Что с банком открытие на сегодняшний день

Обновлено: 05.05.2024

Банк России приостановил подготовку к продаже банка «Открытие», которая планировалась на этот год. С лета ЦБ искал стратегического инвестора для «Открытия» и рассматривал IPO. В феврале банк попал под блокирующие санкции США

Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже банка «Открытие», сообщила пресс-служба регулятора. О причинах остановки и о том, на какой срок отложена сделка, в ЦБ не сказали.

24 февраля банк «Открытие» вместе с рядом других российских банков попал под американские санкции: власти США внесли его в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада. Санкции были введены в день начала Россией специальной военной операции на Украине. Позднее под санкции ЕС и США попал и основной акционер «Открытия» — Банк России (ограничения коснулись его валютных резервов, но в список SDN Центробанк включен не был).

Группа «Открытие» перешла под контроль ЦБ в августе 2017 года в результате санации. Финансовое оздоровление проводилось по новой схеме, через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Руководство Банка России не раз заявляло о планах продать «Открытие», в том числе путем первичного размещения пакета акций на бирже (IPO). Изначальный срок, который назывался, — осень 2021 года, но в 2020-м, во время первой волны пандемии коронавируса в России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о необходимости взять паузу из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Регулятор вернулся к вопросу реализации акций «Открытия» в августе 2021 года. ЦБ анонсировал начало предпродажной подготовки и сообщил о двух возможных сценариях сделки: продаже 50% плюс одна акция банка стратегическому инвестору или IPO. Как писал «Коммерсантъ», активом интересовались структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум». 11 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что итальянская группа UniCredit заинтересована в покупке «Открытия» и готовится в ближайшее время начать оценку финансового состояния банка (due diligence). Однако в конце того же месяца глава UniCredit Андреа Орчел подтвердил, что группа отказалась от сделки из-за геополитической ситуации — растущей напряженности вокруг Украины и угрозы санкций против России в случае ввода войск на территорию соседней страны. 11 февраля, на брифинге по итогам заседания совета директоров Банка России, Набиуллина не прокомментировала, планирует ли ЦБ отложить продажу «Открытия» из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

Банковский сектор экономики в России меняется. Многие учреждения попали под санкции других государств. «Открытие» и РНКБ могут объединить со вторым по размерам в РФ банком — ВТБ. Чешская PPF Group, владеющая международной Home Credit, подписала соглашения о продаже своих банковских активов в РФ. Семья Олега Тинькова продала 35-процентный пакет траста TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина.

Как эти изменения повлияют на клиентов, у которых кредиты в этих банках? Разбираемся вместе с экспертами.

Что происходит с банками?

После 24 февраля 2022 года некоторые российские банки были отключены от системы международных переводов SWIFT, другие столкнулись с менее значительными ограничениями.

Под жесткие санкции попали девять российских банков: их включили в SND-лист, черный список организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес. Это банки:

Сбербанк
ВТБ
Альфа-Банк
Промсвязьбанк
«Открытие»
Совкомбанк
Новикомбанк
Транскапиталбанк
Инвестторгбанк

«Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" в рынок», — сказала Набиуллина. Объединение позволит сэкономить на отделениях, которые у «Открытия» и ВТБ зачастую дублируют друг друга. Кроме того, в Крыму появится крупный федеральный игрок.

Еще несколько организаций объявили о продажах. Так, долю Олега Тинькова в Тинькофф Банке выкупила компания «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Ранее банк сообщал, что до конца 2022 года проведет ребрендинг и откажется от фамилии Тинькова в названии. Об этом было объявлено после того, как предприниматель в соцсети выступил с резкой критикой российской спецоперации на Украине.

Кстати, это вторая крупная сделка «Интерроса» за последнее время. 11 апреля компания Владимира Потанина объявила о покупке Росбанка у французской банковской группы Societe Generale.

17 мая стало известно, что чешская группа компаний PPF и голландская Home Credit продают свои банковские активы в России группе частных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. По его словам, банк «будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса, но конкретные планы сейчас озвучивать рано».

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что ей поступило несколько предложений о покупке российского Райффайзенбанка.

Как санкции влияют на клиентов российских банков?

Для российских клиентов мало что поменяется. Приложения банков, попавших под санкции, удалили из Google Play и App Store. Но ранее установленные приложения, как и веб-версии, продолжают работать.

Картами Visa, Mastercard и «Мир» в России можно платить без ограничений, банки продлили их срок действия. Рублевые и валютные вклады сохранены и доступны. Кредиты, которые взяли клиенты до повышения ключевой ставки, обслуживаются на прежних условиях. Кроме того, заемщикам разрешили оформлять кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года.

Как продажа и объединение повлияют на кредиты клиентов банков?

В техподдержке банка «Открытие» рассказали, что вне зависимости от дальнейшего развития событий на клиентах банка это никак не отразится — все привычные банковские сервисы и продукты будут доступны. Это подтвердили и в РНКБ:

«Президентом, правительством и Банком России принято решение о включении РНКБ Банка (ПАО) в группу ВТБ. Это значит, что Банк РНКБ будет дочерней организацией ВТБ, сохранив отдельное юридическое лицо и продолжая оказывать услуги своим клиентам. Мы продолжаем работать в стандартном режиме, все продукты и сервисы банка работают без изменений».

В техподдержке Хоум Кредит Банка также заверили, что продажа банковских активов не повлияет на действующие кредиты клиентов и другие продукты и услуги:

«Для клиентов совершенно ничего не меняется. Наоборот, приход нового инвестора будет способствовать дальнейшему повышению технологичности банка и предоставлению самых современных услуг клиентам. Наш банк продолжает работать в стандартном режиме».

По словам Ксении Артемьевой, операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер», в сроках действия кредитных договоров для заемщиков ничего меняться не будет. Возможно, изменятся реквизиты:

«То есть сроки займа, условия, стоимость и так далее должны остаться неизменными. Изменить их можно только по обоюдному согласию сторон-подписантов. В одностороннем порядке банк и новый владелец поменять ничего не могут. Кредитные портфели и депозиты просто переходят новому собственнику. Однако вместе с новым собственником поменяться могут реквизиты платежей как входящих, так и исходящих. Банк же обязан своевременно уведомить клиентов о смене платежных реквизитов», — говорит эксперт.

Повлиять на клиентов может, например, ликвидация банка:

«В таком случае вкладчик имеет право на полное возмещение суммы всех его депозитов в данном банке в пределах 1 млн 400 тыс. рублей, если банк был участником системы страхования вкладов. В некоторых случаях можно рассчитывать на повышенную страховую выплату — до 10 млн рублей, например, если деньги лежали на временном эскроу-счете, — говорит Ксения Артемьева. — Если в ликвидируемом банке у клиента есть кредит, надо помнить, что долг никуда не денется после ликвидации, он будет продан другой финансовой организации. До момента перехода кредитного портфеля нужно продолжать оплачивать долг согласно договору. Позже — по новым реквизитам. Если заемщик нарушает договор, новый владелец долга вправе подать в суд».

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

«Открытие холдинг» нашел у себя признаки банкротства

И хочет, чтобы его признали несостоятельным

Бориса Минца арестовали с четвертой попытки

Суд заочно избрал бизнесмену меру пресечения

«Открытие» наполнилось «Росгосстрахом»

ЦБ поменял акционеров страховой компании через биржу

«ФК Открытие» тарифицирует клиентов

Им принудительно меняют условия обслуживания карт

«Открытие холдинг» припугнули банкротством

Контроль над процедурой устанавливает «Траст»

Первый раз в средний класс

Брокер «Открытия» меняет целевую аудиторию

«Люди и бизнес лучше, чем государство, распоряжаются деньгами»

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов — в интервью “Ъ FM”

Деньги «Открытия» ушли в «банк приколов»

Финансиста будут судить за хищение 220 млн рублей, которые он проиграл

20.05.2022

ПАО «Банк “ФК Открытие”»

Амбассадорами банка «Открытие» станут Константин Хабенский и Марина Кравец

20.05.2022

AVA Group

Общественные спортивные пространства в микрорайоне Бытха от AVA Group

20.05.2022

ГК «Фармасинтез»

19.05.2022

AVA Group

ЕРЗ отметил свидетельством AVA Group по показателю своевременности ввода жилья

Лента

Почему регулятор считает оптимальным вариантом выход банка на биржу

Сразу несколько инвесторов заинтересовались покупкой банка «Открытие», но ЦБ по-прежнему считает выход на биржу приоритетным вариантом. Регулятор сейчас рассматривает несколько предложений по приобретению банка, однако имена интересантов не называет. В СМИ появлялась информация, что поглощением «Открытия» интересуется итальянская группа UniCredit. Также в числе претендентов назывались структуры «Газпромбанка» и группы «Регион»—«Россиум». В 2017 году «Открытие» попало под санацию по новой схеме — ЦБ досталось 99% акций банка. А летом прошлого года регулятор объявил о поиске претендентов на покупку организации. Идеальным покупателем Центробанк называл структуру, не связанную с госсектором.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впрочем, найти такого покупателя нелегко, поэтому выход на биржу — самый оптимальный вариант, полагает глава банковского направления компании FBK Grant Thornton Алексей Терехов: «Почему IPO наиболее предпочтительный вариант? Продажу акций можно сделать народной, и составить книгу покупателей будет очень просто, повторив опыт ВТБ. Другой вопрос: сколько будут стоить эти акции?

К ЦБ собираются покупатели

Я думаю, что народное IPO выбирается или, может быть, выбрано в качестве основного. Регулятор заявлял, что средства были выделены на возвратной основе, но никто не дал оценку эффективности этих вложений. Самая важная цель была достигнута — это возвратность. Теперь возникает вопрос: насколько в данном случае "Открытие" сможет в будущем обеспечивать дивидендный доход, который сопоставим с другими даже государственными банками? Сейчас они могут и должны продавать ожидания, которые сформированы на основе заявлений».

Как уточнял в прошлом году председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов, в случае выхода на биржу инвесторам будет предложено 15-20% акций. А при продаже стратегическому инвестору он получит 50% плюс одна акция. После санации антикризисный менеджмент сумел сделать из «Открытия» прибыльный бизнес. За первые девять месяцев прошлого года банка получил почти 60 млрд руб. чистой прибыли, что в два раза больше, чем в пандемическом 2020-м.

По некоторым оценкам, стоимость актива может превышать 250 млрд руб., что, впрочем, ниже рынка, считает партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков. Но у компании большой потенциал, поэтому «Открытие» могло бы стать удачным приобретением: «Менеджмент банка очень сильно потрудился над приведением бизнеса в более цивилизованное состояние. Об этом свидетельствует отчетность компании. Видно, что сократились резервы при одновременном росте кредитного портфеля.

ЦБ открыл банки для слияния

Соответственно, можно предположить, что этот актив может быть интересен потенциальным инвесторам. Если рассматривать зарубежных и отечественных инвесторов, то я все-таки больше склоняюсь ко второму варианту. Это возможность получить не только бизнес, но и создать имидж в глазах Центрального банка и правительства. Группа "Регион"—"Россиум", конечно, в этом отношении выглядит более перспективным покупателем, чем кто бы то ни было. Покупатели в виде "Газпромбанка" — это все-таки сохранение государства в уставном капитале.

Если мы говорим о ГК "Регион"—"Россиум", то это достаточно рыночный игрок, которому сейчас, помимо МКБ, требуется дополнительная финансовая организация.

Стоимость хороших финансовых учреждений колеблется плюс-минус в районе капитала, 0,5 — это очень существенный дисконт, связанный с бэкграундом "Открытия"».

В прошлом году Центробанк продал другую санированную организацию — Азиатско-Тихоокеанский банк. Регулятору удалось провести сделку только с третьего раза. Актив ушел за 14 млрд руб. Покупателем выступила структура из Казахстана — Pioneer Capital Invest, подконтрольная частному «Назарбаев фонду».

Для успешного IPO к 2022 году принадлежащему ЦБ банку ФК «Открытие» нужно улучшить показатели рентабельности и доходы от классического банковского бизнеса, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Возможность прямой продажи стратегическому инвестору существует, но ЦБ придется искать сильного локального игрока, с высокой вероятностью — непрофильного. При этом продать банк дороже 0,5 капитала аналитики считают нереальным, хотя сам ЦБ два года назад рассчитывал на 1,3 капитала.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото

ЦБ 18 декабря выбрал инвестиционных консультантов для приватизации финансовой корпорации (ФК) «Открытие». Ими стали «ВТБ Капитал» и JP Morgan. Согласно текущей стратегии, ЦБ намерен частично выходить из капитала седьмого по величине банка в России. Плановый срок продажи — 2022 год.

ЦБ стал владельцем 99,9% акций «Открытия» в конце 2017 года, сейчас консолидировано 100%. «Открытие» первым попало на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора, на сегодняшний день его санация официально завершена. Она оказалась самой дорогой в истории российского рынка: расходы на докапитализацию составили до 500 млрд руб.

В ФК «Открытие» “Ъ” сообщили, что пока обсуждать какие-либо параметры IPO «преждевременно». По словам аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, оптимально сразу продать не менее 20% акций. «Меньше не имеет смысла: сложно будет ожидать высокой ликвидности на вторичном рынке»,— сказал он.

Но получить за «Открытие» дороже 0,5 капитала будет сложно, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, указывая, что, например, ВТБ сейчас торгуется с коэффициентом 0,3 капитала. В оптимистичном сценарии ЦБ при продаже блокпакета в 20% можно рассчитывать на 50 млрд руб., полагает он. «Привлекает, как всегда, размещение по низкой цене. Но нужно ли это Банку России — вопрос»,— добавляет профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. Еще в 2018 году ЦБ говорил, что рассчитывает продать банк за 1,3 капитала. Сохраняется ли этот ориентир сейчас, в ЦБ не ответили.

Михаил Задорнов, президент «Открытия», в интервью РБК 15 декабря 2020 года
Если мы возвращаемся к приватизации самого «Открытия» как банка и группы, то подтверждаем ориентир — середина 2022 года — на продажу первого пакета. Каким он будет, 20% или 25%, подскажут инвестиционные консультанты

Для успешного IPO «Открытию» нужна высокая прибыльность, уверены собеседники “Ъ”. Метрики, которые показывают финансовую устойчивость,— это достаточность капитала, уровень ликвидности и покрытия риска,— у банка сильные, признает господин Клапко. «Рентабельность капитала банка по итогам девяти месяцев 2020 года составляет 8%, что ниже, чем у Сбербанка (16%), но выше, чем у ВТБ (4,6%). В 2021 году очень важно показать хорошую прибыль»,— признает он. По оценке эксперта, для этого «Открытию» необходимо наращивать объемы классического банковского бизнеса, доля которого в доходах сейчас сравнительно невысока. При этом небанковские источники дохода занимают высокую долю (около 35% операционного дохода за тот же период). Доля кредитного портфеля в активах у «Открытия» — 50%, это пока ниже, чем у других крупных универсальных банков (65–70%).

Как ЦБ решил оптимизировать балансы подконтрольных банков

Кроме того, у банка не самый лучший показатель операционной эффективности. Это опять, скорее, говорит о том, что у «Открытия» сохраняется потенциал для роста доходов, отмечают эксперты. «Поэтому банку еще предстоит повышать процентную маржу. В условиях, когда она у многих банков снижается, "Открытие" может показать рост маржи за счет низкой базы»,— поясняет господин Клапко.

Результаты IPO «Открытия» могут быть крайне интересными, банк имеет шансы получить в итоге самую высокую долю free-float на рынке, считают эксперты. Впрочем, ЦБ допускает и продажу группы или ее отдельных частей стратегическому инвестору.

Вероятно, нужен как большой стратегический инвестор, так и «набор более мелких», чтобы сложилось давление с их стороны на увеличение акционерной стоимости, говорит господин Шибанов. Для банковского рынка было бы полезно, в том числе и для конкуренции, чтобы в этот актив зашел иностранный инвестор, однако санкционный фон делает это практически невозможным, полагает господин Порывай. ЦБ придется искать локального игрока. Это могут быть российские быстрорастущие компании, отмечает господин Порывай, но встает вопрос, что такой системно значимый крупный банк станет для нового владельца непрофильным активом и что этот стратегический инвестор будет с ним делать.

ФК «Открытие» избавится от акций ВТБ

Контекст

ФК «Открытие» продаст 9% акций ВТБ со своего баланса банку непрофильных активов «Траст» до конца 2020 года, подтвердила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 декабря. «Что касается других активов (которые будет выкупать "Траст".— “Ъ” ), мы дадим информацию позже»,— сказала госпожа Набиуллина. Выкупать акции ВТБ и другие непрофильные для «Открытия» активы «Траст» намерен как за счет собственной накопленной ликвидности, так и финансирования от ЦБ.

В конце ноября регулятор сообщил, что предоставит под выкуп непрофильных активов «Открытия» до 79,8 млрд руб. ЦБ не хочет продавать банк «Открытие» с наличием этого пакета, говорил в кулуарах Первого евразийского конгресса глава ВТБ Андрей Костин. К этому пакету ценных бумаг «есть интерес на рынке и со стороны российских пенсионных фондов, есть интерес со стороны рынка, скорее всего, мы совместно будем его реализовывать, используя экспертизу и знания ВТБ, дружеский подход ЦБ к этой теме», пояснял он.

В свою очередь, в «Трасте» пока не раскрывают дальнейшую судьбу 9% акций ВТБ, находящихся сейчас на балансе «Открытия». Впрочем, даже после продажи 9% акций ВТБ у «Открытия» еще останется 5,71% акций банка на балансе НПФ «Открытие».

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: