно, необходим опыт разработки от 3-х лет на SQL (Oracle DB) и/или PL/SQL (написание запросов, процедур, анализ планов, оптимизация производительности).

Более подробная информация о требованиях к квалификации представлена в документации закупки.

Согласно исследованию TAdviser, проведенному в 2019 году, Сбербанк является абсолютным лидером по объемам закупок лицензионного ПО и техподдержки Oracle. На счету Сбербанка два первых места в ранкинге Топ-25 крупнейших закупок за 2014-2018 гг. и лидерство по годовым объемам закупок в 2015 и 2018 годах. Кроме того, Сбербанк является абсолютным лидером по общему объему закупок ПО и техподдержки Oracle в 2014-2019 гг. – более 10,7 млрд рублей. Подробнее здесь.

Примечания

2015: В CRM работает 52 тыс. пользователей

Как сообщили TAdviser в Сбербанке, по состоянию на октябрь 2015 года в системе работает 52 тыс. пользователей. Всего же проект CRM для розницы рассчитан на 140 тыс. пользователей.

2014: Реализовано 15 тыс. лицензий системы

По данным Техносерв Консалтинг на январь 2014 года, всего реализовано 15 тыс. лицензий системы, а на конец проекта (2015 год) их будет установлено около 100 тыс.

CRM-проект на платформе Oracle Siebel CRM в Сбербанке стартовал в 2008 году. Он являлся частью клиенториентированной стратегии банка и был призван оптимизировать работу с клиентами корпоративного блока.

В рамках первых двух этапов проекта была создана единая база данных по всем корпоративным клиентам с представлением максимально полной информации о них, реализован функционал бизнес-планирования, создан блок аналитики, позволяющий оперативно получать любую отчетность по работе банка с клиентами.

Опция бизнес-планирования позволяет задавать в системе плановые показатели. Кроме того, в системе можно работать не только с действующими, но и с потенциальными клиентами. В CRM из внешних источников загружаются данные об организациях, которые затем закрепляются за территориальными банками и их сотрудниками.

Главными задачами третьего этапа, который завершился в сентябре 2011 года, стали подготовка автоматизации кредитного процесса, процессов мониторинга и работы с проблемными активами, автоматизация управления контактами руководства банка.

Кроме этого, была проведена интеграция с системами расчета кредитных рейтингов, установление лимитов, материалы для которых полностью формируются CRM-системой Oracle Siebel.

На октябрь 2011 года в CRM-системе Сбербанка работало более 21 тыс. пользователей по всей России. В ней отражалась бизнес-активность более чем по 350 000 клиентам. На территории СНГ это крупнейший отраслевой CRM-проект.

"Мы реализуем ИТ-проект национального масштаба, чтобы обеспечить оперативность обслуживания для наших клиентов, вывести его на качественно новый уровень, - говорил в 2011 году Андрей Соколов, начальник Центра бизнес-администрирования и CRM Сбербанка России. - Внедрение новой системы управления взаимоотношения с клиентами обеспечит рост корпоративного направление бизнеса Сбербанка".

«Построение CRM-системы для управления корпоративными клиентами в Сбербанке - значимый и масштабный проект. Ход работ непосредственно курирует выделенный для этого проекта топ-менеджер - вице-президент Oracle. Это действительно проект мирового уровня, - отмечал в 2011 году Константин Харин, директор департамента по работе с финансовым сектором, Oracle СНГ. - Специалисты Сбербанка вошли в экспертный совет по разработке требований для новых версий продуктов Oracle. Таким образом, опыт получается взаимным, взаиморазвивающим и взаимовыгодным».

«Этот проект по праву можно назвать крупнейшим на территории СНГ, - говорил Кирилл Булгаков, генеральный директор «Техносерв Консалтинг». - Его уникальность заключается в полной координации и объединении в одной системе всех процессов взаимодействия с корпоративными клиентами крупнейшего банка в России и одного из крупнейших в мире».

Следующим этапом проекта должно было стать создание функционала для работы с клиентами малого бизнеса и Collection. Как отмечал Андрей Соколов, начальник отдела бизнес-администрирования и CRM Сбербанка России, по результатам первых этапов пользователи отметили «повышение прозрачности бизнес-процессов, удобное командное взаимодействие и преимущество единой системы организации продаж».

Бюджет проекта сторонами не раскрывается. Однако исходя из стандартной стоимости лицензий на Oracle Siebel CRM ($3750 для Siebel Enterprise Edition и $1150 для Siebel Professional Edition) и того факта, что тип лицензирования (Enterprise или Professional) определяется на основе данных о годовой выручке компании или об объеме управляемых активов, его бюджет может составлять $78,7 млн без учета стоимости консалтинга (расчеты TAdviser).

В декабре 2010 года в «Сбербанке» стартовал проект по внедрению автоматизированной системы управления взаимоотношений с клиентами – физическими лицами. Начальник отдела анализа клиентской базы Максим Мозговой, курирующий этот проект, называл его самым амбициозным и масштабным проектом такого типа не только в России, но и в СНГ и Европе.

Ранее, летом 2010 года, «Сбербанк» провел тендер и определил поставщика программного обеспечения и компанию, которая должна была проводить работы по внедрению. Выиграла тендер компания «Техносерв Консалтинг».

Информация о проекте

Благодаря CRM-системе каждый сотрудник «Сбербанка» может получить наиболее полную информацию о клиенте, проследить историю его взаимоотношений с банком и на основе профиля поведения выявить его склонности и предпочтения. В результате менеджер «Сбербанка» может сделать клиенту наиболее релевантное предложение.

«Клиента начнут идентифицировать в контактном центре, - рассказывал Максим Мозговой в интервью Finam.info. - Сегодня, когда вы звоните в контактный центр, ваши запросы обслуживаются в неперсонализированном виде. Единственное исключение – ситуация, когда вам требуется заблокировать карту или совершить другие операции, требующие запроса служебной информации. Основная ценность персонифицированного общения в том, что можно определить потребности каждого клиента на основе его профиля поведения и понять, какие продукты ему предложить, что конкретно его может заинтересовать. Поэтому при обращении в контактный центр может возникнуть такая ситуация, что клиент получит предложение о, допустим, приобретении некоей кредитной карты с лимитом на 50 тысяч рублей, или же с лимитом на 150 тыс рублей, причем этот лимит будет индивидуален».

CRM-система может быстро определить, если клиент относится к категории высокодоходных или ВИП-клиентов, и автоматически перевести его на выделенную группу обслуживания.

Кроме того, CRM-система помогает упростить общение клиента с банком, если у него возникли какие-то вопросы или проблемы с сервисами. «Все предложения по работе Сбербанка будут запоминаться, эта информация остается в системе, - говорит Максим Мозговой. - Клиенту не нужно будет по 10 раз объяснять разным людям, какая у него была проблема. Последующие сотрудники будут видеть предысторию общения с клиентом и видеть просьбу в контексте».

Чтобы защитить данные по клиентам, находящиеся в системе CRM, был включен специальный протокол, не позволяющий выгрузить базу данных пакетно. «По большому счету единственное что может сделать менеджер – это запомнить какую-то информацию, - успокаивает Максим Мозговой. - Но это он может сделать в любой компании, которая взаимодействует с клиентами».

Все операции «логируются» (то есть вход возможен под именем и паролем) и запоминаются, поэтому можно проследить, кто из сотрудников банка какие действия в системе CRM совершал.

Бюджет проекта по внедрению CRM «Сбербанком» не раскрывается. «Он сравним с подобными проектами в крупных телекоммуникационных компаниях, - комментирует Максим Мозговой. – Проект серьезный, и финансирование, естественно, тоже».

По мнению Максима Мозгового, именно розничный CRM – «самый сверхамбициозный и масштабный» ИТ-проект банка. «Во-первых, это совершенно беспрецедентный объем интеграции. У нас огромное количество точек интеграции с которыми мы взаимодействуем, – более 20 точек интеграции только на первом этапе программы, - обосновывает он свою точку зрения. – Во-вторых, огромный охват. Бизнес-процессы в программе охвачены по пяти направлениям – контактные центры, работа менеджеров по продажам в наших филиалах, телемаркетинг, активные продажи, создание единого взгляда на клиента».

Когда «Сбербанк» только начал внедрять технологию CRM, председатель Герман Греф в письме сотрудникам банка заявлял, что Сбербанк намерен создать «лучшую CRM-систему». Максим Мозговой говорил, что "Сбербанк" находится на пути к такой системе. Он подчеркивал, что «это будет самое масштабное внедрение не только в России, но и в странах СНГ, и даже в Европе». «Внедрение CRM охватывает и корпоративный, и розничный бизнес, но на самом деле наиболее ключевая и серьезная часть работ – это розница, потому что у нас, как вы понимаете, более 20 тыс отделений и более 200 тыс сотрудников. Конечно, не все они будут сразу работать в этой системе. Но потенциально охват с любой точки зрения - и с функциональной, и с географической, и с точки зрения количества пользователей – беспрецедентен», - говорил Мозговой.

CRM — customer relationship management — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Она нужна в любом бизнесе, где вы работаете напрямую с множеством людей. CRM помогает стимулировать повторные продажи, не терять покупателей и оценивать эффективность рекламы. Такие системы бывают профессиональными — автоматическими, с облачными хранилищами данных, а бывают самодельными — чаще всего просто табличками в Excel.

Если вы давно выбрали профессиональную CRM-систему, она хорошо настроена и полностью вас устраивает, в том числе и по цене, можно дальше не читать. Если нет, узнайте, что вам даст бесплатная CRM для клиентов Сбербанка . Программа работает и в браузере с компьютера, и в мобильном приложении на iOS и Android.

Что такое непрофессиональная CRM-система

Если у вас совсем небольшой бизнес, то скорее всего вы знаете клиентов в лицо, и сами помните, кому обещали скидку, а кто ждёт завтра вашего звонка. Может быть, у вас также есть табличка в Excel, где вы фиксируете имена и телефоны клиентов, даты заказов и суммы по чекам или накладным. Это тоже CRM-система, но непрофессиональная, и у неё есть два важных минуса, связанных с человеческим фактором.

Во-первых , когда сотрудники ведут базу в Excel, они обычно хранят файлы у себя на компьютерах. Кого-то из клиентов могут забыть, а кто-то, наоборот, попадёт в базы разных менеджеров. И то и другое плохо: забытый клиент — это потерянные деньги, а задвоившемуся начинают звонить разные люди по одному и тому же вопросу.

Во-вторых , вы рискуете потерять свою базу в любой момент. Например, уволившийся менеджер может всё унести с собой — файл легко перекинуть на флешку или переслать себе по электронной почте. С облачной профессиональной CRM подобного не произойдёт.

Кому нужна профессиональная CRM-система

Без неё не обойтись, если:

· у вашей компании столько клиентов, что вы уже не можете помнить все подробности о каждом;

· вы планируете запустить программу лояльности и повышать повторные продажи;

· вы каждый раз вручную собираете базу адресов электронной почты для рассылок;

· вам нужно понять, на каком этапе вы теряете покупателей;

· вы хотите выбрать самые эффективные каналы рекламы и продаж.

Обычно автоматические CRM-системы стоят денег — вы платите либо за программу, которую ставите на свой компьютер, либо за доступ к серверу компании-поставщика. Клиенты Сбербанка получают CRM бесплатно: в сервисе есть все основные функции, а за деньги подключаются дополнительные возможности. Полное внедрение системы займёт от 3 до 15 дней, в зависимости от сложности вашей базы и нужной вам функциональности.

Что умеет CRM-система для клиентов Сбербанка

Она помогает вести базу покупателей и планировать кампании продаж.

Помнит всех клиентов

Даже самый гениальный менеджер не может помнить все цепочки переговоров со всеми клиентами. Почти 65% потенциальных клиентов уходят к конкурентам только из-за того, что менеджер не довёл сделку до конца — например, просто забыл о встрече или звонке. Когда вы пользуетесь CRM-системой для клиентов Сбербанка, вы в одном окне видите всю клиентскую базу с сегментацией по типам, категориям и статусам. Здесь фиксируется, сколько клиентов и за каким менеджером закреплено, кто кому сегодня звонил или писал, можно даже послушать записи разговоров и соотнести с динамикой увеличения повторных продаж.

Делает сегментированные предложения

Интегрируется с электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами

Анализирует эффективность разных каналов продаж

В программе автоматически фиксируется, откуда пришёл тот или иной клиент — благодаря звонку менеджера, рекламе в социальных сетях или по поисковому запросу. Вы сразу увидите, если какой-то способ привлечения покупателей «проседает» или вообще не работает.

Позволяет подключать любое количество сотрудников

Часто автоматизированные CRM-системы на бесплатном тарифе позволяют подключить ограниченное число людей, а за превышение требуют доплаты. В CRM-системе для клиентов Сбербанка таких ограничений нет, и вы сами устанавливаете уровни доступа для сотрудников или подрядчиков. Например, если вы не хотите прозванивать сотни возможных клиентов, можете на время подключить к CRM-системе сторонний колл-центр. Тут будет достаточно доступа с ограниченными правами: подрядчик сделает всю работу, не узнает ничего лишнего о вашем бизнесе, а история звонков сохранится в системе.

Коротко

1. CRM-система нужна любому бизнесу, который работает с клиентами и стремится расширять базу.

2. CRM-система помогает автоматизировать работу сотрудников.

3. Клиентскую базу из CRM-системы нельзя украсть, просто скинув на флешку.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: