Средний срок потребительского кредита

Обновлено: 18.04.2024

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 000 руб. По сравнению с декабрем он сократился на 23 000 руб., зато по сравнению с январем 2020 г. вырос на 36 000 руб. Немножко сократился средний срок кредитования – с 43 до 42 месяцев, а полная стоимость кредита незначительно выросла – с 16% годовых в декабре до 16,1% в январе.

Из 30 регионов, данными по которым оперирует ОКБ, кредитование сократилось только в Саратовской и Нижегородской областях (на 1 и 2% соответственно), а в Краснодарском крае осталось на прежнем уровне. Сильнее всего объем выданных потребкредитов вырос в Тюменской области (на 32% к январю 2020 г.), Белгородской области (19%), Алтайском крае (16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по 15%).

Впрочем, количество выданных кредитов все еще не достигло докризисного уровня. «Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей», – отмечает Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.

Опрошенные «Ведомостями» представители банков ожидают дальнейшего увеличения выдачи потребкредитов. «По итогам 2021 г. мы рассчитываем увеличить объем кредитования в потребительском сегменте на четверть», – заявил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ. В АО «Россельхозбанк» также сказали, что банк рассчитывает сохранить положительную динамику объема потребкредитов в этом году. Отчасти эти планы подкреплены и новыми предложениями, с которыми банки выходят к клиентам.

Россиянам все сложнее платить по кредитам

Так, с 1 марта 2021 г. Альфа-банк запустил кредит наличными по ставке 5,5%, отметив, что такой низкий процент банк предлагает впервые. «Сейчас очень благоприятные условия на рынке, и спрос на кредиты наличными быстро растет», – отметил Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банка.

Снижение ставок как ключевой фактор спроса на потребкредиты называет и Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». «Например, мы запустили новый кредит наличными с гарантированной ставкой 7,9% годовых в ноябре прошлого года и сразу же получили от клиентов хороший отклик, превышающий стандартный на 20–30%, – говорит он. – За счет снижения процентных ставок люди могут позволить себе брать бо́льшие суммы при той же величине ежемесячного платежа, что и оказывает влияние на увеличение среднего чека». В результате совокупного действия этих факторов эксперт ожидает определенного усиления в динамике выдач нецелевых кредитов наличными.

Однако эксперты более сдержанны в прогнозах на текущий год. «Отталкиваться лишь от показателей января в прогнозировании существенного увеличения общих темпов потребкредитования мы бы не торопились, – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. – Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года действительно высокий, но в сравнении со средними показателями за 2020 г. он не такой значительный».

Среди факторов, которые будут продолжать сдерживать рост, эксперт называет непростую экономическую ситуацию и медленное восстановление доходов населения, а также сохраняющуюся политику банков в отношении более строгого скоринга и ориентирования на более стабильных клиентов. «Реальных предпосылок для более заметного роста пока нет», – полагает он.

Геннадий Салыч, предправления банка «Фридом финанс», и вовсе считает, что, несмотря на рекордные объемы выдачи, в целом динамика кредитования показывает замедление роста. В среднем за 2020 г. по всем сегментам банковских займов объем выдачи вырос на 10,3%. «На этом фоне прирост беззалоговых кредитов всего на 8,5% – это явный сигнал о снижении активности. Не исключено, что по итогам 2021 г. мы увидим сокращение потребительского кредитования впервые за последние шесть лет: сегмент беззалоговых займов может потерять до 10%», – думает он. Доминирующее влияние на динамику займов будут оказывать сокращение доходов россиян, сберегательная антикризисная модель поведения, а также консервативные риск-политики самих банков, которые стали сильнее отсеивать заемщиков. «Вследствие этого количество граждан с необеспеченными займами практически не изменилось за год», – отмечает Салыч.

При этом никто из экспертов не ожидает роста просрочки в сегменте потребкредитов. Отчасти это объясняется тем, что граждане только начали пользоваться преимуществами рефинансирования, и, по сути, большинству тех, кто сейчас находится на грани просрочки или уже выбился из графика, еще предстоит реструктурировать кредит. «В этом году рефинансирование наверняка продолжит набирать обороты, и это будет снижать давление на кредитные портфели банков. С большой вероятностью можно предполагать снижение объема просрочки по итогам года», – считает Салыч.

Средний срок, на который россияне берут кредиты в банке, вырос на полгода по сравнению с осенью прошлого года – до 43 месяцев против 38, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав объем выданных кредитов и условия по ним в III квартале 2020 г. При этом средний размер кредита увеличился на 43 000 руб. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и составил 339 000 руб.

Общий объем выданных кредитов наличными в III квартале, по данным ОКБ, составил 1,35 трлн руб. – на 59% больше, чем во втором. При этом, как отмечают аналитики НБКИ, количество выданных потребительских кредитов за год снизилось на четверть (25,7%) до 3,83 млн кредитов за III квартал. «Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей персональный кредитный рейтинг находился на высоком уровне, – объясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, количества выданных потребкредитов».

Эксперты ОКБ склонны объяснять нынешние тенденции в кредитовании не столько осторожностью банков, сколько снижением доходов населения, которое вынуждает заемщиков, с одной стороны, стараться получить больше денег у банков, а с другой – стремиться к сокращению размера ежемесячного платежа. «Потребительское кредитование восстанавливается после весеннего падения по объему предоставленных средств быстрее, чем по количеству выданных кредитов. Это значит, что банки предоставляют кредиты меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Поскольку реальные доходы населения сокращались, то для снижения долговой нагрузки заемщики стали брать кредиты в среднем на полгода дольше, чем в III квартале 2019 г.», – поясняет Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.

Желанием сохранить для себя комфортный размер ежемесячных платежей в условиях растущей инфляции объясняют тенденцию и другие эксперты. «Сегодня граждане, которые берут кредит, более реально оценивают свои шансы. Поскольку сумма кредита увеличивается, то и срок возврата удлиняется. Средняя заработная плата же у нас, к сожалению, не выросла», – напомнил Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Впрочем, на средний срок и сумму кредита не мог не повлиять бурный рост ипотеки. «В августе выдача ипотеки установила рекорд за всю историю – 375 млрд руб.», – поясняет Константин Карпов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Прогнозируя ситуацию в секторе потребкредитования до конца года, эксперты ожидают снижения лояльности банков к заемщикам. «Банки больше не станут устраивать кредитные каникулы и будут относиться к возврату денежных средств сурово и бескомпромиссно, – предупреждает Юденков. – Либо это будут банкротства, либо передача долгов коллекторам. Так что прежде чем взять кредит, нужно хорошо подумать, как его потом возвращать».

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2019 года банки выдали населению необеспеченных кредитов на сумму 8,2 трлн рублей, что на 11% больше показателя на начало года и практически на четверть больше показателя по состоянию на 01.07.2018. Какие еще ключевые тенденции наблюдаются в сегменте кредитования физлиц, читайте в статье.

Тенденция 1. Появились первые «звоночки» ухудшения качества кредитов

Несмотря на увеличение объемов кредитования и снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска (COR) увеличивается. Это значит, что растет доля создаваемых банками резервов под кредитные риски в совокупном кредитном портфеле. Рост COR также свидетельствует о том, что увеличивается количество дефолтов среди новых выдач.

На рисунке 1 видно, что в первом полугодии средняя доля задолженности составила 5,4%, что на 0,1 п. п. ниже показателя 2018 года и на 2,2 п. п. ниже показателя 2016 года. Наряду с этим, значение COR в 2019 году (за шесть месяцев) увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,3 п. п., однако показателя 2016 года еще не достигло.

Рис. 1 Динамика уровня задолженности и показателя COR Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО

Тенденция 2. Банки стали меньше одобрять кредитов

Данная тенденция является следствием первой тенденции. Ввиду ухудшения качества заемщиков банки более аккуратно подходят к процессу рассмотрения и одобрения заявок на кредит.

В сегменте «Кредиты наличными», который имеет самый высокий уровень риска образования просрочки, банки предпочитают работать с проверенными клиентами — 70% выдачи приходится на повторных заемщиков. Однако ввиду ужесточения риск-метрик и усовершенствования андеррайтинга уровень одобрения и по этой категории клиентов, и по новичкам снижается. За 2018 год этот показатель сократился на 3 п. п. и составил 17%.

В сегментах «POS-кредитование» и «Кредитные карты» доля повторных заемщиков в выдаче составляет 30%. В этих сегментах банки не боятся работать с новыми клиентами ввиду того, что средний чек по указанным продуктам меньше, следовательно, и риск ниже.

Рис. 2 Доля повторных клиентов Источник: по данным «Эксперт РА»

Тенденция 3. Средний срок потребительских кредитов растет

По сравнению с началом 2017 года средний срок потребительского кредитования увеличился на 1,5 года — с 3 до 4,5 лет. А некоторые банки предоставляют необеспеченные кредиты и на 10 лет.

Эта тенденция также является тревожным звоночком и объясняется, во-первых, снижением доходов населения, во-вторых, распространением практики рефинансирования задолженности, в-третьих, ростом конкуренции.

Тенденция 4. Кредиты наличными более популярны среди заемщиков

Ввиду того что наличными можно получить в кредит большую сумму под более низкие ставки, данный тип кредитования пользуется большей популярностью. По состоянию на 1 июля 2019 года на долю кредитов наличными приходилось 74,4% от выданных необеспеченных кредитов. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 2,4 п. п.

Рис. 3 Изменение структуры потребительского кредитования Источник: по данным «Эксперт РА»

Тенденция 5. Кредиты становятся менее доходными

По сравнению с 2017 годом средняя доходность кредитов снизилась на 3 п. п. и по состоянию на 01.07.2019 составила 19%. Тогда как стоимость привлечения средств, напротив, снижается.

Рис. 4 Динамика стоимости фондирования и доходности кредитов Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО

Аналитики полагают, что за 2019 год рынок потребительского кредитования вырастет примерно на 20%, а в 2020 году — на 15%.

Банк России озабочен темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов, поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас – пяти), следует из проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте. Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной. Новые изменения могут вступить в силу с февраля 2022 г.

В сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет. Во II квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор. До начала пандемии их доля не превышала 11%. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 000 руб., до пяти лет – 242 000 руб., сообщал ЦБ. Выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор.

По данным ЦБ, за январь – август портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,4 трлн и достиг 11,1 трлн руб. к 1 сентября, годовые темпы прироста беззалоговых кредитов продолжили ускоряться и составляли 18,5%. В последний месяц лета банки выдали россиянам рекордный размер кредитов наличными, 647 млрд руб., в сентябре рост немного замедлился – выдачи составили 633 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG.

Попытка номер три

Изменения входят в комплекс мер для охлаждения сегмента потребкредитования и замедления роста долговой нагрузки населения, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Корректировка расчета направлена на предотвращение занижения ПДН заемщиков за счет выдачи формально длинных кредитов, которые в действительности могут быть погашены значительно раньше срока. Досрочные погашения – это экономия на процентных платежах, но они повышают долговую нагрузку относительно погашений по графику, что и планируется отразить в регулировании, объясняет эксперт.

Средний срок, на который банки выдавали кредиты наличными в последние три месяца, составлял 44–45 месяцев, говорит представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное с данными Сбербанка), год назад – 43–44 месяца. Удлинение среднего срока кредитов связано с высоким уровнем инфляции в стране – заемщикам теперь для реализации своих целей необходимо занимать больше средств, чем раньше. Сейчас граждане берут в среднем почти 350 000 руб. в сегменте кредитов наличными, год назад – около 332 000 руб. Доходы даже в номинальном выражении не растут такими темпами, объясняет представитель ОКБ, поэтому заемщикам для снижения долговой нагрузки приходится брать кредиты на чуть более длительный срок.

Банки.ру представляет рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первой половины 2021 года. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2021 года рынок потребительских кредитов в РФ показал положительную динамику. По данным НБКИ, количество выданных потребкредитов по итогам первой половины года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 13,9%. Объем выданных потребительских кредитов по результатам семи месяцев 2021 года вырос на 50,6%, сообщил «Эквифакс». Многие эксперты связывают такое увеличение с последствиями локдауна во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов в стране существенно просела. Динамику подтверждают и полученные от наших респондентов данные.

В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов * которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей, увеличившись за полгода на 20,67% (наибольший прирост в портфеле показал банк «Зенит» — 16,2%). Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,6 трлн рублей (+10,83% за полгода). Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 243,4 млрд рублей (−14,55% за полгода). Третью строчку занял банк «Открытие» с размером портфеля 215,2 млрд рублей. По итогам первых двух кварталов текущего года отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка, Хоум Кредит Банка, Росбанка и банка «Ренессанс Кредит».

Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: