В 2019 году спрос россиян на ипотеку существенно повлиял на рост премий этого вида страхования
Обновлено: 01.05.2024
За первое полугодие 2019 года россияне заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) — на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Более половины договоров страхования ИФЛ оформили жители Московского региона. В топ-5 регионов по количеству заключенных договоров вошли также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, подсчитали в «Сбербанк страховании».
«По оценке «Сбербанк страхования», количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти и, возможно, даже с более высокой динамикой, чем по итогам первого полугодия 2019 года. В наибольшей степени спрос россиян на этот вид страхования в ближайшее время будут стимулировать поэтапное вступление в силу норм закона о страховании от чрезвычайных ситуаций и разъяснительная работа страховщиков и властей регионов для популяризации этого закона», — отмечает руководитель управления по страхованию недвижимости СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.
Первое место по количеству заключенных договоров страхования ИФЛ с огромным отрывом от других занял Московский регион (Москва и Московская область). Здесь заключено почти 12,7 млн договоров страхования, или 56% от общего количества. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленобласть (630,4 тыс. договоров, 2,8%), Татарстан (489,9 тыс., 2,2%), Свердловская область (446,8 тыс., 2%) и Краснодарский край (358,4 тыс., 1,6%).
Количество заключенных договоров страхования коррелирует с численностью населения в том или ином регионе. «При оценке охвата россиян страхованием имущества можно принять за основу соотношение количества заключенных договоров к численности трудоспособного населения. В целом по России — без учета Московского региона — договор страхования имущества в первом полугодии заключило только 14% трудоспособных россиян. А с учетом того что у одного трудоспособного человека может быть более одного заключенного договора, этот показатель будет существенно скорректирован в меньшую сторону», — отмечает Валерия Юрова.
По данным Банка России, в январе — июне 2019 года страховщики произвели гражданам более 93 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 4,1 млрд рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 44,4 тыс. рублей и выросла за год на 32%. Сборы по страхованию ИФЛ увеличились на 9% до 30,9 млрд рублей.
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. По заказу АЭИ ПРАЙМ эксперты агентства РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг по итогам трех кварталов 2020 года и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России.
Страховой рынок в 2020 году, как и многие другие сектора пострадал от пандемии коронавируса, при этом в части общерыночных темпов прироста страховых премий ситуация не выглядит очень плохой. Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года было собрано 1,14 триллиона рублей страховых премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что в 2019 году темпы были даже более низкими (+0,1%). При этом за последние десятилетие годовая динамика собранных премий была радикально лучше, а в половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. Таким образом, два последних года, скорее всего, будут худшими по динамике за последние десять лет.
Объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 40,6%, против 41,2% в 2019 году. Текущий уровень показателя заметно ниже результата 2014-2016 годов, когда отношение выплат к премиям было на уровне 50%. Заметную роль на динамику этого показателя оказывает страхование жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно 5-10 лет), и в последние два года начались крупные выплаты по ранее заключенным договорам, что несколько повысило общерыночное соотношение выплат и премий. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что соотношение выплат и премий будет расти со временем, и в среднесрочной перспективе достигнет 50%.
ПОЛОВИНА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПОКАЗАЛИ ПРИРОСТ ПРЕМИЙ
Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-сентябрь 2020 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
В 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний. Согласно статистике, количество действующих страховщиков на 1 октября 2020 года снизилось на 12% или на 21 компанию.
Для сравнения, суммарно за предыдущие три года страховой рынок покинуло 59 компаний, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что 16 страховщиков из нижней части рейтинга характеризовались совсем небольшим объемом собранных премий (менее 10 миллиона рублей). При этом еще у 17 компаний премии не превышают 100 миллионов рублей за три квартала. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и в ближайшие три года, действующих организаций, вероятно останется менее 100.
Сокращение количества игроков страхового рынка приводит к укрупнению оставшихся компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в текущем рейтинге составил 0,68 миллиарда рублей, что на 3,3% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, на 1 октября 2020 года уровень в 50 миллиардов рублей преодолели 9 страховые компании против 8 компании годом ранее.
Согласно результатам исследования, немого больше половины компаний в рейтинге характеризовалась ростом объема собранных за девять месяцев страховых премий. Согласно оценкам РИА Рейтинг на основе данных Банка России, объем страховых премий относительно результата прошлого года вырос у 77 компаний или у 51,6% компаний рейтинга. Таким образом, можно сказать что несмотря на пандемию большинство страховых компаний могут найти клиентов для продажи своих страховых продуктов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий вероятно немного вырастет в 2021 году.
НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ОПЯТЬ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР
Первая десятка по итогам девяти месяцев 2020 года подверглась относительно сильной трансформации, также немного поменялся списочный состав компаний в ТОП-10. Первую десятку покинула "ВТБ Страхование" (объем премий снизился почти в 10 раз), а в число лидеров вошла компания "Ренессанс Жизнь". Стоит отдельно отметить, что "Сбербанк страхование жизни" была лидером по итогам 2018 года, однако объем собранных премий в 2019 году у этой компании снизился на 15,5%, и она заняла вторую строчку, а в 2020 году премии еще снизились на 34%, и теперь эта страховая располагается на четвертой позиции в рейтинге.
Крупнейшей страховой компанией в 2020 году вновь стала страховая компания "СОГАЗ", которая вернула себе лидерство в 2019 году. Объем собранных страховых премий в 2020 году у компании "СОГАЗ" за девять месяцев составил 235 миллиардов рублей, а темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,5%, третий результат в ТОП-30). Это обеспечило данному страховщику первое место с большим отрывом, фактически "СОГАЗ" собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых.
Согласно результатам рейтинга, на втором месте расположилась компания "АльфаСтрахование" с премиями за девять месяцев в объеме 82 миллиарда рублей. Третьей компанией по объему собранных премий стала "Ингосстрах" (80 миллиардов рублей премий в январе-сентябре 2020 года). На четвертом месте находится компания "Сбербанк страхование жизни", объем премий которой за январь-сентябрь 2020 года составил 78 миллиарда рублей, близи результат также показала "РЕСО-Гарантия" (77 миллиардов рублей). Также в ТОП-10 попали: "Росгосстрах", "ВСК", "АльфаСтрахование-Жизнь", "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", и "Ренессанс Жизнь".
Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2020 году была у компании "СОГАЗ-ЖИЗНЬ". Объем страховых премий этой компании вырос относительно результата прошлого года в 2,5 раза. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания "РСХБ-Страхование жизни" ее премии выросли в 1,9 раза. Таким образом, две самые динамичные страховые компании из ТОП-30 специализируются на страховании жизни.
По числу заключенных в первые девять месяцев 2020 года договоров очередной год подряд лидирует компания "АльфаСтрахование", у которой насчитывается 25 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, суммарно на эти три вида страхования у "АльфаСтрахование" приходится примерно 85% всех заключенных договоров, но в денежном выражении они приносят лишь порядка 20% премий. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2020 году, стали "ВСК" с 18 миллионами договоров и "Росгосстрах" с 12 миллиона договоров.
По количеству действующих договоров на 1 октября 2020 года тройка лидеров выглядит немного иначе — лидером является "АльфаСтрахование" с количеством действующих договоров в количестве 16,6 миллиона договоров, следом за ним расположились "Росгосстрах" и "Сбербанк страхование" у которых количество действующих договор составляет 12,1 и 10,8 миллионов договоров соответственно. По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в конце 2020 год выглядят умерено-позитивными. Ситуация с коронавирусом и экономикой относительно стабильная, поэтому спрос на страховые услуги будет на сопоставимом с 2019 годом уровне. В 2021 году можно ожидать некоторой активизации рынка страховых услуг, однако рост премий вряд ли будет двузначным.
В 2020 году россияне стали больше интересоваться кредитами, кредитными картами, ипотекой и онлайн-оформлением полисов ОСАГО и КАСКО. Такой вывод сделал финансовый маркетплейс «Сравни.ру» на основании проведенного им исследования.
В «Сравни.ру» изучили трафик на своем сайте, который насчитывает 8 млн активных пользователей в месяц, и получили следующие результаты:
- в 2020 году жители России запрашивали кредиты на 30,3% чаще, чем годом ранее. Самой популярной целью кредита был ремонт, а на втором месте — рефинансирование. Увеличилось число кредитов на учебу, а на развитие бизнеса и путешествия — сократилось. В среднем люди запрашивали ₽200–300 тыс. Однако банки одобряли запросы реже — в апреле и мае показатель упал до минимума (9% и 11% соответственно);
- на 102% вырос интерес к кредитным картам. Аналитики «Сравни.ру» объяснили прирост тем, что россияне искали источники средств на период самоизоляции и случай потери работы;
- благодаря льготной государственной программе, предлагавшей ипотеку по ставке в 6,5%, запросы на этот вид займов увеличился на 212% по сравнению с 2019 годом;
- в два раза чаще люди интересовались оформлением страховых полисов ОСАГО и КАСКО онлайн. Прирост по ОСАГО составил 88,7%, по КАСКО — 90,5%. В «Сравни.ру» предположили, что водители чаще оформляли ОСАГО из-за пересчета КБМ, который в некоторых случаях уменьшал стоимость полиса;
- спрос на страховки в текущем году предсказуемо упал, отметили в «Сравни.ру». Из-за карантина и закрытия границ просадка составила 67% по сравнению с 2019 годом. Сейчас спрос восстанавливается.
В 2020 году число запросов по вкладам выросло на 3%. Аналитики «Сравни.ру» предположили, что россияне ищут новые модели финансового поведения из-за падения ставок по вкладам.
«Мы видим огромный рост интереса пользователей к инвестициям. По официальным данным, только за январь — ноябрь 2020 года на фондовый рынок пришло 4,1 млн новых инвесторов. На «Сравни.ру» самым популярным разделом среди читателей стал раздел « Инвестиции », — рассказала «РБК Инвестициям» директор по коммуникациям «Сравни.ру» Александра Краснова.
По ее словам, процессу способствуют многие банки, запускающие приложения для инвесторов (Тинькофф Банк, Сбербанк и другие). Остальные предлагают инвестиционные вклады. «Поэтому можно предположить, что россияне как минимум часть своих сбережений инвестируют в фондовый рынок вместо вкладов», — заключила Краснова.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее
В 2019 году совокупные расходы заемщика на страхование в первый год выплаты ипотеки в среднем составили 0,74% от суммы кредита, или 15,8 тыс. руб., оценил Банк России (.pdf). По данным регулятора, в прошлом году кредитные организации заключили 790 тыс. ипотечных договоров, и в 90% случаев клиенты потратились на оформление страховых полисов.
Как устроено ипотечное страхование
Согласно закону «Об ипотеке» (102-ФЗ), единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование заложенной недвижимости. Кроме того, банк может предложить клиенту добровольно застраховать жизнь и здоровье, а также право собственности на объект. При отказе от необязательного страхования ставка по ссуде может вырасти. Расходы на приобретение любых полисов несет ипотечный заемщик. Клиент, как правило, не знает заранее, как траты на страхование отразятся на полной стоимости кредита (ПСК), и при выборе ипотечного банка ориентируется на ставки по его продуктам, отмечает ЦБ.
По оценкам регулятора, в 2019 году крупнейшие банки в сегменте ипотеки получили 11,3 млрд руб. взносов обязательного страхования ипотечных залогов. Еще 28,24 млрд руб. кредиторы получили за необязательные страховки (покрытие рисков для жизни и здоровья). За два года доходы банков по этим статьям выросли на 50 и 62% соответственно, хотя тарифы на приобретение полисов не изменились.
В 2019 году средняя ставка по ипотеке составила 9,94%, а полная стоимость таких кредитов — 11,41%. Разница между заявленными ставками банков и реальной нагрузкой на клиентов составила 1,47 п.п., половина этого расхождения — расходы заемщика на страхование, сообщил регулятор.
Почему ЦБ озаботился тратами на страховки
В апреле Банк России опубликовал предложения насчет страхования в сфере ипотечного кредитования. Ключевая идея — перенести расходы на страхование рисков при оформлении таких кредитов с заемщиков на банки. Также регулятор предлагал ввести обязательное страхование не только заложенного имущества, но и жизни и здоровья ипотечных заемщиков.
Банки критиковали инициативы ЦБ: по их предположению, перенос расходов по страхованию на кредиторов обернется ростом ставок по ипотеке. По оценкам Ассоциации банков России, пересмотр правил добавил бы к средней ставке по таким кредитам 0,5–1 п.п.
На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Осторожные инновации: почему Google избегает революционных разработок
На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору
Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Банк России говорит об обратном. «Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии ЦБ. Регулятор опубликовал итоговую концепцию ипотечного кредитования, отклонив основные предложения рынка.
Банк России, однако, уточнил, что новые правила страхования не будут распространяться на действующие ипотечные кредиты, хотя страховки по ним приобретаются ежегодно. Исключение — рефинансирование ссуды: расходы на оформление нового страхового полиса должен будет брать на себя новый банк-кредитор.
Выиграют ли от смены правил заемщики
В целом перенос расходов по обязательным страховкам на банки даст большую прозрачность при расчете кредитных ставок, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он, однако, сомневается, что смена концепции существенно повлияет на стоимость ипотечных ссуд в одну или другую сторону.
«Возможны оба варианта (и повышение ПСК, и обратная ситуация). Это зависит в том числе и от того, являются ли банк и страховая компания связанными сторонами. Центр прибыли может находиться как на одной, так и на другой стороне», — отмечает директор страховых рейтингов агентства НРА Татьяна Никитина. Но финансировать оплату страховой премии по-прежнему будет клиент, резюмирует она.
Как отмечает ЦБ, у заемщиков останется право дополнительно застраховать имущество, жизнь и здоровье за свой счет. В этом случае выгодоприобретателем по договору будет не банк, а лицо, обозначенное клиентом. «Таким образом, страхование при ипотеке в силу договора будет снижать специфические риски, возникающие из договорных отношений ипотечного заемщика с банком, а дополнительное страхование — общие риски», — заявлено в концепции регулятора.
Подобный подход может привести к новым переплатам для заемщиков, не исключает Бредихин: «Банки будут настоятельно рекомендовать заемщикам дополнительные страховки приобретать. Для них это и комиссионный доход, и снижение рисков из-за повышения обеспеченности и кредитного качества клиента».
Банк России считает, что страховать риски ипотечных кредитов банки должны за свой счет. Для участников рынка это невыгодно — расходы на страхование они могут покрывать через повышение ставок по ипотеке
Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками. Новый подход снизит издержки заемщиков и банков, а также повысит прозрачность сделок, рассчитывает регулятор.
Какие страховки сейчас применяются в ипотеке
Единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование залога, как правило заложенной недвижимости клиента, следует из федерального закона «Об ипотеке» (102-ФЗ). Выгодоприобретателем по такому договору выступает банк-кредитор — именно он получает выплаты от страховой компании при наступлении страхового случая.
Банк также может предложить застраховать жизнь и здоровье заемщика. Этот вид страхования не является обязательным по закону, но банки, как правило, повышают ставку по кредиту для тех, кто отказывается от дополнительного страхования. Страховыми случаями обычно считаются смерть заемщика, а также потеря трудоспособности из-за болезни.
Кредиторы в некоторых случаях рекомендуют заемщикам оформить необязательное титульное страхование приобретаемой недвижимости. Этот вид договора покрывает риски утраты права собственности на имущество, если сделку по ее покупке вдруг признают недействительной. Оформление таких страховок распространено при выдаче ипотеки на готовое жилье на вторичном рынке.
Что хочет изменить ЦБ
Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов. При этом кредитор не сможет требовать от потребителя уплаты или возмещения страховой премии. Расходы на страхование понесет банк, и он же будет считаться выгодоприобретателем по таким сделкам.
В перечень страховых случаев по имущественному страхованию ЦБ предлагает внести:
- утрату или повреждение имущества в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий;
- утрату или повреждение имущества третьими лицами, в том числе в результате грабежа или разбоя;
- страховка не будет покрывать такие случаи, как атомный взрыв, военные действия, а также ущерб имуществу, возникший по вине самого заемщика.
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Кто и как сегодня заключает контракты с блогерами
Сократить, заморозить: новая реальность PR-отделов российских компаний
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Встань на мое место: пять главных принципов клиентоориентированности
Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
При страховании здоровья и жизни ипотечного заемщика полис должен покрывать смерть по любой причине, получение человеком инвалидности первой или второй группы, длительный больничный, потерю клиентом дохода в результате эпидемий. В числе исключений — самоубийство заемщика или намеренное причинение вреда ради наступления страхового случая.
Если риски реализуются, банк получит от страховой компании выплату, которая должна быть направлена на погашение ипотечного кредита. В этом случае кредитор не сможет требовать исполнения обязательств от заемщика в размере страховой суммы. Страховая сумма по таким договорам должна быть равна размеру обязательств на конец каждого отчетного периода, указывает ЦБ.
Банк России также считает, что кредиторы не должны привязывать факт наличия страховки к условиям ипотечного договора или процессу выдачи ссуды. ЦБ ранее поддерживал законодательные инициативы, которые касались борьбы с навязыванием страховок.
Как это повлияет на рынок
«На самом деле это революция», — оценивает инициативу ЦБ управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. По его словам, перенос расходов на страхование с заемщиков на кредиторов в первую очередь отразится на комиссионных доходах банков.
Как банки зарабатывают на страховании
Банковский канал остается основным для продаж страховых продуктов в России, сообщал ЦБ (.pdf). По итогам 2019 года объем собранных страховых премий составил 1,48 трлн руб. Три четверти взносов страховщики получили от посредников, а половину от этой суммы — или около 555 млрд руб. — от банков.
Комиссии, которые взимают банки за привод страховщикам новых клиентов, за год выросли на 9,1 п.п., до 36,6% от взносов. Больше половины подобных доходов (66,4%) банкам обеспечило именно страхование жизни заемщиков.
Возникшие расходы банки могут попробовать снизить за счет страховщиков. «Банк будет сам выбирать страховую компанию и, скорее всего, диктовать свои условия, потому что переговорная позиция сильнее. Наверняка очень сильно снизятся страховые тарифы — банки будут выбирать либо компании с наиболее низкими тарифами, либо будут обращаться к своим дочерним структурам. Здесь могут возникнуть риски демпинга и того, что банки будут меньше обращать внимание на надежность и рейтинги страховых компаний», — перечисляет Янин. Он не исключает, что финансовую нагрузку разделят и заемщики.
Выпадающие комиссионные доходы банки будут пытаться компенсировать за счет повышения ставок по ипотеке, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Если банки захотят компенсировать данную нагрузку за счет заемщиков, то это вполне может привести к росту средних ставок по ипотечным кредитам. Сегодня подобная мера уже практикуется: для заемщиков, отказавшихся от ипотечного страхования, как правило, действуют более высокие ставки по кредитам», — предупреждает он.
Заемщики вряд ли выиграют от смены подхода к страхованию в ипотеке, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «Банки будут стараться поддержать маржинальность ипотечных продуктов. Скорее всего, расходы на страхование будут включены в ставку».
Автор статьи
Читайте также: