Сколько ипотек в россии на 2021
Обновлено: 17.04.2024
Доля ипотеки на новостройки в России обновила пятилетний минимум, сообщает "Циан". Изменение программы льготного ипотечного кредитования вместе с ростом цен привели к снижению спроса на новостройки среди ипотечных заемщиков.
Спрос на рынке ипотеки смещается в сегмент готового жилья. В июле и августе 2021 года доля ипотечных кредитов, выданных на приобретение строящегося жилья, снизилась до абсолютного минимума - в июле только 19% ипотек получены на новостройки, в августе - 22%. Это минимальные значения за последние пять лет. Для сравнения - в 2016 году на новостройки выдавалось 36% ипотек, 2017 году - 29%, 2018 году - 25%, 2019 году - 26%, 2020 году - 27%, 1 полугодии 2021 года - 26%.
Максимальная доля ипотек на новостройки фиксировалась в феврале 2016 года (50%). Это был последний месяц действия льготной ипотеки (запущенной в 2015 году), россияне стремились успеть взять кредит с субсидией. После власти приняли решение о пролонгации льготной ипотеки до конца 2016 года, что сделало спрос более равномерным. В декабре 2016 года доля ипотек на первичном рынке составила уже 36%, хотя это и был последний месяц субсидии.
В 2021 году в июне также наблюдалось смещение спроса в пользу новостроек: 30% всех кредитов были выданы на "первичке", это выше, чем в мае на 5 процентных пунктов. Впрочем, летом 2020 года доля ипотек, приходящихся на первичный рынок, была выше: 31-32%. Таким образом, после сокращения лимита кредитования, интерес к новостройкам от ипотечных заемщиков резко снизился. В 60% городов с населением от 100 тысяч человек новостройки по цене квадратного метра уже дороже, чем на вторичном рынке. Логично, что покупатели чаще выбирают сегмент готового жилья, отмечают в "Циан".
В то же время по объему выданных кредитов первичный рынок не обновил свой минимум - из-за роста цен на новостройки занимать приходится больше. В июле 2021 года четверть всех выданных кредитных средств в рублях были направлены на покупку новостроек. Такая же доля (25%) была и в апреле 2020 года (перед стартом льготной ипотеки), в декабре 2018 года.
В августе 2021 года доля кредитных средств, полученных на "первичке" по объему, составила 29%. Примерно такие же показатели наблюдались на протяжении всего 2018 года. Однако на тот момент средняя сумма, выдаваемая на новостройку по РФ, была на полмиллиона рублей меньше.
Снижение лимита по льготной ипотеке привело к резкому падению сделок на первичном рынке. Относительно июня 2021 года в августе 2021 года оно снизилось на 38% в целом по РФ, тогда как на вторичном рынке за тот же период падение оказалось меньше - всего на 6%. Текущие продажи новостроек сейчас находятся практически на уровне 2019 года, тогда в среднем ежемесячно выдавалось 28,8 тысячи ипотек (в августе 2021 года - 32,6 тысячи) На вторичном рынке спрос на ипотеку выше допандемийного.
Только для четырех регионов число ипотек на "первичке" выросло в августе по отношению к июню нынешнего года. В Калужской области прирост составил 31% (с 0,33 тысячи до 0,44 тысячи ипотек). Положительная динамика также в Ненецком АО, Ингушетии и Чечне, однако в каждом из регионов прошло менее 30 сделок.
В годовой динамике, по сравнению с августом 2020 года, число оформленных ипотек на первичном рынке снизилось на 36%, на вторичном рынке - рост на 5%.
На российском рынке ипотечных жилищных кредитов в 2021 году был достигнут новый исторический максимум за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов — банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн рублей, что по сравнению с 2020-м больше на 7,2% и 28,2% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком в пятницу обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
«В декабре 2021 года наблюдалось характерное для последнего месяца года увеличение количества и объема выданных ипотечных кредитов: 192,4 тыс. ИЖК на сумму 645,1 млн рублей против 157,6 тыс. на сумму 510,6 млн в ноябре 2021 года. По сравнению с аналогичными показателями декабря 2020 года количество предоставленных кредитов сократилось на 9,1%, а объем возрос на 15,1%, что свидетельствует об увеличении среднего размера ИЖК. Наибольший объем ИЖК в целом за 2021 год был предоставлен в Москве — 875,6 млрд рублей, в Московской области — 481,1 млрд и в Санкт‑Петербурге — 370,8 млрд, а наименьший — в Республике Ингушетия — 1,7 млрд. Аналогичная региональная структура выдачи ИЖК сохранялась и в последнем месяце 2021 года», — отмечают в ЦБ.
В целом средний размер ипотеки в 2021 году увеличился до 3 млн рублей, что на 0,5 млн превышает показатель 2020 года. В декабре 2021 года средний размер ИЖК возрос до 3,4 млн рублей — с 3,2 млн в ноябре 2021 года. Лидирующие позиции по среднему размеру ИЖК, как и прежде, занимали Москва (7,3 млн рублей), Московская область (5 млн) и Санкт-Петербург (4,7 млн), наименьший средний размер ИЖК отмечался в Ингушетии, Курганской и Челябинской областях — 2,1 млн в каждом регионе.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке, предоставленной в рублях, возросла c 7,36% в декабре 2020 года до 7,81% годовых в декабре 2021-го. При этом, указывают в ЦБ, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год процентная ставка по ипотеке в рублях в 2021 году была ниже, чем в 2020-м (7,47% и 7,82% годовых соответственно), а в июне 2021 года ставка снижалась до исторического минимума — 7,07% годовых, что в определенной степени было обусловлено действием программ государственной поддержки ипотечного кредитования.
В части ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ИЖК по ДДУ) в 2021 году наблюдалось снижение количества предоставленных кредитов на фоне увеличения объема кредитования. За год было выдано 476 тыс. кредитов на сумму 1,9 трлн рублей (483,8 тыс. ИЖК по ДДУ на 1,5 трлн рублей за 2020-й). Количество ИЖК по ДДУ в декабре 2021 года возросло до 54,6 тыс., а объем предоставленных ИЖК по ДДУ — до 227,9 млрд рублей (месяцем ранее было выдано 43,3 тыс. кредитов на сумму 181,3 млрд). По сравнению с аналогичными показателями декабря 2020-го количество и объем ИЖК по ДДУ увеличились на 9,1% и 35,7% соответственно.
В последний месяц 2021 года наибольший объем ИЖК по ДДУ был предоставлен в Москве (44,4 млрд рублей), Московской области (20,6 млрд) и Санкт-Петербурге (18,6 млрд), наименьший — в Чукотском автономном округе (39 млн). После снижения на протяжении трех предыдущих месяцев в декабре 2021 года средневзвешенные процентные ставки как по ИЖК, так и по ИЖК по ДДУ возросли — до 7,81% и 5,88% соответственно (7,59% и 5,83% месяцем ранее). При этом минимальные средневзвешенные ставки по ИЖК наблюдались в Магаданской области — 5,51% и Чукотском автономном округе — 5,75% (Дальневосточный федеральный округ), максимальная ставка отмечалась в Республике Тыва — 8,86%.
В декабре 2021 года продолжилось увеличение сроков кредитования: средневзвешенный срок по ИЖК, предоставленным в течение месяца в рублях, составил 257,1 месяца, что на 32 месяца, или 2,7 года, больше аналогичного показателя декабря 2020 года.
Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 января 2022 года в целом по России увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2021-го на 26,4% и составила 12 трлн рублей. Задолженность по ИЖК по ДДУ также возросла и на 1 января 2022 года составила 2,8 трлн рублей (2,1 трлн на 1 января 2021-го). Максимальный годовой темп прироста задолженности по ИЖК отмечался в Крыму (58,8%) и Севастополе (58,5%), минимальный — в Ямало-Ненецком автономном округе (10,3%). Наибольший удельный вес в структуре общей задолженности по ИЖК сохранился в Москве (14%) и Московской области (8,7%), а наименьший отмечался в Ингушетии (0,02%). Просроченная задолженность по ИЖК в декабре 2021 года продолжила сокращаться и на 1 января начавшегося года составила 64 млрд рублей (78,2 млрд на 1 января 2021-го).
Доля просроченной задолженности по ИЖК в декабре 2021 года сократилась до 0,5% (0,8% по итогам декабря 2020-го). В декабре 2021 года доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, снизилась до 31% (в декабре 2020 года этот показатель был равен 32,7%). Удельный вес задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физическим лицам в течение года увеличивался и на 1 января 2022 года достиг максимального за последние три года значения — 48,1% (46,6% на 1 января 2021-го).
В январе—октябре банки одобрили населению больше ипотечных кредитов, чем за весь 2020 год, следует из данных Frank RG. Выдачи ипотеки восстанавливаются после пересмотра льготных программ, но рекорда в 2022 году ждать не стоит
С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн руб., следует из статистики Frank RG по итогам октября. Это больше, чем за весь прошлый год, который стал рекордным для российского рынка ипотеки. Тогда, по данным Frank RG, россияне взяли ссуды на покупку жилья на 4,49 трлн руб.
Количество заключенных договоров пока уступает показателям 2020 года: в январе—октябре банки подписали с ипотечными заемщиками 1,56 млн договоров против 1,8 млн сделок за весь прошлый год. Ускоренный рост объемов кредитования обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: в октябре средний размер кредита превысил 3,14 млн руб., что на 14,6% больше январского уровня, следует из оценок Frank RG.
Какие итоги 2021 года прогнозируют аналитики и ЦБ
Сколько еще расти ипотеке
С 1 июля программы льготного жилищного кредитования в России изменились: ипотеку под 6% могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (ранее в программу могли попасть только семьи как минимум с двумя детьми). Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была увеличена до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Одновременно с этим ужесточились условия для обычной льготной ипотеки для новостроек, которая была драйвером рынка в 2020 году: максимальная ставка по ней выросла с 6,5 до 7%, а максимальный размер кредита снизился до 3 млн руб.
Средневзвешенная ставка по ипотеке еще в начале 2021 года составляла 7,2–7,3%, показывают данные ЦБ. В июне, когда россияне торопились брать кредиты перед окончанием действия старой версии льготной ипотеки, она достигла минимальных в истории 7,07%, но с тех пор выросла до 7,7–7,8% (последние данные — за сентябрь).
Хотя пик роста ипотеки пришелся на июнь, спрос на такие ссуды остается значительным, замечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Объясняется это тем, что действуют еще другие льготные программы (например, семейная ипотека), ставки тоже пока приемлемые, к тому же у некоторых банков предложения по ипотеке выдаются на несколько месяцев, некоторые клиенты могли ими воспользоваться уже после роста ключевой [ЦБ в этом году поднял ключевую ставку с 4,25 до 7,5%]. Да и лимит льготной ипотеки для регионов остался неизменным», — поясняет аналитик.
По его словам, в 2022 году эта тенденция уже не сохранится, поскольку «произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти». Лопатин также указывает на снижение доступности ипотеки для населения в этом году после резкого роста цен на недвижимость в России.
Динамика выдач в следующем году будет однозначно хуже, чем в этом, считает Доронкин. «Скажутся как заметно возросшие ставки (которые по итогам года могут достигнуть 9%, вернувшись на докризисный уровень), так и дальнейший, хоть и менее выраженный рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего семейной ипотеки», — говорит собеседник РБК.
Он напоминает, что спрос на семейную ипотеку существенно вырос после 1 июля: банки отмечали увеличение и новых выдач, и интереса заемщиков с уже имеющимися кредитами на рефинансирование по льготной ставке. В сентябре правительство решило продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года и расширить лимит на объем выдаваемых кредитов — с прежних 800 млрд руб. до 1,685 трлн руб. Спрос банков на лимиты по программе на 40% превысил доступные им объемы, писал РБК.
«Даже увеличенный лимит может быть исчерпан достаточно быстро. В случае дальнейшего увеличения лимитов по данной программе снижение объема выдач [ипотеки] может быть менее заметным», — оценивает перспективы рынка в 2022 году Доронкин.
В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению. «Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — отмечала председатель ЦБ.
Российские заемщики только за первые 11 месяцев 2021 года оформили ипотечные кредиты на сумму 5,1 трлн руб. Это исторический рекорд, который на треть превышает результат за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».
За 2020 год российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что стало абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка России.
По прогнозу Анатолия Печатникова, в декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд руб. — несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков. Конец года на рынке недвижимости традиционно характеризуется повышенным спросом, а на результат этого ноября дополнительно повлияла стабилизация цен на рынке жилья и ожидания заемщиков по повышению стоимости ипотеки, отмечает Анатолий Печатников.
По итогам 11 месяцев банк ВТБ также показал рекордный объем продаж, выдав ипотечные кредиты на сумму 1 трлн руб. Всего с начала года свои жилищные условия смогли улучшить около 300 тыс. заемщиков банка. По оценке ВТБ, в ноябре спрос на ипотеку в банке стал максимальным: за один месяц продажи превысили 130 млрд руб., что стало историческим рекордом, опередив даже июньский пик накануне завершения срока действия предыдущих условий госпрограммы.
По прогнозу в 2022 году спрос на ипотеку останется стабильно высоким, несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки и стоимости кредитов. Основными факторами, которые поддержат потребительскую активность, станут льготные программы, условия по которым сегодня значительно выгоднее средней ставки по рынку, считает топ-менеджер ВТБ.
Банк ВТБ предложил продлить срок действия ипотечной программы с господдержкой и после 2022 года, но лишь для льготных категорий граждан и жителей моногородов.
В апреле 2022-го в России зафиксировали наименьший за последний год показатель, обозначающий долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок на кредиты. О том, что россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает ТАСС.
Показатель, который демонстрирует, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор, называется take-rate. В четвертом месяце 2022 года он достиг 13 процентов от одобренных заявок. В апреле 2021-го значение находилось на уровне 28 процентов.
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
При этом уровень одобрения кредита на жилье достиг 61 процента от всех заявок. В апреле 2021-го показатель был на уровне 72 процентов. «Уровень одобрения пришел к новому уровню удержания и в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе 60 процентов. Уровень take-rate упал по сравнению, например, с прошлым годом вдвое, что связано с непривлекательными условиями кредитования, в первую очередь уровнем процентной ставки», — объяснил генеральный директор бюро Олег Лагуткин.
Ранее специалисты «Эквифакс» выяснили, что в апреле 2022 года в России на 75 процентов сократился объем выдачи кредитов на жилье. В четвертом месяце текущего года банки одобрили 37,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 130,5 миллиарда рублей.
Автор статьи
Читайте также: