Как изменились спрос на услуги банков и их предложение
Обновлено: 29.04.2024
Готовность абитуриентов платить за учебу в вузах выражается функцией P=50-0.5N, где Р-сумма платы, N-число абитуриентов в тыс. человек. Выраженная в д … еньгах предельная общественная полезность высшего образования отображается функцией MU=70-0.5N, где MU-предельная общественная полезность. Общие затраты вузов на подготовку специалистов заданы функцией TC=10N+N².Определите величину платы за обучение одного студента и сумму дотации на его обучение, соответствующие максимуму общественной полезности высшего образования.
предприниматель П. Выращивает цветы на продажу. Какие у него постоянные издержки, а какие переменные?
СРОЧНО. Задача 1. Рассчитайте какую сумму можно получить, если открыть вклад на сумму 100 000 руб., на срок 2 года 21 день с процентной ставкой 15% … годовых. Расчет произвести по методам начисления простых и сложных процентов. В году 365 дней. Задача 2. Рассчитайте какую сумму можно получить, если открыть вклад на сумму 50 000 руб., на срок 10 месяцев, с процентной ставкой 13% годовых. Расчет произвести по методам начисления простых и сложных процентов. Задача 3. Что выгоднее получить 15 тыс. руб. в текущий момент или 20 тыс. руб. через 1 год, если средняя рыночная ставка по депозиту составляет 15,5%? Задача 4. Найдите процентную ставку, если сумма кредита составляет 300 тыс. руб., проценты по кредиту равны 40 тыс. руб. Срок кредита 1 год. Задача 5. Найдите процентную ставку, если наращенная сумма составляет 150 тыс. руб., первоначальная сумма составляет 120 тыс. руб., начисление производилось по методу сложных процентов, срок вложения равен 2 года.
1. Предприятие использует при производстве изделий изобретение, сделанное его конструкторским бюро. Затраты на производство изделий без ИСПОЛЬЗОвания … изобретения составляют 102 руб. на единицу. Изобретение дает предприятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 3,45% за счет используемых материалов и 1,7% за счет трудовых затрат. По прогнозу это преимущество сохранится в течение 5 лет. Оцените изобретение, если ежегодно продается 574 000 изделий. Ставка дисконта - 6,25%. 2. Оборудование было приобретено по отпускной цене 75 млн. руб., затраты на транспортировку составили 15% от отпускной цены. Через 2 года отпускная цена оборудования увеличилась на 20 %. Определить восстановительную стоимость оборудования, а также остаточную стоимость оборудования через 2 года, если срок его полезного использования - 5 лет
В статье проведен анализ российского рынка банковских услуг за 2010-2020 гг., его динамики, а также рассматриваются причины изменения основных показателей рынка. Для проведения анализа рынка были рассчитаны такие показатели, как индекс Херфиндаля–Хиршмана, индекс концентрации, а также рассмотрены рыночные доли и капитализация крупнейших банков России, изменение активов банковского сектора, числа кредитных организаций. Российский рынок банковских услуг характеризуется высокой рыночной концентрацией. Его отличительной особенностью является то, что при большом количестве кредитных организаций большая часть рынка сосредоточена в руках шести крупнейших банков. Также на протяжении рассматриваемого периода произошел экономический кризис, который негативно повлиял на основные показатели. Однако, несмотря на кризисные периоды, рынок достаточно быстро восстанавливает свои показатели. Российский банковский сектор формально является независимым от государства, но из-за его тесной взаимосвязи с экономикой страны, данная отрасль всегда будет поддерживаться государством.
Ключевые слова: банковские услуги, банки, рыночная концентрация, кредиты
Analysis of the Russian market of banking services
Y.Donkovtseva, MGIMO University
Abstract: the article analyzes the Russian market of banking services for 2010-2020, its dynamics, and the reasons for changes in the main indicators. In order to analyze the market, we calculated such indicators as the Herfindahl-Hirschman index, the concentration index, as well as considered the market shares and capitalization of the largest banks in Russia, changes in the assets of the banking sector, and the number of credit institutions. The Russian market of banking services is characterized by a high market concentration. Its distinctive feature is that while there are a lot of credit institutions, most of the market is controlled by t6 largest banks. Also, during the period that we analyzed, there was an economic crisis that affected the main indicators. However, despite the crisis, the market quickly recovered. The Russian banking sector is formally independent from the state, but due to its close relationship with the country's economy, this industry will always be supported by the state.
Key words: banking services, banks, market concentration, loans
Актуальность проведения анализа российского рынка банковских услуг определяется значимостью данного сектора для экономики. Банковский сектор является основным финансовым каналом перемещения денежных средств между экономическими агентами и осуществляет распределение денежной массы в стране. На российском рынке банковских услуг регулярно происходят изменения, которые отражаются на благосостоянии экономических агентов.
Банковский сектор занимает важное место в экономике страны. Совокупные активы банковского сектора в России в 2018 г. составили 1 479 млрд долл. По сравнению с другими странами это относительно невысокий показатель. Лидирует Китай – 40 570 млрд долл., далее идут США – 16 910 млрд долл., Германия – 9 163 млрд долл., Япония – 17 420 млрд долл., Швейцария – 2 580 млрд долл., Франция – 8 300 млрд долл. [5] Вышеприведенные данные показывают, что, несмотря на большое количество банков, по совокупным банковским активам Россия отстает от ведущих стран.
Банкам стал дороже обходиться обмен долларов на рубли, чем прямые займы в рублях. Опрошенные РБК эксперты считают, что эта нетипичная ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты, но не видят в ней больших рисков
В мае для российских банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке, следует из данных Мосбиржи. Ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше основного рублевого бенчмарка — ставки RUONIA (отражает стоимость необеспеченных межбанковских кредитов «овернайт», то есть стоимость денег для банков на краткосрочном рынке). Разница между двумя индикаторами, или долларовый овернайт базис, была отрицательной в течение восьми торговых дней начиная с 29 апреля, подсчитал РБК. В три из них она была близка или выходила за пределы 100 б.п.
Такое расширение спреда — «уникальная ситуация», ничего подобного на российском рынке не наблюдалось около десяти лет, с 2011–2012 годов, указал профильный Telegram-канал «PRO облигации». Опрошенные РБК эксперты тоже называют ситуацию нетипичной.
В среднем с конца апреля спред между RUONIA и вмененной рублевой ставкой по долларовым свопам находится на уровне около минус 40 б.п., в отдельные дни достигает почти минус 80 б.п., оценили в Банке России, назвав разницу «несущественной». «В настоящее время идет подстройка финансовой системы и экономики к новым условиям», — сказал представитель ЦБ в ответ на вопрос РБК, можно ли считать ситуацию нетипичной.
Откуда у банков избыток долларов
Сложившая разница означает, что за обмен долларов на рубли банки готовы доплачивать по сравнению со ставкой межбанка по рублям, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. По словам аналитика, причина кроется в избытке валютной ликвидности в целом по системе или у отдельных игроков.
Главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец считает, что говорить о «доплате» банков за размещение долларов на внутреннем рынке не совсем корректно. «Это вмененная ставка: когда ее считают, то долларовую ставку принимают равной внешней долларовой ставке и от нее отсчитывают назад рублевую. Внутренняя долларовая ставка [теперь] ниже внешней долларовой ставки, это нормально, потому что российский финансовый рынок теперь не вполне связан с внешним рынком», — отмечает она.
Опрошенные РБК аналитики приводят несколько факторов, которые привели к созданию долларового «навеса» на внутреннем рынке и изменению ситуации со ставками. Все они следствие санкций против России.
Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
После начала в конце февраля российской военной операции на Украине западные страны ввели жесткие санкции против крупных российских банков, предусматривающие для некоторых игроков запрет на любые операции с долларом, евро и британским фунтом. Кроме того, в России сейчас существуют ограничения на движение капитала — для нерезидентов введены запреты на вывод средств за рубеж с банковских и брокерских счетов, экспортерам предписали продавать 80% валютной выручки (23 мая Минфин решил снизить порог до 50%), а население и бизнес могут получить наличную иностранную валюту только в пределах лимитов.
- «Избыток сформировался за счет того, что клиенты получают валюту от экспорта и размещают ее в банках, а спрос на валюту в текущих условиях низкий как со стороны импортеров, так и в рамках спада инвестпроектов», — говорит начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По его словам, ситуацию усугубляет повышение Банком России ставки отчислений в фонд обязательных резервов по валютным обязательствам.
- Участники рынка также не могут оперативно размещать валютные остатки на корсчетах [за рубежом] из-за мер ограничения на движение капитала, добавляет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
- Кредитовать в валюте банки активно не могут, размещение за рубежом ограничено, а значит, нет каналов, чтобы «схлопывать арбитражные возможности» участников рынка, констатирует Полевой: «И есть две опции: продавать валюту просто в рынок, отчасти это происходит, и поэтому вы видим такое укрепление рубля, а второй вариант — отдавать в своп эти доллары за рубли и потом уже с рублями что-то делать».
- Банк России, комментируя ситуацию с ликвидностью банков в апреле, указал, что «отрицательная доходность вмененной долларовой ставки обусловлена прежде всего санкционными ограничениями» (.pdf). Регулятор выделяет запреты США и Евросоюза на ввоз наличных долларов и евро в Россию и блокировку валютных счетов российских банков.
Много ли у российских банков валюты
Валютные пассивы российских банков формируются в основном за счет клиентских средств — на 1 февраля 2022 года у них было $174,9 млрд, привлеченных от корпораций, и $90,6 млрд, размещенных на счетах и депозитах граждан. Кредитный портфель банков в валюте на ту же дату составлял $166,5 млрд руб., еще $53,9 млрд руб. было выдано в виде ссуд другим банкам, а $26,5 млрд хранилось на валютных корреспондентских счетах в других кредитных организациях.
Объем ликвидных активов кредитных организаций на 1 февраля ЦБ оценивал в $53 млрд, что было выше средних уровней 2021 года (.pdf). Регулятор с марта не раскрывает данные об основных показателях банковского сектора в разрезе валют.
В 2022 году ЦБ прогнозирует рекордный профицит текущего счета — $145 млрд, но «ситуация неблагоприятная», говорила в конце апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она объясняла, что резкий рост показателя обусловлен тем, что импорт в России сокращается гораздо быстрее, чем экспорт. По итогам четырех месяцев профицит текущего счета достиг $95,8 млрд, за апрель прирост показателя оказался рекордным с 1994 года.
Создает ли ситуация риски для банков
Фактические отрицательные ставки на размещение долларов на внутреннем рынке некомфортны банкам, потому что так или иначе снижают маржинальность бизнеса, говорит источник РБК в крупной кредитной организации. Он не считает ситуацию критичной, но признает, что игроки будут перекладывать эти издержки на клиентов — например, вводить комиссии за обслуживание долларовых счетов и депозитов.
«Российские банки пока не могут внедрить практику отрицательных ставок для клиентов (по закону они обязаны выплачивать клиентам проценты по вкладам. — РБК). В результате это может отражаться в росте комиссий за обслуживание валютных счетов», — соглашается Ильин.
Рост издержек — не единственная возможная проблема участников рынка. «Риски для банков зависят от того, какая у них валютная позиция — этот фактор учитывает общий баланс активно-пассивных операций в валюте», — подчеркивает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он напоминает, что валютные свопы банки могут использовать не только для торговых операций и заработка на них, но и для хеджирования валютных рисков по открытым валютным позициям (ОВП). В марте Банк России дал участникам рынка послабления по ОВП, а в мае расширил их.
«Если раньше такого рода периоды можно было использовать как инвестиционные возможности, понимая, что эта ситуация временная, то сейчас возможности по исправлению этой ситуации ограничены», — замечает Полевой. По словам аналитика, это возможно только в случае снижения дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке.
«Ситуация нормализуется в случае снятия ограничений и восстановления активности импортеров на внутреннем валютном рынке. До этого момента краткосрочные долларовые ставки, вероятно, останутся непривлекательными для банков», — резюмирует Евстифеев.
Ситуация не так плоха, если вспомнить, что банки и компании сейчас ограничены в привлечении валютных заимствований за рубежом, говорит Донец. «Приток валюты по торговым операциям в совокупности с капитальными ограничениями полностью снимает риски формирования дефицита валютной ликвидности, которого многие боялись в начале кризиса», — напоминает она.
В Банке России тоже выделяют позитивное следствие отрицательных ставок в долларах. «Благоприятная ситуация с валютной ликвидностью создает для банков буфер на случай возможных оттоков», — сказал РБК представитель регулятора.
В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК). Компания не раскрыла абсолютные показатели, но уточнила, что в апреле объем заявок на кредиты от населения составлял 95%, а в мае — 88% от результата января. В марте, когда российские банки выдали рекордный объем розничных кредитов, поток обращений за ссудами на 16% превышал январский уровень.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших БКИ, количество кредитных заявок в июне составило 80% от рекордного уровня марта. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что число обращений за кредитами сопоставимо с показателем мая. «Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина», отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Какие виды кредитов интересуют россиян после пандемии
Некоторые участники рынка обращают внимание на неравномерное восстановление разных сегментов розницы. По словам директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Алексеева, докризисных показателей банк пока не смог достичь в автокредитовании. «По автокредитам восстановление будет более долгим, так как дорогие покупки ряд клиентов отложит до большей определенности», — пояснил он. В Россельхозбанке отметили, что спрос на кредитные карты восстанавливается медленнее, чем на необеспеченные кредиты. Количество заявок на кредитки все еще на четверть ниже показателей марта, сообщили и в банке «Открытие». Там также не наблюдают заметного восстановления в ипотеке.
Тем не менее, по данным «Эквифакса», кредитование под залог жилья оказалось самым устойчивым к кризису: поток ипотечных заявок находится на докризисном уровне и меньше всего снижался на пике пандемии.
В Сбербанке, «Открытии», Альфа-банке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке считают, что розница еще не вернулась на докризисный уровень, несмотря на растущий спрос. По словам руководителя направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрия Сивова, поток заявок станет сопоставимым с мартовским лишь в июле—августе.
Клиенты уходят в онлайн. Как это влияет на продукт?
По данным Банка России, в первом квартале 2021 года прибыль банков растёт даже в сравнении с аналогичным докризисным периодом 2020-го. Это означает, что восстановление и стабилизация прошли успешно, а пользователи больше не опасаются нестабильности. Но привычки, которые сложились за период пандемии, остались. Ограничение офлайн-работы отделений логично привело к развитию онлайн-направлений и финансовых технологий.
Одна из главных тенденций — углубление в онлайн. Внутренние планы банков по привлечению новых клиентов не изменились, а ограничения пандемии привели к падению объёма розничного кредитования. Остро встал вопрос о переходе в полноценный онлайн: услуги, режим работы сотрудников, взаимодействие с клиентами, рекламные кампании.
Временная блокировка офлайна повлекла за собой и перераспределение бюджетов на онлайн и перфоманс-продвижение. За 2020 год крупные банки (Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие, Газпромбанк) потратили от полумиллиарда до 850 млн рублей на интернет-рекламу. Сбербанк в этом плане максимально выделяется и, по данным AdIndex и Sostav, вложил в диджитал 2,865 млрд рублей.
Обзор рынка
Трафик и каналы
Основную долю трафика банки привлекают из бесплатных источников благодаря органике и прямым переходам. В первом квартале эта доля приближается к 68%. В марте самый сильный рост зафиксирован у Альфа-Банка — около 11%. Хотя общее лидерство остаётся неизменным: Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ. Эти же банки получают больше всего посещений с рекламы на поиске, где у всех представителей наблюдается прирост.
При этом в соцсетях происходит общий спад, исключение — Сбербанк, который сохраняет позиции. Также в разрезе платных источников наиболее значимым каналом стали реферальные переходы с сайтов платёжных систем (более 20%) и интернет-порталов государственных услуг (+13,66%). Лидерская пятёрка сохраняется не только в реферальном, но и в дисплейном трафике, и по динамике там выигрывает Россельхозбанк с существенным преимуществом в +33% и +3034% соответственно.
Разбивка по устройствам
С мобильным трафиком та же история, что и с глобальным потеплением: всем понятно, к чему всё идёт, и ситуация стабильно накаляется. Эксперты предрекают скорейший перевес в пользу смартфонов, но, по статистике, пока доминируют стационарные устройства.
Мобильное приложение
Расширение функциональности, повышение юзабилити и улучшение качества ежедневных банковских операций задали новую планку в оценке мобильных приложений. Локдаун как никогда способствовал развитию этого направления, и аналитики Markswebb отметили победителей. В рейтинге лучших мобильных банков для ежедневных задач в 2020 году лидирует Тинькофф Банк. На строчке ниже расположился Ак Барс Банк, а закрывает тройку Альфа-Банк.
Также за этот год Тинькофф Банк сохранил первую позицию и в рейтинге лучших экосистем в мобильных банках. Оценивались навигация по сервисам, доступность предложений и оптимизация процесса совершения покупки. На второй и третьей позиции разместились Сбербанк и Совкомбанк.
Время на сайте
Пользователи проводят на сайте банке в среднем 6 минут. Это значит, что им всё же нужна поясняющая информация и детали по продукту, собранные и визуализированные:
Хотя онлайн в жизни банков и стал занимать главенствующие позиции, аналитики выделяют также и другие тенденции.
Тренды
Продуктообразование, основанное на анализе больших данных
На первый план выходят потребности клиента и выстраивание экосистемы вокруг них. Это помогает развивать конкурентные преимущества, а также формировать уникальные предложения, основанные на действиях и запросах пользователей. Ожидается увеличение числа скоринговых и аналитических продуктов, открывающих новые возможности коммуникации с пользователями. Ярким примером является «Платформа больших данных» от ВТБ и Ростелеком, которая планирует занять до 10% от рынка продуктов Big Data в России к 2025 году.
Развитие инвестиционных сервисов
Происходит активное внедрение сервисов управления личными финансами (PFM — personal financial management) и финансовых электронных консультантов, которые расширяют возможности по инвестированию. Например, в своём недавнем пресс-релизе о таком расширении для клиентов заявил Промсвязьбанк, а Сбербанк ещё в январе предложил пользователям анализировать свои бюджеты в масштабах последних пяти лет и не сбавляет обороты. Инвестиционные платформы показали бурный рост за время ковид-изоляции, так как пользователи всерьёз озаботились вопросом сбережений. Спада активности не наблюдается, поэтому проникновение этих продуктов будет только увеличиваться.
Персонализация
Развивается тенденция не только на уникальные предложения для различных категорий потребителей, но и на персонализацию интерфейсов для клиентов банка. Альфа-Банк даже завёл отдельную страницу, на которой подробно рассказывает о своём приложении и отдельной кнопкой предлагает его «похвалить или поругать». Сбербанк же рассказывает об изменениях персонализации в своих «Принципах».
Кроме того, банки стали использовать более узкие таргетинги для максимально точного попадания в целевую аудиторию. Например, первая страница для пользователей с низким уровнем доходов предложит различные виды кредитования по заниженным ставкам, а для клиентов с высоким уровнем — покажет инвестиционные возможности.
Технологическая гонка
Главные тренды здесь направлены на развитие технологий сбора и распознавания биометрии (например, подробно об этом рассказывает Росбанк), создание и внедрение умных приложений, подбор индивидуальных тарифов для каждого пользователя и разработку открытых API для интеграции со сторонними приложениями. Всё это ведёт к модернизации процессов и выводу самих приложений на новый уровень.
Электронный документооборот
Банки всё активнее переводят свои системы и услуги на электронный документооборот. Тенденция возникла в связи с карантином — у пользователей сформировалась привычка отказываться от личных посещений отделений. Новые решения более комфортны и требуют гораздо меньше времени. Возможность удалённой обработки документов также способствует спонтанному оформлению кредитов и их быстрому одобрению, тем самым увеличивая скорость проведения продаж. Полный переход банки собираются закончить к 2025 году, что даже отражено в разделе документа «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», утверждённого Банком России.
Спрос всегда формировал предложение, и если клиент уходит в онлайн, что подтверждает общая статистика, то и продукт последует за ним. Сейчас банкам важно продемонстрировать условия, которые смогут расположить к себе потребителей. И, помимо уникальных персональных предложений и услуг, стоит обратить внимание на общую комфортную экосистему, а также усилить кибербезопасность, к которой часто возникают вопросы у пользователей и регуляторов.
Автор статьи
Читайте также: