Как загрузить документы в сбербанк онлайн
Обновлено: 01.05.2024
Для быстрого создания однотипных документов в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн используются шаблоны платежей.
Для просмотра уже существующих шаблонов необходимо выполнить следующие действия:
-
Перейти в пункт меню Платежи и переводы и щелкнуть по ссылке Шаблоны и регулярные платежи или в списке всех платежей и переводов (пункт меню Платежи и переводы – кнопка Все платежи ) щелкнуть по ссылке Шаблоны и регулярные платежи.
Также список шаблонов платежей отображается на главной странице системы Сбербанк Бизнес ОнЛайн в виджете «Мои шаблоны». При наличии избранных шаблонов виджет называется Избранные шаблоны и в нём отображаются только избранные шаблоны.
Для удобства при просмотре списка шаблонов можно воспользоваться фильтром. Например, для просмотра только избранных шаблонов платежных требований необходимо установить флажок в поле Показать только избранные и выбрать из списка значение «Платежные требования». В результате на экране будет показан список записей, соответствующих заданным параметрам.
Для просмотра детальной информации по шаблону необходимо щелкнуть по строке с краткой информацией о нём.
При необходимости можно отредактировать или удалить выбранный шаблон. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку на форме просмотра детальной информации по шаблону или напротив интересующего шаблона в списке нажать на кнопку и выбрать действие.
Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку Создать шаблон и выбрать в открывшемся списке тип документа.
Для создания документа по шаблону необходимо нажать на кнопку и перейти по ссылке Создать или установить флажок напротив интересующего шаблона в списке и нажать на кнопку Создать .
Также можно перейти к созданию сразу нескольких платежных документов одинакового типа по разным шаблонам.
Если вы часто используете какой-либо шаблон, его можно добавить в список избранных. Для этого необходимо напротив интересующего шаблона в списке щелкнуть по пиктограмме .
Личный кабинет корпоративных клиентов Сбера позволяет выполнять множество различных финансовых операций. В системе можно создавать платежные поручения, оплачивать выставленные счета, и прочее. Но если вы работаете в других программах, то необязательно создавать каждый раз новые документы в системе вручную. Их можно просто импортировать. Рассказываем, как загрузить платежку в Сбербанк Бизнес Онлайн, какая последовательность действий предусматривается, и как настроить интеграцию с 1С Бухгалтерия в СББОЛ.
Общая схема, как загрузить платежку в Сбербанк Бизнес Онлайн
Подготовив документ на выставление счета на оплату, вы можете его добавить в СББОЛ. То есть при наличии созданного платежного поручения в иной системе, вам не придется набивать здесь его вручную, чтобы передать в банк. Для этого можно использовать шаблоны по умолчанию или создать свой.
Для импорта в интернет-банк платежки, воспользуйтесь соответствующими опциями программы. Чтобы выполнить такую операцию, используйте готовую инструкцию:
Обратите внимание! Когда вы импортируете платежки, СББОЛ распознает автоматически новых контрагентов. Данные по ним автоматом заносятся в справочник.
Как настроить обмен платежками между 1С и Сбербанк Бизнес Онлайн
Одной из самых распространенных систем ведения бухгалтерского учета в РФ является 1С Бухгалтерия. Ее использует большинство ИП и юрлиц, и для обмена документацией между ней и СББОЛ стоит выполнить предварительные настройки:
После этого вы сможете быстро импортировать платежное поручение из 1С прямо в Сбербанк Бизнес. Для этого воспользуйтесь простой инструкцией:
Ряд банковских операций совершают не только сами руководители компании, но и их подчиненные. Таким образом передача полномочий осуществляется на доверенных представителей. Для этого требуется специальный документ – доверенность, который содержит сведения о полномочиях конкретного лица. Документ требуется достаточно часто – сгенерировать ключи, открыть расчетный счет, подключить СББОЛ и многого другого. Как создать доверенность в Сбербанк Бизнес Онлайн, обязательно ли подавать нотариально заверенный документ, и какие способы оформления предусмотрены.
Где оформить доверенность для Сбербанк Бизнес
Сотрудники компании могут действовать от лица его руководителя, если у них есть специальная бумага, дающая им такие полномочия. В Сбербанке доверенность можно оформить несколькими способами:
- Обращение в территориальное отделение банка. Чаще всего такой способ используют ИП и физлица.
- Оформить документ в нотариальной конторе, а после передать готовый документ напрямую в офис банка.
- Составить документ внутри компании. Такой вариант можно осуществить удобным дистанционным способом – сразу оформить документ, а после передать его по электронным каналам связи СББОЛ.
Обратите внимание! Наиболее удобным способом оформления и передачи доверенности в банк является использование кабинета Сбербанк Бизнес.
Как создать доверенность в Сбербанк Бизнес через систему
Дистанционный сервис позволяет всего за несколько минут подготовить бумагу, и передать ее на рассмотрение в банк. При этом никаких лишних движений, экономия бумаги, и времени. Услуга осуществляется полностью в электронном виде. Для этого руководителю потребуется сделать следующее:
На первом шаге вам необходимо внести данные нового сотрудника, либо выбрать действующего, на которого будет создаваться доверенность. Это можно осуществить в разделе «Моя организация». Откройте вкладку «Управление организацией», и перейдите в подраздел «Сотрудники». Дальнейший порядок действий:
Когда заявление будет отправлено в Сбербанк, статус заявки можно отследить. Это доступно на детальной форме, или в блоке быстрого просмотра. Здесь отображается статус обращения.
Использование системы дистанционного обслуживания СББОЛ намного упрощает работу компаниям и индивидуальным предпринимателям. Чтобы отслеживать состояние по своим расчетным счетам, может потребоваться подробный отчет по транзакциям. На это случай вы всегда можете обратиться в личный кабинет клиента, и получить нужные данные. Расскажем, как в Сбербанк Бизнес Онлайн выгрузить выписку по счету, как запросить расширенный вариант для скачивания, и есть ли возможность выгрузки в систему 1С Бухгалтерия.
Как правильно выгрузить выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн
Одна из основных потребностей бизнеса – знать сведения о состоянии счёта и движении денежных средств на нём. Такой документ называется выпиской, и получить его можно по запросу из банка. В сервисе СББОЛ сделать это достаточно легко:
Как скачать расширенную выписку из Сбербанк Бизнес
Вы можете получить гораздо больше информации, если выберите необходимые параметры, помимо периода. Для этого воспользуйтесь кнопкой на странице подготовки документа «Дополнительные параметры». Здесь вы сможете задать нужные опции через параметры поиска.
Обратите внимание! Если у вас есть выписки с нулевым балансом, то их можно убрать, проставив галочку в соответствующем пункте.
Для сохранения готового документа в требующемся вам варианте вы сможете используя кнопку «Экспортировать». В таблице предлагаются разные форматы для загрузки и кодировки. То что вам подходит, загрузите на свой ПК. Наддав на кнопку «Далее».
Кстати для быстрой загрузки выписок используйте раздел со списком документов, сформированных в течение дня. Просто нажмите рядом с иконкой принтера стрелку.
Можно ли скачать выписку в СББОЛ в 1С Бухгалтерия
Возможность загрузить готовый документ о состоянии счета из Сбербанк Бизнес в бухгалтерскую программу, упрощает рабочий процесс. Тем более что в системе есть такая опция для быстрой интеграции в программу компании. Для выгрузки в 1С выписки, выполните следующие действия:
Обмениваться электронными документами гораздо проще, чем бумажными!
Вы и ваши сотрудники сможете подписывать и отправлять партнерам договоры, счета-фактуры, акты за секунду! Результат: вы экономите время и деньги на доставку документов.
1. Войдите в «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выберите сервис «Документооборот» в меню слева
2. Базовая версия сервиса подключится автоматически. Теперь вы можете принимать документы от контрагентов.
3. Если вам необходимо не только принимать, но и отправлять документы в сервисе, перейдите в раздел «Тарифы» в левом меню и выберите «Дополнительный». Подключив этот тариф, вы также сможете сдавать отчётность в госорганы.
* Обмениваться документами вы можете с теми партнерами, которые являются клиентами Сбербанк Бизнес Онлайн (более 2 миллионов юридических лиц).
Для того, чтобы подписывать электронные документы понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Выпустить ЭЦП для работы в сервисе можно бесплатно и быстро:
1. В личном кабинете сервиса «Документооборот» в разделе «Электронная подпись» нажмите «Выпустить» и заполните необходимые данные
2. Уведомление о выпуске подписи поступит вам на e-mail в течение 10 минут
1. Перейдите в раздел «Контрагенты» и откройте вкладку «Запросы» в левом меню и нажмите кнопку «Добавить»
3. Ваши контрагенты получат уведомления о вашем запросе в сервисе «Документооборот» и на e-mail
4. Как только контрагент подтвердит ваше приглашение, вы получите уведомление об этом на e-mail
Загружайте готовый документ (договор, акт и пр.) из вашей учётной системы или создайте его прямо в сервисе (счёт, УПД и пр.).
Интересно:
Если вы сформировали счет или счет-фактуру в сервисе, Ваш контрагент в один клик создаст черновик платежного поручения, в котором будут указаны все реквизиты счета. Это очень удобно!
Во вкладке «Пользователи» вы можете добавить в сервис сразу нескольких сотрудников без доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Ваши бухгалтера, юристы и менеджеры смогут подписывать, принимать и отправлять документы, даже вне офиса.
Важно:
Если сотрудник имеет доступ в «Сбербанк Бизнес Онлайн», он может выпустить электронную подпись для работы с документами прямо в сервисе. Если у сотрудника нет доступа в ваш личный кабинет, он может загрузить уже существующую электронную подпись.
Если в вашей компании есть необходимость согласования документов несколькими сотрудниками, вы можете добавить маршруты для обмена документами.
Пример:
Вы определяете маршрут, при котором юрист добавляет в сервис договор, менеджер согласует документ, а генеральный директор подписывает его и отправляет.
Автор статьи
Читайте также: