К чему может привести ситуация когда в стране большое количество людей имеют просроченные кредиты

Обновлено: 13.04.2024

Число просроченных потребительских кредитов выросло до пиковых значений конца 2018 года, пишет РБК со ссылкой на данные нескольких бюро кредитных историй. По информации издания, портфель займов, по которым не вносились платежи свыше 90 дней, достиг в августе 570,05 млрд рублей, увеличившись за месяц на пять процентов (27,31 млрд рублей), что является рекордным показателем с начала пандемии.

«Вечерняя Москва» выяснила, насколько сложна текущая ситуация, а также, как не набрать «плохих» долгов и каковы выходы из заемной ямы, если все-таки в нее попали.

Пандемия привела к кредитным каникулам

Конечно, текущий рост просрочки связан в первую очередь со снижением реальных доходов населения и ростом безработицы до 6,3 процента. Разумеется, мало кто ожидал, что по всему земному шару, а не только в нашей стране несколько месяцев фактически не будут функционировать целые сектора экономики, но именно таковой оказалась цена безопасности и жизни человека, часто совершенно вам незнакомого.

Надо сказать, государство и банки шли навстречу гражданам. В частности, 3 апреля в связи пандемией COVID-19 в России вступил в силу закон о кредитных каникулах до шести месяцев в случае если ваши доходы снизились по сравнению с прошлым годом более чем на 30 процентов. Распространился он, конечно, не на все виды займов, а только на ипотеку, небольшие потребительские и автокредиты и кредитные карты до 100 тысяч рублей. Плюс кредиторы сами придумывали дополнительные программы поддержки добросовестных заемщиков в виде выплат только процентов, например, а не основного долга.

Возможно, данные меры в какой-то степени и помогли большинству людей пережить непростой период, по крайней мере, позволив выиграть время для того, чтобы найти дополнительные или другие источники дохода. Однако объем проблемных кредитов до конца года все же будет расти, считает управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин.

— Рост просроченных долгов связан с увеличением безработицы и снижением реальных доходов населения. К тому же ряд заемщиков не смогут вернуться в график платежей после окончания процессов реструктуризации, — рассказал специалист «Вечерней Москве».

В то же время, с точки зрения эксперта, ситуация не представляется критичной даже в случае дальнейшего увеличения объемов просроченной свыше 90 дней задолженности.

— Банковский сектор обладает существенным запасом капитала для того, чтобы абсорбировать значительный стресс, который, как мы понимаем сегодня, уже не случится, — заявил Доронкин.

Не называет ситуацию критичной сейчас и руководитель контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий.

— Мы не наблюдаем в рамках своего портфеля долгов какого-то увеличения. Но мы видим, что сложная экономическая ситуация повлияла на платежеспособность, мы идем всячески навстречу должникам — делаем рассрочку и реструктуризацию. Как только доходы населения начнут расти, ситуация выправится, — отметил спикер в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Более того, несмотря на рост «плохих» долгов, в целом закредитованность россиян снизилась во время пандемии. Как сообщала директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, во втором квартале текущего года соотношение обязательных платежей по ссудам и располагаемого дохода домохозяйства уменьшилось на 0,2 процента — до 10,7 процента, впервые с 2015 года. Но радоваться рано.

Сроки до конца 2020 года

Михаил Доронкин отмечает, что в следующем году истекает действие программы кредитных каникул и вполне вероятен рост просроченной задолженности по тем клиентам, которые не смогут вернуться в график платежей по окончании реструктуризации.

— А поскольку до 1 июля [2021 года] банкам придется создавать резервы по неструктурированным кредитам, они могут отказать заемщику в продлении реструктуризации, — заявил он.

Да, сейчас Центробанк рекомендует финансовым организациям до 31 декабря 2020 года реструктуризировать займы для того, чтобы граждане могли восстановить свое финансовое положение. В дальнейшем, скорее всего, этого не будет.

О других способах избавления от кредитов

Конечно, реструктуризация и кредитные каникулы не единственный способ облегчения, если вы не в состоянии обслуживать свой долг или чувствуете, что скоро так будет.

Как объясняет заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, в случае отсутствия просрочек и необходимости в целом снизить платежи по кредитам, а тем более, если у вас несколько кредитных продуктов, можно взять один большой кредит с меньшей процентной ставкой и меньшим ежемесячным платежом.

Но если все совсем плохо, тут выход — банкротство физического лица. С 1 сентября в упрощенном режиме можно подать заявку на признание себя неплатежеспособным даже в случае наличия относительно некрупной задолженности — от 50 до 500 тысяч рублей. Процедура бесплатная и проводится судебными приставами.

А вот если объем задолженности более 500 тысяч рублей, придется оплатить услуги конкурсного управляющего. Плюс по времени процесс довольно длительный, вплоть до трех лет, и слушания по нему проходят в арбитражном суде.

Только прежде чем подавать заявление на банкротство, надо взвесить все за и против. Последствия довольно серьезные. Банкрот не сможет занимать в течение пяти лет руководящие должности, самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться своим имуществом. Этими вопросами будет заведовать конкурсный управляющий. И самое главное — гражданин не сможет в зависимости от типа процедуры в течение пяти-десяти лет снова объявить о своей финансовой несостоятельности.

Разумеется, банкротство — это не конец жизни.

— Для многих это спасение и выход. Да, конечно, количество банкротов не так велико. В целом я лично знаю случаи, когда люди, прошедшие процедуру банкротства, вздыхали с облегчением, начинали новую жизнь и вместо какого-то непосильного долга могли думать о чем угодно, а не о возвращении этой суммы, — поделился Сергей Макаров.

Берите в долг изначально правильно

И все-таки, с точки зрения специалиста, лучший способ избежать кредитной кабалы и вышеописанных процедур — правильная оценка своих сил.

— Есть один понятный критерий, который показывает, имеет ли смысл вообще брать кредит или нет — надо сопоставить доходы человека или семьи и то количество денег, которые он расходует на выплаты по кредитам, включая основной долг, проценты, в том числе по кредитным картам. Если выплаты по кредитам составляют около 30 процентов от дохода, то это уже грань «красной зоны», небезопасной для финансового положения. Если расходов по кредитам меньше, то можно брать новый, — заявил Сергей Макаров.

При этом стоит оценивать не только текущие возможности, но и перспективу своих доходов. Эксперт отмечает, что часто граждане как раз и попадают в тяжелую ситуацию из-за того, что в данный момент они могут обслуживать долги, а потом что-то происходит с доходами, появляются дополнительные расходы внутри семьи, и соблюдение прежнего договора с банком становится под вопросом.

Так что даже сейчас, когда проценты по кредитам привлекательнее, чем раньше, в связи с относительно низкой ключевой ставкой, и банки об этом говорят на каждом углу, не стоит бежать туда сломя голову и брать какой-либо заем. Желательно все еще раз обдумать.

За первые пять месяцев 2018 года общая задолженность россиян перед кредитными организациями увеличилась на 26%, до 13,5 трлн рублей. Таким образом, мы продолжаем наблюдать настоящий бум потребительского кредитования на фоне все еще остающихся высокими процентных ставок.

Обеспеченное в первую очередь ипотечное кредитование — локомотив розничного бизнеса для банковской системы: темпы роста совокупного ипотечного портфеля российских банков опережают выдачи в других розничных сегментах. Ипотечные займы формируют более 40% всей массы кредитов населению.

Поэтапное снижение средней ставки по ипотеке с текущих уровней в 10% до предварительных 7–8% уже давно позиционируется как политическая задача. С одной стороны, это все еще очень много, но с другой — ставки ограничивают галопирующий приток новых заемщиков в систему.

Нельзя забывать и о ключевом риске сегмента жилищного кредитования — о темпе изменения рыночных цен на жилье (он остается негативным). То есть ипотечные портфели кредитных организаций растут, имея в залогах дешевеющий актив.

В чем опасность

Несмотря на то, что, по данным Росстата, рост ВВП ускорился, а экономика перестала сокращаться, ситуация с реальными доходами населения по-прежнему не очень оптимистичная. В прошлом году реальные доходы россиян сократились на 1,7%. В пересчете с 2014 года падение составило 11,5%.

Региональная статистика еще более негативна — там порядок цифр доходил до 20% и даже 30% (это республики Тыва, Коми, Челябинская, Самарская, Кемеровская, Магаданская области, Пермский край). В 2017 году фактическая динамика реальных располагаемых доходов населения примерно на 3,3% ниже уровня 2011 года и на 11,4% ниже пиковых значений 2014 года. Снижение год к году составляло 7% (с учетом корректировки разовой выплаты пенсионерам в размере 5000 годом ранее).

Статистика за первый квартал 2018 года и промежуточные данные (апрель-май 2018 года) говорят об очень необычной тенденции: существенный по отчетности рост зарплат не привел к росту расходов.

Например, индексация пенсий в 2017 году сразу же отразилась на расходах (даже при том, что пенсионеры более осторожны в тратах). Динамика по зарплатам (+10,5%, скачок в начале года) обусловлена, главным образом, серьезными предвыборными вливаниями в бюджетный сектор. Реальные располагаемые доходы (+0,9%) вышли после первого квартала в плюс «год к году» — ввиду динамики заработных плат.

Но это пока никак не сказалось на спросе, что подтверждает слабая динамика розничной торговли и платных услуг населению (на уровне 2%). Такие триггеры, как снижение маржи, падение выручки LFL (выручка по сопоставимым магазинам), слабая динамика LFL-трафика и размера среднего чека, не дают поводов для оптимизма.

И хотя в разрезе года наблюдается рост повседневных расходов на 1,8%, это ниже уровня накопленной инфляции. Не прибавляет оптимизма в прогнозировании роста реальных располагаемых доходов и тот факт, что уже с 1 июля текущего года вырастает размер таких ежемесячных обязательных платежей, как ЖКХ и электроэнергия. Влияние уже случившегося роста бензина и будущего повышения НДС также предстоит оценить.

Занимают, а не копят

На фоне падения доходов население во многих регионах вынуждено поддерживать себя наращиванием займов. При среднем уровне просроченной задолженности по России порядка 6,6% в ряде регионов доля «просрочки» перед банками характеризуется двузначными цифрами.

Более того, по данным НБКИ, 32% россиян тратят на обслуживание долгов по кредитам больше трети от своего ежемесячного дохода. Сам по себе рост кредитной нагрузки в таких условиях — это тревожный сигнал, и он может привести к дальнейшему росту неплатежей.

Опять же темпы роста депозитов остаются вдвое меньшими: население снова занимает на порядок быстрее, чем копит. Можно только надеяться, что наши сограждане не накопят слишком много долгов, пока их доходы не начнут наконец расти.

ЦБ в отчете о состоянии банковского сектора указал на риски в ипотеке и потребкредитовании. Доходы населения не растут, но в I квартале выросли срок и средний размер ипотечного кредита, а в потребкредитовании — доля людей, которые тратят на погашение кредитов больше половины своего дохода. Во втором квартале ситуация с потребкредитованием усугубится, не исключает ЦБ

В аналитическом обзоре о состоянии банковского сектора в первом квартале 2021 года Банк России указал на риски в ипотечном и потребительского кредитовании. Обзор «Банковский сектор» регулятор опубликовал 16 июня.

В первом квартале 2021 года банки выдали около 509 млрд рублей ипотечных кредитов против 784 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года, следует из обзора. Объемы выдачи квартал к кварталу упали почти на четверть (минус 27%), а количество выданных кредитов — почти на треть. Центробанк объяснил это сезонным сокращением спроса на новые кредиты и меньшим количеством рабочих дней в первом квартале. Но, говорится в обзоре ЦБ, срок ипотечного кредита и средний размер кредита выросли с 18,6 лет до 19,3 и с 2,6 млн до 2,8 млн рублей соответственно. Это может быть связано с ростом стоимости жилья и тем, что доходы населения при этом не растут, пишет ЦБ.

В ипотечном кредитовании есть повышенный риск при высоком темпе роста ипотечного портфеля, пишет ЦБ. Дело в том, что сейчас примерно 20% жилищных кредитов — это ипотека с первоначальным взносом более 20%, на погашение которой заемщик отдает больше половины своего дохода.

Регулятор видит риски и в потребительском кредитовании. Доля кредитов в выдаче, на обслуживание которых заемщики тратили более половины своих доходов, в первом квартале выросла на 1 процентный пункт (по сравнению с четвертым кварталом), до 62%. Это вместе с ускорением потребительского кредитования вызывает опасения, пишет Банк России. Портфель потребительских кредитов в первом квартале вырос на 3,7%, до 358 млрд рублей. Одна из причин — восстановление потребительского спроса.

«Темпы выдачи потребкредитов разрастаются. Во II квартале они вырастут, скорее всего, еще выше, — сказал журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. — Это значит, что аппетит к риску у банков увеличивается. Здесь есть риски закредитованности населения».

Банк России не в первый раз указывает на риски в этих секторах. Чтобы «остудить» рынок потребительских кредитов, регулятор с 1 июля повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребительских кредитам до уровня, который действовал до начала пандемии. Банки будут формировать под такие кредиты больше резервов и, как надеется регулятор, ужесточат условия выдачи — особенно для уже закредитованных заемщиков. «Возраст надбавок демотивирует банки к агрессивной выдаче таких кредитов, чтобы это было для них более затратно с точки зрения капитала», — сказал Данилов.

В случае с ипотекой Банк России рассчитывает на постепенное сокращение темпов выдачи. «Во втором квартале объем выдачи ипотеки увеличится, но дальше с учетом модификации программы поддержки темпы могут сократиться», — сказал Данилов.

Речь идет о предложении президента Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года на новых условиях — по ставке в 7% и максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Сейчас банки выдают льготную ипотеку по ставке от 6,5% и ниже, а сумма кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Кроме того, на спрос повлияет возможное увеличение ставки по ипотеке из-за роста ключевой ставки, добавил Данилов. Приблизительный прирост портфеля ипотеки к концу года составит 20%, но это «очень приблизительная оценка», сказал он. В 2020 году банки выдали 4,3 трлн рублей ипотечных кредитов, прирост портфеля превысил 21%.

О чем еще говорится в обзоре ЦБ?

В первом квартале банки резко увеличили запас валюты — плюс $6 млрд, до $52,7 млрд. Доходы от валютных операций составили 52 млрд рублей из-за ослабления рубля на 2%. Но по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда рубль обвалился на 20%, доход существенно ниже — на 159 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ.

В первом квартале банки выдали бизнесу 483 млрд рублей кредитов (плюс 1% к четвертому). Основной прирост случился за счет кредитования малого и среднего бизнеса, застройщиков жилья и за счет сделок обратного репо с банками. Остальной корпоративный портфель сокращался.

Ставки по рублевым кредитам для бизнеса сохранялись в первом квартале на историческом минимуме — 6,3%. Но можно ожидать их роста из-за роста ставки ЦБ, говорится в обзоре. С марта этого года регулятор повышал ставку трижды — теперь она составляет уже 5,5%.

Малый и средний бизнес остается одним из самых активных заемщиков. Средний размер кредита МСП вырос в первом квартале по сравнению с четвертым на 0,5 млн рублей, до 5,5 млн рублей. Наибольшие трудности в первом квартале 2021 года были у компаний из сферы обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства.

Россияне меньше взяли кредитов на покупку авто, на 191 млрд рублей, по сравнению с 209 млрд рублей, выданных в четвертом квартале. «Снижение могло быть еще больше, однако поддержку рынку оказали возобновленные с января 2021 года госпрограммы льготного кредитования и сезонные распродажи автомобилей прошлого года выпуска», — говорится в материалах ЦБ.

Доля кредитов, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, вернулась к уровням, наблюдаемым до пандемии. Эксперты объясняют это опережающим ростом выдачи новых кредитов и предупреждают, что в будущем рост просрочки неизбежен

Доля кредитов, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, снизилась в июне 2021 года до 6,7% от общего объема задолженности и вернулась к уровням, наблюдаемым до пандемии, сообщил РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс» (доступна с мая 2019 года). Из нее следует, что минимум просроченной задолженности был зафиксирован в декабре 2019 года — 7,25%. С началом пандемии она пошла в рост, в августе 2020 года достигла пикового значения 8,2%, после чего начала снижаться.

По данным ЦБ России, на которые ссылается издание, в мае 2021 года доля просроченной задолженности сократилась с начала года с 4,65% до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос за первые пять месяцев года на 60 млрд рублей.

По данным «Эквифакса», основная доля в объеме просроченной задолженности приходится на долги по потребительским кредитам (64%, 535 млрд рублей) и по кредитным картам (18%, 153 млрд рублей). Доля просроченных ипотечных и автокредитов в портфеле банков составляет лишь 10,7% и 6,5% (90 млрд и 55 млрд рублей соответственно), еще 4,8 млрд рублей приходится на овердрафт (0,6%).

В июне весь объем розничного кредитного портфеля, подсчитали в «Эквифаксе», составил 12,55 трлн рублей. За первые полгода он вырос на 1,17 трлн рублей, притом что объем просроченной задолженности увеличился всего на 12 млрд рублей.

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объясняет сокращение доли плохих кредитов наращиванием выдачи новых, которые «размывают и формально снижают долю просрочки». «Но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — сказал он изданию.

Старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова также объясняет снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле «исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов». По ее мнению, ухудшение розничных портфелей неизбежно, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют (в первом квартале 2021 года они упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее), а кредитная нагрузка растет (по итогам 2020 года она выросла с 10,9% до рекордных 11,7%). «Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», —подчеркнула эксперт.

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рекордный рост просрочки по кредитам объясняется тяжелым материальным положением, в котором россияне оказались из-за коронакризиса: доходы рухнули, и многие пытаются взять в долг, но по возможности урезать кредитные платежи, даже если деньги на погашение долга есть.

Объем просроченной задолженности россиян растет: по данным РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс", только в августе объем просроченных потребкредитов вырос до максимумов конца 2018 года. При этом в категорию проблемных за последний месяц лета попало почти 80 тысяч ссуд – это рекордный прирост просрочки с момента начала пандемии. Всего доля просроченных потребкредитов превысила 12% от портфеля, и в августе она росла быстрее обычного.

Для сравнения, по оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе доля просроченных кредитов наличными и вовсе выросла до 15,9%. Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности по розничному сектору на 3% за август.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, рост долговой нагрузки связан с резким падением доходов на фоне коронакризиса. По данным Росстата, оно составило 8% по итогам первого полугодия. Это рекорд для XXI века – в последний раз доходы так сильно проседали во время кризиса 1998 года.

Пока не все домохозяйства готовы смириться со снижением привычного уровня потребления и пытаются компенсировать недостающие средства за счет кредитов, говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев.

Более того, работает еще и льготная программа ипотечного кредитования, которой могут воспользоваться неплатежеспособные заемщики. Пока доля просрочки среди них невелика, но этот фактор еще проявит себя, уверен он.

По словам Коренева, причина сложившейся ситуации – снижение доходов россиян. Они падают уже шесть лет подряд, а в этом году глубина падения окажется еще глубже, чем мы наблюдали раньше. "И до этого были плохо, а будет еще хуже. Вторая волна коронавируса, которая уже надвигается, выбьет из числа платежеспособных еще больше граждан. Темпы падения будут зависеть от глубины этой волны", — сказал он.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов видит в росте долговой нагрузки россиян сразу несколько причин. На фоне снижения доходов сокращается покупательская способность, которая сегодня находится на уровне 2011 года.

"Вторая причина – активное стимулирование потребительского спроса через удешевление кредитов. Для этого и ЦБ снизил ключевую ставку до минимума, и российские банки стали раздавать кредиты вопреки данным о росте уровня задолженности. Даже при том, что порог долговой нагрузки у россиян растет, стало выдаваться больше займов без подтверждения официальных доходов", — сказал он.

Наиболее рисковым с точки зрения просрочки является микрокредитование – там ее доля приближается к половине всего портфеля. Это связано с тем, что потребители микрозаймов с наибольшей долей вероятности могут стать неплательщиками.

"Как правило, их финансовая грамотность низкая, и они не могут сопоставить, что 1% в день – это 365% годовых. Накопив долги, они не могут расплатиться и вынуждены продавать имущество, банкротиться и т.п." – объяснил Коренев.

Впрочем, доля займов в микрофинансовых организациях не превышает нескольких процентов от кредитного портфеля, поэтому особого риска для банковского сектора ситуация не представляет. Другое дело, что этот сектор нуждается в регулировании, осуществить которое достаточно сложно, поскольку немалая его часть находится в "серой" зоне, говорит эксперт.

По словам экспертов, несмотря на это, речи о кредитном пузыре либо о серьезном кризисе банков пока не идет. Однако проблемы у банков нарастают, чем уже озабочен Центробанк: он ужесточает требования по формированию резервов и выдаче кредитов.

Снижение доходов населения и замедление темпов кредитования негативно отразятся на потреблении, которое является основным двигателем любой экономики. "Первая волна коронавируса показала, что средняя российская семья может прожить без доходов не более двух месяцев. Поэтому люди напуганы и меняют модель потребительского поведения – они больше откладывают, чем тратят, по возможности стремятся рефинансировать кредиты или получить кредитные каникулы", — говорит Коренев.

Он напомнил, что кредитные каникулы были одобрены у 53% заемщиков, которые за ними обратились. Еще 4% получили отказ, поскольку не смогли предоставить нужные документы. Остальные – а это более 40% заявок – все еще на рассмотрении. Потенциально это тоже высокорисковые с точки зрения просрочки заемщики, считает эксперт.

Поскольку потребление стимулируется через кредиты, а не благодаря росту доходов граждан, это может привести к кризису неплатежей, согласен Иванов. Рост объема просрочки по кредитам и доля невозвратных кредитов могут привести к новому витку сжатия спроса, что негативно отразится на всей экономике, так как и прибыль у предприятий снизится, и обороты ритейла, и налоговых поступлений в бюджет станет меньше.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: