Как закрыть позиции в втб инвестиции
Обновлено: 28.04.2024
Обязательно пользуйтесь выставлением стоп заявок в мобильном приложении ВТБ мои инвестиции, далее в видео посмотрите краткое руководство по выставлению стоп заявок. Обязательно напишите в комментарии какие фишки вам понравились в мобильном приложении.
При покупке инвестиционного инструмента просто выставляйте стоп-лосс и тейк-профит при формировании заявки. Как выставить стоп заявку:
Одним из самых простых и распространенных способов контроля риска является выставление стоп-заявок. Существует несколько видов стоп заявок: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тейк-профит, тейк-профит и стоп-лимит.
Я уже рассказывал, что с помощью лимитных заявок (обычных лимиток, не стоп-заявок) можно только поставить заявку на покупку ниже рынка или на продажу выше рынка, причём эти заявки будут видны всем (так как будут присутствовать в стакане).
А вот поставить заявку на продажу ниже рынка или на покупку выше рынка (наоборот) с помощью лимиток нельзя (точнее можно, но они сразу исполнятся, так как закроются по лучшим ценам спроса/предложения по правилам двустороннего обезличенного аукциона). И вот как раз для выставления заявки на продажу ниже рынка или на покупку выше рынка и применяют стоп-лимит. Их дополнительный бонус в том, что они сами по себе не фигурируют в стакане, а хранятся на сервере брокера.
Получается так, что если трейдер находится в длинной позиции, а цена идёт вниз (против него), то трейдеру жизненно необходимо иметь ограничивающую убытки меру, позволяющую продать ниже текущей рыночной цены, тем самым контролируя свой максимальный риск по сделке (что и реализуется выставлением стоп-заявки на продажу).
Если же трейдер находится в короткой позиции, и есть риск того, что цена начнёт расти (двигаться против позиции трейдера), то желательно иметь заявку, позволяющую купить выше рынка (что и реализуется с помощью выставления стоп-заявки на покупку).
Как отменить активную заявку в приложении ВТБ мои инвестиции
После того как вы сформировали заявку (лимитку) на покупку или продажу инструмента, она у вас отражается и выделена в приложении как "Активная заявка". В случае, если она не будет исполнена в течении дня она будет отменена автоматически в конце торговой сессии.
Классическая схема заработка на акциях — купить бумаги, а затем продать, когда цена выросла. Разница между ценой покупки и продажи и есть заработок инвестора. Но эта схема заработка — не единственная. Получать прибыль можно, даже если акция падает в цене. Как это сделать, разбираем в нашем материале.
Продать и выкупить
Инвесторы, которые хотят заработать на понижении цен акций, открывают короткие позиции. Это название произошло от биржевого термина short selling, который переводится как «короткая продажа». Еще это называют «шорт» или «игра на понижение».
Принцип следующий: вы берёте акцию в долг, продаёте акцию по высокой цене, а через некоторое время после её падения покупаете и возвращаете владельцу. Разница в цене и будет ваша прибыль.
Что-то похожее может произойти, если вы удачно взяли валютный кредит. Допустим, вы хотите купить квартиру, но вам не хватает 750 000 ₽. Вы взяли валютный кредит 10 000 $ и обменяли доллары на рубли по курсу 75 ₽. Через месяц у вас появились недостающие 750 000 ₽, например пришла премия или вы наконец продали старую квартиру или машину, а курс за месяц упал до 70 ₽. Поэтому вы купили 10 000 $ за 700 000 ₽ и закрыли кредит.
То есть вы взяли 750 000 ₽, а вернули 700 000 ₽ — 50 000 ₽ заработали на том, что курс упал.
Но где взять акцию перед тем, как продать и выкупить обратно? Взять в долг у брокера. Он даёт акции в долг под процент, который начисляется каждый день, пока короткая позиция открыта.
Риски игры на понижение
Если зарабатывать на понижении цены акций, убыток от сделки может быть неограниченным.
Предположим, инвестор занял акцию у брокера в тот момент, когда она стоила 100 ₽. За продажу он выручил 100 ₽. Через некоторое время цена на акцию не только не упала, но и стала расти. Через неделю она достигла 200 ₽ — если закрыть короткую позицию, то есть выкупить и вернуть акции, убыток инвестора уже составит более 100 %:
200 — 100 + % брокеру за каждый день открытой короткой позиции.
Таким образом, каждый день роста акции приносит шортисту убыток. Инвестор может не закрывать короткую позицию и переждать убыток, надеясь на падение. В худшем случае цена акции может продолжать рост, и тогда убыток может существенно превысить 100 %.
Если зарабатывать на росте акций, убыток не может быть выше 100 %. Предположим, вы купили акцию по 100 рублей, а её цена вскоре упала до нуля — ваш убыток составил 100 процентов, но больше вы уже не потеряете.
Какие бумаги можно шортить
Брокер даёт инвестору в долг далеко не все акции. Перечень бумаг, которые можно зашортить, их ещё называют маржинальными бумагами, обычно есть на сайте брокера.
Операции по открытию коротких позиций доступны не по всем ценным бумагам, которые представлены на биржах. Чтобы клиент смог открыть короткую позицию по бумаге, он должен её занять у брокера.
Список ценных бумаг, по которым доступны короткие позиции, как правило, публикуется на сайте брокера. Например, в ВТБ Мои Инвестиции перечень бумаг находится в таблице «Список ликвидных финансовых инструментов».
Высоколиквидные акции со значительным объёмом в обращении и торговым оборотом получают первые места в списке шортовых бумаг. Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, как правило, не включается в список бумаг, по которым брокер может предоставить шорт. Этот список определяет биржа.
Чем более популярна ценная бумага среди инвесторов и чем меньше её риски, тем более вероятно, что она будет доступна для открытия коротких позиций.
эксперт Управления торговых операций ВТБ Капитал Инвестиции
Когда продавать акции в шорт
Шорт инвесторы открывают тогда, когда считают, что цены упадут. Часто это происходит если:
Цены сильно выросли на позитивных новостях. Например, вышла новость, что компания создала вакцину против смертельного вируса, и инвестору кажется, что её акции стали неоправданно дорогими. Качество вакцины под вопросом, не факт, что конкуренты не сделают такую же, и он ожидает, что рынок «остынет» и цена откатится.
Инвестор ожидает кризиса на рынке в целом. Поэтому он открывает шорт в расчёте на то, что акции повалятся на следующих негативных новостях. Либо инвестор считает, что конкретная компания окажется в неудачном положении в ближайшем будущем, а другие участники рынка этого почему-то не замечают.
Инвестору кажется, что две компании похожи друг на друга, однако одна сильно выросла, а другая нет. Инвестор решает, что в будущем отстающая компания догонит лидера или акции лидера упадут, поэтому покупает акции отстающей компании, а акции лидера шортит.
Все эти стратегии не обязательно работают. Как и в других ситуациях на бирже, всегда есть риск, что акция продолжит расти, кризиса не будет, а одна из двух компаний так и останется лидером. Однако это типичные ситуации, в которых инвесторы задумываются о сделках шорт.
Эксперт ВТБ Капитал Инвестиции
Как открыть короткую позицию
Открыть короткую позицию можно через мобильное приложение. Например, в ВТБ Мои Инвестиции это можно сделать парой кликов:
Выбираем ценную бумагу в разделе и кликаем по ней. В опции «Продать» отмечаем количество лотов и цену. Продавать нужно количество акций, которое превышает число этих бумаг в вашем портфеле.
Жмем «Продать» и подтверждаем действие.
Во вкладке «Ваш портфель» появится строка «Минус Х акций компании», где Х — количество акций компании, которые вы зашортили.
Как закрыть короткую позицию
Просто купите то количество акций, которое вы зашортили в приложении ВТБ Мои Инвестиции.
О чём ещё нужно знать начинающему шортисту
О дивидендной отсечке. Дивидендная отсечка — заранее определённая дата, после которой вы уже не можете купить акцию и рассчитывать на ближайший дивиденд. Обычно через два рабочих дня после этой даты, в зависимости от условий расчётов, определяется список владельцев акций, которым выплачивают дивиденды, — реестр акционеров.
После дивидендной отсечки акции компании почти всегда падают в цене примерно на размер выплачиваемых дивидендов.
У многих неопытных инвесторов возникает соблазн зашортить акции компании перед отсечкой и заработать на падении после даты отсечки. Однако в этом случае с инвестора будет списана сумма в размере дивидендов, которые причитаются по проданным акциям. Поэтому заработать вряд ли получится.
Некоторые брокеры не позволяют клиентам иметь короткие позиции на момент дивидендной отсечки. Они закрывают их по действующим на рынке ценам принудительно.
О тарифах брокера. Брокеру надо будет заплатить проценты за пользование бумагами и комиссию за сделку — обычно это процент от оборота.
Важные моменты о коротких позициях
Благодаря шорт-операциям зарабатывать можно не только на росте стоимости ценных бумаг, но и на падении.
Сделки шорт более рискованные, чем традиционный заработок на повышении.
Для коротких позиций инвестор занимает акцию у брокера. Предмет займа именно акция, а не её стоимость на момент продажи. Брокер берёт процент за каждый день открытой короткой позиции.
В фондовом рынке инвесторы зарабатывают не только на росте акций, но и на их падении. Они продают акции по более выгодным ценам, а после выкупают обратно, когда цена снижается. Это и называется «шортить» на языке инвестирования.
Шорт — это сделка на бирже, которая позволяет играть на понижении котировке актива.
Как правильно шортить
Многие новички в инвестировании сразу же задаются вопросом, как можно заработать на падении акций. Давайте разбираться.
Несмотря на то, что механизм открытия коротких позиций считается сложным процессом, в данный момент эта операция на биржевом терминале брокера проводится очень быстро. Получить кредит в виде определённого количества бумаг полностью автоматизирован.
Для открытия короткой позиции инвесторы просто необходимо совершить сделку по акции, даже в том случае, если акции нет в инвестиционном портфеле. По факту акция будет получена в кредит у брокера, а после продана на биржевом рынке.
Когда открывать позицию?
Позиция открывается только в том случае, когда вы имеете два сигнала: основном и подтверждающий. Рекомендуется при открытии позиции документировать в дневнике: уровень тэйк-профита, уровень стоп-лосса и время открытия и закрытия позиции. Это позволит проанализировать ваши действия и понять, какие ошибки вы совершили.
Открывайте позицию только в том случае, если брокер позволяет вам это сделать.
При торговле на пробой устанавливайте жёсткие стопы.
Когда закрывать шорт
Закрыть шорт необходимо по истечению времени его существования. Не нужно держать позицию до сгорания последней надежды. Закрывайте позицию после достижения заданного уровня прибыли или по достижению определённого убытка.
Как открыть позицию Short в приложении «Мои инвестиции»
Даже те люди, которые не знакомы с биржевым рынком могут заработать на падении цен на акции. Поэтапно все моменты того, как шортить показаны на видеоролике:
Выбор инструмента
Чтоб открыть позицию «шорт» нужно найти нужный инструмент. Акцию выбираете после тщательной аналитики, чтоб понимать, сможете ли вы её купить по сниженной цене в дальнейшем, или она, наоборот, будет расти вверх.
Формирование заявки
Для этого необходимо:
- Зайти в поиск и выбрать интересующую нас акцию.
- Пролистываем вниз и продаём акцию, установив количество лото и цену.
- Подтверждаем действие.
- Дожидаемся, когда акция понизиться в цене.
- Приобретаем её в несколько раз дешевле.
Закрытие позиции
При открытии позиции в определённый актуальный период не забывайте закрыть её по истечённому времени. Не жадничайте. Не возможно отработать все ценновые движения по максимуму.
Расчет комиссии за короткую позицию в ВТБ
У каждого брокера предусмотрен свой процент за короткую позицию. Большой минус ВТБ в этом случае, что инвестор не видит сразу, что будет списано за перенос позиции, за саму сделку или за использование кредитного «плеча» на следующий день. Самый верный способ — научится рассчитывать комиссию самостоятельно.
За каждый short ВТБ-брокер берёт 13% годовых. Грубо говорят, с каждым 10-ти тысяч рублей получает 1300 рублей за год. Делим эту сумму на 356 дней и получаем: 1300/356=3,65 за каждый день, пока не будет закрыта позиция.
Открытые и закрытые шорты в один день учитываются без комиссии.
За кредитное «плечо» ВТБ-брокер берёт 16,8% годовых. С тысячи рублей получает 47 копеек за сутки. Если вы занимаете у брокера 6000 рублей, получает 6000х0,047=2,82 — это будет за суточный перенос.
Не забывайте о комиссии брокера за сделку.
Не рекомендуется увлекаться процессами шорта и получением кредитных «плеч». От страсти «взять взаймы» будет сложно избавиться в будущем. «Шорты» являются опасной и рискованной позицией. Лучше научиться инвестировать и зарабатывать на акции без кредитных историй.
Управление Инвестициями ВТБ Капитал является одним из ключевых бизнес-подразделений компании. Основные продукты и услуги включают в себя управление открытыми и закрытыми фондами; консультации по инвестиционным фондам и многое другое.
Специализируется ВТБ на следующих направлениях деятельности:
- Управление 20 российскими резидентными и 2 зарубежными открытыми фондами;
- Управление российскими резидентными закрытыми фондами ;
- Полный спектр дискреционных и консультативных услуг;
- Управление активами для институциональных счетов, таких как частные пенсионные фонды, страховые компании, эндаумент-фонды и компенсационные фонды, семейные офисы, HNWI, суверенные фонды благосостояния, некоммерческие организации и компенсационные фонды саморегулируемых организаций.
- Управление частью Пенсионного фонда Российской Федерации .
Отдел альтернативных инвестиций специализируется на следующих видах деятельности:
- Управление российскими резидентными и зарубежными венчурными фондами;
- Управление российскими домицильными и зарубежными фондами недвижимости;
- Прямые соинвестиции и программы соинвестирования;
- Управление российскими домицилированными фондами до IPO
Преимущества
Преимуществ много:
- Выбор инструмента, неважно акций, облигаций у брокера ВТБ не ограничен.
- Брокер ВТБ предоставляет элементарную информацию об эмитенте.
- В приложении ВТБ Мои Инвестиции есть история всех произведенных вами сделок.
- Наличие стакана котировок в приложении ВТБ Мои Инвестиции.
Приложение «Мои инвестиции»
" ВТБ Мои Инвестиции" - мобильное приложение , которое предоставляет розничным клиентам быстрый доступ к инвестиционным инструментам группы ВТБ. Впервые приложение было запущено в 2018 году и с тех пор набирает популярность.
Функционал
Мобильная платформа ВТБ Инвестиции доступна в режиме онлайн или же приложение можно скачать.
Бесплатный сервис-в приложение интегрирован официально аккредитованный банк в России . Это поможет определить профиль риска клиента и собрать подходящий ему инвестиционный портфель, а в дальнейшем проследить его и выдать рекомендации в случае необходимости ребалансировки. Для удобства пользователей в приложении есть виртуальные помощники, разработанные на основе искусственного интеллекта , которые ответят на возникающие вопросы и облегчат навигацию по инвестиционной платформе.
Инструкция по работе в приложении и личный кабинет
При подключении робота-консультанта можно самостоятельно ставить себе цель для инвестирования и отслеживать результат по ее достижению. Робот-советник является функцией мобильного приложения free for connection: им пользуются более 15% активных пользователей приложения.
Сервис помогает определить наиболее подходящий клиенту профиль риска и исходя из него разрабатывает рекомендации о том, как собирать портфель, основываясь на изучении аналитической команды ВТБ и исходя из текущей волатильности на рынке. Высоколиквидные бумаги рекомендуются для приобретения. Качество рекомендаций проверяют сотрудники "ВТБ Капитала инвестиций".
Далее в режиме реального времени робот-советник отслеживает состояние портфеля и предлагает корректировки при изменении рыночной ситуации. Если стоимость акций компании из портфеля вырастет выше прогноза, цифровой помощник предложит зафиксировать прибыль, а полученные деньги вложить в другие активы.
Открытие брокерского счета
Для открытия счета вам необходимо будет предоставить сотруднику банка следующие документы: анкету клиента; заявление на инвестиционное обслуживание; паспорт (либо иное удостоверение личности, подходящее под требования законодательства РФ); банковские реквизиты счета, на который в дальнейшем будет производиться вывод денежных средств.
Далее следуйте инструкции на скриншотах:
Логин и пароль
Для входа используйте свой логин и пароль с карты переменных кодов, если вы открывали счёт в банке. Если же вы делали это в режиме онлайн, то просто запросите пароль в разделе инвестиции: он придёт вам в смс. Далее введите пароль. Готово!
Если вы открывали брокерский счет через приложение ВТБ-Онлайн, логин для входа в приложении можно посмотреть во вкладке «Продукты» → любой брокерский счет → вкладка «Действия». Пароль для входа в приложение придет в СМС.
Если вы потеряли пароль, его можно восстановить в приложении ВТБ Мои Инвестиции .
Восстановление доступа
Логин для входа есть в разделе ВТБ-онлайн. В веб-версии вам нужен раздел «Инвестиции». В приложении: «Продукты» → любой брокерский счет → вкладка «Действия».
Пополнение счета
- ВТБ интернет-банк − если являетесь клиентом, в таком случае нет комиссионных издержек, деньги приходят быстро;
- межбанковский перевод, с другого банка. Комиссии нет, но перевод может занять до 3 рабочих дней;
- пополнение с карты любого банка через приложение. Есть комиссия;
- касса банка − валюта бесплатна в любых объемах, а в рублях до 30 тыс. рублей есть комиссия, свыше данной суммы комиссии нет.
Покупка акций
ВТБ расширяет свои инвестиционные возможности, доступные через мобильный и интернет-банкинг. Теперь клиенты могут покупать биржевые фонды (ETF) через ВТБ Онлайн.
Клиенты ВТБ смогут приобрести ETF в рублях, долларах или евро на сайте ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд и совершить покупку.
Биржевые фонды - это готовые портфели акций, дающие пользователям платформы возможность вкладывать деньги сразу в самые разные акции, что позволяет им минимизировать риск инвестирования. Кроме того, пользователи могут начать инвестировать с одной акции, что обеспечивает низкую стоимость первоначальных инвестиций.
Приобрести акции можно через витрину. Все условия полностью расписаны, так что вопросов не остаётся.
Продажа ценных бумаг
Настройка оповещений
Уведомления помогут следить за всеми актуальными акциями и не попустить резкие скачки цены. Особенно актуальны уведомления в период обвала фондового рынка.
- Чтобы настроить уведомление, нужно выбрать интересующую акцию.
- Нажать на колокольчик, тогда уведомления будут приходить.
- Также важно указать цену, при которой уведомление может вам приходить.
Тарифные планы
ВТБ взимает комиссию за торговые операции в соответствии с условиями брокерского соглашения между вами и банком и тарифами, указанными в "Положении об оказании услуг на финансовых рынках ВТБ". Наименование вашего текущего тарифного плана указывается в заявке на обслуживание рынка ценных бумаг (если после подписания заявки на обслуживание рынка ценных бумаг вы не подали распоряжение об изменении тарифного плана).
Л инейка широкая, кроме классических акций, облигаций можно купить еврооблигации (даже в евро), есть доступ к покупке акций через СПБ биржу, есть срочный рынок (фьючерсы, опционы), можно продавать валюту. Можно приобретать валюту не полным лотом, операция мгновенна, также можно делать прямой обмен евро на доллары. Еще можно покупать ETF и биржевые ПИФы непосредственно в валюте. Есть приложение стакан, доступны для выставления стопы и тейк-профит.
Сервисы помощи пользователям ВТБ Инвестиции
Робоэдвайзор
Робоэдвайзор — сервис, позволяющий сформировать портфель по вашим исходным данным и требованиям. Сервис помогает подобрать инструменты инвестирования в соответствии с вашим профилем, предпочтениями и финансовыми возможностями.
С предложением соглашаться вовсе не обязательно, можно отклонить.
Чат-бот
Если у вас возникает любой вопрос, то вы можете задать его боту. Его зовут Панда и он знает все про инвестиции. Находится он в приложении внизу справа.
Деморежим
Деморежим позволит опробовать все функции, приноровиться.
Чтобы начать тренироваться на симуляциях, используя все преимущества демо-режима, необходимо проделать следующие действия:
А дальше остаётся только пробовать и решать, нравится вам приложение или же нет.
Налоги с дохода от торговли ЦБ
Налоги есть. Их размер определяет налоговая инспекция. Нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию. Доход, полученный на бирже на разнице валют, не закреплен в закрытом перечне необлагаемых доходов. Таким образом, теоретически, обязанность по декларированию такого дохода есть. Но на практике декларирование данного дохода затруднено тем, что в налоговом законодательстве не закреплены конкретные положения как рассчитывать налоговую базу по такому доход у.
Вывод средств
- Перейти во вкладку действия
- выбрать вывести.
Готово!
ВТБ инвестиции – удобное приложение, которое позволяет правильно распределять свои финансы и зарабатывать.
В приложении «ВТБ Мои инвестиции» стали доступны операции с «вечными» фьючерсами на валютные пары. Этот новый для российского рынка инструмент был запущен на Московской бирже в конце апреля.
«Вечные» фьючерсы не имеют конкретной даты исполнения контракта: он ежедневно автоматически продлевается на день, что дает возможность долгосрочного инвестирования; этот инструмент может быть альтернативой обычной покупке валюты на бирже, поясняют в ВТБ.
Инвестиционный стратег «ВТБ Моих инвестиций» Алексей Михеев объясняет, в чем удобство «вечных» фьючерсов по сравнению с классическими: «Классический фьючерс на актив представляет из себя инструмент, который торгуется ограниченный период времени. По одному инструменту таких фьючерсов бывает целая временная шкала. Когда срок торговли фьючерсом истекает, его место в шкале занимает ближайший по времени исполнения контракт, а также появляется новый самый «дальний». При этом дальние фьючерсы имеют более низкую ликвидность, и чем дальше фьючерсы друг от друга, тем больше они отличаются в цене. В стоимость классических валютных фьючерсов закладывается разница в процентных ставках центробанков соответствующих стран. Удерживать долгосрочную позицию в активе через обычные фьючерсы неудобно — нужно с определенной периодичностью перекладываться из одного контракта в другой. В вечном фьючерсе таких сложностей нет, так как переносить позицию в нем не надо, а разница в валютных ставках списывается или начисляется ежедневно».
По словам Михеева, у «вечного» фьючерса также будет максимальная ликвидность благодаря его удобству.
Пользователи приложения ВТБ смогут покупать «вечные» фьючерсы на пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль. Операции доступны квалифицированным инвесторам и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование.
Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении «ВТБ Мои инвестиции («Прочее» — «Тестирование инвесторов» или «Статус квалифицированного инвестора»), а также в личном кабинете на сайте брокера («Главный экран» — «Настройки» — «Тестирование на знание сложных финансовых инструментов» или «Распоряжения» — «Признание квалифицированным инвестором»).
В числе прочего ВТБ напоминает, что его клиенты с телефонами на Android теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений Nash Store.
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
Автор статьи
Читайте также: