Что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки
Обновлено: 03.05.2024
С 1 июля 2021 года в некоторых российских регионах завершится программа льготной ипотеки. Среди регионов, в которых, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, программу можно продолжить, Москвы не оказалось. Как это отразится на столичном рынке новостроек?
Программу льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5%, которая рассчитана до 1 июля 2021 года, планируют продлить не во всех российских регионах. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, эту программу могут продлить в 24 регионах. Москвы среди них нет.
Игроки столичного рынка новостроек рассказали, как отразится на ценах и спросе на первичном рынке Московского региона прекращение льготной ипотеки.
Риски льготной ипотеки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что из-за действия льготной ипотеки уже появились негативные эффекты — дополнительный спрос прежде всего уходит в рост цен. По ее словам, программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя.
Сохранить льготную ипотеку еще на какое-то время, по мнению главы ЦБ, можно в регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился. Уровень потенциального предложения на первичном рынке в таких субъектах выше, чем в среднем по России.
Что будет с ипотечными ставками
По данным ЦБ на 1 февраля, средневзвешенная ставка по ипотеке (вторичный и первичный рынки) составляет 7,23%, 6,1% — по льготной программе и 8,1% — по стандартной программе. После завершения программы льготной ипотеки ставки вырастут, но незначительно, предполагают эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью».
С большой долей вероятности рост ставок составит от 1 до 1,5 п.п., прогнозируют аналитики компании «Миэль». В компании «Метриум» ожидают рост ставок на новостройки до уровня 7,5% годовых. По данным ЦБ, в 2020 году она составила примерно 7,4% годовых, значит, за первую половину 2021-го останется такой же показатель, во второй половине минимумы ставок поднимутся максимум на 1–2 п.п., отмечают в компании «Бест-Новострой».
«Госпрограмма сильно поддерживала семьи с детьми: для них ипотека опускалась до 4,9% годовых, и такой уровень банки самостоятельно не смогут поддержать. Кредитным организациям и застройщикам нужно было разрабатывать программы поддержки семейных заемщиков еще зимой и уже сейчас их активно продвигать», — рассуждает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Рост спроса и резкое падение
В первой половине 2021 года спрос будет держаться на высоком уровне за счет пока еще действующей льготной ипотеки, а после завершения покупательская активность снизится, прогнозируют эксперты.
На фоне новостей о скором завершении программы льготной ипотеки вероятен резкий скачок продаж — люди стремятся успеть совершить покупку по старым понятным и относительно доступным условиям, говорит директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, может возникнуть резкий рост спроса, а после — затишье на несколько месяцев (поскольку спрос реализуется с опережением). Так было при введении эскроу-счетов и на фоне слухов о прекращении льготного периода ипотеки в прошлом году, напоминает эксперт.
Сейчас спрос стабилизировался — он не такой высокий, как в сентябре — декабре прошлого года, но за месяц-два до окончания программы льготной ипотеки покупатели активизируются, полагает руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков. При этом, по его словам, на долю ипотеки по-прежнему приходится основная масса сделок. По итогам февраля в массовом сегменте доля ипотеки составила 66%.
«Снижение спроса будет связано прежде всего с тем, что после завершения программы льготной ипотеки стоимость жилья не уменьшится и участникам рынка потребуется определенное время для того, чтобы подстроиться под новые условия. Кроме того, отрицательно на продажах скажется сокращение предложения», — считает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. По ее мнению, объем экспозиции, скорее всего, восстановится к концу 2021 года за счет активизации девелоперов и появления направленных на стимулирование спроса совместных предложений с крупнейшими банками.
«Застройщики и банки для его поддержания станут предлагать специальные условия по предоставлению ипотечного кредита либо будут вынуждены снижать стоимость квадратного метра, чтобы сохранить продажи на необходимом уровне», — предполагает руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков.
Что будет с ценами на новостройки
Пока застройщики продолжают повышать цены. Средняя стоимость квадратного метра по итогам февраля, по данным «Азбуки жилья», составила 5% по отношению к январю. Такой рост стоимости в месячном выражении был зафиксирован только в декабре 2014 года. Поэтому в первом полугодии в компании ожидают увеличение стоимости до 10–15%.
Эксперты в других компаниях дают более сдержанные прогнозы. По оценкам аналитиков компаний «Метриум», за 2021 год московское первичное жилье подорожает на 5–8% в зависимости от класса. И январь, и февраль продемонстрировали существенный рост цен на новостройки. По данным «Бест-Новостроя», в январе цена за метр выросла на 1–4% к декабрю в зависимости от класса, в феврале к январю прибавила 2–6%. Даже если летом показатель выйдет на плато, а к концу года пойдет коррекция за счет стартовых цен новых проектов, 2021 год к 2020-му покажет рост средней стоимости метра в Москве не ниже 10%, прогнозирует Ирина Доброхотова.
«Годовой прирост цены первичного жилья вряд ли превысит 10%. Скорее всего, квартиры подорожают на 5–8% в зависимости от класса. Эта оценка учитывает корректировку цен во втором полугодии. Если к середине лета стоимость первичного жилья увеличится на 15%, то осенью и зимой квартиры в новостройках подешевеют на 5–8% из-за падения спроса», — считает совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.
По завершении льготной программы по ипотеке, вероятно, цены на рынке новостроек стабилизируются, отмечает Ярослав Дарусенков. В то же время рассчитывать на снижение цен не стоит, убежден генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин: помимо спроса, на них влияет себестоимость строительства, которая постоянно растет из-за ослабления рубля и повышения издержек на топливо, стройматериалы и т. д.
Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):
— Жилье на рынке новостроек Москвы продолжит дорожать. Это связано с целым набором факторов. Во-первых, в 2020 году застройщики реализовали достаточно серьезные объемы по текущим проектам, и на 2021 год у них есть некоторый запас прочности даже при снижении количества сделок. Кроме того, финансирование строительства посредством эскроу-счетов делает девелоперов менее зависимыми от денег дольщиков, что позволяет им несколько снизить зависимость от прямых продаж. Третий фактор — высокая покупательская активность, обусловленная относительно доступными кредитами.
Наконец, цену жилья разогревает сокращение предложения, восстановление которого займет весь 2021 год. Кроме того, ослабление рубля приводит к удорожанию импорта, от которого, пусть и косвенно, по-прежнему сильно зависит девелопмент. Дорожают строительные материалы, топливо. Себестоимость квадратного метра увеличивается. В высокой степени такая динамика нивелирует позитивный эффект от снижения ипотечных ставок, поэтому программу не только нужно продолжать, но и разнообразить инструменты поддержки покупателя и девелоперского бизнеса. Все это и приводит к удорожанию строительства и, соответственно, росту цен.
Петербургских застройщиков ожидает сокращение спроса на 25-30% после отмены программы льготной ипотеки. Сохранить прежнюю динамику роста цен на первичном рынке не удастся — по сравнению с 2020 годом темпы роста цен снизятся в три раза, прогнозируют в Colliers. Опрошенные РБК Петербург застройщики признают, что наибольший спад продаж возможен в сегменте недорого жилья, но рассчитывают, что он будет кратковременным.
Упадет на треть
По прогнозам генерального директора Colliers в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, завершение программы льготной ипотеки приведет к снижению спроса на первичном рынке на 25-30% относительно второго полугодия 2020 года. Рынок вернется к стандартным ставкам кредитования на уровне 7-8% вместо 5,75-6,5%. «Мы ожидаем снижение темпов роста цен в три раза по сравнению с 2020 годом. Прирост по итогам 2021 года не превысит 10-15%, причем большая часть этого роста придется на первое полугодие, пока программа еще действует», — заявил Андрей Косарев.
Наибольшие сложности со снижением спроса, по прогнозам экспертов, могут возникнуть в сегменте масс-маркет — для покупателей с ограниченным бюджетом, для которых критично увеличение платежей по кредиту из-за роста ставок.
На примере типичной «двушки»
Аналитики Colliers рассчитали выгоду от льготной ипотеки на примере квартиры площадью 60 кв. м., приобретенной на первичном рынке в кредит на 20 лет с первоначальным взносом в 20%. Два года назад, во втором квартале 2019 года при средней стоимости такой квартиры в 6,75 млн руб. и ипотечной ставке в 10,2% ежемесячный платеж составлял 50,8 тыс. руб., переплата за весь срок кредита — 6,78 млн руб.
С появлением субсидируемой государством ипотеки во втором квартале 2020 года квартиры такой площади подорожали до 7,45 млн руб., зато при льготной ставке в 6,2% ежемесячный платеж снизился до 42,7 тыс. руб., общая переплата по кредиту — до 4,28 млн руб.
С отменой программы льготной ипотеки ставка по кредиту поднимется примерно до 7,8%, что при увеличившейся за год стоимости квартиры того же метража до 9,41 млн руб. приведет к росту ежемесячного платежа до 60,47 тыс. руб. и переплаты по кредиту до 6,97 млн руб.
Скидки, акции и подарки
«Снижать цены напрямую из-за того, что спрос снизился, у девелоперов не принято. Скорее всего, покупателям будут предлагаться различные скидки и акции: паркинг или кладовая в подарок, скидки при покупке нескольких квартир. Мы ожидаем конкуренцию за покупателя, банки вместе с застройщиками будут предлагать специально разработанные совместные программы», — говорит Андрей Косарев. Впрочем, по его словам, сейчас на руку девелоперам играет снижение объемов предложения на первичном рынке Петербурга.
На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Как уже сообщал РБК Петербург со ссылкой на данные КЦ «Петербургская недвижимость», в первом квартале 2021 года в продажу было выведено 1,1 млн кв. м жилья в новых проектах. Суммарно объем предложения на рынке составил 3,3 млн кв. м. При этом последние несколько лет объем ежегодного пополнения предложения на рынке Петербурге был значительно выше в 4 — 4,7 млн кв. м.
«Как только на рынок будут выходить новые крупные проекты, девелоперам придется прилагать больше усилий, чтобы привлечь покупателя», — считает гендиректор Colliers в Санкт-Петербурге.
В ожидании спада
Опрошенные РБК Петербург застройщики более оптимистичны в своих прогнозах по поводу ситуации на рынке после отмены льготной ипотеки. Они рассчитывают, что спад будет кратковременным.
«Безусловно, после сворачивания программы можно ожидать небольшой спад продаж. При этом на рынок оказывает влияние и другой тренд: сокращающееся предложение. Вновь выходящие в продажу жилые комплексы не могут полностью покрыть существующий дефицит ликвидного предложения, что естественно подогревает цены. Рост цены по итогам года на 10-15% вполне вероятен», — сообщила директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. По ее словам, компания рассматривает возможность расширения банковских партнёрских программ после завершения льготной ипотеки.
«Завершение госпрограммы льготной ипотеки сильнее повлияет на спрос в масс-маркете», — признает Ирина Соловьева, коммерческий директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон». По ее словам, застройщики, чей портфель хорошо диверсифицирован и включает в себя недвижимость разных ценовых сегментов и проекты на разных стадиях строительной готовности, будут менее восприимчивыми к последствиям завершения программы. «Динамика цен на реализуемую недвижимость ожидается более умеренная, чем в 2020 году, но не стоит забывать, что на цены напрямую влияет рост себестоимости строительства, удорожание стройматериалов, дефицит подходящих для застройки участков в хороших локациях. Более явной реакцией рынка на отмену госпрограммы станет не замедление темпов роста цен, а временное снижение темпов продаж в низких ценовых сегментах», — считает Ирина Соловьева.
Генеральный директор холдинга AAG Александр Завьялов уверяет — если не брать в расчет «ЗаКАДье», Кудрово и Мурино, то на строящихся объектах в сегменте «комфорт+», «бизнес» и «премиум», отмена льготной ипотеки отразится минимально.
Петербургских застройщиков ожидает сокращение спроса на 25-30% после отмены программы льготной ипотеки. Сохранить прежнюю динамику роста цен на первичном рынке не удастся — по сравнению с 2020 годом темпы роста цен снизятся в три раза, прогнозируют в Colliers. Опрошенные РБК Петербург застройщики признают, что наибольший спад продаж возможен в сегменте недорого жилья, но рассчитывают, что он будет кратковременным.
Упадет на треть
По прогнозам генерального директора Colliers в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, завершение программы льготной ипотеки приведет к снижению спроса на первичном рынке на 25-30% относительно второго полугодия 2020 года. Рынок вернется к стандартным ставкам кредитования на уровне 7-8% вместо 5,75-6,5%. «Мы ожидаем снижение темпов роста цен в три раза по сравнению с 2020 годом. Прирост по итогам 2021 года не превысит 10-15%, причем большая часть этого роста придется на первое полугодие, пока программа еще действует», — заявил Андрей Косарев.
Наибольшие сложности со снижением спроса, по прогнозам экспертов, могут возникнуть в сегменте масс-маркет — для покупателей с ограниченным бюджетом, для которых критично увеличение платежей по кредиту из-за роста ставок.
На примере типичной «двушки»
Аналитики Colliers рассчитали выгоду от льготной ипотеки на примере квартиры площадью 60 кв. м., приобретенной на первичном рынке в кредит на 20 лет с первоначальным взносом в 20%. Два года назад, во втором квартале 2019 года при средней стоимости такой квартиры в 6,75 млн руб. и ипотечной ставке в 10,2% ежемесячный платеж составлял 50,8 тыс. руб., переплата за весь срок кредита — 6,78 млн руб.
С появлением субсидируемой государством ипотеки во втором квартале 2020 года квартиры такой площади подорожали до 7,45 млн руб., зато при льготной ставке в 6,2% ежемесячный платеж снизился до 42,7 тыс. руб., общая переплата по кредиту — до 4,28 млн руб.
С отменой программы льготной ипотеки ставка по кредиту поднимется примерно до 7,8%, что при увеличившейся за год стоимости квартиры того же метража до 9,41 млн руб. приведет к росту ежемесячного платежа до 60,47 тыс. руб. и переплаты по кредиту до 6,97 млн руб.
Скидки, акции и подарки
«Снижать цены напрямую из-за того, что спрос снизился, у девелоперов не принято. Скорее всего, покупателям будут предлагаться различные скидки и акции: паркинг или кладовая в подарок, скидки при покупке нескольких квартир. Мы ожидаем конкуренцию за покупателя, банки вместе с застройщиками будут предлагать специально разработанные совместные программы», — говорит Андрей Косарев. Впрочем, по его словам, сейчас на руку девелоперам играет снижение объемов предложения на первичном рынке Петербурга.
Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору
Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Как уже сообщал РБК Петербург со ссылкой на данные КЦ «Петербургская недвижимость», в первом квартале 2021 года в продажу было выведено 1,1 млн кв. м жилья в новых проектах. Суммарно объем предложения на рынке составил 3,3 млн кв. м. При этом последние несколько лет объем ежегодного пополнения предложения на рынке Петербурге был значительно выше в 4 — 4,7 млн кв. м.
«Как только на рынок будут выходить новые крупные проекты, девелоперам придется прилагать больше усилий, чтобы привлечь покупателя», — считает гендиректор Colliers в Санкт-Петербурге.
В ожидании спада
Опрошенные РБК Петербург застройщики более оптимистичны в своих прогнозах по поводу ситуации на рынке после отмены льготной ипотеки. Они рассчитывают, что спад будет кратковременным.
«Безусловно, после сворачивания программы можно ожидать небольшой спад продаж. При этом на рынок оказывает влияние и другой тренд: сокращающееся предложение. Вновь выходящие в продажу жилые комплексы не могут полностью покрыть существующий дефицит ликвидного предложения, что естественно подогревает цены. Рост цены по итогам года на 10-15% вполне вероятен», — сообщила директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. По ее словам, компания рассматривает возможность расширения банковских партнёрских программ после завершения льготной ипотеки.
«Завершение госпрограммы льготной ипотеки сильнее повлияет на спрос в масс-маркете», — признает Ирина Соловьева, коммерческий директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон». По ее словам, застройщики, чей портфель хорошо диверсифицирован и включает в себя недвижимость разных ценовых сегментов и проекты на разных стадиях строительной готовности, будут менее восприимчивыми к последствиям завершения программы. «Динамика цен на реализуемую недвижимость ожидается более умеренная, чем в 2020 году, но не стоит забывать, что на цены напрямую влияет рост себестоимости строительства, удорожание стройматериалов, дефицит подходящих для застройки участков в хороших локациях. Более явной реакцией рынка на отмену госпрограммы станет не замедление темпов роста цен, а временное снижение темпов продаж в низких ценовых сегментах», — считает Ирина Соловьева.
Генеральный директор холдинга AAG Александр Завьялов уверяет — если не брать в расчет «ЗаКАДье», Кудрово и Мурино, то на строящихся объектах в сегменте «комфорт+», «бизнес» и «премиум», отмена льготной ипотеки отразится минимально.
Цены на жилье в случае отмены программы льготной ипотеки гипотетически могут снизиться, но это не самый лучший вариант для рынка жилья, считает вице-президент-директор дивизиона "ДомКлик" Сбера Николай Васев.
Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии "Льготная ипотека: как и где ее продлить" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Соорганизатором дискуссии стала "Российская газета".
Рост цен является стимулом для застройщиков, сказал он. Это дает им возможность строить больше и лучше, большее количество компаний готовы заходить на рынок. После запуска программы в 2020 году количество сделок по ипотеке, проводимых банком ежедневно, увеличилось в 2-2,5 раза, отметил эксперт. Так же оперативно реагировать увеличением предложения на рост спроса отрасль не может.
Программа ипотеки с господдержкой дала хороший эффект, считает Васев, и ее нужно продолжать в том или ином виде, чтобы показать строительному рынку перспективы на несколько лет. Может быть, программу можно трансформировать, обращая внимание на регионы, где строительная отрасль не так развита, говорит эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге строительство идет активно, но в других регионах это не так заметно.
"Дальневосточная ипотека дала очень большой эффект. Инструмент показывает свою эффективность", - отметил представитель Сбера.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что сейчас - лучшее время для покупки жилья на первичном рынке. По его словам, на стадии строительства находится около 92 млн кв.м жилья, на эти дома есть проектные декларации и на них распространяются льготные ипотечные программы. При этом разрешения на строительство получены на 140 млн кв.м жилых домов. Но собственно к строительству девелоперы пока не приступили.
"Это ровно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить, что дефицит предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготных программ по ипотеке не приведет к удорожанию стоимости квадратного метра", - отметил замминистра.
По словам чиновника, Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки. При этом одна из основных задач включить в нее строительство индивидуального жилья.
"Программа (ипотеки с господдержкой. - прим.ред) сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка", - сказал Стасишин.
Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертами. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией КЭФ проходит в гибридном - онлайн и офлайн - формате.
Льготная ипотека в России
Программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в апреле 2020 года для поддержки как строительной отрасли, так и покупателей жилья в период пандемии. По данным Центробанка, в июле-декабре 2020 года ежемесячно выдавалось в среднем более 180 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 470 млрд руб. В те же месяцы 2019 года количество кредитов было около 115 тысяч на 265 млрд руб.
По программе льготной ипотеки можно получить кредит на жилье в новостройке по ставке не выше 6,5%. При этом к 9 апреля средневзвешенная ставка по этой программе составляла 5,99%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей, а для столичных регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%.
Льготная ипотека первоначально действовала до ноября 2020 года, затем программа была продлена до июля 2021 года. Сейчас идут дискуссии об условиях дальнейшего продления программы.
Средний платеж по ипотеке вырастет и в случае продления программы ипотеки с господдержкой, и в случае ее отмены. К таким выводам пришли аналитики Colliers.
После появления программы ипотеки с господдержкой в апреле 2020 года финансовая нагрузка на покупателя снизилась, сообщает компания. Для сравнения аналитики взяли среднемесячный платеж по ипотеке для типовой квартиры комфорт-класса в Петербурге, площадь жилья 60 кв. м, первоначальный взнос по кредиту 20%, его срок - 20 лет.
По подсчетам Colliers, по сравнению со вторым кварталом 2019 года во втором квартале 2020 года среднемесячный платеж по кредиту для такой квартиры снизился на 16%. Позже выгода была нивелирована ростом цен: за год действия льготной ипотеки, во втором квартале 2021 года, ежемесячный платеж за ту же квартиру увеличился на четверть.
В случае продления программы и сохранения ставки на уровне 6,1%, среднемесячный платеж вырастет на треть к уровню второго квартала 2020 года. Однако, если льготную программу отменят, а ипотечная ставка вернется на уровень 7,5-8%, то средний платеж по кредиту вырастет еще больше - на 41% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, считают в компании.
Ощутимый рост платежа приведет к тому, что большинство покупателей в массовом сегменте будут вынуждены либо отложить покупку на неопределенный срок, либо выбирать квартиры меньшей площади.
"Мы ожидаем, что в случае прекращения льготной ипотеки спрос может снизиться примерно на 25-30% по сравнению со вторым полугодием 2020 года", - отметил гендиректор Colliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. С учетом рекордных показателей 2020 года спрос фактически вернется к обычному уровню продаж предыдущих лет. В случае продления программы сокращение спроса во втором полугодии 2021 года может составить 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, считает эксперт.
Автор статьи
Читайте также: