У каких банков отзовут лицензию в 2022 году

Обновлено: 25.04.2024

В первом квартале 2022 года банковский бизнес покинуло несколько кредитных организаций. На фоне обострения геополитической обстановки российских финансовый рынок могут покинуть некоторые иностранные банки.

Покинули банковский рынок

По данным Центробанка на 1 января 2022 года, в нашей стране действовало 335 банков, осуществлявших свою деятельность на основании базовой и универсальной лицензии.

В январе этого года банковский сектор в результате реорганизации покинули два банка — Кольцо Урала и Запсибкомбанк. Запсибкомбанк вошел в состав БМ-Банка. Банк Кольцо Урала был присоединен к Московскому кредитному банку.

11 февраля текущего года Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка, который ранее выполнял функции расчетного центра для клиентов платежной системы WebMoney.

Регулятор отметил, что финансовая организация не вела обычную банковскую деятельность, а специализировалась на предоставлении услуг в сфере e-commerce. Деятельность банка характеризовалась обслуживанием теневого игорного бизнеса и незаконных участников финансового рынка.

В настоящее время Следственный комитет России ведет расследование в отношении вывода валюты из кредитной организации. Через несколько минут после аннулирования ЦБ лицензии в банке были совершены две операции по выводу валюты на крупную сумму.

Восточный Банк и Банк НФК в феврале были присоединены к Совкомбанку, который увеличил свою филиальную сеть на 264 офиса. Процесс интеграции Восточного Банка и Совкомбанка стал самым масштабным в России. В итоге объединения 3 млн клиентов Восточного Банка стали обслуживаться в Совкомбанке.

Динамика банковского сектора за 5 лет

По состоянию на 1 апреля 2022 года в России действует 331 банков.

Если рассмотреть динамику за последние пять лет, то прослеживается снижение количества закрывшихся кредитных организаций:

На конец 2021 года действовало 335 банков, был закрыт в течение года 31 банк
На конец 2020 года — 366 банков, закрыто — 36
На конец 2019 года — 402 банка, закрыто — 38
На конец 2018 года — 440 банков, закрыто — 77
На конец 2017 года — 517 банков, закрыто — 58

Отметим, что банки, у которых были отозваны лицензии в 2021 году, не входили в топ-100 самых крупных кредитных организаций по сумме активов.

По состоянию на 1 января 2017 года в России действовало 575 банков. К сегодняшнему дню их число сократилось на 245 учреждений, или на 42,6%. В течение пяти лет открылся лишь один Банк 131 в марте 2019 года в Татарстане.

Причины отзыва лицензий у банков в России

Максимальное снижение числа действующих банков было зафиксировано в 2018 году.В основном закрытие кредитных организаций происходит в результате отзыва лицензий Банком России. В 2021 году 20 банков покинули рынок из-за отзыва лицензии, еще 9 — по иным причинам

Основные причины отзыва лицензий:

Неадекватная оценка активов
Недостаточное резервирование
Неудовлетворительное качество управления
Несоблюдение «антиотмывочного» законодательства
Проведение сомнительных/транзитных операций

В течение 2020–2021 годов регулятор реже стал аннулировать лицензии из-за значительного уменьшения (утраты) капитала и несоблюдения норматива достаточности капитала до уровня 2%. Указанная причина в 2021 году фигурировала в 6 случаях отзыва лицензии, в 2020 году — в 3 случаях, в 2019 году — в 10 случаях и в 2018 году — в 19 случаях.

Динамика причин аннулирования лицензий банков в 2020–2021 годах представлена на диаграмме:

Банки закрывались и по инициативе самих учреждений в связи с реорганизацией путем присоединения, сменой статуса на НКО или в результате полного прекращения деятельности. В 2021 году только одна кредитная организация проходила процедуру финансового оздоровления — это Севастопольский Морской банк, который в дальнейшем был присоединен к РНКБ.

В случае отзыва лицензии у банка его клиенты, имеющие оформленные в нем вклады, должны обращаться в АСВ для получения своих денег. Заемщики продолжают выплачивать кредиты, но уже по новым реквизитам.

Иностранные банки теряют влияние на рынке России

Если рассматривать банковский рынок за последние 10 лет, то прослеживается тенденция к снижению доли иностранных банков на рынке России. Некоторые из них ушли из нашей страны, другие постепенно сокращали объемы бизнеса.

Зарубежные банки изначально появились на рынке России в качестве «дочек» международных финансовых групп. Они имели проверенные технологии и процессы, использовали эффективный опыт экспертов. Это давало им некоторые преимущества. Многие идеи банковского бизнеса были внедрены именно иностранными кредитными организациями. Например, идея оплаты клиентом не конкретной услуги, а банковского обслуживания, привела к введению пакетов услуг и сегментного маркетинга.

Рыночная доля иностранных банков за последнее десятилетие существенно сократилась. Но оставшиеся кредитные организации все равно пытаются сохранить и расширить свои позиции.

В 2012 году доля иностранных кредитных организаций в банковском сегменте составляла 20%, в 2015 году она достигла 45%, но в ковидном 2020 году снизилась до 16%.

Еще до ввода санкционных ограничений в 2014 году иностранные банки почувствовали сильное давление со стороны государственных и квазигосударственных банков. Кадрам зарубежных кредитных организаций, действующих в России, уделялось особое внимание — их перекупали конкуренты. Такой кадровый переток отрицательно сказывался на бизнесе иностранных банков.

Кроме того, в связи с обострением геополитических рисков такие кредитные организации потеряли многие свои преимущества. Консервативная политика в части управления рисками привела к их отставанию от конкурентов в темпах развития. Основным фактором успеха банковской деятельности стало наличие масштабной клиентской базы. В результате вести конкурентную борьбу с ведущими банками страны становилось все труднее.

Судьба иностранных банков после санкций 2022

Сейчас в России действует свыше 60 банков с иностранным капиталом. Некоторые из них работают в нашей стране в течение 20–30 лет и входят в список системно значимых. Указанный перечень включает 13 системно значимых банков, связанных с Евросоюзом. Среди них:

Райффайзенбанк (Австрия)
Росбанк (Франция)
ЮникредитБанк (Италия)

В число топовых банков, которые обслуживают большое число российских граждан и компаний, входят следующие:

Ситибанк (США)
Хоум Кредит (Чехия)
ОТП Банк (Венгрия)

В связи с обострением геополитической обстановки деятельность кредитных организаций, которые принадлежат компаниям Евросоюза и США, остается под вопросом.

Райффайзенбанк

Представители Райффайзенбанка в нашей стране ранее заявили о том, что закрытие в их планы не входит. Однако австрийский Raiffeisen Bank сообщил, что будет соблюдать санкции Евросоюза в отношении России и не позволит их обходить. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Киеве.

В настоящее время судьба Райффайзенбанка в России пока не определена.

Росбанк

Банк входит в международную группу Société Générale. Ведет свою деятельность в России, его филиалы действуют в Европе, США, а также в странах Азии и Африки. Занимает 11 место по активам в нашей стране и включен ЦБ в список системно значимых банков.

Компания «Интеррос» Владимира Потанина планирует купить Росбанк. Сделка уже одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. С приходом нового инвестора французская группа цивилизованно покинет Россию с сохранением рабочих мест и перспектив развития.

Юникредит Банк

Финансовая организация входит в состав группы UniCredit. Помимо нашей страны, банки группы действуют в Италии, Австрии и странах Центральной и Восточной Европы. Банк также является одним из системно значимых банков. Группа UniCredit рассматривает возможность ухода из нашей страны.

ОТП Банк

ОТП Банк входит в венгерскую группу OTP Group, предоставляет услуги в Центральной и Восточной Европе. 18 марта в кредитной организации сообщили, что рассматривается возможный ее уход из российского банковского сегмента. Финансирование ОТП Банка в России приостановлено материнской компанией.

Ситибанк

Является крупнейшим американским банком. Его отделения действуют более чем в 100 странах мира, в том числе в России и странах СНГ.

Банк сообщил о решении уйти с российского рынка в 2021 году, в связи с чем прекратил обслуживание розничных клиентов. После событий февраля этого года он решил ускорить процесс выхода из нашей страны.

Хоум Кредит

Банк Хоум Кредит является крупнейшей финансовой организацией на рынке потребкредитования. Имеет масштабную наработанную клиентскую базу. Сейчас банк продолжает свою деятельность в России в штатном режиме.

Почти два полных года мы прожили в условиях пандемии COVID-19, влиявшей на все сферы жизни. И эти два года показали схожий темп сокращения числа банков в российской банковской системе.

В прошедшем году лицензии были отозваны у 20 банков (в 2020 году — у 15, в 2019 году — у 24) и шести небанковских кредитных организаций. Две НКО и 11 банков ушли с рынка добровольно, семь из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям. Отметим, что среди них были достаточно крупные для российского рынка Русфинанс Банк, Роскосмосбанк и банк «Возрождение». Кроме того, в I квартале 2021 года два банка — «Металлург» и КБ «Альтернатива» — были переформатированы в НКО.

А лицензий регулятор лишал, как и в предыдущие годы, преимущественно небольшие кредитные организации, не имеющие поддержки влиятельных акционеров, государства и крупных финансовых групп.

Полный список российских кредитных организаций с отозванными и аннулированными лицензиями можно найти в «Книге памяти» Банки.ру.

Итого на 1 января 2022 года в России оставалось 333 действующих банка и 35 НКО. 230 банков располагали универсальной лицензией, еще 103 — базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

В 2021 году Банк России зарегистрировал только одну кредитную организацию — РНКО «ЮСиЭс», учрежденную одной из крупнейших в России процессинговых компаний United Card Services (UCS). На финансовое оздоровление в прошедшем году не было отправлено ни одной кредитной организации. Только один банк в 2021 году завершил эту процедуру, после чего был присоединен к инвестору санации — в ноябре Севастопольский Морской Банк присоединен к РНКБ.

Регулятор бьет по вкладам

Тройка самых распространенных причин отзыва банковских лицензий с 2020 года почти не изменилась. Основной причиной отзывов банковских лицензий традиционно остается неадекватная оценка активов и недостаточное резервирование, упоминаемые в 13 пресс-релизах ЦБ об отзывах банковских лицензий в прошедшем году.

При этом столько же раз упоминалось и появление оснований для прекращения права на работу со средствами физических лиц и/или вводимые ограничения ЦБ на привлечение средств вкладчиков вследствие неудовлетворительного качества управления.

Третью и четвертую позицию с одинаковыми девятью упоминаниями в пресс-релизах делят несоблюдение «антиотмывочного» законодательства и проведение сомнительных/транзитных операций. Последняя формулировка в последний раз входила в топ-3 упоминаемых в 2018 году. А в 2021 году три банка ЦБ наказал отзывом лицензии за сомнительные и непрозрачные расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Отметим, что в последние два года в пресс-релизах ЦБ утратила позиции такая причина, как существенное снижение (утрата) капитала, нарушение норматива достаточности капитала Н1 до уровня ниже 2%. Такая проблема наблюдалась в шести случаях отзыва в 2021 году, в трех — в 2020 году, в десяти — в 2019 году и в 19 случаях в 2018 году.

Совокупный объем чистых активов кредитных организаций, потерявших лицензию, по данным последней опубликованной перед отзывом отчетности, составил 119,96 млрд рублей. Это незначительно больше 0,10% от суммы активов банковского сектора на 1 декабря 2021 года. По итогам 2020 года этот показатель составлял лишь 0,05%, а суммарные активы банков с отозванными лицензиями достигали 50,25 млрд рублей.

Стоит отметить, что все банки, лицензии которых были отозваны в 2021 году, не входили в 100 крупнейших кредитных организаций по размеру активов. На долю банков, остающихся за этой первой сотней, приходится в совокупности только 2,08% активов российского банковского сектора. Тогда как десятка крупнейших банков формирует более 78% активов.

Сколько банков уйдет с рынка в 2022 году

Прогнозировать что-либо в разгар геополитической конфронтации — дело неблагодарное. Однако если исходить из перспектив возвращения к относительной норме, отсутствия активных реальных действий по усилению конфликта и введения санкций, способных существенно и быстро повлиять на экономическую сферу России, то мы снова увидим плавное сокращение числа банков. В том числе, разумеется, за счет поглощения небольших дочерних и санируемых.

Так, уже 1 января 2022 года датированы завершения самостоятельного существования Запсибкомбанка (присоединен к БМ-Банку в рамках реорганизации группы ВТБ) и КБ «Кольцо Урала» (присоединен к Московскому Кредитному Банку). Также в текущем году планируется присоединение банка «Восточный» к Совкомбанку.

Аналитический центр Банки.ру ожидает в 2022 году уход с рынка 25—30 банков. Лицензии регулятор будет отзывать у небольших кредитных организаций, банков со слабой диверсификацией и низкой эффективностью бизнеса. Слияния и поглощения снова внесут существенный вклад в долю добровольно аннулированных лицензий. Также с российского рынка могут уйти несколько зарубежных кредитных организаций, для которых бизнес в нашей стране не представляет существенной значимости, а риски его ведения растут.

Вадим ТИХОНОВ, аналитический центр Банки.ру

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Часть западных банковских групп с российскими «дочками» рассматривают сворачивание бизнеса в России в том или ином формате на фоне западных санкций против финансового сектора. Более жесткие заявления делают банки, имеющие в стране только корпоративный бизнес и находящиеся за пределами топ-50, более осторожные — крупные банки с розничной клиентурой. РБК разбирался, как это может повлиять на банковский сектор и на клиентов кредитных организаций.

Кто из «иностранцев» объявил об уходе или задумался об этом

Банки, имеющие в России дочерние структуры с фокусом на розницу, более осторожны в заявлениях.

Американская Citigroup объявила, что расширит «масштаб выхода» с российского рынка. С апреля 2021 года группа пыталась свернуть в стране розничный бизнес через продажу части портфеля дочернего Ситибанка, но пока это не удалось. Помимо розницы Citigroup закроет в России и другие направления бизнеса.

Итальянская UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России, хотя окончательного решения не принято, сообщил 15 марта главный исполнительный директор группы Андреа Орчел.

На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода

40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции

Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках

Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор

Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда

Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы

Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд

В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), контролирующая Райффайзенбанк, 17 марта допустила «тщательно продуманный» выход из капитала своей российской «дочки». «Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале», — подчеркнули в российской пресс-службе банка.

Французская Societe Generale (SocGen) готова сохранить бизнес в России, заявил 17 марта глава группы Фредрик Удеа. Он добавил, что дочерний Росбанк управляется на самостоятельной основе и в целом стремится снизить свои риски.

Венгерский OTP Bank, владеющий одноименным банком в России, прекратил финансирование «дочки», сообщило 18 марта агентство Bloomberg. Ранее исполнительный директор группы Шандор Чани говорил, что бизнес в России и на Украине планируется сохранить в долгосрочной перспективе. «Очевидно, что существует ситуация, когда мы рассматриваем возможность ухода [из России], однако мы не хотим причинять убытки нашим инвесторам», — пояснял топ-менеджер (цитата по Reuters).

По данным ЦБ на 18 марта, в России работали 52 банка с иностранным капиталом. Из них к системно значимым относятся Райффайзенбанк, Росбанк и «ЮниКредит». В топ-50 по активам также входят Ситибанк американской Citigroup, Хоум Кредит Банк с чешскими корнями (Home Credit Group) и ОТП Банк венгерской OTP Group. Совокупные активы этих шести банков на 1 февраля превышали 5,6 трлн руб., а объем кредитов, выданных физлицам, — 1,4 трлн руб. На отчетную дату население хранило на счетах и депозитах в этих банках 1,67 трлн руб.

Как быстро могут уйти иностранные банки и какие сценарии возможны

Иностранные банки и раньше покидали российский рынок, и варианты были разные, напоминает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Это были и ликвидации (Нордеа Банк), и продажа (Королевский банк Шотландии, Барклайс Банк), также был вариант ввода временной администрации и фактически санации с передачей активов негосударственному юридическому лицу (Москомприватбанк в 2014 году, «дочка» украинского Приватбанка)», — перечисляет эксперт.

При таких сценариях сворачивания бизнеса главное то, что все обязательства банков перед клиентами выполнялись, а активы передавались в другие кредитные организации. «Поводов для беспокойства у клиентов быть не должно», — говорит Бородулин.

Собственник может ликвидировать банк, только если у него достаточно активов для удовлетворения требований кредиторов — без соблюдения этого условия ЦБ заблокирует процедуру, напоминает юрист Forward Legal Ростислав Кац.

Этот вариант ухода — наиболее вероятный, считает аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов. «Возможно ускорение в виде продажи части кредитных портфелей другим банкам, но не думаю, что в нынешней ситуации будет легко найти покупателей», — замечает он. По словам Тихонова, в ближайшие месяцы иностранные банки будут «только рассматривать» уход с российского рынка, а не реально закрывать бизнес.

На банковском рынке похожий инструмент уже существует — ЦБ может принять решение о вводе временной администрации в любой банк. Действующие на тот момент органы управления — правление и совет директоров — теряют полномочия и контроль над операционной деятельностью кредитной организации. Однако по закону регулятор может назначить временную администрацию в банк лишь в некоторых случаях, например, если:

финансовое положение игрока ухудшилось, он не выполняет обязательные нормативы;
есть основания для отзыва у банка лицензии или лицензия уже отозвана;
для недопущения банкротства банка и запуска процедуры финансового оздоровления (санации).

Внешняя администрация все же предполагает не национализацию, а передачу управления на время, с последующим принудительным выкупом и перепродажей другим лицам, подчеркивает Кац. Юрист считает, что национализация «дочек» иностранных банков — «экстремальный» инструмент, к которому вряд ли прибегнет государство.

Что важно знать клиентам уходящих банков

Что будет с ранее взятыми кредитами?

Если банк решит сворачивать бизнес органически, новые кредиты не будут выдаваться, а действующие заемщики смогут продолжать обслуживать долги. При продаже банка целиком или передаче им своего кредитного портфеля другому игроку права требования по ссудам переходят к покупателю.

Может ли банк-правопреемник поменять условия по кредиту?

«Как правило, условия по проданному кредиту не меняются, если только в кредитном договоре не прописана такая возможность», — говорит Тихонов.

В таких случаях кредиты должны обслуживаться на старых условиях до момента погашения, соглашается Бородулин. «Банк-правопреемник обязан оповестить клиентов о новых реквизитах для оплаты задолженности и в случае непоступления средств в установленные сроки имеет право начать процедуру взыскания задолженности», — добавляет аналитик НРА.

Что будет с оформленными вкладами и деньгами на счетах?

«Я не думаю, что будут санации и другие страховые случаи по иностранным банкам», — замечает Тихонов. Если банк будет закрывать бизнес органически, то клиенты смогут забрать свои сбережения как обычно — закрыть вклад или счет и забрать средства с полагающимися процентами или перевести деньги на счета в других банках. «Разумеется, при решении об уходе банка [его] клиенты будут предупреждены заранее», — подчеркивает аналитик.

Что будет с кредитными картами и условиями их обслуживания?

Кредитки в России считаются ссудами с «лимитом кредитования», поскольку банк одобряет клиенту средства в пределах лимита, а заемщик имеет право не использовать всю сумму. Невыработанные кредитные лимиты могут быть скорректированы новым банком-кредитором, отмечает Бородулин. Иными словами, в новом банке доступный лимит средств по кредитке может быть снижен.

Кредитные карты могут перейти на обслуживание к другой организации, но развитие такого сценария маловероятно, полагает Тихонов. «Сейчас ситуация такая, что приобретать права требования по кредитам, да еще и брать на себя перевод обслуживания кредитных карт в затяжной кризис вряд ли кто-то возьмется», — комментирует эксперт. Он считает, что, вероятнее всего, иностранные «дочки» не будут открывать клиентам новые кредитки, а старые карты продолжат действовать до истечения срока.

Может ли банк «срезать» кешбэк по карте или ввести новые комиссии?

Условия программ лояльности, кешбэка за покупки и любых тарифов за обслуживание карт могут поменяться в любой момент, независимо от того, будет банк уходить из России самостоятельно, продавать свой бизнес или останется на рынке. Чаще всего такая возможность прописана в договоре, напоминает Тихонов.

«В целом это является нормальной бизнес-практикой и происходит во всех кредитных организациях, независимо от их статуса», — говорит Бородулин.

До 30 кредитных организаций могут покинуть рынок в течение 2022 года, подсчитали в «Эксперт РА», — речь не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации. Доля потенциально уязвимых банков может еще увеличиться

В четвертом квартале 2021 года финансовое положение российских банков ухудшилось, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики зафиксировали снижение индекса здоровья банковского сектора на 0,3 процентного пункта, до 91,2% на 1 января 2022 года, — это произошло впервые с конца 2019 года. Значение индикатора соответствует доле участников рынка, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев. Соответственно, 8,8% действующих банков, или до 30 игроков, могут прекратить работу в России на ближайший год, допускают эксперты агентства. Речь идет о случаях отзыва лицензий, добровольной ликвидации или присоединении к другим банкам.

«Эксперт РА» не прогнозирует дефолты конкретных банков, а лишь вычисляет «математическое ожидание уходов с рынка». В расчетную базу индекса вошли 339 кредитных организаций.

Как отмечается в обзоре, в четвертом квартале прошлого года ухудшились оценки кредитоспособности отдельных банков. Снижение оценок затронуло наиболее уязвимых участников рынка, преимущественно из рейтинговой категории «B», говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Зачастую банки, демонстрирующие ухудшение кредитного качества, — это небольшие убыточные кредитные организации, не имеющие существенных перспектив масштабирования клиентской базы и укрепления конкурентных позиций. Такие банки устойчиво теряют капитал и в конечном счете уходят с рынка». Аналитик допускает, что их собственники на фоне рыночной волатильности пока отложили принятие решений о том, что делать с банковским бизнесом, а показатели таких банков продолжают ухудшаться.

Снижение индекса здоровья банковского сектора Беликов также связывает с изменением оценок устойчивости именно уязвимых банков. Чем ниже уровень рейтинга, тем выше вклад этого игрока в прогноз дефолтности и сильнее негативное влияние на индекс, пояснил аналитик.

Прогнозы на 2022 год

В «Эксперт РА» допускают, что в ближайшие два квартала индекс здоровья банковского сектора продолжит стагнировать и выйдет на траекторию роста лишь во втором полугодии. Аналитики отмечают, что на его динамику будет влиять как регуляторная активность ЦБ, так и реализация стратегических планов банков: будут ли крупные игроки приобретать активы ради неорганического роста, а более мелкие и неэффективные — ликвидироваться по решению акционеров.

Причина такой динамики — неопределенность операционной среды, говорит Беликов. Эксперт указывает на непредсказуемость внешних факторов, а также дальнейшей траектории рыночных ставок и ситуации с инфляцией.

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», для укрепления финансовой устойчивости в 2022 году банкам придется решить несколько масштабных задач:

удержать целевой уровень чистой процентной маржи на фоне роста ставок на рынке и удорожания фондирования;
найти новые драйверы процентного дохода в условиях замедления потребкредитования и ипотеки;
пересмотреть риск-политику из-за вероятного увеличения дефолтности заемщиков-физлиц, а также крупных клиентов;
снизить чувствительность к переоценке ценных бумаг в портфелях — из-за волатильности на рынке активы, оцениваемые по справедливой стоимости, обесцениваются, что давит на прибыль или капитал;
обеспечить устойчивость привлечения средств. Фондирование банков, как считают в «Эксперт РА», может находиться под давлением внешних макроэкономических факторов.

По данным ЦБ, в январе 2022 года из-за волатильности на финансовых рынках российские банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб. (.pdf). Это выше первоначального прогноза регулятора. Из полученной суммы убытки в 50 млрд руб. были отражены в прибыли — финансовый результат всего сектора составил 164 млрд руб. Остальные 200 млрд руб. повлияли на балансовый капитал банков: в январе он сократился на 159 млрд руб., до 11,8 трлн руб. ЦБ допустил снижение нормативов достаточности и запаса капитала банков в январе (фактических данных еще нет).

Какие риски видят другие аналитики

«Главными краткосрочными рисками для банковского сектора являются «черные лебеди», прежде всего геополитические факторы и потенциальные санкции в отношении российской финансовой системы», — говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. На ценные бумаги приходится 14% активов банков, и «в случае реализации геополитических рисков влияние переоценки на прибыль банков может быть значительным», резюмирует эксперт.

Фундаментально российский банковский сектор сохранит устойчивость в 2022 году, полагает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: «Помешать этому может только введение западными странами каких-либо весомых санкций в отношении банков, но даже самые жесткие мыслимые санкции не должны иметь фатального эффекта». По ее расчетам, потери банков от отрицательной переоценки ценных бумаг в этом году будут абсорбированы за счет процентных и комиссионных доходов. Одна из главных задач для рынка в отсутствие ясности по санкциям — удержание процентной маржи на фоне роста ставок и инфляции, считает Ульянова.

«Рост ставок имеет разнонаправленный эффект. Для банков, у кого в пассивах большая доля средств вкладчиков на текущих счетах, это положительно действует на маржу, для более мелких же это может, наоборот, повлиять отрицательно и станет дополнительным фактором для оптимизации расходов или для объединения с другими игроками», — отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Последствия пандемии еще не в полной мере отразились на финансовых показателях банков, и стоимость риска может вырасти, напоминает он.

Почему замедлились темпы расчистки

По данным Банка России, в 2021 году российский рынок покинули 37 кредитных организаций — на одну меньше, чем в пандемийном 2020 году. В «Эксперт РА» обратили внимание на то, что частота добровольных ликвидаций снизилась. Это нетипично и противоречит прогнозу, который ранее давало агентство.

Владельцы банков с низкими показателями операционной эффективности откладывают принятие решений о релокации капитала, предполагает Беликов. «На практике это приводит лишь к увеличению потребности таких банков в докапитализации и дополнительным потерям по инвестициям собственников», — говорит аналитик и допускает, что темпы добровольного аннулирования лицензий вырастут в этом году.

«Снижению статистики отзывов послужило в том числе и быстрое восстановление экономики в 2021 году, что дало многим слабым банкам отсрочку и некоторые шансы (возможно, временные) на выживание», — отмечает Ульянова. По ее словам, активность ЦБ в части отзыва лицензий органически переходит «из фазы массовой чистки сектора в фазу точечных действий».

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Банки лишившиеся лицензии в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Перечень меняется в течение двух лет подряд. В обоих случаях изменения представлены в виде расширения списка. Каждый год добавляется по одной кредитной организации. В 2021 таковой стал Тинькофф Банк. Можно отметить, что только такой формат трансформации списка использовал ЦБ. На текущий момент никто из него не исключался.

За все время определения системообразующих финансовых институтов, то есть с 2015 года, добавилось три структуры. Соответственно, изначально их было десять. Спустя два года – в 2017 соответствующий статус получил МКБ. Еще через три – Совкомбанк. Таким образом системно значимые банки 2022 года достигли списка из 13 пунктов. До осени меняться он не будет.

На фоне всех структур выделяется новоиспеченный участник. Тинькофф Банк является полностью дистанционной кредитной организацией. То есть не располагает собственными отделениями. Вся взаимосвязь с клиентами выполняется онлайн или через курьеров. За счет чего услугами этого финансового института могут воспользоваться жители почти любого региона России. Невзирая на то, что у него есть всего три офиса.

Прекратившие существование кредитные организации

На текущий момент расчет выполняется по разным параметрам. Они, как это было раньше, не ограничиваются только двумя параметрами. Во-первых, активами финансового института. Во-вторых, объемом вкладов. Теперь перечень учитываемых показателей, которые позволяют включить кредитную организацию в список, гораздо шире:

Размер структуры по ее активам;
Взаимосвязь с другими представителями финансового рынка, как по привлеченным, так и вложенным средствам;
Объем вкладов физлиц;
Международная активность, оцениваемая в денежном эквиваленте по вложениям и привлечению иностранного капитала;
Совокупный результат по всем указанным пунктам.

Если говорить о комплексном показателе, которому должны соответствовать все системно значимые банки, в том числе и на 2022 год, то он касается только активов. Доля рассматриваемых кредитных организаций, которых в текущем году 13, от общих ресурсов банковского сектора должны быть не менее 60%. На момент формирования перечня она находилась на уровне 77%.

На начало февраля 2021 года в России действовало 366 банков. Из них 33, согласно индексу здоровья банковского сектора агентства «Эксперт РА», сейчас находятся в зоне риска.

В 2018 году, например, без лицензии остались около 60 компаний, в 2019 — в два раза меньше. В прошлом году регулятор лишил лицензии 17 кредитных организаций, ещё 20 банков сами прекратили работу, говорит сооснователь онлайн-сервиса банковских продуктов TenderHelp Теодор Шошиашвили.

Некоторые небольшие банки добровольно отдадут лицензии, поскольку поймут бесперспективность своего бизнеса, добавляет директор Центра экономического анализа «Интерфакс» Алексей Буздалин.

Системно значимые банки 2022 года

В течение ближайших двух лет российские банки недополучат 1,4–1,6 триллиона рублей чистого процентного дохода. Такую оценку даёт международное рейтинговое агентство S&P. Аналитики подсчитали, что в 2021 году доход упадёт на 50–75 базисных пунктов до 3,25–3,5%, а это исторический минимум. Тяжелее всего придётся банкам, которые в большей степени ориентированы на кредитование корпоративных заёмщиков и имеют более низкий уровень цифровизации.

По мнению многих экономистов, следствием падения доходов может стать новая волна закрытия банков. Несколько десятков кредитных организаций уже сейчас находятся на грани ликвидации.

— Даже если банки недополучат в течение двух лет 1,4–1,6 триллиона рублей, это не будет катастрофой. Скорее всего, S&P сгущает краски. Но их тревога по делу. В кризисные времена банки оказываются в сложной ситуации. Особенно когда речь идёт об оценке рисков, связанных с кредитованием. Стоит опасаться того, что маленькие и средние банки пойдут, пусть и не массово, сдавать лицензии в добровольном порядке: бизнес становится слишком тяжёлым. Крупные конкуренты давят технологичными сервисами, рефинансировать портфель по прежнему очень сложно, — считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

В то же время клиентам небольших банков нужно внимательно следить за новостями. Сигналами о грядущем закрытии могут служить задержки с выплатами процентов по депозитам, требование заказывать какие-то суммы заранее (касается обычно юридических лиц), смена графика работы организации.

Как правило, даже если у такого банка отзывается лицензия, клиенты потом получают свои деньги через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Правда, гарантированно можно вернуть только 1,4 миллиона рублей. В некоторых случаях предусмотрена повышенная компенсация — в пределах десяти миллионов, но рассчитывать на неё можно в исключительных случаях. Например, если деньги были получены по наследству или с продажи квартиры. К тому же можно потерять часть денег на разнице курсов, если в закрывшемся банке был валютный счёт. Выплата будет в рублях.

Для рядовых клиентов российских банков в исследовании рейтингового агентства S&P есть и ещё несколько важных моментов. Антон Гринштейн обращает внимание на альтернативный прогноз, который представлен в этом же документе. По его мнению, это более вероятный сценарий развития событий.

— Согласно расчётам аналитиков агентства, инфляция в России в 2021 году может оказаться выше официальных прогнозов настолько, что ключевая ставка ЦБ вырастет с 4,25% до 5,5%. Тогда вместо выбывающих 1,4–1,6 триллиона рублей банки заработают дополнительные 0,7–0,8 триллиона рублей к концу 2022 года. Что касается клиентов банков, то рост ставок безусловно порадует тех, кто уже устал от низких процентов по вкладам, и станет неприятным сюрпризом для желающих взять кредит, — пояснил Антон Гринштейн.

По мнению эксперта, главный риск для российского банковского сектора — комбинация из двух факторов. Первый — сильное падение доходов заёмщиков, которое не позволит обслуживать кредиты. Второй — дальнейшее снижение ключевой ставки ниже 4,25%, которое сокращает разницу в процентах по депозитам и кредитам. Если такая комбинация сработает, то, по мнению экономиста, можно будет ожидать более масштабной волны закрытия банков.

А вот тут не далее как вчера мадам Эльвира заявила что у нас некоторые банки занимаются мисселингом.
Это она новое слово выучила или прямо заявила про мошенничество?

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: