Кто купил связной банк

Обновлено: 03.10.2022

12 июля 2018 г. основатель группы компаний «Связной» и одноименного банка, «Enter» и других решением арбитражного суда Калужской области был официально признан банкротом. Его история началась в середине 90-х годов. Постепенно добиваясь все больших успехов, Ноготков уже не смог остановиться. Он начинал новые проекты, вкладывал в их развитие огромные деньги. В результате кредиты и девальвация 2014 г. привели бизнесмена к потере его финансовой состоятельности.

Максиму Ноготкову понадобилось больше 20 лет на то, чтобы создать свою империю и войти в список Forbes как одному из богатейших российских бизнесменов. Спуск с вершины был значительно короче: всего год понадобился предпринимателю, чтобы оказаться на грани банкротства. Однако предпосылки к этому возникли несколько раньше.

Что же произошло

Шесть лет назад Ноготков, чьё состояние оценивалось Форбс в $ 1,3 млрд, потерял свой бизнес и уехал в Сан-Франциско. Салоны «Связной» отошли компании «Solvers» Олега Малиса, одноименный банк лишился лицензии, а проект Enter прекратил существование.

Первые предпосылки будущего кризиса возникли в не столь далеком 2010 году. Между компаниями «Связной» и «Евросеть», руководителем которой на тот момент был Александр Малис, началась «война». Владельцы 3 300 помещений, в которых находились розничные магазины сети, одновременно получили письма, что «Связной» – банкрот, а «Евросеть» предлагает арендную плату на 30% больше и значительные суммы входных взносов.

В интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, взятому им для Forbes, Ноготков сообщил, что информация о финансовых проблемах была ложной. Результатом этой «войны» стала перекупка около 400 магазинов. Кроме того, «Связной» потерял часть прибыли, т.к. перестал принимать платежи для «Мегафона» и «Вымпелкома» (Билайн). Это составляло 70% от общего трафика.

Противостояние продолжалось около года. «Связной» выжил. И почти три года Ноготков продолжал развивать свои проекты, а их было много.

Справка! В 2008 г. Евгений Чичваркин продал созданную им «Евросеть» Александру Мамуту, владельцу инвестиционной компании «ANN», и эмигрировал в США в связи с уголовным преследованием в России. Позже 50% минус 1 акция были выкуплены «Вымпелкомом».

Амбициозность молодого миллиардера сыграла с ним плохую шутку. Он стремился работать сразу по нескольким направлениям, которые требовали постоянных вложений. Кроме банка «Связной», привлекавшего клиентов низкими ставками по кредитам и высокими по депозитам, были еще сеть ювелирных магазинов Pandora и интернет-ритейлер Enter, копирующий британскую Argos (гибрид торговли on-line, off-line и по бумажным каталогам).

Кроме того, продолжали открываться новые салоны по продаже мобильных телефонов: в 2011 году, по данным РБК, Ноготков запустил 850 магазинов, потратив на это около 2 млрд руб.

Стартапы требовали ресурсов. К концу 2013 года предприниматель оказался «закредитован» не меньше, чем клиенты его банка. Кредиты превысили миллиард долларов: по данным Forbes, $ 561 млн была должна Trellas (управляющая компания всеми проектами предпринимателя), еще $ 471 млн – торговая сеть «Связной». Весной 2014 года к этим долгам добавилось еще $ 400 млн ссуды от Сбербанка под залог акций ЗАО «Панклуб» (Pandora). По многим займам действовали личные поручительства бизнесмена.

Все эти проекты развивались одновременно и требовали огромных вложений. Enter еще не приносил прибыли, доходы банка стали падать, т.к. после стремительного взлета и привлечения огромных средств в качестве депозитов от клиентов ЦБ ограничил рост последних 1% в месяц.

Когда деньги начали заканчиваться, а долги необходимо было возвращать, Ноготков принял решение продать часть своего бизнеса. Так, в середе 2013 года он провел несколько переговоров со всеми, для кого его компании могли быть интересны. В числе потенциальных покупателей были Михаил Прохоров (ОНЭКСИМ), Леонид Блаватник, Владимир Евтушенков (АФК «Система») и другие.

В 2014 г. Ноготков и Михаил Прохоров договорились об объединении двух банков («Связного» и «Ренессанс Кредита»). В связи с этим последний выдал первому бридж-кредит (краткосрочный) на $ 120 млн на год, что составляло на тот момент около 6 млрд руб. А потом произошел сразу ряд событий, последствиями которых и стало банкротство.

Во-первых, в конце 2014 г. Президент России Владимир Путин, согласился принять Крым в состав страны. Во-вторых, случилась девальвация – резкое падение курса рубля, обусловленная первым фактором. В-третьих, Прохоров отказался от сделки, причем без объяснения причин. Все это, плюс общая закредитованность, привело к тому, что «Связной» не мог платить по займу, залогом по которому было 50% акций всей управляющей компании Trellas, что повлекло потерю контроля над ней.

Ноготков до последнего верил, что рассчитается с ОНЭКСИМом. Но крест на этих планах поставил арест Владимира Евтушенкова, с которым Ноготков практически договорился о продаже 30–50% сети «Связной», исходя из оценки всей компании примерно в 30 млрд руб.

«Так случилось, что вместе собралось пять-шесть негативных факторов. Если один или два, все было бы в порядке. Но их собралось много. Первый фактор: я неправильно финансировал всю эту историю. Крым. Евтушенков. Девальвация. Позиция Прохорова. Кризис банковский. То есть сложилось одновременно шесть негативных факторов» – Максим Ноготков.

Осенью 2014 года, в разгар кризиса, найти нового покупателя было нереально: владельцы банков и других компаний сами не знали, где брать деньги. Взять кредит оказалось невозможным, и уж тем более не могло быть и речи об инвестициях.

Но и это был еще не конец. Однако 10 ноября 2014 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Связной» просрочил выплату долга ОНЭКСИМу. Через СМИ об этом узнали и вкладчики одноименного банка. За несколько дней они вынесли из него 7 млрд руб., за две недели – в сумме 10 млрд руб.

Ноготков в это время был занят переговорами с ОНЭКСИМом – ситуацию с дефолтом обсуждали три дня. Бизнесмен просил об отсрочке, но не получил ее. В счет долга Прохоров взял «Связной» и Enter.

Несмотря ни на что, бизнесмен продолжал искать деньги, чтобы спасти банк. По данным РБК, он предлагал партнерство Олегу Тинькову, Михаилу Шишханову, Рустаму Тарико, но ни с кем так и не смог договориться.

«Этот человек теряет деньги, его траектория ясна», сказал владелец банка «Tinkoff», на что глава Сбербанка Герман Греф, в интервью РБК ответил: «какой бы ни была траектория в моменте, такие как Ноготков – это цвет нации, а через банкротство, возможно, многим полезно пройти».

Чем сегодня занимается предприниматель

В 2015 г. в видеообращении к коллективу «Связного» Ноготков рассказал, что переехал жить в Кремниевую долину. Тогда же в интервью Forbes бизнесмен сообщил, что собирается реализовать в мировой столице IT-стартапов несколько проектов, сути которых он не раскрыл.

В конце 2019 г., когда Ноготков впервые приехал в Россию после долгого отсутствия, в своем интервью Игорю Рыбакову для Форбс бизнесмен сказал, что он немного консультирует, немножко занимается менторством, придумал пять-шесть проектов, имеет интересы вокруг e-commerce, fintech, строительства сообществ. Однако возвращаться на родину не планирует.

Полное наименование АО «Связной Банк» Город Москва Номер лицензии 1961 | Информация на сайте ЦБ Причина отзыв лицензии Дата 24.11.2015 Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

АО «Связной Банк» допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части недооценки кредитного риска. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления АО «Связной Банк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В 1992 году был создан акционерный коммерческий Промышленно-Торговый Банк. Учредителями выступали российские предприятия промышленности, связи, транспорта и торговли. Реальным владельцем банка был до своего назначения министром экономики Грузии известный бизнесмен Каха Бендукидзе. Позже основными бенефициарами Промторгбанка назывались его топ-менеджеры — Николай Соболев, Сергей Николаев, Игорь Вишняков, Юрий Винокуров и Елена Алтухова.

В феврале 2010 года ЗАО «Группа компаний «Связной» и ЗАО «АК Промторгбанк» приняли решение об объединении с целью формирования на базе Промторгбанка крупного универсального банка, получившего в октябре того же года название «Связной Банк». Топ-менеджерами кредитной организации были назначены Сергей Радченков, ранее возглавлявший Барклайс Банк (ныне — Экспобанк), бывший зампред правления того же банка Олег Сафонов, Евгений Давыдович, работавший председателем правления банка «Русский Стандарт» на Украине; бывший финдиректор «Барклайса» Муратхан Эльдаров занял аналогичную должность в Связном Банке.

До недавнего времени президенту группы компаний «Связной» Максиму Ноготкову принадлежало более 88% акций Связного Банка. Более двух лет Максим Ноготков находился в процессе поиска инвесторов, готовых выкупить часть бизнеса ГК «Связной». В числе основных претендентов на активы Ноготкова СМИ называли известного бизнесмена Леонарда Блаватника и группу «Онэксим» Михаила Прохорова. В ноябре 2013 года стало известно о возможной сделке по объединению банка «Ренессанс Кредит» и Связного Банка. Некоторые СМИ предполагали, что до конца года Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим», и Максим Ноготков, которому принадлежит группа «Связной», станут равными партнерами в холдинге из «Ренессанс Кредита» и Связного Банка. Средства группы «Онэксим» планировалось пустить на докапитализацию обоих банков. В ноябре 2014 года стало известно о смене владельцев 90% акций группы «Связной», которые долгов все же перешли от основателя компании Максима Ноготкова к «Онэксиму» Михаила Прохорова и пенсионному фонду «Благосостояние». Позже в СМИ сообщалось, что «Онэксим» переуступил группе Solvers Олега Малиса права требования по кредиту, залогом по которому были акции Trellas. В феврале кипрский суд признал право Solvers на контрольный пакет Trellas.

В апреле 2015 года контроль над Связным Банком перешел к Олегу Малису, владеющему 100% акций компании Roulson Holding Ltd., которой принадлежат 100% North Financial Overseas Corp. NFOC, в свою очередь, владеет 51% голосующих акций Trellas Enterprises Limited, которой принадлежат 81,3% обыкновенных именных акций Связного Банка.

Столкнувшись со снижением доходов, а также необходимостью повышать внутреннюю эффективность, в начале апреля 2014 года руководство кредитной организации приняло решение о снижении расходов на фонд оплаты труда. Таким образом, в начале апреля 2014 года банк покинули 10% сотрудников головного офиса (около 80 человек). На этом оптимизация расходов банка не закончилась.

Сеть продаж Связного Банка долгое время была представлена филиалами (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Дзержинске Нижегородской области и Новосибирске), двумя дополнительными, 23 операционными офисами и одной оперкассой вне кассового узла. Однако в феврале 2015 года все офисы кредитной организации были закрыты, а большинство услуг, ранее оказываемых через эти офисы, стали доступны в центрах мобильной связи «Связной», а также через каналы дистанционного банковского обслуживания. Решение о сворачивании собственной сети представители банка объясняли стремлением повысить эффективность и снизить расходы.

На начало 2014 года банк обслуживал порядка 1,5 млн физических и свыше 3 тыс. юридических лиц, среди которых организации, работающие в сфере финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, промышленности, транспорта и связи. Основным направлением деятельности кредитной организации всегда был розничный бизнес. Среднесписочная численность персонала согласно отчетности банка за III квартал 2014 года составила 2 037 человек.

Частным лицам доступны банковские карты, вклады, страхование, кредитование, денежные переводы Western Union и «Золотая корона», интернет-банк и мобильный банк. Корпоративным клиентам банк предлагает стандартный набор банковских продуктов и услуг: расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, инкассацию, валютный контроль, депозиты, зарплатные проекты, мобильный эквайринг SumUp для приема безналичных платежей, а также торговое финансирование и корпоративные карты.

По итогам 2014 года активы кредитной организации сократились на 22,28% и на 01.01.2015 года составили 63,4 млрд рублей. В пассивной части банка отрицательная динамика коснулась прежде всего вкладов населения, объем которых сократился на 44,17%, или на 22,6 млрд рублей, средства корпоративных клиентов, на которые приходилось ранее всего лишь около 4% пассивов-нетто, снизились на 36,73%, или на 1,2 млрд, объем выпущенных банком облигаций и векселей сократился на 63,50%, или 1,9 млрд, капитал банка — на 26,96%, составив на отчетную дату 6,1 млрд. Изменение объемов и структуры пассивов в рассмотренном периоде сопровождалось в активной части баланса значительным сокращением объема высоколиквидных активов (- 71,15%, или 8,9 млрд рублей), сокращением вложений в облигации на 54,75%, или на 4,9 млрд, размер кредитного портфеля потерял в объеме 9,13%, или 4,2 млрд.

Пассивы банка на 45,09% представлены депозитами физлиц, 3,31% составляют средства предприятий и организаций, привлеченные МБК — 5,83%, выпущенные банком облигации — 1,71%, на собственные средства (капитал) приходится 9,63% пассивов-нетто. Обороты по счетам клиентов за рассмотренный период находились на уровне 40—50 млрд рублей ежемесячно.

В структуре активов доминирует кредитный портфель, составляющий 66,7% активов-нетто, 97,3% портфеля — кредиты, предоставленные физлицам, остальное выдано коммерческим предприятиям. В составе кредитного портфеля наблюдается постепенное сокращение кредитов, выданных коммерческим предприятиям. Просрочка по портфелю находится на очень высоком уровне — 34,48% от общего объема, растет в динамике (на начало 2014 года — 12,83%). Большую часть портфеля представляют кредиты, выданные на срок менее 1 года. Причинами снижения кредитного качества, по информации банка, являются закредитованность розничного сегмента, а также ухудшение макроэкономической среды в России.

Около 6,5% активов вложено в ценные бумаги, которые полностью представлены облигациями, переданными в РЕПО (под привлечение кредитов), обороты по портфелю высокие (43,5 млрд), что может указывать на наличие в составе портфеля высоколиквидных ценных бумаг. Остатки в кассе и на корсчете в ЦБ — 5,7% активов-нетто, еще 6,8% нетто активов — размещение в банках (МБК и ностро-остатки).

На внутреннем рынке межбанковских кредитов и депозитов банк стабильно выступает нетто-кредитором. Также Связной Банк достаточно активен на рынке ценных бумаг и валютных операций.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года кредитной организацией был получен убыток в размере 601,8 млн рублей. Полученный убыток банк объясняет повышением отчислений на резервы по кредитам физическим лицам и сокращением чистых процентных доходов. За 2013 год банк заработал 680,2 млн рублей.

Совет директоров: Максим Ноготков (председатель), Евгений Давыдович, Деннис Лудковски, Майкл Тач, Андрей Денисенков, Николай Василевский, Карэн Хачиян, Дмитрий Родионов.

Правление: Евгений Давыдович (председатель), Ирина Ованова.

* Максим Ноготков (1977 г. р.) — основатель, основной владелец и президент группы компаний «Связной», преобразованной из его же компании «Максус» в 2004 году. В 2008 году был назначен главным управляющим директором банка «КИТ Финанс», где отвечал за развитие розничного направления.

В истории российской банковской системы уникальный случай: Связной банк остался без хозяина. В ЦБ им числится Максим Ноготков, хотя 51% банка уже у Олега Малиса. Непонятно, с кем вести переговоры о докапитализации.

Разыскивается капитал

Самым тяжелым месяцем в жизни Связного банка был ноябрь прошлого года, когда стало известно, что его владелец Максим Ноготков не сумел рассчитаться по кредитам. Банк пережил настоящую панику вкладчиков, в первый же день они забрали 3 млрд руб., за весь ноябрь банк потерял 11 млрд руб., но выстоял. Менеджменту удалось остановить панику и удержать банк на плаву.

Менее чем через полгода после этих событий Связной банк оказался фактически без хозяина. В марте, рассказывает источник в банке, менеджмент написал письмо акционерам с просьбой добавить в капитал 5 млрд руб. — или банк нарушит нормативы ЦБ. Акционеры денег не дали, и к 1 апреля норматив достаточности капитала банка опустился до 9,19%.

Менеджмент банка подсчитал, что, если акционеры ничего не сделают, достаточность капитала будет снижаться на 2 п.п. в месяц и уже в августе пробьет критический уровень в 2%, при котором ЦБ обязан отозвать лицензию. В марте ЦБ проверил Связной банк и пришел к выводу: банку нужна докапитализация на 5–6 млрд руб., говорит источник, близкий к банку.

Помогут ли акционеры — Максим Ноготков и Олег Малис — банку? Последний стал владельцем 51% акций кипрского офшора Trellas, которому принадлежит Связной банк, в феврале этого года. 42% осталось у Ноготкова, остальное — у миноритариев.

Непризнанный собственник

«О том, что теперь Малис контролирует Связной банк, знают все, кроме ЦБ», — рассказывает РБК источник, близкий к банку. По его словам, новые собственники в лице компании NFOC Олега Малиса до сих пор не направили документы о смене бенефициара. «Малис участия в жизни банка не принимает, несмотря на то что сейчас остро стоит вопрос о докапитализации», — говорит источник, добавляя, что на последнем заседании совета директоров 13 апреля присутствовал председатель совета Ноготков, а Малиса не было - он и не член совета.

Ноготков в среду отказался говорить с корреспондентом РБК о Связном банке. Сейчас на сайте Связного бенефициаром 91,95% банка по-прежнему значится Ноготков (по состоянию на 10 ноября прошлого года).

Банк обязан уведомлять ЦБ об изменении в составе лиц, контролирующих банк, в течение 10 дней после того, как эти изменения произошли, говорит руководитель корпоративной практики компании Sameta Ольга Сницерова. По ее словам, если новый собственник этого не сделал, ЦБ может применить самые различные меры: от предписания до отзыва лицензии.

ЦБ не с кем договариваться

Связной оказался в патовой ситуации: ЦБ просто не с кем вести переговоры о помощи банку.

Как рассказывает источник РБК, близкий к ЦБ, когда владельцем банка был Ноготков, он ходил в ЦБ и обещал найти санатора. «После того как акции Trellas перешли Малису, Ноготков прекратил поиски, а поскольку новый собственник так и не объявился, регулятор не знает, с кем вести переговоры», — говорит источник.

Интерес к санации Связного банка проявляли несколько банков.

Один из них — банк «Тинькофф», рассказывали РБК три источника, близкие к Ноготкову, топ-менеджменту Связного банка и банку «Тинькофф». Предправления банка «Тинькофф» Оливер Хьюз сказал РБК, что сейчас возможность санации «Связного» не рассматривает.

Два источника РБК, близкие к Связному банку, говорили, что санацией интересовались также Промсвязьбанк, банк МФК и СМП Банк. «Называлась и сумма, которая требуется для санации банка: 15–17 млрд руб.», — говорит источник, близкий к руководству Связного банка. Официальные представители СМП Банка и банка МФК не комментируют эту информацию. Источник в Промсвязьбанке говорил РБК, что рассматривал санацию Связного банка, но его бизнес-модель оказалась неподходящей.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Самиев не помнит в истории российского банковского бизнеса случаев, чтобы банк жил и работал без фактического хозяина. «В этой ситуации ЦБ может дождаться, пока объявится новый владелец, и будет вести с ним переговоры о дальнейшей судьбе банка», — рассуждает Самиев.

Запрет на вклады

В среду, 15 апреля, ЦБ запретил Связному банку принимать вклады, рассказал РБК представитель банка Антон Гольцман. По итогам первого квартала вкладчики забрали из банка 7,7 млрд руб. За этот период банк получил убыток в 4,42 млрд руб.

«В декабре банк отказался от выдачи всех новых кредитов, а также существенно урезал кредитные лимиты по оформленным кредитным картам», — сказал Гольцман. Поэтому процентные доходы снижались. Поскольку кредитный портфель не увеличивался, росла доля просроченных кредитов. В первом квартале расходы «Связного» на создание резервов составили 9,5 млрд руб., или 54% всех расходов банка, говорит Гольцман. Банк продолжает работать, выдает вклады и собирает кредиты, заключает он.

ЦБ отказался обсуждать ситуацию со «Связным» — он не комментирует действующие банки.

Татьяна АЛЕШКИНА, Альберт КОШКАРОВ

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Фото: Виктор Васенин / ТАСС

«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них уточнили, что сейчас «Яндекс» проводит due diligence банка, и договор купли-продажи будет подписан уже в ближайшие дни.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии». «Мы рассматриваем все доступные варианты», — пояснил он. При этом сумму сделки стороны не раскрывают. Евгений Давыдович отказался от комментариев.

По словам источника The Bell, фактически «Яндекс» намерен купить «Акрополь» ради банковской лицензии для самостоятельного развития финтех-направления, при этом компания не планирует открывать отделения и выдавать кредиты. Сумма сделки не раскрывается, однако в феврале 2020 года Евгений Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму в один капитал банка (около 1,1 млрд руб. по данным на начало 2020 года).

Олег Тиньков

Зачем «Яндексу» собственный банк

С 2002 года «Яндекс» развивал финансовые услуги через проект «Яндекс.Деньги». В середине 2013-го совладельцем этого сервиса стал Сбербанк, а доля «Яндекса» снизилась до 25% плюс 1 рубль. По условиям сотрудничества с банком интернет-компания не имела права развивать какие-либо другие финансовые услуги. Однако летом 2020 года стороны объявили о разделе активов: «Яндекс.Деньги» полностью перешли Сбербанку, а сам «Яндекс» получил возможность заняться финтехом.

Спустя несколько месяцев, в сентябре, стало известно о переговорах «Яндекса» по покупке TCS Group (головная структура Тинькофф Банка). Стороны достигли предварительного соглашения, согласно которому «Яндекс» должен был заплатить за каждую акцию TCS по $27,64, в сумме около $5,48 млрд. Сделка могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд. Но менее чем через месяц она развалилась из-за разногласий участников.

Фото: Shutterstock

Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора

Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать

Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм

Фото: Christian Charisius / Reuters

Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд

Фото: Shutterstock

Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение

Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы

Фото: Pexels

Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики

Фото: Shutterstock

Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании

Как рассказывал в интервью РБК в ноябре прошлого года управляющий партнер «Яндекса» Тигран Худавердян, после срыва сделки с Тинькофф Банком компания решила самостоятельно развивать финтех-направление. Реалистичным сроком, когда компания может через условно выдать первые кредиты, карточки, он тогда называл «порядка 12 месяцев». Также Худавердян в рамках онлайн-конференции Yet another Conference 2020 говорил, что «Яндекс» хочет построить крупного игрока на рынке онлайн-торговли, что невозможно сделать, не имея комплиментарного финансового сервиса в экосистеме.

В августе «Яндекс» подал заявки на регистрацию нескольких десятков брендов финансовой тематики: «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта» и т.д. А позднее зарегистрировал и одноименные домены. 10 марта «Яндекс» обьявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Чтобы воспользоваться им, владельцу аккаунта на «Яндексе» нужно привязать к нему свою банковскую карту — Mastercard, Visa или «Мир». После этого платежные данные не придется каждый раз вводить заново — они будут подтягиваться с «Яндекса».

Банк «Акрополь» был основан в 1994 году, основным направлением его деятельности считается размещение свободной ликвидности на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ. «Акрополь» имеет лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. По данным на 1 февраля 2021 года активы «Акрополя» составляют около 1,25 млрд руб., что на 290,2 млн меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Капитал банка составляет 1,02 млрд руб., а чистый убыток — 6,58 млн руб. (при этом к январю 2021 года убыток находился на уровне 81,8 млн руб.).

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что «Яндекс» после прекращения сотрудничества со Сбербанком и передачи ему «Яндекс.Денег» планировал развивать бизнес на основе уже готовых решений, но в итоге решил, что выгоднее развивать финансовые услуги самостоятельно, используя лицензию подходящего для этого банка. «В первую очередь этот банк подходит тем, что имеет приличное качество активов без серьезных проблем. Стоимость банка может составлять в районе одного капитала», — отметил он.

Вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Алексей Терехов сказал, что у «Акрополя» есть почти все необходимые лицензии для проведения большинства операций с физическими лицами. «Также банк получает доход в основном от комиссий за операции и от размещения средств в ЦБ, то есть никаких подводных камней, которые могли бы оградить от покупки, у него нет», — рассуждает он. Терехов подчеркнул, что «Яндексу» проще слиться с банком, который станет инструментом для развития финтеха, чем с состоявшимся бизнесом. «Можно предположить, новая сделка позволит «Яндексу» быстрее достичь поставленных целей в финтехе и платежном бизнесе: у него уже есть большая клиентская база, которой можно будет предоставить новые финансовые услуги и которую не надо будет ни с кем делить», — заключил он.

Связной банк, заброшенный акционерами, смог целый год проработать в ежедневном ожидании отзыва лицензии, а в последние два месяца продолжать операционную деятельность вообще без капитала. Как ему это удалось?

«Точка поставлена. Борьба закончена 24 ноября, в 08:40, — констатировал предправления Связного банка Евгений Давыдович, имея в виду отзыв у банка лицензии. — Что дальше будет со «Связным», уже не моя история».

Скорбный труд

Связной банк работал в ожидании санации или отзыва лицензии целый год. Последние два месяца — без капитала. На 1 октября нормативы банка по капиталу опустились ниже 2%, до 0,98%, 6 октября банк уведомил об этом регулятора, у которого было 15 дней с того момента на принятие решения об отзыве лицензии. На 1 ноября нормативы обнулились — капитал стал отрицательным.

Вклады граждан — основные обязательства банка. Их объем на 1 ноября составил 12,7 млрд руб. Основная часть активов на балансе — это кредиты физическим лицам, на 1 ноября портфель составлял 15,6 млрд руб., большая часть портфеля (9,3 млрд руб.) просрочена.

В день отзыва лицензии у Связного банка на корсчету был приличный объем ликвидности — около 2,5 млрд руб. Плюс из MasterCard должен вернуться страховой депозит на 1,5 млрд руб. (банки обязаны держать такие средства в платежных системах). Еще 0,5 млрд руб. Связного банка находится на счетах в банках-нерезидентах.

Банк работал до момента отзыва лицензии: call-центр принимал звонки, служба взыскания собирала долги, функционировали карточки и интернет-банк, по вкладам начислялись проценты, очередная сделка с Тинькофф Банком по продаже портфеля кредитов на 1,5 млрд руб. была в процессе согласования, что подтвердила пресс-служба банка Олега Тинькова.

Проблемы Связного банка стали очевидны в ноябре 2014 года, когда его владелец Максим Ноготков получил уведомление о дефолте по долгу на $130 млн группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Залогом по кредиту выступал контрольный пакет Trellas, холдинговой компании группы «Связной».

Когда эта информация стала публичной 10 ноября прошлого года, началась паника вкладчиков: в тот день клиенты забрали из Связного банка 3 млрд руб., а в течение двух недель — еще 11 млрд.

В тот период Давыдович зачитывал сотрудникам отрывки из романа «Менялы» Артура Хейли. «Бегство [вкладчиков] означало всеобщую панику, возобладавшее стадное чувство и полную утрату доверия к банку. Ни одному банку, даже самому крупному и процветающему, не хватит наличных, чтобы вернуть вклады большинству вкладчиков одновременно», — цитировал предправления «Связного» отрывки.

А Максим Ноготков обратился в ЦБ с просьбой о санации банка. Но получил ответ: регулятор сам знает, что ему делать. Давидович говорит, что после этого основатель Связного банка утратил интерес к своему детищу.

Цепь событий

Далее события развивались стремительно. В декабре Банк России поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17%. В тот же день Связной банк заморозил все лимиты по кредитным картам. Кредитовать по прежним, низким ставкам он не мог — к тому моменту возникли серьезные проблемы с ликвидностью, а поднять в одностороннем порядке ставки нельзя по закону.

Почти одновременно группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала права требования по кредиту владельца ГК «Связной» компании Solvers Олега Малиса, ставшего основным акционером Trellas, которой принадлежат 81,3% акций Связного банка.

Олег Малис не проявил интереса к банку и впоследствии никогда не скрывал, что он ему не нужен. «Еще в декабре прошлого года, когда Малис заходил в ГК «Связной», он предполагал, что банка вот-вот уже не будет», — рассказал Давыдович.

В том же декабре ЦБ, узнав о смене владельца Связного банка, вызвал к себе Ноготкова, Малиса и Давыдовича, чтобы наконец выяснить детали и вообще, что будет с организацией. Малис тогда сказал, что инвестировать в банк не будет — у него нет на это денег, утверждает Давыдович. По его словам, Малис так же, как и Ноготков, завел речь о том, что неплохим вариантом для «Связного» была бы санация. Олег Малис не стал комментировать РБК эту тему.

Давыдович взял на вооружение отрывок из «Менял», который регулярно повторял сам себе: «Даже если Алекс согласится возглавить «Ферст Меркантайл Америкен», нет никакой гарантии успеха. Под его руководством ФМА может с позором лопнуть или отойти к другому банку. Если такое случится, на его, Алекса, репутации навсегда останется несмываемое пятно. С другой стороны, Алекс осознавал, что если кто-то и может спасти ФМА, так это он».

Пережить Новый год

27 декабря Связной банк, пытаясь остановить бегство вкладчиков, ограничил снятие наличных в банкоматах суммой 25 тыс. руб., а переводы — 50 тыс. руб. Директор по маркетингу и продуктам Связного банка Антон Гольцман вспоминает, что целью тогда было пережить Новый год. «Тринадцатого января должны были прийти данные от MasterCard о новогодних транзакциях держателей наших карт, — рассказал он. — Могло оказаться, что мы должны перечислить платежной системе больше, чем у нас есть на счете, даже с учетом страхового депозита, — встали бы на картотеку». Картотека вводится, когда банк не может расплатиться с обязательствами.

За вторую половину декабря и первые две недели января вкладчики забрали из банка еще 3 млрд руб. Из 42 млрд руб. кредитного портфеля 14,5 млрд (35%) составляла просрочка. Руководство скребло по сусекам. Банк договорился с MasterCard о существенном сокращении размера страхового депозита в связи с резким падением операций по картам, привел пример Гольцман.

Связной банк пережил новогодние праздники, но денег взять было негде. В конце января Давидович принял решение закрыть все офисы и сократить людей. Тогда в банке работали 2,2 тыс., а в день отзыва лицензии — 600 человек.

Давыдович вспоминает, что в начале февраля 2015-го у Ноготкова вдруг проснулся интерес к Связному банку и он, оставаясь де-юре председателем совета директоров банка, решил поруководить. Бывшего владельца ГК «Связной» возмутило, что Давыдович ввел лимиты на снятие наличных, закрыл все офисы, сократил персонал. «Тогда, наверное, чуть ли не впервые я сказал Ноготкову «нет», — вспоминает Давыдович. — И настоятельно попросил его больше не вмешиваться в уже чужие для него дела».

«Вообще моей ошибкой как раз было то, что я не говорил Ноготкову «нет», когда понимал, что его идеи мешают эффективности банка: дешевые кредиты, большие лимиты по кредиткам, дорогие пассивы при минимуме комиссионных доходов, — признает Давыдович. — Банк зарабатывал мало, а тратил много». По МСФО за первое полугодие 2014 года убыток Связного банка составил 3,8 млрд руб., чистые процентные расходы — 2,1 млрд руб.

Жизнь без капитала

1 апреля 2015 года банк «пробил» норматив достаточности капитала Н1.0, то есть его значение опустилось ниже установленного регулятором минимума в 10%. Вскоре ЦБ ввел в банке запрет на прием вкладов, а в августе и на их пополнение. В отчетности банка за 2014 год менеджмент указал, что рассчитывает привлечь инвестора, который сможет докапитализировать банк на 8,3 млрд руб. В противном случае «существует сомнение», что банк сможет «продолжать свою непрерывную деятельность и выполнять обязательства».

Бизнес Связного банка упростился до предела: сбор кредитов, выплата депозитов и поиски недостающих денег. Ежемесячно банк возвращал вкладчикам 1–1,2 млрд руб. депозитов, но собирал всего 700 млн руб. кредитов. Недостающие средства менеджмент извлекал из единственного доступного источника — продажи кредитных портфелей.

Летом банк продал два портфеля кредитных карт на 3,1 млрд руб. Тинькофф Банку. Сумму сделки стороны не раскрывают, но аналитик Национального рейтингового агентства Егор Иванов, изучив российскую отчетность, определил, что первый портфель был продан по номиналу, а второй с дисконтом в 11,8%. За оба банк выручил 2,9 млрд руб. Это позволило ему «вздохнуть», и в августе Связной банк неожиданно для всех погасил корпоративные облигации.

Бумаги на 2 млрд руб. банк выпустил 9 августа 2012 года со сроком погашения 6 августа 2015-го и ставкой купона 14,25%. С начала лета он пытался уговорить инвесторов на реструктуризацию: предлагал продлить срок обращения бумаг на три года и привязать купон к ключевой ставке (плюс 3%). Переговоры не задались, и в конце июля менеджмент предупредил инвесторов, что у банка может быть отозвана лицензия. Но и это их не убедило: инвесторы на реструктуризацию не согласились.

Перед погашением, в начале августа, бумаги торговались по цене 60% от номинала, а за три дня до даты погашения — по 70%. «Моя позиция была в прямом смысле следующая: если приду на работу 6 августа и у банка еще будет лицензия, то мы погасим облигации», — рассказал Давыдович. Банк потратил на выплаты инвесторам 1,1 млрд руб. из вырученных от продажи портфеля кредитных карт средств.

В июле норматив достаточности капитала банка пробил критически важную отметку в 2%, и он списал субординированный заем на €11 млн, который еще в 2014 году по просьбе Ноготкова дал банку совладелец Финпромбанка Анатолий Гончаров. Та же судьба постигла и субординированные займы от Trellas (на общую сумму 1,64 млрд руб.). Списание помогло банку улучшить показатели достаточности базового и основного капитала до 3,16%. Но это был последний ресурс докапитализации, больше надеяться было не на что и оставалось только ждать.

Несмотря на все это, в октябре, уже накануне отзыва лицензии, Связной банк смог продать еще один портфель кредитных карт, но уже с большим дисконтом: за 3,3 млрд руб. хороших работающих кредитов он выручил 2,5 млрд руб.

Неслучившаяся санация

Второй раз критические 2% достаточности капитала Связной банк преодолел 30 сентября. Регулятор получил уведомление от банка и вместо немедленного отзыва лицензии начал поиск санатора. Зампред ЦБ Михаил Сухов позднее, после отзыва лицензии, оценил величину отрицательного капитала банка в 1 млрд руб. По его словам, этот разрыв появился не из-за хищения активов, а потому что кредитный портфель банка утратил качество.

Оздоровлением Связного банка интересовался Экспобанк. «Ренессанс Кредит», по словам его предправления Алексея Левченко, хотя и отозвал в сентябре из ФАС свое ходатайство о покупке 100% Связного банка, сохранял «умеренный интерес к этому активу».

Инвестору выделили 4 млрд руб., но эта сумма никого не устроила.

«Мы со всеми потенциальными санаторами находились в постоянном контакте. Все рассчитывали, что будет санация, и общались с нами, чтобы понимать истинное финансовое состояние банка, — рассказывает Давыдович. — Но по моделям «Ренкреда» и Экспобанка надо было гораздо больше — минимум 8 млрд руб. Иначе бизнес был бы для них недоходный, неинтересный».

Единственным реальным претендентом оказался Финпромбанк (ФПБ), акционер которого когда-то выдал Связному банку субординированный кредит. Но и он не стал санатором, несмотря на выигранный конкурс.

Официальная причина — сам отказался. Пресс-служба ФПБ мотивировала отказ банка также недостаточным размером финансовой помощи от государства. «Связной банк потерял для нас изначальную привлекательность», — пояснила она. По данным пресс-службы, принятие окончательного решения по санации затянулось, а состояние пассивов Связного банка было таковым, что в декабре 2014-го — январе 2015-го все выделенные на санацию средства (и даже сверх этого объема) полностью ушли бы на выплаты по депозитам клиентов в размере около 5 млрд руб. «При этом по условиям конкурса, в котором ФПБ ранее был признан победителем, дальнейшего увеличения объема средств, выделяемых на финансовую поддержку Связного банка, не предполагалось», — сообщила пресс-служба ФПБ.

Неофициальная версия — у регулятора возникли вопросы к финансовому положению самого ФПБ. Давыдович, во всяком случае, об этом слышал. Тем не менее пресс-служба ФПБ утверждает, что никаких претензий к финансовому состоянию банка со стороны регулятора не было. ЦБ действующие банки не комментирует.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: