Сколько банков находится в зарубежной европе из 200 крупнейших мировых банков

Обновлено: 25.04.2024

Ниже представлен список крупнейших банков в мире по совокупным активам. Уже шестой год подряд Индустриально-коммерческий банк Китая (ICBC) является крупнейшим банком в мире с активами 26.087 трлн. юаней (4 триллиона долларов США). Это также крупнейший в мире банк по депозитам, кредитам, количеству клиентов и сотрудникам. Четыре из пяти крупнейших банков – китайские финансовые учреждения. Крупнейшие 10 банков владеют совокупными активами около 28 триллионов долларов. В число 100 крупнейших банков входят 20 китайских банков, 10 банков США, 6 банков Великобритании, 6 французских банков, 9 японских банков, 6 немецких банков, 5 канадских банков, 5 южнокорейских банков, 5 бразильских банков, 4 банка из Австралии, 3 из Швеции , 3 из Италии, 3 из Испании, 3 из Нидерландов, 2 из Сингапура и 2 банка из Швейцарии.

Место	Банк	Страна	Совокупные активы, млрд. долл. США	Баланс
1	Industrial & Commercial Bank of China	Китай	4,005.58	12/31/2017
2	China Construction Bank Corp	Китай	3,397.13	12/31/2017
3	Agricultural Bank of China	Китай	3,232.68	12/31/2017
4	Bank of China	Китай	2,989.16	12/31/2017
5	Mitsubishi UFJ Financial Group	Япония	2,773.82	12/31/2017
6	JPMorgan Chase & Co	США	2,533.60	12/31/2017
7	HSBC Holdings	Великобритания	2,521.77	12/31/2017
8	BNP Paribas	Франция	2,348.11	12/31/2017
9	Bank of America	США	2,281.23	12/31/2017
10	China Development Bank	Китай	2,201.86	12/31/2016
11	Credit Agricole Group	Франция	2,112.04	12/31/2017
12	Wells Fargo	США	1,951.76	12/31/2017
13	Japan Post Bank	Япония	1,873.50	12/31/2017
14	Mizuho Financial Group	Япония	1,850.10	12/31/2017
15	Sumitomo Mitsui Financial Group	Япония	1,847.47	12/31/2017
16	Citigroup Inc	США	1,843.06	12/31/2017
17	Deutsche Bank	Германия	1,766.85	12/31/2017
18	Banco Santander	Испания	1,730.08	12/31/2017
19	Barclays PLC	Великобритания	1,528.89	12/31/2017
20	Societe Generale	Франция	1,527.43	12/31/2017
21	Groupe BPCE	Франция	1,509.13	12/31/2017
22	Bank of Communications	Китай	1,387.79	12/31/2017
23	Postal Savings Bank of China	Китай	1,383.85	12/31/2017
24	Lloyds Banking Group	Великобритания	1,095.64	12/31/2017
25	Royal Bank of Canada	Канада	1,028.72	12/31/2017
26	ING Groep NV	Нидерланды	1,013.65	12/31/2017
27	Toronto-Dominion Bank	Канада	1,006.98	12/31/2017
28	Norinchukin Bank	Япония	1,006.70	12/31/2017
29	UniCredit S.p.A.	Италия	1,002.36	12/31/2017
30	Royal Bank of Scotland Group	Великобритания	995.729	12/31/2017
31	Industrial Bank Co. Ltd	Китай	985.646	12/31/2017
32	China Merchants Bank	Китай	966.117	12/31/2017
33	Intesa Sanpaolo	Италия	954.531	12/31/2017
34	Credit Mutuel	Франция	950.531	12/31/2016
35	UBS Group AG	Швейцария	937.802	12/31/2017
36	Shanghai Pudong Development Bank	Китай	942.777	12/31/2017
37	Goldman Sachs Group	США	916.787	12/31/2017
38	Agricultural Development Bank of China	Китай	873.419	06/30/2017
39	China Minsheng Banking Corp	Китай	859.407	09/30/2017
40	Morgan Stanley	США	851.733	12/31/2017
41	China CITIC Bank Corp	Китай	832.996	09/30/2017
42	BBVA	Испания	826.597	12/31/2017
43	Credit Suisse Group	Швейцария	815.587	12/31/2017
44	Bank of Nova Scotia	Канада	754.509	12/31/2017
45	Commonwealth Bank of Australia	Австралия	750.775	12/31/2017
46	Rabobank Group	Нидерланды	722.301	12/31/2017
47	Australia & New Zealand Banking Group	Австралия	700.352	09/30/2017
48	Nordea	Швеция	695.795	12/31/2017
49	European Investment Bank	Люксембург	686.653	12/31/2016
50	Westpac Banking Corp	Австралия	664.878	09/30/2017
51	Standard Chartered Plc	Великобритания	663.501	12/31/2017
52	National Australia Bank	Австралия	615.516	09/30/2017
53	China Everbright Bank	Китай	627.737	12/31/2017
54	DZ Bank AG	Германия	605.640	12/31/2017
55	Bank of Montreal	Канада	578.530	12/31/2017
56	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Япония	569.949	12/31/2017
57	Danske Bank	Дания	569.335	12/31/2017
58	KfW Group	Германия	565.392	12/31/2017
59	Commerzbank	Германия	541.434	12/31/2017
60	State Bank of India	Индия	534.903	12/31/2017
61	Cassa Depositi e Prestiti (CDP)	Италия	496.740	06/30/2017
62	The Export-Import Bank of China (Eximbank)	Китай	491.888	12/31/2016
63	Canadian Imperial Bank of Commerce	Канада	483.791	12/31/2017
64	Ping An Bank	Китай	481.750	09/30/2017
65	ABN AMRO Group NV	Нидерланды	470.965	12/31/2017
66	Sberbank of Russia	Россия	470.181	12/31/2017
67	U.S. Bancorp	США	462.040	12/31/2017
68	CaixaBank	Испания	459.005	12/31/2017
69	Itau Unibanco Holding SA	Бразилия	437.410	12/31/2017
70	Resona Holdings	Япония	434.653	12/31/2017
71	Banco do Brasil SA	Бразилия	413.147	12/31/2017
72	KB Financial Group	Южная Корея	409.010	12/31/2017
73	Shinhan Financial Group	Южная Корея	399.197	12/31/2017
74	Nomura Holdings	Япония	394.791	12/31/2017
75	DBS Group Holdings	Сингапур	387.252	12/31/2017
76	Caixa Economica Federal	Бразилия	383.261	09/30/2017
77	PNC Financial Services Group	США	380.768	12/31/2017
78	Hua Xia Bank	Китай	375.543	09/30/2017
79	Bank of New York Mellon Corp	США	371.758	12/31/2017
80	Shinkin Central Bank (SCB)	Япония	371.313	12/31/2017
81	Capital One Financial Corporation	США	365.693	12/31/2017
82	Banco Bradesco SA	Бразилия	365.493	12/31/2017
83	KBC Group NV	Бельгия	350.186	12/31/2017
84	Bank of Beijing	Китай	349.354	09/30/2017
85	Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)	Сингапур	340.297	12/31/2017
86	Hana Financial Group	Южная Корея	337.191	12/31/2017
87	Svenska Handelsbanken	Швеция	336.691	12/31/2017
88	NongHyup Financial Group	Южная Корея	333.156	06/30/2017
89	Woori Bank	Южная Корея	332.893	12/31/2017
90	DnB ASA	Норвегия	328.267	12/31/2017
91	China Guangfa Bank (CGB)	Китай	314.401	12/31/2016
92	Skandinaviska Enskilda Banken	Швеция	311.457	12/31/2017
93	Nationwide Building Society	Великобритания	306.963	09/30/2017
94	Cathay Financial Holding	Тайвань	293.554	09/30/2017
95	Landesbank Baden-Wurttemberg	Германия	285.092	12/31/2017
96	La Banque Postale	Франция	277.278	12/31/2017
97	Bank of Shanghai	Китай	270.242	09/30/2017
98	Swedbank	Швеция	269.238	12/31/2017
99	United Overseas Bank (UOB)	Сингапур	268.230	12/31/2017
100	Bank of Jiangsu	Китай	266.798	09/30/2017
101	Banco Sabadell	Испания	265.145	12/31/2017
102	Bayerische Landesbank	Германия	264.668	06/30/2017
103	Erste Group Bank AG	Австрия	264.319	12/31/2017
104	Brazilian Development Bank (BNDES)	Бразилия	262.087	09/30/2017
105	Industrial Bank of Korea	Южная Корея	256.641	12/31/2017
106	Bankia	Испания	256.261	12/31/2017
107	Charles Schwab Corp	США	243.274	12/31/2017
108	Dexia	Бельгия	238.847	06/30/2017
109	State Street Corp	США	238.425	12/31/2017
110	Raiffeisen Schweiz	Швейцария	233.677	06/30/2017
111	Nykredit Group	Дания	229.493	12/31/2017
112	Fubon Financial Holding	Тайвань	225.911	09/30/2017
113	VTB Bank	Россия	225.604	12/31/2017
114	China ZheShang Bank (CZBank)	Китай	223.148	06/30/2017
115	BB&T Corporation	США	221.642	12/31/2017
116	Qatar National Bank	Катар	221.180	12/31/2017
117	National Bank of Canada	Канада	208.408	12/31/2017
118	Suntrust Banks	США	205.962	12/31/2017
119	Korea Development Bank	Южная Корея	205.145	12/31/2016
120	Belfius	Бельгия	201.192	12/31/2017

Обменный курс на 30 декабря 2017 г.

Смотрите обновленный рейтинг здесь.

Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.

Ниже перечислены самые крупные банки Европы по совокупным активам. HSBC является крупнейшим банком в Европе с активами в 2,5 триллиона долларов США. В число 10 самых крупных банков входят 3 британских банка, 4 французских банка, 1 немецкий банк, 1 испанский банк и 1 голландское финансовое учреждение.

Место	Банк	Страна	Совокупные активы, млрд. долл. США	Баланс
1	HSBC Holdings	Великобритания	2,521.77	31.12.2017
2	BNP Paribas	Франция	2,348.11	31.12.2017
3	Credit Agricole Group	Франция	2,112.04	31.12.2017
4	Deutsche Bank	Германия	1,766.85	31.12.2017
5	Banco Santander *	Испания	1,730.08	31.12.2017
6	Barclays PLC	Великобритания	1,528.89	31.12.2017
7	Societe Generale	Франция	1,527.43	31.12.2017
8	Groupe BPCE	Франция	1,509.13	31.12.2017
9	Lloyds Banking Group	Великобритания	1,095.64	31.12.2017
10	ING Group	Нидерланды	1,013.65	31.12.2017
11	UniCredit S.p.A.	Италия	1,002.36	31.12.2017
12	Royal Bank of Scotland	Великобритания	995.729	31.12.2017
13	Intesa Sanpaolo	Италия	954.531	31.12.2017
14	Credit Mutuel	Франция	950.531	31.12.2016
15	UBS Group	Швейцария	937.802	31.12.2017
16	BBVA	Испания	826.597	31.12.2017
17	Credit Suisse Group	Швейцария	815.587	31.12.2017
18	Rabobank Group	Нидерланды	722.301	31.12.2017
19	Nordea Bank	Швеция	695.795	31.12.2017
20	European Investment Bank	Люксембург	686.653	31.12.2016
21	Standard Chartered Plc	Великобритания	663.501	31.12.2017
22	DZ Bank Group	Германия	605.640	31.12.2017
23	Danske Bank	Дания	569.335	31.12.2017
24	KfW Group	Германия	565.392	31.12.2017
25	Commerzbank AG	Германия	541.434	31.12.2017
26	Cassa Depositi e Prestiti (CDP)	Италия	496.740	30.06.2017
27	ABN AMRO Group	Нидерланды	470.965	31.12.2017
28	Sberbank	Россия	470.181	31.12.2017
29	CaixaBank	Испания	459.005	31.12.2017
30	KBC Group NV	Бельгия	350.186	31.12.2017
31	Svenska Handelsbanken	Швеция	336.691	31.12.2017
32	DNB Group	Норвегия	328.267	31.12.2017
33	Skandinaviska Enskilda Banken	Швеция	311.457	31.12.2017
34	Nationwide Building Society	Великобритания	306.963	30.09.2017
35	Landesbank Baden-Wurttemberg	Германия	285.092	31.12.2017
36	La Banque Postale	Франция	277.278	31.12.2017
37	Swedbank	Швеция	269.238	31.12.2017
38	Banco Sabadell	Испания	265.145	31.12.2017
39	Bayerische Landesbank	Германия	264.668	30.06.2017
40	Erste Group Bank AG	Австрия	264.319	31.12.2017
41	Bankia	Испания	256.261	31.12.2017
42	Dexia Group	Бельгия	238.847	30.06.2017
43	Raiffeisen Schweiz	Швейцария	233.677	30.06.2017
44	Nykredit	Дания	229.493	31.12.2017
45	VTB	Россия	225.604	31.12.2017
46	Belfius Bank	Бельгия	201.192	31.12.2017
47	Norddeutsche Landesbank (NORD/LB)	Германия	197.911	30.09.2017
48	Landesbank Hessen-Thuringen (Helaba)	Германия	195.372	30.09.2017
49	Banco Bpm SpA	Италия	193.104	31.12.2017
50	BNG Bank	Нидерланды	175.295	30.06.2017
51	NRW.Bank	Германия	170.216	31.12.2016
52	Zurich Cantonal Bank	Швейцария	167.853	31.12.2017
53	Banca Monte dei Paschi di Siena	Италия	166.688	31.12.2017
54	OP Financial Group	Финляндия	164.397	31.12.2017
55	Raiffeisen Bank International (RBI)	Австрия	161.887	31.12.2017
56	UBI Banca	Италия	152.579	31.12.2017
57	Bank of Ireland	Ирландия	146.803	31.12.2017
58	Deka Group	Германия	115.215	30.06.2017
59	Caixa Geral de Depositos (CGD)	Португалия	111.698	31.12.2017
60	Landwirtschaftliche Rentenbank	Германия	108.766	31.12.2017
61	Allied Irish Banks (AIB Group)	Ирландия	107.928	31.12.2017
62	NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank)	Нидерланды	104.361	31.12.2017

Обменный курс на 30 декабря 2017 года.

* В июне 2017 года Banco Santander объявил о приобретении Banco Popular Espanol.

Для крупных банков итоговый баланс по-прежнему является важным показателем того, насколько хорошо работает банк.

С выпуском отчета от S & P Global Market Intelligence, мы получаем хорошее представление об объеме каждого банка с точки зрения кредитования (то есть ипотеки, бизнес-кредитов) и активов.

Три крупнейших банка в Европе, согласно данным за 2017 год, не сдвинулись с места. Британский банк HSBC, общий объем активов которого составляет 2470 млрд долларов, по-прежнему занимает первое место в рейтинге крупнейших банков Европы, за ним следуют французские кредиторы BNP Paribas и Crédit Agricole.

Неопределенность по поводу будущих отношений между Соединенными Штатами и ЕС и опасения по поводу замедления экономического роста в Европе оказали негативное влияние на европейские валюты в течение 2018 года. Евро и британский фунт упали примерно на 4,6% и 5,7% по отношению к доллару США, соответственно, в течение прошлого года.

1. HSBC Holdings, Великобритания - 2 100,13 млрд евро

2. BNP Paribas, Франция - 1 963,43 млрд евро

3. Crédit Agricole Group, Франция- 1 763,17 млрд евро

4. Deutsche Bank AG, Германия - 1 470,38 млрд евро

5. Banco Santander SA, Испания - 1446,15 млрд евро

6. Barclays, Великобритания - 1 275,62 млрд евро

7. Société Générale SA, Франция - 1 275,13 млрд евро

8. Groupe BPCE, Франция - 1 259,42 млрд евро

9. LLoyds Banking Group, Великобритания - 914,14 млрд евро

10. ING Groep NV, Нидерланды - 846,22 млрд евро

11. UniCredit SpA, ITA - 936,79 млрд евро

12. Royal Bank of Scotland Group, Великобритания - 930,78 млрд евро

13. Intesa Sanpaolo SpA, Италия - 801,01 млрд евро

14. Crédit Mutuel Group, Франция - 793,52 млрд евро

15. UBS Group AG, Швейцария - 782,45 млрд евро

16. Credit Suisse Group AG, Швейцария - 680,46 млрд евро

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте актуальную информацию из мира новостей еще быстрее.

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы, по результатам которого был составлен второй по счету ежегодный рейтинг 200 крупнейших банков "ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы: исследование РИА Рейтинг" на начало 2018 года. Данные для рейтинга были взяты из открытых источников — публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней и прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков стран Европы. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 13 стран: Беларусь, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии.

Из более чем 1000 банков стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в число двухсот крупнейших попали банки всех 13 анализируемых стран. При этом в текущем рейтинге страновая география увеличилась, так как в прошлом году банки Молдовы не смогли попасть в рейтинг из-за своего малого размера. Таким образом, в текущий рейтинг попали наиболее крупные и значимые для каждой страны банки.

В текущем рейтинге банков ЦВЕ наибольшее представительство у российских банков 37,5% от общего числа (75 банков). На втором месте по количеству расположились польские банки — их насчитывается 11,5% общего количества банков в рейтинге (23 банка). Третье и четвертое место у чешских и румынских банков, которых в рейтинге 8,5% и 8% соответственно. Замыкает пятерку по числу представленных в рейтинге банков Венгрия — 7,5% банков в рейтинге ЦВЕ из этой страны, чуть хуже результат у Болгарии (7%). Следом идут: Украина (5,5%), Словакия (4%) и Беларусь (3,5%). Доля банков Латвии в общем количестве в рейтинге составляет 2,5%, а у Литвы и Эстонии — по 2% у каждой из стран. Молдова характеризовалась наименьшим количеством банков в рейтинге (лишь один представитель из этой страны), а доля, приходящаяся на эту страну, составила 0,5%.

За прошедший год наибольшее сокращение количества представленных в рейтинге банков наблюдалось у России, российских банков за год стало меньше на 6 кредитных организаций. Также ощутимо сократила свою представительность Украина (-3 банка). Латвия недосчиталась двух банков в текущем рейтинге относительно прошлогоднего. С другой стороны, польских и румынских банков в рейтинге стало больше на 3 у каждой из стран. Также увеличилось число банков в рейтинге у Эстонии (+2), Чехии (+1) и Болгарии (+1).

В текущем рейтинге крупнейших банков ЦВЕ 182 банка были представлены и в прошлом году, а 18 банков стали новичками. Большинство новичков — это российские банки (4 банка), по 3 новых банка у Польши и Румынии соответственно. У Венгрии, Чехии и Эстонии в рейтинге банков ЦВЕ появилось по 2 новых банка у каждой. Еще по одному новому банку в рейтинге появилось у Болгарии и Молдавии.

Представленность стран и количество банков в рейтинге хорошо коррелирует с размерами экономик, что обусловлено значительной интеграцией экономических процессов в банковскую среду. Размер российского ВВП по паритету покупательной способности является наибольшим в ЦВЕ и в 2017 году составил 4 триллиона долларов. Для сравнения, ВВП оставшихся 12 стран ЦВЕ суммарно составляет 3,4 триллиона долларов. Таким образом, не удивительно, что Россия представлена наибольшим числом банков и именно ее банки являются самыми крупными. Экономика Польши занимает второе место среди стран Центральной и Восточной Европы, а ее ВВП по итогам года составил 1,1 триллиона долларов, что также коррелирует с количеством банков в рейтинге. Третьей экономикой среди стран ЦВЕ является румынская, объем ВВП которой составил в прошлом году 0,48 триллиона долларов, а в рейтинге страна представлена 16 банками. С другого конца списка картина такая же логичная — Литва, Латвия, Эстония и Молдавия характеризуются относительно низкими размерами экономик, поэтому число банков из этих стран не велико.

Польша может похвастаться тем, что является страной с самым крупным средним размером банка по активам в рейтинге (медианный размер — 19 миллиардов долларов). Банки, представляющие Россию, в среднем имеют активы на 17,3 миллиардов долларов, что соответствует второму месту среди всех 13 стран. Чехия с медианным банком в 16,6 миллиарда долларов находится на третьем месте, а Словакия располагаются на четвертой строчке (9,8 миллиардов долларов). Венгрия замыкают пятерку со средним размером банков в 8,5 миллиардов долларов. В целом среди всех 200 банков рейтинга медианный размер банка составил 4,4 миллиарда долларов. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом минимальный объем активов банка, необходимый для попадания в рейтинг, вырос с 1,08 в рейтинге 2017 года до 1,13 миллиарда долларов в текущем рейтинге, то есть на 12,1%.

Банковский сектор ЦВЕ показал значительный рост из-за укрепления валют

Кроме того, в рейтинге крупнейших банков ЦВЕ наблюдается достаточно позитивная тенденция сокращения количества банков с отрицательной динамикой активов. Количество банков с сокращением активов снизилось до 26 банков, хотя годом ранее у 78 банков наблюдалось сокращение. При этом почти 70% банков с отрицательной динамикой находятся в России (18 банков). Второе место по количеству банков со снижением активов у Украины (4 банка). Также по одному банку со снижение активов есть у Белоруссии, Венгрии, Латвии и Чехии. При этом до 6 выросло число стран, у которых не было банков со снижением активов, против 2 стран годом ранее. Значительное сокращение количества банков с отрицательной динамикой активов в долларовом выражении стало следствием ослабления доллара к большинству валют ЦВЕ. В частности, в 2017 году у 11 стран из рейтинга национальная валюта укрепилась к доллару. При этом наибольшее укрепление было у чешской кроны +17%, а наименьший у российского рубля — +5%. С другой стороны, у Белоруссии и Украины валюты ослабли к доллару на 0,7% и 4,4% соответственно.

Как уже указывалось выше, в рейтинге представлено несколько банковских групп. Пятью и более банками представлены группы: Сбербанка, Группа ВТБ, OTP, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Societe Generale, также в рейтинге есть и ряд других банков, входящих в крупные банковские группы. В целом же, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, в банковские или международные группы входят больше половины банков из рейтинга ЦВЕ. Таким образом, представительство банков из западных стран достаточно распространено, а крупные местные банки часто работают в соседних странах. При этом все же нельзя говорить о формировании единого финансового рынка на пространстве ЦВЕ. Рынки банковских услуг относительно изолированы в проанализированных 13 странах.

Российские банки лидируют в числе и размере

Первая тройка крупнейших банков рейтинга ЦВЕ полностью представлена российскими банками. Стоит отметить, что все три российских банка по типу собственность являются государственными, а крупнейшим из них является Сбербанк, активы которого составили 471 миллиард долларов на начало 2018 года. Вторым банком в рейтинге стал Банк ВТБ, а его активы равнялись 226 миллиардам долларов. Таким образом, разница между первым и вторым банком по размеру активов составляет более 2 раз, и только суммарные активы банков со 2-го по 5-е места сопоставимы с объемом активов лидера рейтинга. На третьем месте расположился Газпромбанк, а объем его активов составил 96 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в первую десятку попал еще один российский банк, Россельхозбанк, занявший 9-е место с объемом активов 50 миллиардов долларов.

Наилучшую динамку среди ТОП-200 банков в 2017 году показал эстонский банк Luminor, активы которого выросли почти в 5 раз до 4,3 миллиарда долларов. Прошлый год для данного банка прошел под флагом изменений, во-первых, банк сменил название с DNB Pank, во-вторых, объединил бизнес с эстонским филиалом Nordea Bank. Таким образом, значительная часть прироста банка Luminor объясняет слиянием. Также в пятерку самых динамичных банков стран ЦВЕ попали чешский Banka CREDITAS (+225%), российский Банк «ТРАСТ» (+145%), латвийский Luminor Bank Latvia (+139%) и еще один российский Почта Банк (+129%). В целом по итогам рейтинга 9 банков характеризовались кратным приростом активов в 2017 году, еще у 12 прирост был более 50%, а еще у 77 банков прироста был в диапазоне менее 50%, но более 20%.

С другой стороны, среди банков со значительным снижением активов, преобладают российские и украинские банки. Многие российские банки показали плохую динамку, так как находятся в процессе санации и реорганизации (Промсвязьбанк, Автовазбанк, РОСГОССТРАХ БАНК, Азиатско-Тихоокеанский Банк и ряд других). Кроме того, несколько иностранных банков в России (Нордеа Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ и ряд других)) характеризовались снижением из-за частичного сворачивания отдельных направлений бизнеса. Два украинских банка характеризовались снижением активов. В частности, Сбербанк Украины показал снижение активов на 16% за год. Тогда как у Альфа-Банка Украины активы снизились на 4,2%.

Несколько крупных банков "испортили" общий финансовый результат

Суммарный финансовый результат банков из рейтинга ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы составил 14 миллиардов долларов и почти не изменился относительно предыдущего года. При этом 170 банков показали положительный финансовый результат, что на 9 банков больше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание, что суммарная прибыль прибыльных банков выросла до 34,5 миллиарда долларов против 26,4 миллиарда по итогам 2016 года. Однако значительное негативное влияние на сальдированный результат по прибыли оказали проблемы у нескольких крупных российских банков.

Суммарный результат банков Центральной и Восточной Европы по прибыли мог бы быть значительно больше, если бы не убытки у трех российских банков. В частности, лидером по объему финансовых потерь в рейтинге банков ЦВЕ стал банк "ФК Открытие". Стоит отметить, что в середине 2017 года он перешел под контроль Фонда консолидации банковского сектора, а "дыра" в балансе оказалась рекордной. По итогам прошедшего года банк зафиксировал убыток почти в 7,3 миллиарда долларов. Вторым по убыткам (6,9 миллиарда долларов) стал российский Промсвязьбанк, который был санирован по схожей схеме. На третьем месте по размеру убытка в 2017 году стал также санируемый банк "Траст", с убытком в 2,5 миллиарда долларов. Еще в пятерку по размеру убытков попали украинский ПриватБанк и российский банк "Пересвет", однако их убыток был значительно меньше — 0,9 и 0,6 миллиарда долларов соответственно. Стоит отметить, что на три наиболее убыточных банка приходится 82,5% убытка всех банков из рейтинга, а на пять — 90%.

Из-за огромных убытков у санируемых банков сальдированный финансовый результат 75 банков, представляющих в рейтинге Россию, составил лишь 2,2 миллиарда долларов, что хуже, чем у банков Польши и Чехии. Для сравнения, годом ранее суммарная прибыль российских банков превышала 11 миллиардов долларов. Наибольшую прибыль в рейтинге получили польские банки, суммарная прибыль которых составила 3,6 миллиарда долларов. Второе место по суммарному объему прибыли занимают чешские банки, сумевшие за год заработать 3 миллиарда долларов. Банки Венгрии получили сальдированных финансовый результат в размере 2 миллиардов долларов. Также хороший финансовый результат продемонстрировали банки Румынии — 1,2 миллиарда долларов. Прибыль оставшихся стан была в диапазоне от 0,02 до 0,7 миллиарда долларов, а суммарно они заработали 2 миллиарда долларов. При этом Украина стала единственной страной с отрицательным сальдированным финансовым результатом в размере 0,6 миллиарда долларов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, украинский финансовый сектор выглядит наиболее депрессивным из всех 13 страна, учитывая 5-й по размеру объема ВВП в ЦВЕ.

Самым прибыльным среди всех банков ЦВЕ стал Сбербанк. Прибыль российского банка в 2017 году выросла до внушительных 13 миллиардов долларов против 8 миллиардов годом ранее, а за два года прибыль выросла в 3,5 раза. Таким образом, Сбербанк занимает лидирующие позиции сразу в двух категориях, как самый большой по объему активов и самый прибыльный банк рейтинге ЦВЕ. С учетом убыточных банков, Сбербанк заработал почти столько же, сколько и все 200 банков вместе взятых, а если смотреть только прибыльные банки, то Сбербанк обеспечил более трети всей прибыли. Вторым по объему прибыли в ЦВЕ стал также российский банк — Банк ВТБ. За год он заработал более 2 миллиардов долларов, что в 2,6 раза больше результата 2016 года. Еще одни российский банк, Альфа-Банк, стал 4-м по прибыли (+0,94 миллиарда долларов) среди ТОП-200 крупнейших банков ЦВЕ.

В Венгрии самым прибыльным банком является OTP Bank, который расположился на 3-ем месте в рейтинге по объему прибыли в 2017 году, а размер его финансового результата составил 1 миллиард долларов. Наиболее прибыльным польским банком стал PKO Bank Polski, который за год заработал 0,8 миллиарда долларов и занял 5-е место по прибыли. Чешский ČSOB расположился на 6-м месте по объему прибыли, с результатом 0,7 миллиарда долларов. В целом в каждой стране кроме Молдовы есть банк, которому удалось заработать более 100 миллионов долларов в 2017 году, а всего банков с такой прибылью более 100 миллионов долларов за год в ЦВЕ было 55 (53 в 2016 году). При этом медианный размер прибыли среди ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы за прошедший год составила 33,3 миллиона долларов.

Согласно исследованию, в пяти странах (Беларусь, Латвия, Румыния, Эстония и Молдова) все банки из данного рейтинга по итогам 2017 года получили прибыль. В Венгрии, Польша и Чехия более 90% банков, вошедших в рейтинг ТОП-200 банков ЦВЕ, закончили прошлый год с прибылью. В Словакии, Болгарии и Украина доля прибыльных банков колебалась от 88% у первой до 82% у последней страны. У Литвы доля прибыльных банков оказалась немного ниже — 75%. При этом аутсайдером стала Россия — у нее лишь 73% банков из данного рейтинга закончили прошлый год с положительным финансовым результатом.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2018 года банкам ЦВЕ вряд ли удастся показать такую же хорошую динамику. как и в 2017 году. Во-первых, динамика валют будет вносить отрицательный результат в рост активов в долларовом исчислении, а во-вторых, слабое состояние ряда крупных экономик стран ЦВЕ будет сдерживать динамику активов банков в этих странах. Несмотря на это, ситуация с прибыльностью может радикально улучшиться во многом из-за рекордной прибыли у российских банков.

Методология составления рейтинга

Объем чистых активов является оценкой РИА Рейтинг. Оценка чистых консолидированных активов банков производилась на основе данных консолидированной аудированной отчетности по международным стандартам, а в случае ее отсутствия в публичном доступе использовались статистика центробанков и другие финансовые данные банка. Все данные брались из открытых источников. Прирост активов оценивался в долларах США. Активы оценивались у банков, которые имели лицензии на банковскую деятельность по состоянию на 1 октября 2018 года. Перевод в доллары производился по курсу, применимому для составления отчетности МСФО.

Для целей рейтинга странами Центральной и Восточной Европы признавались: Республика Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Республика Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Эстония.

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), по результатам которого был составлен четвертый ежегодный рейтинг ста крупнейших банков ЦВЕ на начало 2020 года.

Составлен рейтинг самых закредитованных российских регионов

Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели крупнейших банков 14 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. Минимальный размер активов для попадания в число ста крупнейших банков ЦВЕ составил 4,6 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда долларов годом ранее. В целом в рейтинг вошли крупнейшие банки из 13 проанализированных стран.

Согласно результатам исследования, российских банков в рейтинге оказалось заметно больше, чем банков других стран. Так, среди ста крупнейших банков ЦВЕ насчитывается 29 российских банков. Второй страной по представленности банков в рейтинге стала Польша, у которой 17 банков попало в рейтинг. У Чехии и Венгрии в текущем исследовании по 11 и по 9 банков соответственно. Болгария, Румыния и Словакия в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками каждая. Делят седьмое и восьмое место по представленности банков в рейтинге Казахстан и Украина, у которых в числе ТОП-100 банков ЦВЕ насчитывается по четыре банка. Эстония в рейтинге представлена тремя банками, Белоруссия и Литва — двумя. Меньше всего банков в рейтинге у Латвии, которая представлена только одним банком.

Несмотря на заметный отрыв России, можно сказать, что все страны в рейтинге ТОП-100 банков Центральной и Восточной Европы представлены сравнимым количеством банков, учитывая очень большую разницу в численности населения и размерах экономик. Для сравнения, объем российской экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2019 год составил 4,3 триллиона долларов, а суммарный размер экономик остальных стран в рейтинге равнялся 4,5 триллиона долларов. Таким образом, не удивительно, что российские банки обошли конкурентов по представленности в рейтинге, а часть российских банков оказалась в лидерах. Экономика Польши является второй по размеру среди стран, банки которых представлены в рейтинге (ВВП — 1,3 триллиона долларов), и закономерно у этой страны второе место по количеству банков. Замыкает тройку крупнейших экономик в рейтинге Румыния, объем ВВП которой за 2019 год составил 0,62 триллиона долларов. При этом в рейтинге Румыния представлена только шестью банками (6-е место по количеству крупных банков). Если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в таких странах как Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия, так как в этих странах достаточно много крупных банков.

Банковский сектор ЦВЕ заметно вырос

Крупнейшие банки России по активам на 1 сентября

В текущем рейтинге крупнейших банков ЦВЕ наблюдается позитивная тенденция сокращения количества банков с отрицательной динамикой активов. Количество банков с сокращением активов в рейтинге 2020 года снизилось до 9, хотя годом ранее у 51 банков наблюдалось снижение активов. Наибольшее количество банков с отрицательной динамикой находится в России (3 банка). Также по одному банку со снижением активов есть у Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии. При этом до 6 выросло число стран, у которых не было банков со снижением активов, против одной страны годом ранее.

Стоит отдельно отметить, что значительное снижение количества банков с отрицательной динамикой активов в долларовом выражении не связано динамикой курсов валют. В частности, валюты 8 из 13 стран рейтинга характеризовались снижением относительно доллара в 2019 году, то есть в национальных валютах рост у этих 8 стран был даже больше долларового. Наибольшим ослаблением относительно доллара характеризовались валюты Казахстана и Чехии (-11% и —7,9% соответственно). В свою очередь Украина и страны еврозоны характеризовались укреплением валюты к доллару на 5,1% и 5,2% соответственно.

Тройка крупнейших банков ЦВЕ из России

Суммарный объем активов российских банков в рейтинге ЦВЕ составляет 1,3 триллион долларов. Таким образом, чуть больше половины всех активов ТОП-100 банков приходится на российские кредитные организации. Второе, третье и четвертое место по суммарному объему активов банков в рейтинге, как и их по числу банков, заняли: Польша (452 миллиарда долларов), Чехия (283 миллиарда долларов) и Венгрия (133 миллиарда долларов). С другой стороны, наименьший суммарный объем активов в рейтинге у банков Латвии, Белоруссии и Литвы, активы которых составляют 6,5, 17,3 и 21,4 миллиарда долларов соответственно.

Наибольший прирост активов в долларовом выражении был у банков из Украины. В частности, суммарные активы украинских банков относительно результата этих же банков годом ранее выросли на 30%. Надо учесть, что гривна в 2019 году укрепилась, что добавило долларовым активам темпов прироста. Болгарские и венгерские банки в 2019 году показали прирост активов на уровне 18,5% и 16,5% соответственно. Также двузначный прирост суммарных активов был у российских и казахстанских банков (+16% и 11% соответственно). Еще у шести стран прирост активов был в диапазоне от +4,2% до +8,7%, тогда как две оставшихся страны характеризовались снижением суммарного объема активов. При этом наибольшим снижением характеризовались банки Эстония, суммарные активы у которых сократились на 4,1%.

Стоит отметить, что Газпромбанк лишь в текущем году превысил рубеж активов в 100 миллиардов долларов, и таким образом, теперь двенадцатизначные активы в долларах наблюдаются у трех банков, а до этого в ЦВЕ лишь два банка были крупнее этого уровня. Через пару лет можно ожидать, что рубеж в 100 миллиардов долларов преодолеет еще одни банк (PKO Bank Polski), которому сейчас не хватает до этого уровня 8 миллиардов долларов. В свою очередь, объемом активов более 10 миллиардов долларов характеризуется 55 банков на 1 января 2020 года, а годом ранее таких было 51 банк, тогда как в рейтинге 2017 года — 43 банка. Таким образом, растут не только лидеры, но и средний размер банка заметно увеличивается.

Помимо вышеназванных четырех крупнейших российских банков в первую десятку попали три польских банка (PKO Bank Polski, Santander Bank Polska и Bank Pekao), два чешских (ČSOB и Česká spořitelna) и один венгерский банк (OTP Bank). При этом крупнейший банк Польши — PKO Bank Polski в текущем рейтинге занял 4-е место (92 миллиарда долларов). Крупнейший чешский банк, ČSOB, с объемом активов в 72 миллиарда долларов занял 5-е место. Венгерский OTP Bank стал самым крупным банком этой страны и расположился в рейтинге банков ЦВЕ на 6-м месте (68 миллиардов долларов).

Наилучшую динамку среди ТОП-100 банков в 2019 году показал российский Промсвязьбанк, активы которого выросли на 90% до 35 миллиардов долларов. Значительный прирост активов Промсвязьбанка стал следствием консолидации в нем кредитов ВПК. Вторым и третьим банком по динамике стали украинский Укргазбанк и российский Банк ФК Открытие, активы которых выросли на 70% и 67% соответственно. Также в пятерку самых динамичных банков рейтинга ЦВЕ попали российский Тинькофф Банк (+64%) и российский Почта Банк (+47%). Таким образом, российские банки стали самыми быстрорастущими банками ЦВЕ. Также еще у 9 банков прирост активов в долларовом выражении превысил 30%.

С другой стороны, самое значительное снижение активов среди ста крупнейших банков ЦВЕ продемонстрировал польский Idea Bank (его активы сократились на 15%). Вторым по темпам снижения стал эстонский Luminor Eestis, сокращение активов которого в долларовом выражении составило 12%. Третьим по темпам снижения активов в рейтинге ЦВЕ стал венгерский MKB Bank (-10%).

Суммарная прибыль банков Центральной и Восточной Европы снизилась

Суммарный финансовый результат банков из рейтинга ТОП-100 банков Центральной и Восточной Европы составил 36,6 миллиарда долларов. Для сравнения, прибыль этих банков годом ранее составляла 37,8 миллиарда долларов. Снижение прибыли обусловлено значительными убытками у одного санируемого российского банка, а также кратным сокращением прибыли у другого крупнейшего российского банка. Санируемый МИнБанк в 2019 году отразил убыток в 1,8 миллиарда долларов, а у Альфа-Банка прибыль сократилась с 2,04 миллиарда долларов в 2018 году до 0,28 миллиарда долларов в 2019 году.

Стоит отметить, что 95 банков показали положительный финансовый результат, то есть почти все крупнейшие банки ЦВЕ прибыльны.

Сальдированный финансовый результат 29 банков, представляющих в рейтинге Россию, составил 20,6 миллиарда долларов. Для сравнения, суммарная прибыль остальных банков в рейтинге ЦВЕ составляет 16 миллиардов долларов. Таким образом, российские банки заработали 56% прибыли в текущем рейтинге. Вторыми в рейтинге по суммарной прибыли стали банки Чехии, финансовый результат которых составил 3,6 миллиарда долларов. Третье место по суммарному объему прибыли занимают крупнейшие польские банки, сумевшие заработать 3,5 миллиарда долларов. Представленные в рейтинге банки Венгрии получили сальдированный

финансовый результат в размере 2,3 миллиарда долларов. Также хороший финансовый результат продемонстрировали банки Казахстана — 1,6 миллиарда долларов, Румынии — 1,35 миллиарда долларов и Украины — 1,32 миллиарда долларов. Прибыль оставшихся восьми стан была в диапазоне от 0,1 до 0,8 миллиарда долларов.

Самым прибыльным среди всех банков ЦВЕ стал Сбербанк. Прибыль российского банка в 2019 году составила 13,1 миллиарда долларов, что составляет 63% от прибыли российских банков или 35,7% суммарной прибыли всех банков в рейтинге ЦВЕ. Вторым по объему прибыли в ЦВЕ стал также российский банк — Банк ВТБ. За 2019 год банк заработал 3,1 миллиарда долларов прибыли, что на 7,6% больше результата годом ранее. Таким образом, Сбербанк и Банк ВТБ занимают лидирующие позиции сразу в двух категориях, как самые большие по объему активов и самые прибыльные банки в рейтинге ЦВЕ, а суммарно на них приходиться почти 40% всего финансового результата ТОП-100 банков ЦВЕ. Третьим по размеру прибыли в рейтинге банков ЦВЕ стал венгерский OTP Bank, объем консолидированной прибыли которого в 2019 году составил 1,4 миллиарда долларов.

В Украине самым прибыльным банком является ПриватБанк, который расположился на 4-м месте по объему прибыли в рейтинге банков ЦВЕ по итогам 2019 года, с консолидированной прибылью в 1,3 миллиарда долларов. Наиболее прибыльным польским банком стал PKO Bank Polski, банк занял 5-е место по размеру прибыли (1 миллиард долларов). Казахский Halyk Bank и чешский ČSOB расположились на 6-м и 7-м местах по объему прибыли, с результатом 0,87 и 0,86 миллиарда долларов соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в рейтинге по итогам 2020 года может достаточно сильно поменяется расстановка сил в середине рейтинга, при этом среди лидеров ситуация будет спокойнее. Коронавирусная эпидемия очень неравномерно повлияла на банковские сектора в разных странах, и отдельно надо учитывать достаточно сильные колебания национальных валют. Скорее всего, российские банки продолжат доминировать в рейтинге, так как российский банковский сектор в части динамики активов показывает достаточно хороший рост в том числе за счет мер поддержки со стороны монетарных властей. В свою очередь, прибыльность ТОП-100 банков ЦВЕ может заметно снизиться из-за коронакризиса.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: