Почему сокращается количество банков
Обновлено: 07.09.2024
Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Сандулова Юлия Олеговна
Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Сандулова Юлия Олеговна
REDUCTION OF THE NUMBER OF BANKS: GOOD OR HARM FOR RUSSIAN ECONOMY?
The purpose of the article is to find an answer to the question: what effect does the reduction in the number of banks have on the Russian economy? The article analyzes data on reducing the number of operating banks , changes in the volume and structure of the registered authorized capital of operating credit institutions, changes in the money supply (M2) and the GDP deflator index for the period from 01/01/2016 to 04/01/2019. It is concluded that there is a tendency to reduce the number of operating banks with a simultaneous increase in their authorized capital. As a result, existing banks are able to generate more loan funds. Thus, the volume of credit funds in the economy is growing, which is a factor in the growth of inflation . The article analyzes the processes of capital centralization in the banking sector, the main form of manifestation of which are mergers and acquisitions. The decisions of the Bank of Russia taken in terms of financial rehabilitation of credit institutions in 2018 and the first half of 2019 are considered. Analyzed the rehabilitation of PJSC Promsvyazbank by the Deposit Insurance Agency as the largest transaction of 2018 in the Russian market of mergers and acquisitions. According to the results of the study, it was concluded that the centralization of capital in the banking sector in the Russian economy has two key factors: stricter requirements for the minimum size of the Criminal Code and increased trends in mergers and acquisitions. The positive effects and negative trends of the processes considered in the article are revealed.
Текст научной работы на тему «СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ: БЛАГО ИЛИ ВРЕД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ?»
Sandulova Julija Olegovna REDUCTION OF THE NUMBER .
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ: БЛАГО ИЛИ ВРЕД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ?
REDUCTION OF THE NUMBER OF BANKS: GOOD OR HARM FOR RUSSIAN ECONOMY?
Abstract. The purpose of the article is to find an answer to the question: what effect does the reduction in the number of banks have on the Russian economy? The article analyzes data on reducing the number of operating banks, changes in the volume and structure of the registered authorized capital of operating credit institutions, changes in the money supply (M2) and the GDP deflator index for the period from 01/01/2016 to 04/01/2019. It is concluded that there is a tendency to reduce the number of operating banks with a simultaneous increase in their authorized capital. As a result, existing banks are able to generate more loan funds. Thus, the volume of credit funds in the economy is growing, which is a factor in the growth of inflation. The article analyzes the processes of capital centralization in the banking sector, the main form of manifestation of which are mergers and acquisitions. The decisions of the Bank of Russia taken in terms of financial rehabilitation of credit institutions in 2018 and the first half of 2019 are considered. Analyzed the rehabilitation of PJSC Promsvyazbank by the Deposit Insurance Agency as the largest transaction of 2018 in the Russian market of mergers and acquisitions. According to the results of the study, it was concluded that the centralization of capital in the banking sector in the Russian economy has two key factors: stricter requirements for the minimum size of the Criminal Code and increased trends in mergers and acquisitions. The positive effects and negative trends of the processes considered in the article are revealed.
Keywords: the number of operating banks, registered authorized capital, merger, absorption, inflation, GDP deflator index, money supply, Bank of Russia, rehabilitation, Promsvyazbank PJSC, Otkritie Financial Corporation.
С началом экономического кризиса в 2014 году стартовало масштабное сокращение количества действующих банков, в том числе путем отзыва лицензий Банком России, а в течение последних нескольких лет получили достаточно широкое распространение процессы слияния и поглощения в банковском секторе как формы централизации капитала и важной составляющей формирования новой структуры рассматриваемого сектора экономики. В этой связи указанные процессы проанализированы многими отечественными авторами и представляют собой актуальную тему для исследования (Л.К. Гуриева, А.В. Джиоев [1], Н.С. Голоняев, В.Н. Тишина [2], И.И. Пайзулаев [3], Д.С. Рукавишников [4], И.З. Тогузова, Н.А. Абраамян [5], Е.С. Федорова [6]).
Выводы некоторых авторов о сохранении тенденции консолидации российской банковской системы подтвердились со временем [1, с.10]. Многие авторы рассматривают слияния и поглощения в банковской сфере с точки зрения какого-то одного аспекта, например, экономической неопределенности как фактора развития рынка слияний и поглощений [4] или теории синергии
как одного из основных мотивов рассматриваемого вида сделок [6, с. 354].
Целью данной статьи является поиск ответа на вопрос: какой эффект оказывает сокращение количества банков на экономику России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- выявить изменения законодательства в части требований к минимальному размеру собственных средств (капитала) кредитной организации;
- провести сравнительный анализ изменений в банковском секторе и показателей денежной массы (М2) и индекса-дефлятора ВВП;
- рассмотреть конкретные примеры санации и решения Банка России, принятые в части финансового оздоровления кредитных организаций.
Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы как: сбор и анализ статистических
Сандулова Юлия Олеговна СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА .
данных, синтез, описание, сравнение. РЕЗУЛЬТАТЫ
Сокращение количества банков на первый взгляд можно расценить в качестве непрямой меры антиинфляционной политики, так как указанное сокращение косвенно влияет на снижение денежной массы в экономике. Даже если предположить, что функционирующие банки смогут обеспечить кредитами существующих и потенциальных клиентов банков, у которых отзывают лицензию, необходимо учитывать наличие временного лага между отзывом лицензии и распределением клиентов по оставшимся банкам.
В ходе проведенного в данной статье исследования удалось установить наличие обратной тенденции ввиду того, что сокращение количества банков происходит с одновременным ужесточением требований к минимальному размеру собственных средств (капитала) банков и санацией крупных банков в форме слияния и присоединения к банкам с хорошими показателями финансовой устойчивости.
Одной из основных причин сокращения количества банков является тот факт, что меньшее количество кредитных организаций проще контролировать. Появляется возможность более доскональной и глубокой проверки функционирующих банков, а значит и возрастает вероятность своевременного выявления кризисной ситуации и санации банка.
Данные Банка России по снижению количества действующих кредитных организаций за период с 01.01.2016 по 01.04.2019 представлены на рисунке 1.
Согласно представленным данным количество действующих кредитных организаций снизилось с 733 по состоянию на 01.01.2016 до 473 по состоянию на 01.04.2019, при этом количество банков за аналогичный период снизилось с 681 до 430 по данным Банка России.
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной организации с 1 января 2018 года устанавливается в сумме:
1) 1 миллиард рублей (за исключением случаев, определенных частями третьей и четвертой статьи 11.2) - для банка с универсальной лицензией;
2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией [8].
По результатам проведенного анализа удельного веса разных групп действующих кредитных организа-
Таким образом, наблюдается тенденция снижения количества действующих банков с одновременным ростом их УК (рисунок 1).
Количество банков сокращается, а суммарный УК растёт, то есть действующие банки имеют возможность генерировать больше кредитных денежных средств путём привлечения депозитов и выдачи кредитов экономическим агентам. Увеличение объема собственных средств, в том числе в виде УК, повышает уровень обеспеченности кредитных активов банка, что дает возможность наращивать указанные активы в пределах установленных значений обязательных нормативов банков.
В первую очередь, речь идет о нормативе достаточности собственных средств (капитала) банка (далее -норматив Н1.0), который рассчитывается как отношение величины собственных средств (капитала) банка к сумме:
1. Кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета, с учетом применения надбавок к коэффициентам риска; по условным обязательствам кредитного характера; по производным финансовым инструментам;
2. Операционного риска;
3. Риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента;
4. Рыночного риска [9, с. 5].
Таким образом, увеличивая объем собственных средств (капитала) банка, в том числе принудительно через установление новых требований к минимальному размеру указанного показателя, растет значение норматива Н1.0 (при неизменности величины знаменателя в формуле расчета данного норматива). То есть у банка появляется возможность нарастить составляющие знаменателя в формуле расчета норматива Н1.0, в том числе наращивая кредитование экономических агентов.
Данное предположение подтверждается ростом денежного агрегата М2 в целом и безналичных денежных средств в его составе в частности (таблица 1).
Таким образом, растет объем кредитных средств в экономике, что ведет к удешевлению денег, то есть к росту инфляции. Рост денежного агрегата М2, одной из
Sandulova Julija Olegovna REDUCTION OF THE NUMBER .
составляющих которого являются кредитные денежные средства в наличной и безналичной формах, является одним из факторов роста инфляции (таблица 2).
Таблица 1 - Структура денежной массы (М2) на начало 2016 - 2019 гг., 01.04.2019 года (в млрд руб.)*
Период Денежная масса (М2), млрд руб. в том числе:
Наличные денежные средства (МО), млрд руб. Безналичные денежные средства, млрд руб.
2016 35 179,70 7 239,10 27 940,60
2017 38 418,00 7 714,80 30 703,20
2018 42 442,20 8 446,00 33 996,20
2019 47 109,30 9 339,00 37 770,30
01.04.2019 46 140,00 8 980,60 37 159,50
* по данным Банка России [10]. Таблица 2 - Динамика индекса-дефлятора ВВП за период с 2016 по первый квартал 2019 года (в %)*
Период I квартал П квартал Ш квартал IV квартал
2016 103Д 103,7 102 Л 103.8
2017 107,3 104,2 104,1 106,0
2018 106,7 110,6 111,6 111,7
* по данным Федеральной службы государственной статистики [11].
В течение последних лет получили достаточно широкое распространение процессы централизации капитала в банковском секторе и, как следствие, указанные процессы на сегодняшний день играют особую роль в экономической жизни страны. Основную форму проявления процессов централизации капитала в банковском секторе представляют собой слияния и поглощения, которые являются важной составляющей формирования новой структуры банковского сектора и отражают ужесточившуюся конкурентную борьбу в рассматриваемом секторе экономики.
В части финансового оздоровления кредитных организаций с участием Банка России в 2018 и первом полугодии 2019 года были приняты следующие решения:
1. АО «РОСТ БАНК» в 2018 году реорганизован в форме присоединения к Банку «ТРАСТ» (ПАО);
2. С целью формирования универсальной финансовой группы к ПАО Банк «ФК Открытие» (далее -«ФК Открытие») присоединены ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК Диджитал» 01.01.2019;
3. В рамках работы по созданию на базе Банка «ТРАСТ» (ПАО) Банка непрофильных активов (БНА):
- из «ФК Открытие» в 2018 году выделено с одновременным присоединением к Банку «ТРАСТ» (ПАО) юридическое лицо, консолидирующее непрофильные и проблемные активы «ФК Открытие»;
- АО Банк АВБ, которому были переданы проблемные и непрофильные активы ПАО «Промсвязьбанк», присоединен к Банку «ТРАСТ» (ПАО) 07.03.2019 [12, с. 90-91].
Самой масштабной сделкой 2018 года на российском рынке слияний и поглощений стала санация ПАО «Промсвязьбанка» Агентством по страхованию вкладов (далее - АСВ). Стоимость сделки составила 243 млрд руб. [13] и стала второй по величине в финансовом секторе с 2010 года, уступив только санации «ФК Открытие».
ПАО «Промсвязьбанк» стал третьей крупной частной кредитной организацией, которую в 2018 году получил Фонд консолидации банковского сектора. Первыми в ряду санированных частных кредитных организаций были «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК».
В рамках процедуры санации ПАО «Промсвязьбанк» был докапитализирован на общую сумму 243,4 млрд руб., в том числе: в результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд руб.; облигациями федерального займа на сумму 130 млрд руб. [13].
Федеральным законом от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была обеспечена возможность передачи ПАО «Промсвязьбанк» в собственность государства для создания опорного банка по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса страны [14]. В рамках реализации указанных изменений Банк России привлек АСВ в качестве инвестора для его докапитализации и оказания финансовой помощи. Источником соответствующего финансирования со стороны АСВ стал имущественный взнос Банка России.
В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ПАО «Промсвязьбанк» АСВ стало владельцем свыше 99,99% обыкновенных акций указанного банка, которые вместе с обыкновенными акциями, выкупленными АСВ у миноритарных акционеров, впоследствии были переданы в казну Российской Федерации. В результате указанных мер ПАО «Промсвязьбанк» выполняет все требования к достаточности капитала [12, с. 91].
Согласно тексту приказа Банка России № ОД-2325 ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» сложило с себя полномочия управления ПАО «Промсвязьбанк» 6 сентября 2018 года [15].
Таким образом, по результатам проведенного исследования представляется возможным сделать вывод о том, что централизация капитала в банковском секторе имеет два ключевых фактора: ужесточение требований к минимальному размеру УК, что лишает возможностей выживания мелких банков, и усиление тенденций слияния и поглощения.
В рамках данной статьи выявлены следующие тенденции в банковском секторе экономики России:
- снижение количества действующих кредитных организаций с 733 по состоянию на 01.01.2016 до 473 по состоянию на 01.04.2019, при этом количество банков за аналогичный период снизилось с 681 до 430;
- ужесточение требований к минимальному размеру собственных средств (капитала) банка с 1 января 2018 года (для банка с универсальной лицензией - 1 млрд руб., с базовой лицензией - 300 млн руб.);
- рост денежной массы (М2) с 35 180 млрд руб. по состоянию на 01.01.2016 до 46 140 млрд руб. по состоянию на 01.04.2019;
- рост индекса-дефлятора ВВП с 103,1% за первый квартал 2016 года до 108,5% за первый квартал 2019 года.
Среди положительных последствий рассмотренных выше процессов можно выделить следующее. Упрощение контроля ввиду снижения количества контролируемых банков. Одновременно с этим появляется возможность более тщательного анализа отчетности действующих банков. Повышается вероятность своевременного отслеживания кризисного состояния банка и своевременной санации. Таким образом, повышается стабильность функционирования банковского сектора, что естественным образом положительно сказывается на экономической ситуации в стране в целом, так как банковская сфера отвечает за финансирование путем
Сандулова Юлия Олеговна СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА .
кредитования реального сектора экономики России.
Негативная тенденция для экономики России заключается в росте инфляции, но при этом необходимо учитывать тенденцию ослабления курса национальной валюты с 2014 года. То есть в условиях ослабления рубля рост денежной массы необходим и неизбежен как минимум по причине наличия импорта и потребности в его оплате в иностранной валюте.
Необходимо также отметить тот факт, что денежная масса выросла в меньшем объеме, чем курс доллара, что, безусловно, является положительным моментом. Следствием более бесконтрольного роста денежного агрегата М2 стал бы гораздо более внушительный рост инфляции, что очевидно пагубным образом сказалось бы на глубине кризиса в экономике страны.
Таким образом, в целом происходящие в Российской экономике процессы централизации банковского капитала можно охарактеризовать как по большей части положительные. Тем не менее, окончательные выводы о результатах проводимой политики можно будет сделать только после завершения процессов формирования новой банковской структуры с функционирующими универсальной финансовой группой на базе «ФК Открытие», Банком непрофильных активов и опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса страны в лице ПАО «Промсвязьбанк». До завершения указанных процессов не представляется возможным прийти к однозначным выводам о результативности и эффективности выбранного направления государственной политики в банковском секторе.
2. Голоняев, Н.С. Особенности банковских сделок слияний и поглощений в Российской Федерации / Н.С. Голоняев, В.Н. Тишина // Успехи современной науки. — 2017. — Т. 7. — №4. — С. 71-73.
3. Пайзулаев, И.И. Инвестиционные банки и рынок слияний и поглощений / И.И. Пайзулаев // Научная перспектива. — 2016. — № 3. — С. 24-25.
4. Рукавишников, Д.С. Перспективы российского рынка слияний и поглощений в условиях экономической неопределенности / Д.С. Рукавишников // Управленческое консультирование. — 2018. — №6. — С. 149-154.
5. Тогузова, И.З. Особенности слияний и поглощений в различных странах /И.З. Тогузова, Н.А. Абраамян //Гуманитарные и социально-экономические науки. — 2016. — № 3 (88). — С. 170-173.
6. Федорова, Е.С. Банковские слияния и поглощения: сущность и мотивы / Е.С. Федорова // Молодой ученый. — 2014. — №17. — С. 351-354.
8. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.06.2019). — Режим доступа: справ.—правовая система «КонсультантПлюс», свободный. (Дата обращения: 18.07.2019 г.).
14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ. — Режим доступа: справ.—правовая систе-
ма «КонсультантПлюс», свободный. (Дата обращения: 18.07.2019г.).
Статья поступила в редакцию 08.08.2019 Статья принята к публикации 27.11.2019
Содержание
В России много банков, как крупных, так и небольших, и их количество постоянно уменьшается. По статистике, ежегодно 10% кредитно-финансовых учреждений уходят с рынка. Если вы работаете в банке, всегда есть риск, что он может оказаться без лицензии.
Основная причина закрытия — отзыв лицензии регулятором. Также случаются поглощения со стороны более крупных финансовых организаций. В целом финансовый сектор в РФ развивается путем консолидации активов крупных игроков рынка, и небольшие банки рискуют намного больше. Давайте разберемся, по каким причинам банки теряют разрешение на работу, и кто находится под угрозой в 2021 и 2022 годах.
Сколько банков работает в России в 2021 году?
В Российской Федерации на сентябрь 2021 года насчитывается 376 кредитных организаций . Это не только крупные банки, но и небольшие локальные кредитные учреждения.
Самым крупным по объему активов и количеству клиентов на данный момент является ПАО «Сбербанк», также в ТОП-5 российских банков входят «ВТБ», «Газпромбанк», «Национальный клиринговый центр» и «Альфа-банк».
Важно отметить, что ТОП-5 российских банков удерживают более 60% рынка. Еще 20% активов находятся в распоряжении организаций, занимающих места с шестого по двадцатое. Остальные игроки делят оставшиеся 20% рынка, причем 276 организаций имеют суммарную долю всего в 3%. Большая часть таких учреждений довольствуется обслуживанием потребителей на уровне регионов, а иногда и отдельных городов. Вот эти «малыши» обычно и оказываются «под прицелом» ЦБ РФ, проводящего политику оздоровления банковского сектора. В задачи Центробанка России входит развитие и укрепление банковской сферы и финансового рынка.
Основные игроки не просто забирают все больше ресурсов, но и создают целые экосистемы. К примеру, «Сбербанк» — это не только сама кредитная организация, но также «Сбер Мегамаркет», «Delivery Club», онлайн-кинотеатр «Okko» Небольшим банкам не под силу создать такую собственную структуру. Им остается только выдерживать натиск гигантов, стараясь занять узкие ниши: кредитовать малый бизнес, тесно сотрудничать с предпринимателями из своего города или региона, всячески поддерживать любые местные инициативы.
Динамика количества банков в РФ
В России ежегодно лишается лицензии несколько десятков банков, в среднем с рынка каждые 12 месяцев уходит около 10% существующих организаций. Так, с января по август 2021 года разрешения лишились 26 российских банков. Эксперты связывают данную тенденцию, помимо прочего, и с влиянием пандемии.
Одновременно с этим наблюдается снижение числа проблемных банков, в пользу чего говорит увеличение индекса здоровья банковского сектора до 91,3% . Другими словам, на данный момент в России под угрозой дефолта находится менее 10% банков.
Если вы состоите в банковской в организации, не входящей в ТОП-50, а особенно если занимаете руководящую должность, обратите внимание на риски, чтобы вовремя предотвратить проблемы с ЦБ.
Почему происходит уменьшение количества банков в РФ?
Для полного понимания происходящего, а также прогнозирования дальнейшей ситуации необходимо понимать, какие именно причины приводят к снижению количества банков . Их несколько:
- Высокорисковая кредитная политика . Это одна из наиболее частых причин изъятия банковской лицензии. Некоторые банки снижают требования к заемщикам, что позволяет выдавать больше кредитов, но не занимаются привлечением вкладов. Это работает до тех пор, пока не возникают проблемы с возвратом заемных средств. Вот тогда и приходится вмешиваться ЦБ РФ, проводить санацию или вообще отзывать разрешение.
- Отмывание теневых доходов . В эту группу можно отнести не только теневые и сомнительные операции, но и различные схемы по сокрытию стоимости активов. Несмотря на стремление к «обелению» бизнеса в некоторых сферах, за последний год по этим причинам были закрыты восемь банков.
- Подозрительные транзакции . Сюда относится низкий контроль за переводами. Законодательство требует отслеживать транзакции, не допуская финансирования криминальных и террористических организаций. Так, ООО «Внешпромбанк» потерял лицензию в 2016 году в том числе в связи с нарушением закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В последние годы ЦБ РФ жестче отслеживает подобные нарушения.
Помимо этого некоторые банки потеряли ликвидность, то есть не смогли обеспечить исполнение своих обязательств. Это тоже приводит к отъему лицензии.
Дополнительное давление оказывают новые финансовые сервисы и финтех-решения в сфере банкинга . На рынок пришли компании, предлагающие революционные цифровые решения. Например, электронные кошельки для хранения и перевода денег, Open-банкинг и другие сервисы, предоставляющие клиентам более гибкие условия сотрудничества по сравнению с традиционным подходом. Внедрение IT-решений вынуждает финансовые организации меняться, но далеко не все успевают за современным рынком. Отстающие от технологий банки либо теряют лицензии, либо поглощаются конкурентами.
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы тенденция по сокращению количества кредитных организаций сохранится. Ожидается, что к 2025 году в России останется 250 банков. Прогноз на второе полугодие 2021 года и первую половину 2022 года — уход около 30 банков с рынка .
Помимо давления регулятора в ближайшие годы могут появиться и другие опасности.
- Риск финансового кризиса. «Коронакризис» только отсрочил проблемы финансового сектора, на первое место вышли сложности, связанные с остановкой экономики, и другие опасности пандемии. В то же время вопрос перекредитованности и нехватки ликвидности стал менее ярким, но никуда не делся. Скорее всего, проблемы с «пузырями» и снижение темпов развития экономики приведет к мировому банковскому кризису в 2022−23 годах. В результате часть банков будет вынуждена закрыться.
- Криптовалюты. Развитие блокчейна и других финансовых технологий делает всех участников рынка менее зависимыми от стандартной финансовой системы. Свою долю на рынке переводов постепенно увеличивают криптовалюты (и это далеко не только биткойн), так как они сложнее отслеживаются, а пользоваться ими можно вне зависимости от физического положения контрагентов. Развитие криптовалют — одна из основных угроз для банков.
Проблемы банков сегодня
ЦБ РФ все активнее следит за транзакциями граждан и компаний. Причем эта нагрузка по контролю перекладывается на сами банки. Если ЦБ считает, что финансовая организация недостаточно хорошо отслеживает подозрительные переводы, разрешение могут отозвать. Для любой финансовой организации это серьезный вызов. Тут срабатывает эффект масштаба: у крупного банка есть ресурсы для отслеживания, но и транзакций, за которыми надо следить, намного больше.
Предприниматели в этом свете недовольны рисками блокировок счетов (по новым правилам возможна даже внесудебная блокировка, если какие-то переводы покажутся банку подозрительными), да и обычные граждане, не имеющие отношения к бизнесу, настороженно относятся к обсуждению контроля и налогообложения денежных транзакций. В сентябре 2021 года Центробанк выпустил «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» , этот документ расширяет требования к контролю за переводами между физическими лицами. Как следствие — скептическое отношение клиентов и отток средств из банков. Теперь финансовым организациям приходится лавировать между требованиями контролирующих органов и снижением рисков для клиентов. Далеко не всегда удается найти этот баланс.
С другой стороны, общая закредитованность населения на фоне снижающихся доходов может привести к проблемам невозврата долгов. Даже аккуратный банк вполне может оказаться в ситуации, когда регулятор сочтет рискованной его кредитную политику. Или возникнет риск потери ликвидности из-за нехватки капитала.
Другая проблема — необходимость инноваций. Как мы уже отмечали, активно развивается финтех, и кредитным организациям приходится не только следить за этим процессом, но и участвовать в нем. Проблема заключается в том, что далеко не все банки обладают достаточным количеством ресурсов для внедрения современных технологических решений. А в некоторых случаях руководство банков просто не замечает такой потребности.
Но есть и обратные примеры. В частности, «Сбер» активно проводит инновации и поддерживает различные технологические начинания. Например, при помощи Doczilla банк облегчил подготовку документов для самозанятых граждан . Также Doczilla сотрудничала с АКБ «Абсолют Банк». В рамках сотрудничества удалось внедрить в работу банка финтех-решения, упростившее подготовку кредитно-обеспечительной документации .
Узнать, как Doczilla Pro может помочь банкам сократить time to money, можно здесь:
Заключение
Каждый год около 10% российских банков теряют лицензии. Чаще всего это происходит из-за неправильной кредитно-денежной политики, но не только: некоторые кредитные организации оказываются втянуты в серые и теневые схемы, что также может привести к потере возможности работать. Если ваш банк выдает рискованные кредиты или уделяет недостаточно внимания контролю переводов, стоит проработать эти вопросы и избежать ненужных рисков.
В случае, если ваш банк не входит в ТОП-50 по стране, его могут поджидать следующие неприятности.
- Риск потери лицензии. Проверьте, насколько кредитно-денежная политика соответствует текущей ситуации. Также обязательно стоит уделить внимание контролю за транзакциями и прочими операциями между вашими клиентами.
- Риск потери части рынка из-за развития финтех-сектора. Здесь нужно уделять внимание развитию технологий внутри банка . Для эффективной и безопасной работы желательно по-максимуму оцифровывать процессы, связанные с обслуживанием клиентов и подготовкой документации.
Если вам понравилась эта статья, также обратите внимание на следующий материал:
Количество банков в России на 2019 г. продолжает неумолимо снижаться. Если в начале 2009 г. их насчитывалось более 1100, то на данный момент эта цифра снизилась более чем вдвое – до 484. Такая динамика является результатом целенаправленной политики ЦБ РФ, который в течение последних лет регулярно отзывал и продолжает отзывать лицензии коммерческих банков, не соответствующих установленным требованиям. В результате этого были ликвидированы уже сотни банков, что заставляет всерьез задумываться о причинах и последствиях подобной политики.
В экспертном сообществе уже давно высказываются идеи о том, что для удовлетворения потребностей РФ в банковских учреждениях достаточно и сотни банков, организованных в соответствии с актуальными требованиями. И ситуация, когда в России количество банков в разы превышает аналогичный показатель на душу населения в других странах, для многих казалась аномальной и связанной скорее с теневой экономикой, чем с реальными потребностями экономического развития. Но действительно ли руководство РФ при сокращении количества банков в России преследует благие намерения?
Причины сокращения количества банков в России
В 90-е, когда Россия переживала эпоху «дикого капитализма», на обломках советской финансовой системы возникли тысячи коммерческих организаций. В результате этого к 1998 г. количество банков в России достигло 1697. Большая часть из них создавались для обслуживания интересов частных компаний и аффилированных с ними олигархов, а сам термин «карманный банк» прочно вошел в хозяйственный оборот. Разношерстность и многочисленность кредитных организаций, с одной стороны, является следствием развития конкуренции в рамках рыночной экономики и некоторыми исследователями трактуется как норма. Но с другой стороны, такое большое количество банков негативно сказывается на стабильности и управляемости банковской системы, что особенно заметно в периоды кризисов и банковских паник.
Эти недостатки банковской системы проявлялись сначала во время дефолта 1998 г., а потом и во время мирового финансового кризиса 2008 г., когда количество проблемных банков резко возросло. Центробанку пришлось предпринимать колоссальные усилия для удержания на плаву не только государственных, но и частных коммерческих банков, которые и до кризиса обладали не слишком внушительным запасом финансовой устойчивости, а во время кризиса и вовсе ушли в разнос. При этом пострадало как государство, так и простые вкладчики, сбережения которых вполне могли стать платой за невнимательное отношение регулятора к соблюдению финансовыми организациями установленных норм к резервам и ликвидности.
Почему ЦБ отзывает лицензии у банков?
Почему закрывают банки и к чему это приведет?
Как и в случае с любыми экономическими мерами, сокращение количества банков в России на 2019 г. имеет две стороны медали. С одной – усиление контроля над оставшейся частью банковской системы, которая теперь будет более ответственно относиться к выполнению норм законодательства. А с другой – концентрация значительной части активов банковской системы в ограниченном кругу привилегированных банков и сокращение конкуренции, что может негативно сказаться на будущем самой банковской системы. Анализируя процесс ликвидации некоторых кредитных организаций, эксперты приходят к выводу, что их намеренно довели до банкротства, вывели средства за рубеж, а после поделили украденное с самим руководством ЦБ. Ну и, конечно же, механизм отзыва лицензии является удобным инструментом контроля над неугодными предпринимателями, которых в России всегда будет превеликое множество.
Как бы там ни было, количество коммерческих банков в России продолжит сокращаться и дальше. В свете последних заявлений можно предположить, что лет через 5-7 их число сократится еще вдвое, после чего этот процесс несколько приостановится. Конечно же, если до этого в структуре властной пирамиды России не произойдет существенных перестановок.
В статье анализируется процесс реформирования российской банковской системы в современных экономических реалиях, называются основные причины и возможные последствия консолидации российской банковской системы.
Ключевые слова
Текст научной работы
В текущей экономической ситуации, осложненной геополитической обстановкой, кризисом и внешними санкциями, наблюдается тенденция сокращения числа коммерческих банков. Последствия подобных изменений в банковской системе отражаются на функционировании экономики страны в целом.
В банковском секторе в последние годы ярко прослеживается тенденция снижения количества кредитных организаций: за последние 8 лет с 1189 организаций до 834 организаций по состоянию на 1.01.2015 года (-30%).
Самый резкий спад произошел в 2014 году (9,7%). Данная тенденция сопровождается резким снижением количества филиалов кредитных организаций на территории Российской Федерации с 3281 до 1708 в период с 1.01.2007 года по 1.01.2015 года и увеличением при этом структурных подразделений кредитных организаций в этот же период с 1189 до 41794, что свидетельствует о том, что в банковской системе страны на фоне сокращения числа банков наблюдается развитие «вглубь», а не «вширь». Это говорит об изменении структуры кредитных организаций, как ответной реакции на происходящие в банковской системе изменения.
Говоря о сокращении числа коммерческих банков, нужно проанализировать причины отзыва банковских лицензий.
Во-первых, несоблюдение банками законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Во-вторых, это рыночное банкротство. Неблагоприятный инвестиционный климат, почти полное отсутствие институтов, которые способны предоставлять длинные деньги банкам (такие как пенсионные фонды) не позволяют получать банкам деньги на длительный срок.
Следующая не менее важная причина - переход на Базель 3, с которым связаны новые требования к структуре собственных средств, достаточности акционерного капитала и совокупного капитала. Необходимого уровня капитала возможно достичь несколькими способами. Например, путем слияния и поглощения или путем укрупнения за счет дополнительных средств, внесенных собственниками, а также привлечением новых собственников. В сложившейся ситуации банки, которые будут не в состоянии выполнить установленные требования, не смогут осуществлять свою деятельность, и потребуется обязательное вмешательство Центрального Банка.
В-четвертых, криминальное банкротство, связанное с недобросовестной банковской деятельностью, при которой происходит похищение средств клиентов.
Важно понимать, что процесс сокращения числа коммерческих банков оказывает двоякое влияние на экономику страны.
К положительным ожидаемым последствиям сокращения числа коммерческих банков можно отнести такие последствия, как:
- улучшение качества активов банка;
- повышение безопасности вкладов граждан;
- усиление конкуренции благодаря увеличению концентрации сильных игроков на рынке банковских услуг.
- снижение числа сомнительных операций по переводам средств за рубеж, а также операций по обналичиванию.
Кроме того, по мнению многих финансистов, в нашей стране сейчас слишком большое количество банков. По их прогнозам примерно через пять лет ожидается сокращение числа банков на 500, в то время как возможность достижения стабильного уровня считается наиболее вероятной при 100 банках.
При определении возможных отрицательных последствий сокращения числа коммерческих банков в первую очередь необходимо упомянуть о больших затратах на возмещения вкладчикам: физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общая сумма компенсационных выплат составила на 1 октября 2015 года 205 миллиардов рублей. По опубликованным Агентством по страхованию вкладов данным на 1.07.2015 размер фонда обязательного страхования вкладов сократился с января 2015 года на 52,7 млрд.руб. и составил 30,9 млрд. руб. В сложившейся ситуации Агентство по страхованию вкладов с трудом сохраняет финансовую устойчивость, поэтому ему необходима помощь Центрального Банка: в начале октября 2015 года Банк России предоставил Агентству по страхованию вкладов кредит на сумму 20 миллиардов рублей. Во-вторых, стоит обратить внимание на финансовые потери юридических лиц, вклады которых не страхуются, но при этом занимают весомую долю в коммерческих банках страны. В-третьих, стоит отметить, что от сокращений больше всего страдают мелкие банки (региональные, узкоспециализированные), обладающие низкой ликвидностью и недостаточной капитализацией. В-четвертых, наблюдающаяся тенденция сокращения коммерческих банков в стране, их ликвидации и отзывы лицензий, порождают общую нестабильность, волнение и беспокойство, как в бизнес-среде, так и среди простого населения.
Таким образом, консолидация банковской системы имеет ряд выгод как для населения и банков, так и для экономики в целом. По нашему мнению, первостепенно не то, какое количество коммерческих банков функционирует в банковской системе страны, а финансовая устойчивость этих банков. Процесс реформирования банковской системы завершится, скорее всего, тем, что на рынке останутся здоровые конкурентоспособные игроки. Это сделает российский банковский сектор гораздо более мощным и устойчивым, оздоровит банковскую систему страны, укрепит доверие к банкам у населения и создаст условия для экономического роста.
Список литературы
Цитировать
За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. На начало февраля их осталось всего 479. В прошлом году права на работу лишились 58 кредитных учреждений. ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий если и закончится, то в 2020 году. Сужение банковского сектора подрывает инфраструктуру для ведения бизнеса, предупреждают эксперты.
В России все меньше банков. Согласно данным на 1 февраля 2019 года, в России осталось 479 действующих кредитных организаций, тогда как на 1 января 2019 года их было 484.
Количество банков в России сокращалось и в прошлом году. В частности, на начало прошлого года в России было 542 банка. Таким образом, за прошлый год лицензий лишились 58 банков, подсчитывали в РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.
Всего шесть лет назад, в начале 2013 года, количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.
«Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков стала политика ЦБ последних пяти лет по активной расчистке банковского сектора. За это время было отозвано более 400 лицензий на осуществление банковских операций», — отмечал эксперт РАНХиГС Михаил Хромов.
По мнению эксперта, 2014 год стал переломным для российского банковского сектора. С конца 2014-го политика ЦБ по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.
Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 году, до введения первых санкций, в среднем за месяц банковских лицензий лишалось 4–5 банков, то в 2014 году частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц.
Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015–2016 годах. В эти годы в среднем за месяц 8 банковских структур лишались права продолжать банковскую деятельность. В 2016 году, по подсчетам Хромова, было поставлено два рекорда. Во-первых, количество отозванных за год лицензий достигло 97.
Во-вторых, в 2016 году был достигнут максимум по суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.
Мелких обанкротили, крупняк процветает
Оценивая ситуацию на банковском рынке в 2015-2017 годах, эксперты РАНХиГС отмечали, что в эти годы регулятор выводил с рынка в основном мелкие банки. Даже в пиковые по количеству отзывов лицензий годы (2015-м и 2016-м) средний размер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб.
В 2017 году регулятор прекратил деятельность 51 кредитной организации, то есть почти в два раза меньше, чем в предшествующем году, но и в это время средний размер банка с отозванной лицензий почти не изменился — 17,9 млрд руб. Соответственно, общий объем активов банков, лишившихся в 2017 году права продолжать свою деятельность, сократился до 773 млрд руб., или до 0,9% от общего объема активов банковского сектора.
Уменьшение числа отзывов лицензий в 2017 году, вероятно, было связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов, отмечается в исследовании РАНХиГС. «Дело в том, что уже с середины 2015 г. выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, финансировались преимущественно за счет кредитной линии самого Банка России, предоставленной Агентству по страхованию вкладов», — уточняет Хромов.
В 2018 году Банк России хотя и увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд руб. А общий объем активов таких банков составил 562 млрд руб., или 0,65% от общего объема активов банковского сектора.
Оздоровление затянулось на годы
Важная особенность действий регулятора последних лет — процедуры финансового оздоровления в 2017 и 2018 годах осуществлялись редко.
«После начала санации ряда крупных частных банков в 2017 году (ФК «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк) регулятор взял паузу, и в 2018 году этот механизм оздоровления был применен лишь однажды — к Азиатско-Тихоокеанскому банку», — заключает Хромов.
Руководство ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий у кредитных организаций если и закончится, то в 2020 году. Об этом сообщила 5 января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться, основная работа по очищению банковского сектора завершена и вскоре такие случаи станут единичными, заверила она.
Согласно оценке регулятора, многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции, например, по отмыванию средств, полученных незаконным путем.
«Мы видим, что часть банков, которая создавалась в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, создавалась как раз для того, чтобы можно было собрать деньги с клиентов, рынка и финансировать бизнес собственников этих банков. Неизбежно такая модель приводит к краху», — отмечала Набиуллина.
Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин еще в 2017-м говорил, что регулятор стремится к завершению процесса оздоровления банковского сектора. «Цель наша — вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается, не важно как — отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой», — говорил первый зампред. Но до сих пор экзотикой является ровно противоположный вариант. Редкий месяц случается, чтобы ЦБ не отозвал очередную порцию банковских лицензий.
При этом в том же 2017 году эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings подсчитали, что две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными. Треть банков потребовала повторной санации, так как инвесторы, кстати, назначенные самим ЦБ, обанкротились или были санированы. Государству в итоге санации обошлись на 500 млрд руб. дороже, чем возможные банкротства.
Представители бизнеса и вовсе называют массовый отзыв лицензий «банковским геноцидом». Отзыв лицензий, отмечают эксперты, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструктуры для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, повышает стоимость услуг. «Топ-30 банков займут в текущем году порядка 90% рынка услуг», — говорит Михаил Захаров, инвестиционный консультант «БКС Брокер». Это может привести к удорожанию кредитных продуктов для бизнеса.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, выступая на съезде Ассоциации российских банков, призвал ЦБ избавляться от консервативного подхода к регулированию деятельности кредитных организаций. Отзыв лицензий у банков не вариант решения проблемы, поскольку, как правило, предприниматели --это кредиторы третьей очереди. Если у банка отзывают лицензию, то предприниматели получают свои деньги последними и, часто бывает, что не полностью.
Рустем ФАЛЯХОВ, Наталия ЕРЕМИНА
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
Автор статьи
Читайте также: