Что будет с мсп банком

Обновлено: 06.02.2023

Вчера, 5 июля состоялось заседание наблюдательного совета МСП Банка, где были подведены итоги первого полугодия 2021 года и рассмотрены результаты аудита деятельности банка. Членами Наблюдательного совета рекомендованы мероприятия по снижению уставного капитала банка на 13,5 млрд рублей до уровня 10,7 млрд рублей. Это решение является одним из основных шагов по подготовке банка к перезагрузке.

По итогам аудита текущей деятельности банка в рамках подготовки его новой стратегии и бизнес-модели были выявлены значительные убытки, в связи с чем акционером банка Корпорацией МСП принято решение о проведении специальных мероприятий для приведения в соответствие величины уставного капитала и собственных средств МСП Банка.

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, эта мера позволит снять нагрузку на уставной капитал банка и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки МСП. Комментируя причины убыточности банка, Александр Исаевич отметил: «На всем протяжении своей работы банк функционировал как институт развития, с 2019 года выполняя также задачи национального проекта МСП. Он оказал кредитно-гарантийную поддержку многим предпринимателям, которые не смогли получить такую поддержку в коммерческих банках. В 2020 году во время пандемии банк профинансировал немало инвестиционных проектов и выдал кредитов на сумму более 95 млрд рублей, льготные средства получили более 5,5 тысяч предпринимателей и самозанятых. Снижая ставки по кредитам для бизнеса, банк минимизировал собственную маржу и, таким образом, постоянно находился на нижней границе безубыточности. Обращаю внимание, что сейчас средневзвешенная ставка по портфелю МСП Банка составляет 7,57%».

Также он напомнил, что в рамках исполнения нацпроекта МСП Банк был одним из немногих российских финансовых учреждений, осуществляющих активную работу в регионах с низкими экономическими показателями. Среди них — Алтай, Карелия, Чувашия, Адыгея, Северный Кавказ и др.

Исполняющий обязанности председателя правления банка Петр Засельский рассказал, что в соответствии со стратегией развития Корпорации МСП, представленной в июне на ПМЭФ-2021, идет формирование новой бизнес-модели банка, которая предусматривает увеличение количества получателей прямой финансовой поддержки за счет снижения среднего размера кредитов и повышения количества получателей поддержки в соответствии с задачами нацпроекта.

Правительство предварительно согласилось оставить МСП Банк, который специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, под управлением Корпорации МСП, следует из протокола совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. РБК ознакомился с документом. Источник, знакомый с ходом обсуждения, и собеседник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердили, что объединять банки не планируется.

С предложением «о целесообразности сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП выступило Минэкономразвития, в правительстве его поддержали, следует из протокола заседания, которое состоялось еще в конце сентября.

Представитель аппарата Григоренко после публикации материала подтвердил, что вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера. На нем «было отмечено, что для обеспечения оптимизации деятельности Корпорации МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо проработать как варианты дальнейшего нахождения в ее составе МСП Банка, так и варианты перепрофилирования банка». Решение будет принимать правительство, добавил собеседник РБК.

Чего хотело правительство

В июне—июле рейтинговые агентства начали резко ухудшать рейтинги МСП Банка из-за проблем с капиталом: с начала года его регулятивный капитал сократился на 29,6%, или 8,1 млрд руб., а накопленный убыток достиг 8,7 млрд руб. Портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям, наоборот, уменьшился на 17,7 млрд руб., до 61,2 млрд руб., а резервы на возможные потери по таким ссудам выросли на 6,3 млрд руб. Аналитики «Эксперт РА» допускали, что кредитной организации потребуется досоздание резервов, но сомневались в докапитализации банка со стороны акционера.

16 ноября рейтинговое агентство отозвало рейтинг МСП Банка в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием у аналитиков информации, достаточной для расчета новой оценки (до этого у него был рейтинг ruBB+, означающий «умеренно низкий уровень кредитоспособности»). Представитель Корпорации МСП говорил РБК, что решение о расторжении договора с «Эксперт РА» «никак не связано с капиталом». За месяц до этого рейтинг кредитной организации отозвало агентство Moody's — «по причинам делового характера». У банка остался только рейтинг от АКРА — агентство, в свое время созданное по инициативе ЦБ, оценивает банк на уровне ВВВ (Ru) — «умеренный уровень кредитоспособности».

Почему объединение не получилось

Базовый сценарий АКРА предполагает, что МСП Банк останется под управлением прежнего акционера — Корпорации МСП, писал РБК 16 ноября. «Задержка объединения или его возможная отмена может быть связана с организационными сложностями и трудностями, касающимися совмещения функций двух разных по профилю деятельности банков. Не исключено, что нестабильные финансовые показатели МСП Банка также могли повлиять на ситуацию», — полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

В среднесрочной перспективе качество активов МСП Банка будет находиться под давлением, поскольку пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на сегмент малого и среднего бизнеса в России, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.

«Банк нуждается в дополнительном капитале, что связано не только с возможным формированием дополнительных резервов как по старому, так и по новому портфелю, но и с необходимостью финансировать малый и средний бизнес в рамках реализации программ поддержки сегмента, что является целью деятельности банка», — продолжает она.

За последние два месяца показатели капитализации улучшились и острота проблемы с достаточностью собственных средств снизилась, отмечает Асатуров. «Улучшения в основном связаны с работой банка по оптимизации методов расчета взвешенных по риску активов, несущих кредитный риск, и снижением расчетных значений рыночного риска», — поясняет он, но предупреждает, что делать выводы об «адекватности текущей подушки капитала» пока преждевременно. Для этого, по словам аналитика, нужно изучить параметры новой стратегии МСП Банка.

«Насколько нам известно, выход МСП Банка на безубыточность является ключевым фокусом новой разрабатываемой стратегии. Для успешной реализации такой цели нужно оптимизировать подходы к управлению кредитным риском и стандарты выдач, поскольку история кредитных убытков, особенно в 2020–2021 годы, свидетельствует об этой необходимости», — сказал Асатуров.

Правительство предварительно согласилось оставить МСП Банк, который специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, под управлением Корпорации МСП, следует из протокола совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. РБК ознакомился с документом. Источник, знакомый с ходом обсуждения, и собеседник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердили, что объединять банки не планируется.

С предложением «о целесообразности сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП выступило Минэкономразвития, в правительстве его поддержали, следует из протокола заседания, которое состоялось еще в конце сентября.

Представитель аппарата Григоренко после публикации материала подтвердил, что вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера. На нем «было отмечено, что для обеспечения оптимизации деятельности Корпорации МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо проработать как варианты дальнейшего нахождения в ее составе МСП Банка, так и варианты перепрофилирования банка». Решение будет принимать правительство, добавил собеседник РБК.

Фото:Stoulov Max / ТАСС

Чего хотело правительство

Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку

Фото: Shutterstock

Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»

Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le

Фото: Christian Charisius / Reuters

Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд

Фото: Mario Tama / Getty Images

Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка

Фото: insta_photos / Shutterstock

Что делать с ETF: мнения аналитиков

Фото: Shutterstock

Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать

В июне—июле рейтинговые агентства начали резко ухудшать рейтинги МСП Банка из-за проблем с капиталом: с начала года его регулятивный капитал сократился на 29,6%, или 8,1 млрд руб., а накопленный убыток достиг 8,7 млрд руб. Портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям, наоборот, уменьшился на 17,7 млрд руб., до 61,2 млрд руб., а резервы на возможные потери по таким ссудам выросли на 6,3 млрд руб. Аналитики «Эксперт РА» допускали, что кредитной организации потребуется досоздание резервов, но сомневались в докапитализации банка со стороны акционера.

16 ноября рейтинговое агентство отозвало рейтинг МСП Банка в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием у аналитиков информации, достаточной для расчета новой оценки (до этого у него был рейтинг ruBB+, означающий «умеренно низкий уровень кредитоспособности»). Представитель Корпорации МСП говорил РБК, что решение о расторжении договора с «Эксперт РА» «никак не связано с капиталом». За месяц до этого рейтинг кредитной организации отозвало агентство Moody's — «по причинам делового характера». У банка остался только рейтинг от АКРА — агентство, в свое время созданное по инициативе ЦБ, оценивает банк на уровне ВВВ (Ru) — «умеренный уровень кредитоспособности».

Почему объединение не получилось

Базовый сценарий АКРА предполагает, что МСП Банк останется под управлением прежнего акционера — Корпорации МСП, писал РБК 16 ноября. «Задержка объединения или его возможная отмена может быть связана с организационными сложностями и трудностями, касающимися совмещения функций двух разных по профилю деятельности банков. Не исключено, что нестабильные финансовые показатели МСП Банка также могли повлиять на ситуацию», — полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

В среднесрочной перспективе качество активов МСП Банка будет находиться под давлением, поскольку пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на сегмент малого и среднего бизнеса в России, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.

«Банк нуждается в дополнительном капитале, что связано не только с возможным формированием дополнительных резервов как по старому, так и по новому портфелю, но и с необходимостью финансировать малый и средний бизнес в рамках реализации программ поддержки сегмента, что является целью деятельности банка», — продолжает она.

За последние два месяца показатели капитализации улучшились и острота проблемы с достаточностью собственных средств снизилась, отмечает Асатуров. «Улучшения в основном связаны с работой банка по оптимизации методов расчета взвешенных по риску активов, несущих кредитный риск, и снижением расчетных значений рыночного риска», — поясняет он, но предупреждает, что делать выводы об «адекватности текущей подушки капитала» пока преждевременно. Для этого, по словам аналитика, нужно изучить параметры новой стратегии МСП Банка.

«Насколько нам известно, выход МСП Банка на безубыточность является ключевым фокусом новой разрабатываемой стратегии. Для успешной реализации такой цели нужно оптимизировать подходы к управлению кредитным риском и стандарты выдач, поскольку история кредитных убытков, особенно в 2020–2021 годы, свидетельствует об этой необходимости», — сказал Асатуров.


Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансирование высокорискованного малого и среднего бизнеса привело к негативным последствиям для входящего в топ-50 по размеру активов МСП-банка (100% акций принадлежат Корпорации МСП). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг банка сразу на четыре ступени — с уровня ruA+ до ruBBB. «Понижение рейтинга обусловлено существенным ухудшением капитальной позиции банка на фоне роста убытков, что привело к критическому приближению величины капитала банка к величине его уставного капитала»,— пояснили аналитики.

10 миллиардов рублей

может потребоваться для докапитализации МСП-банка

С начала года капитал банка сократился на 10,75%, до 24,3 млрд руб., и теперь отрыв от уставного капитала составляет всего 66 млн руб. Согласно отчетности по МСФО, за первый квартал 2021 года банк получил чистый убыток в 1,14 млрд руб., за 2020 год — 0,99 млрд руб. Убыток МСП-банка в 2021 году спровоцировало доначисление резервов по проблемным кредитам, объясняет управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.

Дополнительное давление на капитал банк ощутит с 1 июля, когда заканчиваются послабления ЦБ в части формирования резервов по кредитам, реструктурированным в период пандемии.

Ряд банков, в том числе и МСП-банк, который финансировал наиболее пострадавший в пандемию сектор, как ожидается, будет вынужден досоздавать по этим кредитам резервы, указывает младший вице-президент Moody's Лев Дорф. По его словам, может потребоваться досоздание резервов по активам, ставшим проблемными и в предыдущие годы. С учетом специфики клиентской базы банка и макроэкономических предпосылок высока вероятность доформирования резервов в среднесрочной перспективе, отмечено и в отчете «Эксперт РА». Объем портфеля кредитов юрлицам и ИП на начало мая достиг 83,8 млрд руб., доля просрочки с начала года выросла на 1,9 п. п. до 9,3%.

МСП-банк планирует мероприятия по восстановлению капитала. На прошлой неделе в повестку заседания набсовета банка (должно было состояться 21 июня, результаты не опубликованы) были включены вопросы приведения величины собственных средств в соответствие размеру уставного капитала, а также о нарушении аппетита к риску. В случае с капиталом есть несколько возможных вариантов, указывают эксперты. «Самый очевидный — докапитализация в виде прямого выделения средств либо из бюджета, либо с баланса Корпорации МСП. Однако бюджетные инъекции четко расписаны, и оперативность предоставления финансовой поддержки напрямую связана с бюрократическими процедурами»,— говорит господин Сараев.

Несмотря на неудовлетворительную ситуацию с капиталом, обязательные нормативы у банка выше минимальных требований.

В частности, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на начало мая превышал 14,9%. На докапитализацию банка, которая позволила бы не только нарастить резервы, но и продолжить кредитование клиентов, по оценке источника “Ъ”, потребуется 10 млрд руб.

Собственные средства МСП-банка оказались ниже величины его уставного капитала. Убыток возник из-за резервов по корпоративному кредитному портфелю. Только за май чистое досоздание резервов оказалось вдвое больше, чем за январь-апрель. У банка есть 45 дней, чтобы восстановить капитал, иначе ему грозит отзыв лицензии. Но в данном случае ЦБ может пойти на особенное регулирование, считают собеседники “Ъ”.


Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Капитал (собственные средства) МСП-банка, который выполняет функцию поддержки малого и среднего предпринимательства, на 1 июня опустился до 22,9 млрд руб., следует из данных на сайте ЦБ. Это на 1,3 млрд руб. ниже величины уставного капитала (24,2 млрд руб.) и произошло впервые с начала 2014 года, то есть с того периода, когда банки по рекомендации регулятора начали публиковать данные расчета собственных средств.

Проблемы в капитале банка спровоцировало доначисление резервов, которые в том числе привели к убытку (4,1 млрд руб. за январь—май).

В мае отчисления в резервы на возможные потери по ссудам составили 1,6 млрд руб. против 850 млн руб. в январе—апреле, подсчитал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. Основной объем резервов был создан по кредитам юридическим лицам, просроченная задолженность по ним в мае выросла на 15%. Нормативы по капиталу хотя и сократились, но на 1 июня превышали значения минимальных требований. Самый слабый запас по нормативу достаточности основного капитала банка Н1.2 — 8,852% (при минимуме 8,5%).

Падение собственного капитала банка ниже величины уставного — крайне редкий случай, отмечает господин Сараев. Такое встречается на рынке гораздо реже, чем, например, нарушение нормативов с учетом всех надбавок, которые крупные кредитные организации стараются выполнять с запасом, поясняет он. Если размер основного капитала банка падает ниже уставного, согласно указанию ЦБ 1260-У банк обязан или увеличить основной капитал, или уменьшить уставный капитал до величины основного капитала, поясняет партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков.

На устранение разницы в величине капиталов дается 45 дней.

«На практике данного срока вполне достаточно, но только в случае немедленной реакции банка на требование Банка России. В случае затягивания, созыва собрания акционеров или участников есть высокий риск не успеть»,— говорит господин Новиков. При неисполнении требований регулятор может отозвать лицензию у банка. Кроме того, отмечает господин Сараев, когда срабатывает основание для банкротства, это автоматически является триггером того, что банк перейдет в пятую (то есть последнюю.— “Ъ” ) классификационную группу согласно указанию Банка России 4336-У. Если банк соблюдает нормативы достаточности по капиталу и своевременно восстановил капитал, никаких санкционных мер применяться не будет, добавляет господин Новиков.

Ситуацию осложняет то, что с 1 июля МСП-банку придется досоздавать резервы по реструктурированным кредитам, поскольку отменяются послабления ЦБ (см. “Ъ” от 24 июня). «Это окажет дополнительное давление на капитал, поэтому вопрос оперативной реализации мер поддержки со стороны собственника сейчас стоит особенно остро»,— заключает господин Сараев.

«В предыдущие годы банк получал поддержку и вливания капитала от своих акционеров, говорит младший вице-президент Moody`s Лев Дорф.— Вероятно, и в этот раз поддержку окажет государство через дополнительное вливание капитала, но пока остаются неопределенными размер и сроки получения данной поддержки».

В ЦБ традиционно не комментируют действующие банки, в МСП-банке на вопросы “Ъ” не ответили. Это уникальная ситуация и может быть применено особое регулирование, говорит один из банкиров. Банк, поясняет собеседник “Ъ”, взял высокие темпы кредитования, однако «не нарушал свою бизнес-модель и действовал в рамках выверенной стратегии».

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: