Сколько денег на брокерских счетах в россии
Обновлено: 02.05.2024
Рекордный приток населения на фондовый рынок не привел к рекордному росту инвестиций — две трети брокерских счетов россиян пустуют. Брокеры называют это естественным результатом взрывного роста открытых счетов после падения банковских ставок
Две трети брокерских счетов, открытых россиянами, пустуют. Таков результат опроса крупнейших инвестиционных компаний, который провела Национальная ассоциация участников фондового рынка. По данным НАУФОР, на долю участников исследования приходится 95% клиентов брокерских компаний.
По подсчетам аналитиков, за 2019 год доля зафондированных обычных брокерских счетов снизилась с 40% до 33%, притом что в конце 2017-го их было 44%. Еще сильнее снизилась доля пополненных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС, брокерские счета с налоговыми льготами) — с 45,5% до 27%. Всего в 2019 году население положило на брокерские счета 1,6 трлн рублей. Большая часть средств была вложена в ИИС (76 млрд рублей).
«Ведомости» отмечают, что падение ставок по банковским вкладам, рост фондового рынка в прошлом году и развитие брокерских мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов, однако не способствовали такому же росту инвестиций. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев пояснил, что многие счета «открываются автоматически или полуавтоматически». При этом значительная часть из них оказывается востребованной только через какое-то время, добавил он, выразив уверенность, что доля зафондированных счетов будет расти. Заместитель главы НАУФОР Екатерина Андреева отметила, что некоторые инвесторы не сразу пополняют ИИС, поскольку вывести средства они смогут только через три года после открытия — в противном случае инвестор не сможет получить налоговую льготу.
Некоторые россияне открывают счета из любопытства и не планируют совершать сделки, говорит начальник отдела развития электронной дистрибуции Сбербанка Константин Шульга. Он утверждает, что по доле зафондированных счетов Сбербанк «находится в среднем по рынку диапазоне», но количество счетов должно значительно вырасти по мере обучения инвесторов. Главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции» Владимир Потапов заявил, что в ВТБ зафондировано 44% счетов, хотя годом ранее их было несколько больше.
По мнению гендиректора «Открытие брокера» Владимира Крекотеня, рост доли пустых счетов не является проблемой. «Это естественный результат взрывного роста открытых счетов», — отметил Крекотень, отметив, что для открытия счета инвестору сейчас требуется меньше усилий, чем несколько лет назад. По данным НАУФОР, около 70% новых клиентов, пришедших на фондовый рынок в 2019 году, использовали онлайн-сервисы, предлагаемые банками. Глава «Открытие брокера» также отметил, что среди пустующих счетов есть те, с которых инвестор уже вывел средства, добившись своей цели или же разочаровавшись в инвестициях.
В ноябре 2020 года Департаментом инвестиционных финансовых посредников была сделана оценка общего объема активов как физических, так и юридических лиц, находящихся на брокерском обслуживании, распределения активов и половозрастной структуры клиентов. Анализ проводился на основании полученных от крупнейших брокерских компаний (как банков, так и некредитных финансовых организаций) данных об объеме и структуре активов на брокерских счетах. Такие сведения позволяют лучше понять общее состояние рынка брокерских услуг в России, в частности степень заинтересованности со стороны населения услугами данного сектора.
По оценке Банка России, исходя из предположения, что на долю физических лиц в кредитных организациях, не участвовавших в опросе кредитных организаций, приходится 70% активов на брокерском обслуживании.
Объем рынка
Объем активов на брокерском обслуживании по всем участникам рынка по состоянию на 30.09.2020 составлял 12,7 трлн рублей. Из них 6,2 трлн руб. находится в некредитных финансовых организациях (НФО) и 6,6 1 трлн руб. — в кредитных организациях (КО).
Из 12,7 трлн руб. активов на брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. (53%) принадлежит физическим лицам, 6,0 трлн руб. (47%) — юридическим лицам.
За 9 месяцев 2020 года активы на брокерском обслуживании в совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей. При этом активы физических лиц возросли на 1,2 трлн руб., а юридических лиц — только на 0,6 трлн рублей.
Следует отметить значительный прирост активов физических лиц в III квартале на 0,8 трлн руб., из которых 0,3 трлн руб. пришлось на активы в НФО и 0,5 трлн руб. — в КО.
Согласно полученным данным, у крупнейших брокеров —КО, на которых в целом приходится почти половина активов на брокерском обслуживании в КО, физическим лицам принадлежит более 85% совокупных активов на брокерском обслуживании.
1 Здесь и далее расхождения между слагаемыми и общим итогом возникают по причине округления. Например, активы в НФО составляют 6,158 трлн руб., а в КО — 6,589 трлн руб., что в сумме составляет 12,747 трлн руб.
Динамика активов физических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
Динамика активов юридических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.
Распределение активов клиентов по счетам разных размеров
Помимо общего объема средств физических лиц на брокерском обслуживании, были проанализированы данные о распределении активов физических лиц по группам клиентам с разными объемами средств. В среднем у крупнейших брокеров (как КО, так и НФО) на 5,7% счетов сконцентрировано 93,9% клиентских активов, а на 1,0% крупнейших счетов — 64,0% клиентских активов.
По полученным данным, на 30.09.2020 у крупнейших брокеров на более 75% счетах сумма активов не превышает 10 тыс. руб., а в совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании.
Важно, что со временем растет доля объема средств на счетах «среднего класса» (с объемом активов от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1% на 31.12.2018 до 5,6% на 30.09.2020.
Распределение количества счетов по группам счетов различного размера, %
Распределение объема активов на счетах по группам счетов различного размера, %
Портрет клиента
По данным регулярной отчетности, по состоянию на 30.09.2020 клиентами брокеров было 7,6 млн физических лиц. Из них, согласно представленным крупнейшими брокерами данным, примерно 70% — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов.
Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании — 30 – 40 лет. В то же время основной объем активов сосредоточен среди клиентов 40 – 60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.
Необходимо отметить, что на рынок приходят не только молодые люди с небольшими суммами и желанием попробовать новые финансовые продукты, но и люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию. Если раньше наибольшее количество счетов приходилось на клиентов то сейчас — на людей в возрасте 30 – 40 лет.
Для сравнения: в доверительном управлении средний возраст клиентов больше — 45 – 55 лет (согласно информации, представленной крупнейшими управляющими компаниями).
Возрастная структура клиентов на брокерском обслуживании,%
Гендерная структура клиентов по количеству счетов, %
Гендерная структура клиентов по объему активов, %
Данная оценка была сделана Департаментом инвестиционных финансовых посредников на основании полученной информации от 7 крупнейших брокерских компаний путем ее экстраполяции на остальных участников рынка с учетом имеющихся сведений, предоставляемых организациями в рамках регулярной отчетности. Данная оценка может быть скорректирована в дальнейшем при получении более точной информации от большего количества участников.
Россияне в среднем держат на своих брокерских счетах около 1,3 млн рублей, подсчитал ЦБ. Регулятор также зафиксировал рекордное замедление прироста новых индивидуальных инвестиционных счетов и объема активов на них
Россияне в среднем держат на фондированном брокерском счету с ненулевым остатком 1,28 млн рублей, посчитали аналитики Центробанка в Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Доля брокерских клиентов с непустыми счетами в большей степени зависит от среднедушевых доходов в регионе, указывают аналитики Банка России. По их данным, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют не только по абсолютному числу клиентов и объему активов, но и по количеству клиентов на 1000 населения.
Так, жители Москвы держат на брокерском счету в среднем 3,73 млн рублей, жители Санкт-Петербурга — 1,9 млн рублей, а среднее значение для Подмосковья составляет 1,26 млн рублей.
По данным Центробанка, во втором квартале число клиентов брокеров выросло на 17% — до 14,8 млн человек. Однако темпы роста клиентской базы начали замедляться. Регулятор объясняет это как высоким уровнем проникновения брокерских услуг, так и наметившимся ростом ставок по депозитам.
Вслед за общим снижением темпов роста числа клиентов брокеров ЦБ отметил рекордное замедление роста количества счетов и объема активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). По его данным, прирост ИИС и объема активов на этих счетах во втором квартале оказался минимальным с начала появления такого типа счетов в 2015 году.
Общая стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении — 1,2 трлн рублей, сообщает Банк России.
«Интерес инвесторов на брокерском обслуживании сместился от иностранных ценных бумаг к российским», — отметил регулятор, объяснив это укреплением курса рубля и ростом процентных ставок. По данным ЦБ, в российских инструментах спрос был сосредоточен на акциях и облигациях банков. При этом покупки иностранной валюты выросли в том числе за счет существенных объемов покупок евро.
Регулятор также отметил снижение активности розничных инвесторов, что способствует сокращению их доли в структуре торгов. «Вместе со снижением активности розничных инвесторов уменьшается и доля альтернативных торговых площадок. Доля Санкт-Петербургской биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками во втором квартале составила 45% (кварталом ранее — 50%, годом ранее — 26%)», — указал ЦБ, отметив, что в сегменте иностранных акций Санкт-Петербургская биржа сохраняет лидерство — ее доля составляет около 90%. «Отчасти это вызвано стабилизацией курса рубля и смещением интереса инвесторов от иностранных акций к российским», — пояснил Банк России.
24 февраля Минфин США внес несколько крупных российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие» и Новикомбанк — в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Попадание в список означает самые жесткие ограничения: американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с подсанкционными лицами и структурами, их активы и счета в американской юрисдикции блокируются, они фактически изолируются от американской финансовой системы и доллара.
Помимо банков, в список SDN попали в том числе и брокерские подразделения ВТБ, «Открытия» и Совкомбанка. Что изменится для их клиентов?
- Клиенты попавших под санкции брокеров по-прежнему могут без ограничений покупать и продавать российские ценные бумаги, выводить с брокерского счета на банковский рубли и валюту (если счет открыт в том же банке, которому принадлежит брокер).
- При этом, если речь идет о счете во внешнем банке, перевести деньги с брокерского счета нельзя, указывают на своих сайтах «Открытие» и ВТБ.
- Покупка валюты в «ВТБ Мои инвестиции» от 1 условной единицы полностью недоступна. Валюту можно только продать — лотами по 1000 условных единиц. При этом «Открытие Инвестиции» указывают, что покупка и продажа валюты на брокерских счетах доступна в полном объеме. В приложении «Совкомбанк Инвестиции» можно продать валюту и перевести на рублевый счет в банке.
- Покупать иностранные ценные бумаги в рублях и долларах нельзя ни в одном из подсанкционных брокеров. Можно только продать. Утром 25 февраля «ВТБ Мои инвестиции» уведомили клиентов, что они должны будут самостоятельно закрыть длинные маржинальные позиции по иностранным акциям.
- ВТБ приостановил прием заявок на заключение сделок на внебиржевом рынке.
«24 февраля мы изменили место хранения иностранных ценных бумаг в портфеле ФР Global (через который клиенты брокера торгуют на Лондонской бирже и американской бирже Xetra. — Forbes)», — сказал Forbes представитель «Открытия». Бумаги были переведены из иностранного депозитария Credit Swisse в Национальный расчетный депозитарий Российской Федерации (НРД). Перевод в НРД никак не влияет на возможность и скорость совершения сделок, клиент не несет дополнительных затрат по этим бумагам, уточняет «Открытие».
В приложениях брокеров, головные структуры которых попали под блокирующие санкции, нет доступа в том числе к АДР и ГДР, американским и глобальным депозитарным распискам российских компаний — тех, которые размещались на иностранных биржах. Например, TCS Group, VK и En+ Group с листингом на Лондонской фондовой бирже и HeadHunter, «Яндекс», Qiwi и Ozon с листингом на NASDAQ. В приложении «ВТБ Мои инвестиции» при попытке купить такие бумаги указывается, что «операция доступна только для квалифицированных инвесторов».
ВТБ и «Открытие» в ответ на запрос Forbes сообщили, что работают над восстановлением операций с иностранными бумагами. «Совкомбанк» на момент публикации не ответил на запрос Forbes. Часть банков действительно в данный момент решают проблему доступа к американским акциям, часть из них уже нашла это решение и работают над его механизмом, заверил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
Газпромбанк, Альфа-банк, МКБ и РСХБ, у которых также есть брокерские подразделения, попали под более мягкие, секторальные санкции США. Они не смогут выпускать новые еврооблигации со сроком погашения более 14 дней или размещать выпуски акций с 26 марта. При этом никакого влияния на операции банков в России и за рубежом санкции не оказывают. Санкции Минфина в отношении Газпромбанка не являются блокирующими, сказали в пресс-службе банка, поэтому доступ к американским бумагам открыт, торги проводятся в рамках расписания СПБ Биржи, а для клиентов ничего не изменилось. Бесперебойный доступ к иностранным активам также подтвердили в Альфа Банке, РСХБ и МКБ.
Можно ли перенести акции иностранных компаний на брокерский счет других брокеров, которые не попали под санкции? У ВТБ можно подать поручение на перевод ценных бумаг в одном из офисов банка, оказывающих инвестиционные услуги. Поручение будет передано в депозитарий и по итогам рассмотрения сотрудники ВТБ сообщат о его статусе. Перевод активов с брокерского счета «Открытие Инвестиции» к другому брокеру возможен через приложение или в отделении. Но в связи со сменой депозитария по иностранным ценным бумагам на НРД по ним возможна задержка.
•Совет директоров в качестве дивидендов за 2021 г. рекомендовал выплатить 0,64₽ на 1 акцию. Открыв данную акцию в приложении —> вкладка Дивиденды, мы с Вами увидим, что ❗последним днем покупки акций $ SGZH
📌4 причины, почему стоит сохранить валютные фонды Сегодня Мосбиржа возобновила торги четырьмя нашими валютными фондами: Тинькофф Semiconductors, Тинькофф CyberSecurity, Тинькофф BuyBack Leaders и Тинькофф AI-Robotics. 🧐Рассказываем, почему стоит сохранить валютные фонды в своем портфеле: 1. Полупроводники ( $ TSOX
) по-прежнему остаются одним из самых перспективных направлений для инвестиций, так как глобальный дефицит полупроводников, как ожидается, будет устранен не раньше 2023 года. Это же относится и к сфере кибербезопасности ( $ TCBR
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГАЗ?👨🏫 📝Природный газ – газообразное ископаемое топливо, которое состоит почти полностью (70-98%) из метана (СН4) и других примесей – этана, пропана, бутана, пентана, гелия, водорода, сероводорода и др. Это важное топливо для электрогенерации, а также сырье для газохимии. Считается наиболее экологичным ископаемым топливом, поскольку при сгорании выделяет наименьшее количество парникового углекислого газа и других веществ. 📝СПГ (сжиженный природный газ) – производится на специальных заводах путем охлаждения природного газа до -162 градусов по Цельсию. Крупнейшие производители и экспортеры СПГ – Катар, США, Австралия. СПГ транспортируется в специальных кораблях – танкерах, которые поддерживают температуру и жидкое состояние топлива. Однако оно все равно испаряется – и этот газ используется для питания танкера. СПГ мобильнее трубопроводного газа, который может поставляться по газотранспортной системе. Нередки случаи, когда СПГ-танкеры в море в течение короткого времени несколько раз меняют владельцев и точки назначения в ходе трейдинга. Как правило, стоимость СПГ выше за счет дороговизны производства, издержек на транспортировку и регазификацию в точке назначения. 📝КПГ (компримированный природный газ) – сжатый природный газ, который используется в транспортных средствах. 📝ПХГ (подземное хранилище газа) - важный объект газовой инфраструктуры, предназначенный для хранения топлива, которое позволяет «сглаживать» колебания в уровнях потребления. Хранилища оборудуются в отработанных газовых месторождениях, выработанных подземных залежах угля, солевых пластах, пористых породах. 📝СУГ (сжиженные углеводородные газы) – это смесь пропан-бутан. СУГ – это тоже топливо, но не является природным газом. Это продукт газопереработки. СУГ взрывоопаснее, чем газ, поскольку «стелется» по земле и может накапливаться в углублениях. В то же время обычный метан быстро улетучивается в атмосферу. 🤓Интересный факт: крупнейшим потребителем газа в России является сама газотранспортная система (ГТС), состоящая из газопроводов, хранилищ, компрессоров, газоизмерительных и газораспределительных станций $ GAZP
Экономические кризисы за последние 20 лет уже не в новинку. Возникают они неожиданно, вроде бы похожи друг на друга и каждый раз вызывают у простых людей раздражение действиями политиков и экономистов. Неужели так сложно подготовиться к кризису?
Автор статьи
Читайте также: