Сколько кредитов у россиян 2021

Обновлено: 23.04.2024

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прошедший декабрь оказался рекордным по объему выданных населению России кредитов, общая сумма новых займов составила 1,38 трлн рублей. Такие данные представила аналитическая компания Frank RG.

"В декабре 2021 года в России зафиксирован абсолютный рекорд по выданным населению кредитам - 1,38 трлн рублей. Это выше, чем в апреле 2021 года (предыдущий рекорд), когда банки выдали 1,3 трлн рублей", - отмечается в опубликованном в среду исследовании Frank RG.

Всего, по данным аналитиков, в 2021 году банки выдали физическим лицам 14,1 трлн рублей кредитов (годом ранее этот показатель составлял 10,6 трлн рублей), прирост за год - 33,5%.

"Рекорд декабря объясняется довольно неожиданным ростом ипотечного кредитования. В декабре банки выдали кредитов на покупку жилья на 645 млрд рублей. Это на 27% выше, чем месяцем ранее. И это также рекорд 2021 года по ежемесячному объему выданных кредитов", - считают аналитики Frank RG.

По мнению проектного лидера Frank RG Артема Мосина, на резкий рост ипотечных кредитов повлияли желание людей начать новый год с новым жильем, традиционный период скидок и маркетинговых акций, а также опасения из-за роста ставок по кредитам. "Информационный шум о повышении ставки ЦБ и ставок банков подстегивал население успеть оформить ипотечный кредит", - считает Мосин, слова которого приводятся в исследовании.

Согласно оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году составил 5,76 трлн рублей. "Это выше наших предыдущих прогнозов: Frank RG прогнозировала объем выданной ипотеки в 2021 году на уровне 5,5 трлн рублей. Несмотря на сокращение объемов льготной ипотеки в середине года, общий объем выданных ипотечных кредитов за год вырос на 28%", - подчеркнули в компании.

При этом в минувшем году наибольшую долю рынка кредитования физических лиц - 49% - заняли кредиты наличными. "Всего население заняло в банках по этому виду кредитов 6,9 трлн рублей. Сильнее всего в 2021 году вырос рынок автокредитования - на 46%. Его доля, впрочем, составляет всего 8% рынка розничного кредитования", - отметили авторы исследования.

Долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились до 23,9 млрд руб., сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов в среднем половину своего дохода, добавил он.

«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 г. с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», — сообщил Момотов (цитата по ТАСС).

По его словам, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020 г. — на 4,06 трлн руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.

Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 000 руб. По сравнению с декабрем он сократился на 23 000 руб., зато по сравнению с январем 2020 г. вырос на 36 000 руб. Немножко сократился средний срок кредитования – с 43 до 42 месяцев, а полная стоимость кредита незначительно выросла – с 16% годовых в декабре до 16,1% в январе.

Из 30 регионов, данными по которым оперирует ОКБ, кредитование сократилось только в Саратовской и Нижегородской областях (на 1 и 2% соответственно), а в Краснодарском крае осталось на прежнем уровне. Сильнее всего объем выданных потребкредитов вырос в Тюменской области (на 32% к январю 2020 г.), Белгородской области (19%), Алтайском крае (16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по 15%).

Впрочем, количество выданных кредитов все еще не достигло докризисного уровня. «Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей», – отмечает Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.

Опрошенные «Ведомостями» представители банков ожидают дальнейшего увеличения выдачи потребкредитов. «По итогам 2021 г. мы рассчитываем увеличить объем кредитования в потребительском сегменте на четверть», – заявил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ. В АО «Россельхозбанк» также сказали, что банк рассчитывает сохранить положительную динамику объема потребкредитов в этом году. Отчасти эти планы подкреплены и новыми предложениями, с которыми банки выходят к клиентам.

Россиянам все сложнее платить по кредитам

Так, с 1 марта 2021 г. Альфа-банк запустил кредит наличными по ставке 5,5%, отметив, что такой низкий процент банк предлагает впервые. «Сейчас очень благоприятные условия на рынке, и спрос на кредиты наличными быстро растет», – отметил Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банка.

Снижение ставок как ключевой фактор спроса на потребкредиты называет и Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». «Например, мы запустили новый кредит наличными с гарантированной ставкой 7,9% годовых в ноябре прошлого года и сразу же получили от клиентов хороший отклик, превышающий стандартный на 20–30%, – говорит он. – За счет снижения процентных ставок люди могут позволить себе брать бо́льшие суммы при той же величине ежемесячного платежа, что и оказывает влияние на увеличение среднего чека». В результате совокупного действия этих факторов эксперт ожидает определенного усиления в динамике выдач нецелевых кредитов наличными.

Однако эксперты более сдержанны в прогнозах на текущий год. «Отталкиваться лишь от показателей января в прогнозировании существенного увеличения общих темпов потребкредитования мы бы не торопились, – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. – Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года действительно высокий, но в сравнении со средними показателями за 2020 г. он не такой значительный».

Среди факторов, которые будут продолжать сдерживать рост, эксперт называет непростую экономическую ситуацию и медленное восстановление доходов населения, а также сохраняющуюся политику банков в отношении более строгого скоринга и ориентирования на более стабильных клиентов. «Реальных предпосылок для более заметного роста пока нет», – полагает он.

Геннадий Салыч, предправления банка «Фридом финанс», и вовсе считает, что, несмотря на рекордные объемы выдачи, в целом динамика кредитования показывает замедление роста. В среднем за 2020 г. по всем сегментам банковских займов объем выдачи вырос на 10,3%. «На этом фоне прирост беззалоговых кредитов всего на 8,5% – это явный сигнал о снижении активности. Не исключено, что по итогам 2021 г. мы увидим сокращение потребительского кредитования впервые за последние шесть лет: сегмент беззалоговых займов может потерять до 10%», – думает он. Доминирующее влияние на динамику займов будут оказывать сокращение доходов россиян, сберегательная антикризисная модель поведения, а также консервативные риск-политики самих банков, которые стали сильнее отсеивать заемщиков. «Вследствие этого количество граждан с необеспеченными займами практически не изменилось за год», – отмечает Салыч.

При этом никто из экспертов не ожидает роста просрочки в сегменте потребкредитов. Отчасти это объясняется тем, что граждане только начали пользоваться преимуществами рефинансирования, и, по сути, большинству тех, кто сейчас находится на грани просрочки или уже выбился из графика, еще предстоит реструктурировать кредит. «В этом году рефинансирование наверняка продолжит набирать обороты, и это будет снижать давление на кредитные портфели банков. С большой вероятностью можно предполагать снижение объема просрочки по итогам года», – считает Салыч.

Доля кредитов, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, в общем портфеле российских банков к 1 сентября этого года составила 4,4%, следует из статистики Банка России. Этот показатель является минимальным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2012 г.

Общий объем «плохих» долгов россиян ЦБ оценил почти в 1,025 трлн руб. При этом совокупный размер долгов физических лиц по ссудам перед банками к началу осени превысил 23 трлн руб.

Месяцем ранее доля «плохих» долгов населения в кредитном портфеле банков составляла 4,5%, однако в денежном выражении просрочка была ниже — 1,022 трлн руб. 1 сентября 2020 г. показатель составлял 5,4%.

Ранее эксперты пояснили, что снижение доли «плохих» долгов по кредитам физических лиц связано с высокими темпами выдачи новых ссуд, по которым долги еще не успевают сформироваться. В итоге показатели «размываются», так что искажения являются «техническими».

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что сейчас долговая нагрузка населения в России растет. Негативными факторами здесь являются высокие темпы инфляция, которая в августе обновила пятилетний максимум и достигла 6,68% в годовом выражении, и снижение реальных располагаемых доходов населения. Ввиду этого в дальнейшем уровень просрочки увеличится, считают аналитики.

ЦБ неоднократно выражал озабоченность ситуацией на рынке кредитования. Регулятор дважды в этом году повышал банкам надбавки к коэффициентам риска, тем самым делая выдачу новых ссуд менее выгодной, однако в июне, июле и августе россияне все равно взяли рекордное число потребкредитов. Ввиду этого, выступая в Совфеде 22 сентября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости позволить совету директоров регулятора ограничивать число выдаваемых за конкретный период времени необеспеченных ссуд. 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять соответствующий закон.

Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

С кризисного апреля долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%, обновив исторический максимум, оценил Банк России. В ЦБ считают ситуацию «достаточно устойчивой», но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов ссуд

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.

У кого растет долговая нагрузка

Усиление закредитованности населения неудивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года (когда был объявлен режим нерабочих дней из-за пандемии. — РБК), но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году». В 2020 году ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6,25 до 4,25% (к ее повышению он вернулся в марте 2021-го, подняв до 4,5%). По ипотеке же с лета действует льготная госпрограмма с кредитами под 6,5% на новостройки. Эти факторы привели к рекордной выдаче ипотечных ссуд в прошлом году — на 4,3 трлн руб. Кредиты физическим лицам в целом за пандемийный год выросли на 13,5%. При этом реальные доходы россиян снизились на 3,5%.

Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).

Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов было одобрено клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд было выдано заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.

Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.

В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

«Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН. Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», — пояснила Данилова.

Блок видео рекомендаций

Как реструктуризация кредитов в пандемию отразилась на заемщиках и банках

По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб., следует из статистики регулятора (*.pdf). Как отметила Елизавета Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании «каникул» сохранила свое качество. Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.

В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки. В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.

Что будет с долгами населения дальше

По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность розничных клиентов перед банками составляла 20,8 трлн руб. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%, хотя в абсолютном выражении объем плохих долгов растет. На ту же дату он достиг 976 млрд руб.

«Показатели, прямо свидетельствующие о росте закредитованности, — это рост ранней просрочки, рост заявок на реструктуризацию кредитов, а также, возможно, более активный переток потенциальных заемщиков — физических лиц из банков в МФО (микрофинансовые организации)», — перечисляет старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Среди косвенных признаков она также выделяет увеличение сроков розничных кредитов, которое используется банками, чтобы «технически снизить степень долговой нагрузки заемщика».

По оценкам Moody’s, в 2021 году рост ипотечного кредитования немного замедлится по сравнению с рекордными темпами прошлого года, а потребительское кредитование, наоборот, ускорится. «В нашем базовом сценарии в 2021 году рост агрегированного розничного портфеля банковского сектора, включающего и ипотеку, и потребительские кредиты, составит 15%», — уточняет Ульянова. В необеспеченной рознице это произойдет из-за улучшения макроэкономической ситуации, а также восстановления занятости и зарплат. Тем не менее долговая нагрузка россиян продолжит нарастать — темпы роста розничного кредитования продолжат существенно обгонять темпы роста доходов домохозяйств, заключает эксперт.

Финансовая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Граждане продолжают активно брать ипотечные кредиты, что увеличивает долговую нагрузку при отсутствии улучшения риск-профиля заемщика», — поясняет она.

Караваева допускает, что в ближайшие два квартала российские банки будут пересматривать свои риск-аппетиты и наращивать кредитование «с умеренной осторожностью». Ориентиром будет ситуация с просрочкой по кредитам, выданным в 2020 году, говорит эксперт: «Если уровень просрочки в портфелях стабилизируется, то стандарты могут быть ослаблены. Однако ожидать этого можно не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года».

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: