Сколько денег вывели из россии за 25 лет
Обновлено: 04.05.2024
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением. Подробности.
Творческий потолок оказался чужим дном
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности.
Пусть 24 февраля продлится как можно дольше
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мы уничтожили неправильное настоящее и то будущее, куда так не хотелось идти. Наконец-то жизнь вздрогнула, резко развернулась, да и зашагала в другую сторону. Подробности.
Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха
Экономика России шокировала Запад
Война Маска и Байдена
Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Боевики «Азова» начали сдаваться в плен
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
«Москвичи» – какими они были и могли быть
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах.
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
- Да, буду следовать правилу, если его введут
- Да, уже так пишу
- Нет, но буду следовать правилу, если его введут
- Нет, буду писать с маленькой буквы
- Поддерживаю
- Не поддерживаю
- Затрудняюсь ответить
- Собственными силами
- В партнерстве с иностранными автопроизводителями
- Не надо возрождать
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Главная тема
«объективные факты и свидетельства»
территориальные вопросы
глушение сигнала
Видео
 |
третий путь
страны-«сестры»
рост цен
Российская валюта
военная элита
настоящий голодомор
неприкрытый выпад
на ваш взгляд
Похоже, американское руководство начинает понимать, насколько опасной для Вашингтона станет попытка изъятия валютных резервов Центробанка России. Впервые в администрации Белого дома признали, что это «незаконно». Почему Америка внезапно пришла к этому выводу и когда Россия сможет вернуть свои деньги?
Растущие потери Украины от российской спецоперации заставили США и их союзников направлять миллиарды долларов на поддержку украинского сопротивления, столь нужного для реализации американской стратегии по изматыванию России войной до последнего украинца. Направлять миллиарды, а также обещать десятки миллиардов «на восстановление» для того, чтобы киевские элиты вдохновились перспективами распила таких огромных сумм и даже не думали капитулировать перед требованиями Москвы.
За чужой счет?
Однако эти обещания столкнулись с возмущениями ряда американских экспертов и конгрессменов. Они утверждают, что на фоне масштабного экономического кризиса в США и невиданной на протяжении нескольких поколений инфляции Америка просто не может себе позволить тратить десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на какую-то внешнюю страну. А на военную помощь Украине они уже потратили 60 миллиардов.
«60 миллиардов долларов – это больше, чем США собирают налогов с бензина для строительства дорог и мостов. 60 миллиардов долларов – это почти весь бюджет Госдепа. 60 миллиардов долларов превышает бюджет министерства внутренней безопасности и министерства энергетики», – возмущается республиканский сенатор Рэнд Пол.
Громко возмущаются и другие республиканцы. Менее чем через полгода в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и выбрасывание американских денег на помощь Украине («украинским олигархам, платившим сыну Байдена», как описал это самый популярный телеведущий США Такер Карлсон) будет, вероятно, одним из главных предвыборных инструментов республиканцев для атаки на нынешнюю демократическую администрацию.
Именно поэтому демократам сейчас срочно нужно найти внебюджетные средства на помощь Украине. И поскольку вытрясти эти деньги из союзников вряд ли получится (ни европейские страны, ни ближневосточные не горят желанием отправлять десятки миллиардов в Киев), остаются лишь российские средства. Те самые, которые сейчас заморожены в странах Запада.
«Растущий экономический ущерб Украине от продолжающихся российских бомбардировок заставил США и их союзников направлять миллиарды долларов на помощь осажденной стране – и искать другие источники расходов. Включая российские»,
Речь идет о трех сотнях миллиардов государственных валютных резервов, а также сотнях миллиардов, принадлежащих частным компаниям. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, США сейчас пытаются добиться того, чтобы сама Россия финансировала восстановление Украины – то есть чтобы эти средства были отобраны и отправлены Киеву.
Уйдут годы
Идею, конечно, полностью поддержали в Киеве. Поддержали – и развили.
И некоторые уже начинают подготовку этой процедуры – в частности, Канада. «Когда мы оцениваем колоссальную стоимость восстановления Украины, то откуда лучше всего взять деньги на это восстановление? Его должен оплачивать разоренный народ Украины? Его должны оплачивать канадцы? Я считаю вполне логичным, чтобы хотя бы часть восстановления была оплачена за счет российских активов», – говорит министр финансов Канады Христя Фриланд (внучка украинского пособника нацистов и антисемита Михаила Хомяка).
На эту тему
Однако, к сожалению для украинских распильщиков и американских конфискаторов, украсть российские деньги им будет крайне непросто. Если речь идет о частных активах, то да, в США существует процедура изъятия – однако она крайне сложна.
«Для полной конфискации правительство обычно должно реализовать потенциально обременительный процесс, известный как гражданская конфискация. В ее рамках нужно доказать суду то, что активы были получены в результате преступных доходов или путем отмывания денег. Только тогда правительство получает контроль над активами и может от них избавиться. Но на все это могут уйти годы, особенно если бывший владелец станет оспаривать конфискацию в суде», – поясняет New York Times.
«Конституция США защищает любого, кто заходит сам или со своей собственностью на территорию Соединенных Штатов. Эта защита, по крайней мере, гарантирует, что эти люди и их собственность не оставляются на милость капризов правительства», – говорит бывший советник по международному праву Госдепа и Пентагона Пол Стефан.
Да, сейчас американские власти разрабатывают специальную процедуру, которая облегчит процесс. И советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявил, что русские бизнесмены свои активы не увидят. «Мы не собираемся их возвращать. Мы хотим найти им лучшее применение», – пояснил чиновник. Однако эту процедуру еще нужно принять (и при этом каким-то образом не распугать инвесторов из других стран, хранящих свои активы в США). И кроме того, она коснется только частных средств.
Нет закона
Отжать же замороженные активы Центробанка Америке будет гораздо сложнее – если не невозможно. Проанализировав действующее американское законодательство и имеющиеся прецеденты, юристы нашли несколько вариантов, при которых российские валютные резервы могли бы быть конфискованы.
Например, если бы Россия напала на Соединенные Штаты – тогда американцы имели бы право забрать российскую госсобственность себе. Или если бы Джозеф Байден отказался бы признавать Владимира Путина легитимным президентом России, а признал бы, например, дочку Навального – в этом случае Вашингтон получает возможность передать российскую собственность в ее пользование (как передал в свое время венесуэльские деньги окружению Хуана Гуайдо, которого Америка признавала истинным главой Венесуэлы). Наконец, конфискация российских средств может произойти по договоренности с Россией – если вдруг Москва почему-то решит, что ее валютные резервы должны пойти в карман украинским олигархам.
Других вариантов нет. Действующий в США закон от 1976 года обеспечивает полную и неограниченную (в том числе от судебных исков) защиту активов иностранных Центробанков, которые хранятся на территории США. «Причина этого иммунитета очевидна – банки США, в частности Федеральный резервный банк Нью-Йорка, хотят держать эти депозиты и могут их привлекать в том случае, если у вкладчиков есть гарантия защиты этих средств от конфискаций», – говорит Пол Стефан.
Конечно, ряд отечественных экспертов уверены, что Белый дом может просто конфисковать российские госрезервы без всякого закона и процедуры – ведь это США, они привыкли плевать на право. Однако на самом деле такой сценарий маловероятен.
Во-первых, потому, что это во внешней политике Вашингтон может вести себя как слон в посудной лавке, поскольку он действительно игнорирует международное право. Во внутренней политике включается мощнейшая американская бюрократия и сакральное для нее внутриамериканское законодательство. Во-вторых, внесудебная конфискация российских активов повлечет за собой отток сотен миллиардов или даже триллионов долларов, которые хранят в США государства и правители стран третьего мира (например, с Ближнего Востока).
Наконец, изъятые незаконно деньги все равно придется возвращать. «Россия не всегда будет изгоем. Когда все закончится, она захочет вернуть свои деньги. Почти наверняка Соединенные Штаты выполнят просьбу о возврате – а значит деньги, которые ушли на Украину, придется компенсировать за счет средств американских налогоплательщиков», – уверяет Пол Стефан.
Именно поэтому глава американского Минфина Джанет Йеллен вынуждена была признать, что законных оснований для конфискации российских валютных резервов у США нет. По его словам, законных оснований для такой операции нет. А значит, сотни миллиардов российских валютных резервов продолжат морозиться на американских счетах – до лучших времен.
В 1994–2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать $1 трлн, подсчитали эксперты Bloomberg. Впрочем, они предпочитают исходить из более консервативной оценки в $750 млрд, оговариваясь, что доходность выведенных в офшоры активов может быть не слишком высокой.
«[Даже в этом случае] общая сумма по-прежнему огромна — лишь немногим меньше 50% ВВП [страны]. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы», — отмечается в статье Bloomberg.
Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся, сократившись с 5–6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля. В частности, резко упали фиксируемые ЦБ объемы фиктивных операций, которые могут использоваться в качестве скрытого способа вывода капитала. Позитивную роль, по мнению экспертов Bloomberg, могли сыграть проводимая ЦБ расчистка банковского сектора, борьба с теневой экономикой и антироссийские санкции, вынудившие российских олигархов начать возврат денег в Россию, «подальше от Минфина США», а также объявленная властями амнистия капиталов.
По данным Банка России, чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении — с $25,2 млрд до $67,5 млрд. За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).
Министр финансов Антон Силуанов заверил, что у страны есть деньги для погашения госдолга. Фото Валентина Егоршина/фотохост-агентство ТАСС
Если в Минфине США действительно в конце мая решат не продлевать для России лицензию, позволяющую погашать госдолг в иностранной валюте, то российский Минфин тут же, как того и требует график, приступит к расчетам в рублях. Деньги для этого есть, уверил министр Антон Силуанов. Одни эксперты полагают, что для нас искусственный дефолт не станет критической проблемой, но другие предупреждают о рисках конфискации странами Запада российских активов в интересах держателей госдолга РФ. И вне зависимости от ситуации с госдолгом рублю предстоит фаза нового ослабления, ожидают эксперты. Ведь сейчас он примерно на 10% дороже заложенных в бюджет-2022 параметров.
«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть, – уверил в среду глава Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Новые горизонты». – Будем рассчитываться в рублях». По уточнению министра, уровень госдолга России сейчас составляет около 14% ВВП, причем перед иностранными кредиторами – около 3%. На фоне стран, госдолг которых может достигать и 100, и 300% ВВП, это очень скромный показатель.
По данным Минфина, представленным на его официальном сайте, объем внешнего госдолга РФ составлял по состоянию на 1 апреля 2022-го примерно 57 млрд долл., из них около 37 млрд долл. – задолженность по внешним облигационным займам.
Это, как ожидают на Западе, приблизит Москву к грани дефолта и станет еще одним способом финансового давления. Правда, в Bloomberg уточняли, что, по словам другого источника, американское казначейство еще не приняло окончательного решения. Затем, в среду, глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление для России лицензии на оплату внешнего долга.
Речь идет о лицензии, которая была выпущена Управлением контроля над иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина) после заморозки части валютных резервов Центробанка РФ: она позволяла России до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам.
При этом, как напоминает Интерфакс, в апреле США заблокировали для России возможность платить по долларовым обязательствам в том числе из замороженных внешних резервов, заявив, что Москва должна использовать имеющуюся у нее валюту. В ответ на это Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» в рублях, но международные рейтинговые агентства тут же пригрозили, что такой шаг как раз и будет расцениваться как дефолт. И до момента истечения 30-дневного льготного периода российский Минфин все же осуществил выплаты в долларах, отодвинув угрозу дефолта.
Теперь России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая, практически сразу после «дедлайна», обозначенного для специальной лицензии.
Как считают опрошенные «НГ» эксперты, вероятность, что власти США действительно в конце мая перекроют для России возможность совершать выплаты по госдолгу в иностранной валюте, высокая. Расходятся же эксперты в своих оценках последствий такого решения для экономики РФ.
«Пострадают только иностранные держатели. Поскольку дефолт будет искусственным, никакого значимого влияния он (на Россию. – «НГ») не окажет. Это скорее безумие США, которое разрушает систему международного финансирования», – полагает исполнительный директор департамента «Универ Капитал» Артем Тузов. «Рынки сначала негативно отреагируют на дефолт, а через несколько дней все затихнет», – ожидает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«На самом деле у России заморожена только почти половина международных резервов. И объемы внешнего долга меньше этой половины. Даже в случае реализации худшего сценария денег хватает на то, чтобы дефолта не было, – считает доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. – Вторая сторона вопроса – насколько Россия готова осуществлять данные переводы не в рублях, а в свободно конвертируемой валюте».
«Большинство свободно конвертируемых валют мы не можем использовать для оплаты, поэтому осуществить платеж будет технически сложно, – уточняет эксперт. – Можно делать это через другие страны, но насколько эти государства будут готовы участвовать в такой цепочке платежей – сейчас предсказать трудно». Хотя, рассматривая разные варианты, можно утверждать, что у страны, как говорит эксперт, есть возможности избежать дефолта.
При этом, как напоминает эксперт, с каждым новым пакетом санкций негатива и так прибавляется, «наши рейтинги и так уже спекулятивные, неинвестиционные, поэтому объявление дефолта не сделает Россию еще менее привлекательной в инвестиционном смысле». Всем понятно, что данный дефолт будет техническим, связанным исключительно с блокировкой валютных резервов, поясняет Белянчикова.
Однако, как предупреждает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, с внешнеполитической точки зрения создание ситуации технического дефолта для России означает репутационные риски: «Наша страна сразу будет восприниматься как рынок крайне неустойчивый». Кроме того, как уточнил эксперт, «такая перспектива означает возможность конфискации странами Запада – в интересах держателей российского госдолга – средств РФ, находящихся в зарубежных банках и ранее заблокированных санкциями».
В дополнение к этому эксперты предупреждают, что рубль вскоре начнет снова обесцениваться, причем, похоже, при любом развитии ситуации с госдолгом. Тем более что финансовые власти РФ уже приступили к постепенному смягчению введенных на фоне нового санкционного обострения валютных ограничений. Ранее Центробанк повысил для физлиц лимит на перевод средств за рубеж в пять раз – до 50 тыс. долл. в месяц.
В среду Антон Силуанов объявил, что теперь власти смягчают требование по продаже валютной выручки для отдельных экспортеров – они могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. «Сейчас приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний (у нас есть инструмент) даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи», – пояснил Силуанов. Ведь по мере стабилизации ситуации в российской экономике появилась возможность снимать ограничения, которые были введены как меры экстренного реагирования.
Как пояснил «НГ» Тузов, при текущем курсе рубля, который сейчас на бирже составляет около 64 руб. за 1 долл., «страдают экспортеры, им и так приходится давать скидки новым потребителям». Так что, по его мнению, от финансовых властей стоит ждать дальнейшего ослабления валютных ограничений и ослабления нацвалюты – «до 70 руб. за доллар».
«Курс рубля будет совершенно точно ослаблен, так как его укрепление до текущих уровней сокращает доходы компаний-экспортеров и бюджета, – соглашается Сидоров. – Для покрытия возможного дефицита в бюджете курс доллара должен составлять более 70 руб.».
«Динамика курса рубля напрямую зависит от действий регулятора в отношении экспортеров и восстановления импорта», – отметил Антонов. Эксперт напоминает, что в бюджете-2022 был заложен более низкий курс рубля, от которого напрямую зависело пополнение казны сырьевыми доходами после их конвертации.
Уточним, разница между параметрами бюджета-2022 (около 72 руб. за 1 долл.) и фактическим курсом (сейчас примерно 64 руб. за 1 долл.) уже составляет 10%. «Минэкономразвития при этом ожидается курс доллара на уровне 76 руб. к концу года», – продолжил эксперт. И по его мнению, сейчас для наполнения бюджета и развития производства «комфортный диапазон 85–95 руб. за доллар».
Хотя, как поясняет Белянчикова, послабления длятся уже несколько недель: «На сегодняшний день обязательная продажа может быть уменьшена за счет погашения валютных кредитов. К этому добавляется возможность уменьшения обязательной продажи, если компания и импортер, и экспортер одновременно». В этом случае разрешение частично не продавать валюту приведет к тому, что компании сэкономят на комиссии банков, а еще смогут как раз не докупать валюту для выполнения импортных контрактов, следует из пояснений эксперта.
Так что текущие решения, по мнению Белянчиковой, на валютный курс не окажут влияния, и в ближайшие месяцы рублю ничего не грозит, однако «ближе к осени может стать сложнее, так как бюджет и поддержка не безграничны». Но если рынок валюты останется таким же узким, рычаги влияния у регулятора тоже останутся.
Из России за последние 23 года законно вывезен 851 млрд долларов, незаконный отток капитала оценивается в 782 млрд долларов. Выводить средства стало возможно благодаря принятым Госдумой законам, позволяющим регистрировать компании за рубежом, а также ряду договоров об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Николай Арефьев в ходе парламентских слушаний, посвященных формированию федерального бюджета развития.
«Когда я слышу от представителей экономики, что у нас 46% экономики находится за границей в офшорах, то мне как-то становится не по себе, – сказал Арефьев. – Когда говорят, что 65% крупной собственности у нас принадлежит иностранным инвесторам – мне тоже становится не по себе. В советское время такого не было. За 23 года – это с 1997 года – из России было вывезено законным образом 851 млрд долларов, или 63 трлн рублей. Зачем? Почему такие законы есть, которые позволяют вывозить деньги из страны, которая сама прозябает в нищете?»
Если говорить о незаконном оттоке, то он оценивается в 782 млрд долларов, или 57 трлн рублей, отметил парламентарий, пояснив, что «в 90-е годы был принят ряд законов, которые позволяют нашим предприятиям регистрироваться за рубежом, что они и сделали, после этого были приняты законы, которые так и называются: «об избежании двойного налогообложения» – потому что там налоги 2-3%, а внутри страны 15-20%».
По его словам, накопленным итогом стало то обстоятельство, что только за 9 месяцев 2019 года в виде прямых инвестиций из России уехало более 20 млрд долларов, это на 13% больше, чем в 2018 году. Помимо промышленных предприятий деньги из РФ выводят и банки, которые охотно инвестируют в иностранные активы.
«А если посчитать, сколько российских инвестиций ушло из страны, то можно привести такие данные : общая сумма размещенных российских денег на Кипре достигла 186 млрд долларов, еще 267 млн долларов было вывезено в Ирландию, 196 млн – в Джерси, 263 млн – на Виргинские острова, 160 млн – в Люксембург, 552 млн – Нидерланды, 47 млн – на Багамы, в Сингапур в 2017 году было выведено почти 10 млрд долларов, – отметил депутат. – Цифры просто ужасают. Мы говорим «денег нет», а почему мы их вывозим из страны, а страны, куда мы их вывозим, нас обложили санкциями со всех сторон?»
Перекрыть пути оттока капитала из России можно, но на это «нет, к сожалению, политической воли», подчеркнул Арефьев. В частности, для этого нужно отменить все договоры о двойном налогообложении, запретить регистрировать российские предприятия за рубежом и заставить их платить налоги по месту своего расположения в РФ. Коммунисты подсчитали, что в случае вывода из тени скрывающейся там как минимум трети российской экономики, и возвращения в страну «утекшего» капитала, федеральный бюджет может увеличиться на 12 трлн рублей в год. «Овчинка выделки стоит», – заключил депутат.
Москва, Татьяна Дорофеева
«Нас ждет не просто беда – а социально-экономическая катастрофа»: Зюганов сказал, куда ведет Россию правительство. / Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС. / Выборы в Госдуму-2021: три сценария для власти. Читать дальше
За 25 лет Россия лишилась почти половины годового ВВП. Фото Pixabay
За 25 лет из России были выведены активы на общую сумму как минимум в 750 млрд долл., и это половина годового ВВП страны, подсчитали аналитики Bloomberg Economics. Если бы эти активы были вложены в отечественную экономику, они могли бы увеличить объемы производства и доходы бюджета от налогов, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы, – но вместо этого большая их часть пошла на покупку зарубежных активов, в том числе и шикарных яхт, которые бороздят далекие моря.
В 1994–2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать 1 трлн долл., подсчитали эксперты Bloomberg Economics.
Впрочем, даже если исходить из более консервативной оценки в 750 млрд долл. в связи с тем, что доходность выведенных в офшоры активов может быть не слишком высокой, сумма все равно огромная, она составляет лишь немногим меньше 50% годового ВВП России, подчеркивают аналитики (в 2018 году ВВП РФ составил около 100 трлн руб., что при среднегодовом курсе 62,5 руб. за доллар и дает 1,6 трлн долл. – «НГ»). Другими словами, около трех годовых бюджетов РФ.
Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы, отмечается в статье Bloomberg. Аналитики отмечают, что в последние годы отток замедлился, хотя неясно, стало ли это следствием более жесткого контроля и возникших геополитических рисков или же денежные потоки лишь стало сложнее отслеживать.
Банк России, однако, фиксирует в последние годы как раз рост вывоза капитала. По итогам 2018 года он зафиксировал рост чистого оттока капитала в 2,7 раза в годовом выражении – с 25,2 млрд до 67,5 млрд долл. Чистый отток в 2017-м составил 31,3 млрд долл. (рост в 1,6 раза к 2016 году). Тенденция к росту сохранилась и в первые месяцы нового года: за январь-февраль 2019-го чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил 18,6 млрд долл., что в 2,1 раза превысило показатель за тот же период 2018 года (8,7 млрд). По базовому сценарию развития экономики (при средней цене нефти 55 долл. за баррель) отток капитала из России составит в 2019 году 20 млрд, полагает ЦБ.
На днях ведомство Эльвиры Набиуллиной отчиталось, что в 2018 году объем средств, выведенных из РФ за рубеж через сомнительные операции, уменьшился на 24%, при этом общий объем таких операций в банковской системе РФ составил примерно 73 млрд руб. Превалировали авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки (23%).
Таким образом, по банковским схемам вывели чуть больше 1 млрд долл., так что речь не о них. Вывод средств из страны законодательно не запрещен, власти борются только с контрабандой и так называемыми серыми схемами, когда перевод средств за рубеж оформляется через легальные структуры, но по сомнительным сделкам.
Еще в 2014 году президент Владимир Путин изложил аксиому властей – РФ не планирует вводить ограничения по движению капитала, – которую время от времени освежает его пресс-секретарь. «В условиях абсолютной макроэкономической стабильности, которая обеспечивается нашими финансовыми властями, правительством, работает правило абсолютно свободного перемещения капитала. Без этого не может быть нормальной развивающейся рыночной экономики», – заявил 12 февраля Дмитрий Песков по поводу оттока капитала.
Однако многие ученые, эксперты и даже советник президента не считают такой подход аксиомой. «Оценка Bloomberg кажется вполне логичной и правдивой на фоне недавней информации о том, что инвестбанк «Тройка Диалог» создал сеть офшоров, через которые «самым влиятельным людям России» переводились деньги, а затем выводились из России. Только по этой компании, через схему, которая действовала до 2004 года, прошло как минимум 4,6 млрд долл. А для России 1990-х и нулевых годов описанные схемы были в порядке вещей (и в некоторых случаях речь идет именно о незаконных операциях). Отмытые деньги доставались и родственникам чиновников, и главам госкомпаний, а тратились на покупку зарубежной недвижимости, яхт и самолетов, а также на обучение детей в европейских школах», – сказала «НГ» ведущий аналитик компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
Руководитель департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын отмечает, что часть вывезенного капитала «на совести» множества инвестирующих в российскую экономику международных и транснациональных компаний. «На вложенный доллар они хотят получить два и больше, а затем вывести эти деньги в те страны, где находятся головные офисы данных компаний. Чем успешнее будет их бизнес, тем больше капитала будет выводиться из России», – пояснил «НГ» Лисицын. По его мнению, в последнее время наметилась тенденция возврата капитала в Россию. «Об этом говорят последние аукционы по размещению ОФЗ, где в основном учувствовали отечественные инвесторы и которые прошли с полным успехом. Скорее всего это связано с политикой деофшоризации правительства РФ, а также множественные аресты и «заморозки» активов российских компаний в Европе и США, вызванные геополитической обстановкой и санкционными действиями данных стран».
«Говорить, что вывоз частного капитала из России сократился кардинально, нельзя: как только ситуация в экономике заметно ухудшается, поток денежных средств, утекающих за границу, тут же возрастает, – прокомментировал для «НГ» аналитик компании «Финам» Алексей Коренев отчет Bloomberg, а также итоги 2018 и первых месяцев 2019 года. – На амнистию капитала возлагались большие надежды, однако по факту выяснилось, что далеко не все бизнесмены спешат вернуть деньги на родину, предпочитая пусть и менее выгодные условия в зарубежных юрисдикциях, но позволяющие сохранить капиталы в случае каких-либо экономических и политических шоков».
«Львиная часть так называемого оттока, о котором сообщает ЦБ, – это на самом деле проявление отсутствия дисциплины у российских экспортеров, которые огромные и всевозрастающие доли своей экспортной выручки оставляют на зарубежных счетах, а не репатриируют в Россию для последующих конвертации и зачисления на рублевые счета, что противоречит духу национального единства в период санкций, – заявил «НГ» эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. – Непонятно, как можно увязывать борьбу за чистку банковской системы РФ, методично проводимую ЦБ на протяжении последних лет, и такое странное попустительство в отношении небанковских экспортных организаций!»
Сальникова считает, что спрос на иностранные вложения, недвижимость, обучение детей за границей и т.д. сокращается. «Это уже становится не столь модным и востребованным. Кроме того, в условиях внешнего давления за состоятельным слоем населения (владельцами, топ-менеджерами экспортно ориентированных корпораций или предприятий энергетического сектора) будут следить, а их денежные операции будут находиться под пристальным вниманием властей. В рамках такой динамики и в условиях возможного продления амнистии капиталов оттока средств ждать не стоит», – говорит Сальникова.
Автор статьи
Читайте также: