Почему банк открытие попал под санацию

Обновлено: 03.10.2022

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Уже после официального объявления о санации банка «ФК Открытие», которая стала крупнейшей в новейшей истории российского банковского сектора, представители ЦБ прокомментировали ситуацию.

Как и предполагали источники РБК, попытка банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах» — стала одной из причин последующей необходимости спасать сам банк. «Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. ​

Вторую причину назвал зампред Банка России Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он.

В результате без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может, сообщил он. По оценкам ЦБ, отток клиентских средств в августе (3–24 августа) составил 389 млрд руб. денег юрлиц, 139 млрд руб. средств физлиц.

Текущую ситуацию определила «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств», говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объема операций.

По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — добавил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».

При этом детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации, представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем дыры в капитале банка будет определен временной администрацией.

Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ

В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать

Фото: Zuma \ ТАСС

Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем

Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии

Фото: Mario Tama / Getty Images

Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента

Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля

Фото: Shutterstock

Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare

Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.

Решение о санации банка «Траст», которая в итоге стала одной из причин проблем «Открытия», было принято ЦБ в декабре 2014 года. Конкурс на санацию выиграл банк «Открытие», который получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Однако позже дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратился в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого в итоге затянулось. ЦБ объявил повторный конкурс на санацию банка, на участие в котором помимо «Открытия» подал заявку Альфа-банк, однако в сентябре 2016 года свою заявку банк отозвал. Банк отмечал, что проведение повторного отбора санаторов возможно только в том случае, если выявлены негативные факты, связанные с действиями текущего санатора, а значит, «Открытие» должно было быть отстранено от конкурса.

Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.

До этого крупнейшим случаем санации считался Банк Москвы (новое название — БМ-Банк), у которого на момент санации было около 147 млрд руб. привлеченных средств населения. Уставной капитал Банка Москвы был увеличен на 100 млрд руб., инвестором выступила группа ВТБ. Также АСВ предоставило банку заем на 295 млрд руб. В мае 2016 года банк ВТБ завершил процедуру присоединения Банка Москвы.

Банк «Траст» на момент санации в 2014 году держал 138 млрд руб. средств физических лиц. Для помощи банку АСВ выделило 99 млрд руб. за счет средств Банка России. Также АСВ оказало финансовую помощь инвестору — банку «ФК Открытие» в виде займа в размере 28 млрд руб. на срок шесть лет. При этом заем в размере 30 млрд руб., полученный банком «Траст» ранее, был погашен.

В мае 2014 года СМП Банк стал санатором трех банков — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка, на эти цели СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд руб. на десять лет.

В банке «Пересвет» застряло 22,5 млрд руб. средств физических лиц. В апреле 2017 года Банк России принял решение осуществить санацию «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов, включая держателей облигаций. Санатором был выбран подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Объем ​финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 млрд руб., а за счет корпоративных кредиторов — 70 млрд руб.

О планах объединить группы «Росгосстрах» и «Открытие» стало известно в декабре 2016 года. По условиям соглашения, в обмен на «Росгосстрах» и Росгосстрах Банк основной акционер страховщика Данил Хачатуров должен был получить миноритарную долю в новом финансовом холдинге, который должен был стать крупнейшей в России частной финансовой группой. В августе ФАС одобрила приобретение «Открытие-Информом» (принадлежит Вадиму Беляеву, основному владельцу «Открытие Холдинга») 100% ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы». По итогам 2016 года чистый убыток «Росгосстраха» по МСФО увеличился в семь раз, составив 33 млрд руб.


Россия. Казань.Президент – председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов на открытии нового филиала банка «ФК Открытие» на Московской улице, 11. Егор Алеев/ТАСС

В начале августа ЦБ объявил о подготовке к продаже акций группы «Открытие». ЦБ забрал банк на санацию в 2017 году и изначально планировал провести IPO в 2021. Frank Media восстанавливает хронологию оздоровления крупнейшего в прошлом частного банка России и описывает возможные варианты его продажи.

Начало санации ЦБ объявил о санации «Открытия» в августе 2017 года. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что «Открытию», активному на рынке M&A (в группу банка входили «Росгосстрах», «Траст», Росгосстрах Банк, НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики», НПФ «РГС», «Открытие Брокер», «Точка» и Рокетбанк), потребовалась помощь государства в том числе из-за неудачной санации «Траста» и сделки с Росгосстрахом. Банк начал финансировать работу страховщика еще до оформления прав собственности. Сделка стала одной из причин, по которой АКРА снизило рейтинг банка до «BBB-», — из-за этого группа больше не смогла привлекать средства федерального бюджета и негосударственных пенсионных фондов. В результате в июле 2017 года отток средств корпоративных клиентов составил 323 млрд рублей, население забрало из банка 36 млрд рублей.

ЦБ санировал «Открытие» по новой схеме – с привлечением подконтрольного ему Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор стал основным инвестором, получив 75% акций группы, собственники имели право сохранить до 25% после окончания работы временной администрации, но лишь в том случае, если капитал банка не будет отрицательным. Схема санации через ФКБС предусматривала продажу банка после окончания санации.

На момент начала санации крупнейшим акционером банка была компания «Открытие Холдинг», доли в ней принадлежали одному из основателей банка Вадиму Беляеву, а также Рубену Аганбегяну, Александру Мамуту, группам ИФД и ИСТ, а также НПФ «Лукойл-гарант» и ВТБ. По словам Тулина, собственники сами обратились в ЦБ с просьбой провести финансовое оздоровление через ФКБС.

Как проходило оздоровление. В сентябре 2017 года ЦБ оценивал объем докапитализации «Открытия» в 250—400 млрд рублей. А примерно через месяц после начала санации регулятор сообщил, что дыра в капитале составила почти 190 млрд рублей. К 1 ноября объем отрицательных чистых активов группы «Открытие» достиг 300 млрд рублей, большая часть приходилась на банк «Открытие». Это лишало бывших собственников банка права на долю в 25%.

Уставный капитал банка был снижен до 1 рубля, доли бывших акционеров, субординированные кредиты и средства АСВ списаны, а ЦБ выкупил дополнительный выпуск акций «Открытия» на 456 млрд рублей и стал владельцем 99,9% акций.

ЦБ рассчитывал провести два ключевых этапа санации – оценить баланс и докапитализировать банк – за 6-8 месяцев, в итоге этот процесс занял 3,5 месяца, сообщил в конце 2017 Михаил Задорнов, возглавивший правление «Открытия» 22 декабря того же года.

В апреле 2018 года ЦБ объявил о создании «банка плохих долгов» на базе «Траста», на его баланс регулятор передал проблемные активы «Траста», «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка и «Рост банка».

Позднее «Открытие» и «Бинбанк» объединились под брендом «Открытие». Капитал объединенного банка составил около 315 млрд рублей, что соответствует четвертому-пятому месту в банковской системе, отмечал Задорнов. В 1 квартале 2019 года банк занимал седьмое место по размеру активов – 1,7 трлн рублей. В июле регулятор объявил о завершении двухлетней санации «Открытия».

Как ЦБ хотел продать банк. Через год после начала санации первый зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказывала, что ЦБ намерен к 2021 году продать 20% акций «Открытия». Ориентировочная оценка банка для продажи составляла не менее 1,3 капитала, указывал сам банк в своей презентации. ЦБ собирался продавать акции в течение 3-4 лет небольшими долями.

Планам регулятора помешала пандемия коронавируса: с конца 2021 года ЦБ перенес продажу на весну 2022 года. «В связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии», — объяснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Наиболее вероятными сценариями ЦБ тогда называл продажу 20-25% акций банка на IPO или продажу стратегическому инвестору. Регулятор подчеркивал, что «не видит в качестве целевого приобретателя госбанки и не планирует продавать им долю в «Открытии».

Что говорит ЦБ сейчас. IPO группы «ФК Открытие» является одним из вариантов выхода ЦБ из ее капитала, и оно рассматривается в качестве основного, сообщила Frank Media пресс-служба регулятора. Однако есть и другие варианты, которые ЦБ изучает вместе с инвестиционными консультантами и группой.

Информацию о цене и других финансовых условиях потенциальных сделок ЦБ не раскрывает. «При выборе формата продажи мы будем исходить из разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы БФКО и желанием приблизить срок окончательного выхода из капитала», — заявляет пресс-служба.

Источник Frank Media, близкий к ЦБ, говорит, что на рынке сейчас нет реального покупателя на всю группу.

Мнения экспертов. ЦБ будет сложно найти стратегического инвестора на весь бизнес группы, считают опрошенные Frank Media эксперты. Вся банковская группа представляет собой три направления: банковский бизнес, а также пенсионный и страховой бизнес, которые составляют достаточно большую часть группы, перечисляет старший аналитик Moody’s Семен Исаков. «Если мы говорим о продаже банка стратегическому инвестору, вполне возможно, что ЦБ сначала захочет продать пенсионный и страховой бизнес. После этого полная продажа банковского бизнеса может быть более оптимальной с точки зрения монетизации активов», — заключает он.

Размер группы достаточно большой и найти покупателя на такой актив сложнее, чем на тот же АТБ, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Теоретически приобрести долю в «Открытии» может крупный банк или частный инвестор — деньги в России есть. Но остается вопрос, кто может быть заинтересован в таком активе», — говорит Лопатин. Продажа контрольного пакета группы выглядит достаточно сложной задачей, но, если найдется стратегический инвестор, а ЦБ будет готов продать по привлекательной для него цене, то регулятор сможет выйти из капитала банка быстрее, чем в результате IPO.

Исаков полагает, что покупка «Открытия» госбанком возможна, но маловероятна. «У государства есть понимание того, что долю госсектора увеличивать не совсем правильно. Частные банки могут купить долю в «Открытии», но покупка за кэш будет сложно реализуема. Тут если и возможны сделки M&A, то скорее видится история, когда доля в «Открытии» может быть обменена на долю в банке-покупателе», — говорит аналитик.

Второй вариант реализации акций – IPO. Лопатин отмечает, что последние пять лет в России не очень высок спрос на банковские активы. «Акции Тинькофф и Сбера растут, но Сбер показывает ROE на уровне 20%, а ТКС и того выше. Группа «Открытие» такой ROE пока не показывает, да и период прибыльности после санации пока небольшой», — поясняет он.

Что касается IPO, то сейчас достаточно неплохое время для этого, судя по рыночной капитализации Тинькофф и Сбербанка, считает Исаков. Однако подготовка размещения занимает определенное время, за которое ситуация может измениться. Учитывая, что ставки на рынке растут, сложно сказать, какой интерес к активу будет со стороны портфельных инвесторов к моменту размещения, добавляет он.

Обязательное. Банк «Открытие» не ответил на вопросы Frank Media.

Подпишитесь на наш телеграм-канал @frank_media , чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропустите, когда начнется!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве

Клиент выходит из офиса банка Траст в Москве. Архивное фото

"Траст" как предчувствие

Проблемы "Открытия", падение которого, как отмечает газета The Financial Times, оказалось "столь же стремительным, как и взлет", в ЦБ связывают с неудачными решениями последних трех лет. Состояние организации подкосила санация банка "Траст" (входил в топ-30 по России), оздоровлять который поручили ФК "Открытие".

Здание банка Траст в Москве

Агентство по страхованию вкладов выдало "Открытию" 127 миллиардов рублей, но вскоре санатор попросил еще порядка 50 миллиардов рублей: дыра в балансе "Траста" оказалась больше, чем предполагалось.

Центробанк изменил план санации — дополнительные средства предполагалось выделить по итогам нового конкурса. Единственным соперником "Открытия" стал Альфа-банк, но незадолго до объявления победителя он неожиданно отозвал заявку. Итоги конкурса до сих пор не подвели.

Стенд компании Лукойл. Архивное фото

Мощный отток ликвидности

Катализатором ухудшения состояния банка стало приобретение "Росгосстраха" — затраты, понесенные в связи с этой сделкой, намного превзошли ожидания собственников группы "Открытие".

Летом этого года по "Открытию" ударил и мощный отток клиентских средств после того, как Аналитическое кредитное агентство (АКРА) понизило рейтинг банка. Аналитики указали на "слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал", а также на негативное влияние на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской структуры.

По данным ЦБ, с начала июля по конец августа юридические лица забрали из "Открытия" 389 миллиардов рублей, а физические — 139 миллиардов рублей.

Банк все больше зависел от операций рефинансирования ЦБ и в результате обратился к регулятору за поддержкой.

Информационные атаки

Окончательно подкосили и без того неустойчивое "Открытие" и недавние "информационные атаки". В середине августа шума наделало письмо, которое УК "Альфа-Капитал" разослала своим клиентам. В нем компания предупредила о четырех банках в зоне риска, вопрос с которыми "будет окончательно решен" уже к осени. В черном списке оказались банк "Открытие", Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

Офис Альфа-Банка

"Ни одна финансовая компания, даже абсолютно надежная, не сможет выдержать такой отток денег", — отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. Впрочем, глобальной причиной краха кредитной организации наблюдатели все же считают ее агрессивный рост при помощи сделок слияния и поглощения.

Новый механизм и Рокетбанк под крылом

Сайт банка ФК Открытие. Архивное фото

В Банке России разъяснили: новый механизм, применяемый ЦБ по отношению к "Открытию", окажется более эффективным и займет значительно меньше времени, чем санация по кредитной схеме, которая может длиться 10-15 лет.

Для вкладчиков такие перемены в судьбе "Открытия" не несут никаких неудобств: банк продолжит работу в прежнем режиме.

ЦБ поддержит и работу финансовых организаций и сервисов, входящих в группу банка. Это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст", "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и мобильный банк Рокетбанк.

Дебетовая карта Открытие–Рокет

В Рокетбанке уже заявили: тому, что банк стал государственным, они очень даже рады. "Рокетбанк стал теперь еще надежнее. ЦБ станет инвестором "Открытия", а мы продолжаем работать и развиваться, как раньше", — сообщил сервис пользователям своего мобильного приложения.

Интересно, что Рокетбанку, который "Открытие" купило в апреле 2016 года, самому пророчили крах. Над убыточным стартапом долгое время подтрунивал известный предприниматель Олег Тиньков в соцсетях. Например, как-то раз он предложил купить Рокетбанк за один миллион долларов, чтобы его дети смогли "поиграть в банк".

"Открытие" приобрело этот сервис за 4,5 миллиона долларов.

Что ждет "Открытие" и кто следующий

У Банка России есть набор инструментов для решения проблем падающих и собирающихся упасть банков — и отзыв лицензии, и санация в том или ином виде, и bail-in. Поэтому нынешнее решение регулятора по отношению к "Открытию" скорее станет исключением для рынка, но никак не правилом, уверены наблюдатели.

"Открытие" — слишком крупный игрок, который мог потянуть за собой другие банки, поэтому ЦБ решил санировать его сам, быстро и оперативно приняв это решение", — отмечает Путиловский.

Впрочем, по мнению аналитиков, как только ситуация стабилизируется — а регулятор пообещал уже через шесть-девять месяцев вывести рейтинги банка на хорошие уровни, — ЦБ поспешит сбыть "Открытие" с рук.

ЦБ планирует продать оздоровленный банк в 2021 году

Санация банка «Открытие», длившаяся почти два года, во вторник была объявлена завершенной. Теперь надзор за банком со стороны ЦБ будет осуществляться на общих условиях. Регулятор остается главным акционером банка, но планирует продать часть его акций через два года. Эксперты считают, что сделать это будет сложно, учитывая ситуацию на финансовом рынке.


Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото

Зачем банку «Открытие» бумажный бизнес своих бывших акционеров

Санация банка началась 29 августа 2017 года, при этом «Открытие» стал первым банком, оздоровление которого проводилось по новой схеме. Санацию банка осуществлял не другой рыночный игрок, как прежде, а созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора. Менее чем через месяц ЦБ занялся финансовым оздоровлением другого крупного банка — Бинбанка. Под оздоровление по новой схеме попали и «дочки» этих двух кредитных организаций, за исключением банка «Траст». Санацией «Траста» занимался банк «Открытие», пока ему самому не потребовалась помощь. Эту кредитную организацию ЦБ решил выделить и превратить ее в фонд проблемных и непрофильных активов. В январе этого года «Открытие» объединился с Бинбанком. Таким образом, можно говорить, что закончился не один, а сразу два масштабных проекта в области санации.

Все прошедшие процедуру финансового оздоровления банки вернули ЦБ предоставленную регулятором ликвидность, задолженность осталась только за банком «Траст». Однако ликвидность — лишь часть средств, которые ЦБ затратил на санацию участников финансового рынка, также остались вложения ЦБ в капитал этих банков. Кроме того, в «Траст» были переброшены активы проблемных банков, в том числе Промсвязьбанка (попал на санацию после Бинбанка), на общую сумму 2,4 трлн руб. ЦБ планирует вернуть из этих средств лишь 1 трлн руб.

Масштабные финансовые вливания и чистка активов позволили «Открытию» уже по итогам 2018 года показать чистую прибыль по МСФО в размере 45,85 млрд руб.

В самом «Открытии» подчеркивают, что банк реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. «Решение совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта,— отметили в банке.— Мы полностью выплатили долг Банку России, докапитализировали банк, оказали необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, расчистили баланс от непрофильных и токсичных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили интеграционные процессы внутри группы».

Насколько банковский сектор пострадал от санаций

По мнению директора департамента консалтинга, руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» СНГ Максима Налютина, «формальное решение о завершении этапа санации со стороны ЦБ является в каком-то смысле переломным моментом, когда банк из этапа финансового оздоровления возвращается к нормальной текущей деятельности, нацеленной на развитие и выстраивание долгосрочной стабильной модели». Впрочем, продать акции «Открытия» в 2021 году будет не так просто. «Учитывая текущую ситуацию на финансовом рынке, спроса на актив такого масштаба по факту не предвидится»,— уверен аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

В июле завершилась одна из самых громких санаций — санация банка «Открытие». О ее результатах, планах банка, общем состоянии российской банковской системы и экономики страны “Ъ” рассказал президент—председатель правления «Открытия», бывший министр финансов Михаил Задорнов.

Президент—председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов

Президент—председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото

Президент—председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото

— В июле нынешнего года банк завершил процедуру санации. Что это значит?

— Что означает формальное завершение санации для клиентов банка — существующих и потенциальных?

— Для клиентов, которые уже работали с «Открытием»,— ничего. Они понимали, что банк еще по итогам 2018 года управляется иначе, нормально работает, ввел целый ряд новых продуктов. Для новых же клиентов, особенно для осторожных, это важный знак, юридическое подтверждение того, что банк уже не на санации, что он нормально работает, соблюдает все нормативы. И как следствие — доверие к менеджерской команде, которая за полтора года разобралась с этим сложным кейсом при активной поддержке акционера.

— Нынешняя стратегия развития, бизнес-модель банка — они очень отличаются от того, что было до санации, при прежних собственниках?

— Разница колоссальная. Если мы говорим об «Открытии» — у Бин-банка свои особенности, раньше это был скорее не банк, а финансовая корпорация. То есть существенная часть его активов была сосредоточена в ценных бумагах — например, был огромный пакет российских валютных гособлигаций. Сейчас у нас на балансе их не осталось, а в момент ввода временной администрации их объем достигал $12 млрд. Для любого российского банка это колоссальная часть баланса. Суммарно ценные бумаги составляли больше половины активов, что абсолютно ненормально для универсального банка. При этом был очень небольшой для системообразующего банка розничный портфель — менее 100 млрд руб. И отсутствие какого бы то ни было системного кредитного процесса — как в сегменте крупных заемщиков, так в части кредитных конвейеров для малого бизнеса и розницы.

Правда, надо отметить, что одновременно был ряд сильных сторон, которые мы постарались сохранить и развить. Это инвестиционное подразделение: брокер, управляющая компания, private banking. Также сильной стороной является бизнес, доставшийся «Открытию» от присоединенных в свое время банков, например обслуживание ЛУКОЙЛа и других компаний, которые перешли в наследство от «Петрокоммерца». От Ханты-Мансийского банка достались сильные позиции в Тюменской области, Западной Сибири. Если говорить о «Бине» — там было очень сильное кредитование гостиничного бизнеса, девелопмента — правда, де-факто в основном связанных компаний.

— А нынешняя бизнес-модель в чем заключается?

— Мы строим нормальный универсальный банк. То есть это и корпоративное кредитование, и розничное кредитование, и малый и средний бизнес. С сентября прошлого года активно работают кредитные конвейеры. Сейчас портфель розницы уже равен 280 млрд руб., его рост в этом году достигнет 50–60%. Это означает, что мы будем втрое опережать средние темпы роста рынка. Корпоративный портфель за первое полугодие увеличился на 25%.

— А если не в абсолютных цифрах, а в относительных? В среднем по банковской системе кредитный портфель где-то 70% активов. А у «Открытия» сколько?

— Около 60%. То есть у нас есть большой запас для развития кредитования. И мы хотим увеличить долю кредитования, уменьшив долю ценных бумаг и межбанковских кредитов. При этом у нас доля портфельных инвестиций в активах будет выше, чем во многих банках, в силу исторически сложившейся специфики «Открытия».

— Не страшно выдавать кредиты в условиях, когда в стране практически нулевой экономический рост?

— Не страшно. Было бы страшно, мы бы этим не занимались. Кроме того, несмотря на все разговоры о буме потребительского кредитования, просроченная задолженность физических лиц находится на исторических минимумах: сейчас это около 4%. Такого не было никогда, разве что в 2002–2005 годах, когда рынок только зарождался, риски на треть ниже, чем мы планировали на текущий год по розничному портфелю. В сегменте МСП кредитование для нас является сопутствующим продуктом: малый бизнес работает с банками в основном в части расчетно-кассового обслуживания. И мы кредитуем прежде всего тех клиентов, которые держат в «Открытии» счета: мы понимаем их историю, это позволяет снижать риски.

Что касается крупных кредитов, мы не собираемся кредитовать всех, сосредотачиваемся на определенных отраслях. Их выбор был связан как раз с относительно низким риском, а также с тем, что, по нашим оценкам, в текущем экономическом цикле они будут развиваться и генерировать прибыль.

В целом в том, что касается кредитной политики, мы отличаемся от рынка. У нас есть хорошая капитализация, мощная инфраструктура, мы представлены в большинстве регионов страны, в банке сейчас работают 22 тыс. человек. Эту большую структуру мы должны наполнить бизнесом. Поэтому мы и растем быстрее рынка, стремимся отвоевать свою рыночную долю.

— А если абстрагироваться от конкретного случая «Открытия», рост кредитного портфеля в банковской системе в нынешних условиях — это нормально? За счет чего вернутся кредиты?

— В принципе вы правы: в целом это смотрится не очень естественно. С другой стороны, большой рост мы наблюдаем только в розничном кредитовании. В малом бизнесе прирост портфелей, по нашим оценкам, 1–2% с начала года. При этом, если говорить о корпоративном кредитовании, нужно учитывать, что многие инфраструктурные проекты по закону требуют банковской гарантии — государство таким образом уменьшает риски своих потерь от неисполнения контрактов подрядчиками. Кроме того, для многих российских компаний внешние рынки закрыты, они замещают внешние заимствования внутренними. С учетом этих факторов трудно говорить, что серьезно растут долговая нагрузка заемщиков и соответствующие риски кредитования.

— Вы упомянули инфраструктурные проекты, большая часть из них сейчас в рамках нацпроектов. Там огромные деньги. Банк учитывает это в своей стратегии?

— Безусловно. Они влияют на стратегию именно в точках приложения в корпоративном кредитовании. И на выбор клиентской базы. Среди наших клиентов очень много дорожников — и тех, кто строит дороги, и тех, кто их содержит. А также производители стройматериалов для дорожного и инфраструктурного строительства. И нацпроекты свою роль сыграют. Думаю, что уже в конце 2019 года этот маховик развернется. Мы это видим: «Открытие» — участник многих конкурсов, наши клиенты работают по крупным проектам, во многих регионах мы их поддерживаем.

— Давайте вернемся к санации. Банк санировался Центробанком с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Данный механизм, по-вашему, эффективнее, чем применявшийся ранее — при санации через Агентство страхования вкладов (АСВ)?

— С помощью механизма АСВ наша команда еще в ВТБ 24 санировала Банк Москвы. Поэтому могу сравнивать.

Различия следующие. Во-первых, для прошлого механизма требовалось в несколько раз больше денег. Потому что фактически деньги давались не в капитал, а это был долгосрочный кредит, экономическая выгода от которого и закрывала дыру в балансе.

Во-вторых, как говорила героиня известного фильма, если хочешь кого-то убить, лучше это сделать самой. Работа по поручению через посредника всегда затрудняет достижение результата. А это именно посредник: АСВ последние пять лет де-факто финансируется кредитами ЦБ, хотя изначально по закону его уставный капитал формирует госбюджет. При санации же через ФКБС — прямой контроль ЦБ, который и дает деньги, что позволяет управлять ситуацией, понимать всю картину, увеличить скорость принятия решений.

И третье. Надо честно признать, что механизм предыдущих санаций привел к тому, что ряд банков, беря деньги у АСВ на санацию, на деле закрывал дыры в собственных балансах. Сейчас в том же банке «Траст» собрался десяток банков-санаторов, которые не только не выполнили свою задачу, но и сами стали санируемыми организациями. То есть налицо злоупотребление возможностями, дополнительные риски для системы. Поэтому преимущество нового механизма очевидно.

Если же взять кейс «Открытия», то от принятия решения о вводе временной администрации и до завершения санации прошло относительно мало времени — всего полтора года. А банковский бизнес — это условно как продовольственный ритейл: две недели промедлил — фрукты испортились, реанимировать их невозможно.

— «Открытие» не единственный крупный банк, которому около двух лет назад понадобилась санация с участием Центробанка. Насколько серьезными вы считаете риски повторения подобных инцидентов?

— Я знаю ситуацию на банковском рынке — и то, как было в прошлом, и то, что есть сейчас. Когда пошли санации и отзывы лицензий в 2017 году, это было связано с тем, что часть банковской системы была потенциально заражена, и существенная ее часть. Сегодня основная ее нездоровая часть уже удалена. Хочется верить, что такого масштаба санаций в будущем не случится. Если же это будут какие-то небольшие банки, какой смысл их санировать — лучше сразу отзывать лицензии и закрывать. Я вообще считаю, что санаций было слишком много. У значительной части подпавших под процедуру финансового оздоровления банков должна была быть просто отозвана лицензия.

— И почему такие решения не принимались?

— Легко судить задним числом. Были, видимо, какие-то политические или экономические ограничения. Это очень чувствительная сфера — не для всей страны, но для многих регионов точно. И можно взглянуть, как ФКБС занимается некоторыми крупными региональными банками. Их, возможно, в дальнейшем из-за такого механизма санации будет легче продать, поскольку ЦБ не ориентируется на высокую прибыль от продажи банков.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: