Проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в российских коммерческих банках

Обновлено: 28.04.2024

Главным драйвером кредитования микро, малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году стали новые программы льготного кредитования. В рамках одной из них, которая действовала с 30 марта по 1 октября, можно было получить кредит под 0% годовых на выплату зарплаты. В рамках второй, действовавшей с 1 июня по 1 ноября, бизнес привлекал финансирование по ставке 2% на возмещение недополученных средств.

Эти программы существенно изменили ряд показателей кредитного портфеля. Например, доля компаний микро-бизнеса, имеющих хотя бы один действующий кредит, увеличилась в 2020 году более чем вдвое — с 3,3% от общего числа активных компаний микро-бизнеса до 8%. Каждый второй (53% от всех выдач) кредит МСБ выдавался в рамках этих программ, а объем льготного финансирования составил 14% от общей суммы выдач — 300 млрд рублей из 2,16 трлн рублей.

Критерии «кому выдавать» определялись программой, а не банковскими политиками кредитования. Логично было бы ожидать, что льготное кредитование компаний, попавших в трудную ситуацию, не только решило сиюминутные проблемы бизнеса, но перенесло часть проблем в будущие периоды — портфель льготных кредитов через время может стать концентрацией неплатежей и дефолтов. Банки едва бы решились на такой эксперимент за свои деньги, поэтому показатели портфеля льготных займов представляют особый интерес.

I. Льготные кредиты в пандемию

Льготные кредиты выдавались с апреля по ноябрь. В этот период на них пришлась четверть всех выдач с точки зрения суммы (или 68% от общего числа займов в штуках). Пик был достигнут в июне и июле 2020 года, когда на льготные программы пришлись 45% и 34% всех выдач соответственно (по сумме) и более 80% от общего числа займов в штуках.

Более 80% всех льготных кредитов получили компании микро- и малого бизнеса.

При этом львиную долю кредитов получили микро-компании (86% от общего числа займов), а на средний бизнес пришлось всего чуть более 1% льготных займов.

Очевидно, что такая диспропорция по суммам и штукам связана с разной суммой займа для малого бизнеса и относительно крупных компаний. Если в микробизнесе средняя сумма займа составила 2 млн, то для малого бизнеса это уже 7,3 млн, а для средних компаний и вовсе 39 млн рублей.

Если смотреть на выдачи льготных ссуд в разрезе регионов, то лидерами были Центральный и Приволжский федеральные округа. Наиболее активные выдачи происходили в июне и июле 2020 года во всех округах (за исключением Северо-Кавказского, где по 20% всех выдач было сделано в июне, июле и сентябре).

По состоянию на конец 2020 года 8,2% кредитного портфеля были сформированы за счет льготных выдач, наибольшая доля льготных выдач в портфеле микробизнеса (12,6%), наименьшая в портфеле среднего бизнеса (4,6%), а в портфеле займов малому бизнесу льготных выдач 7,9%.

По большей части льготных выдач действует мораторий на выплаты до 1 декабря 2020 года (в соответствии с постановлением правительства №696 от 18.05.2020) и поэтому отследить качество портфеля пока невозможно. Информация об обслуживании долга появится тогда, когда закончатся каникулы. Однако, в апреле и мае действовала программа льготного кредитования без каникул (на выплату зарплаты под 0%, регулируется постановлением правительства №422 от 02.04.2020) и по этим выдачам мы можем отследить уже сейчас первые показатели просрочки.

II. Состояние малого и среднего бизнеса в 2020 году

В 2020 году выручка малого и среднего бизнеса сократилась из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Степень этого влияния была пропорциональна размерам бизнеса и размеру накопленной за годы работы подушки безопасности. Сильнее всего пострадали микро- и малый бизнес, как по числу компаний так и по обороту. Обороты среднего бизнеса показали меньшее падение, а их количество, напротив, выросло.

По данным ФНС, из реестра малого и среднего предпринимательства за 2020 год число юридических лиц сократилось с 2,51 до 2,36 млн. По большей части это произошло за счет уменьшения числа микрокомпаний, их количество по сравнению с концом 2019 года снизилось на 6,42%. Число компаний среднего бизнеса, напротив, увеличилось на 3,57%. Количество компаний малого бизнеса сократилось на 4,05%.

Далее в отчете мы будем использовать классификацию бизнеса, основанную на установленных законодательством критериях:

микробизнес — компании с оборотом до 120 млн. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников до 15 человек;
малый бизнес — компании с оборотом от 120 до 800 млн. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников от 16 до 100 человек;
средний бизнес — компании с оборотом от 800 млн. до 2 млрд. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников от 101 до 250 человек.

Выручка микро- и малых предприятий показала снижение в 2020 году. Средний бизнес, несмотря на ограничения, нарастил обороты. Такие выводы можно сделать на основе данных Росстата об оборотах малого и бизнеса в январе-сентябре 2020 года. Обороты микро- и малого бизнеса сократились на 13% и 10%. Рост оборотов среднего бизнеса составил 9%.

III. Кредитный портфель и объем выданных кредитов

2020 год ознаменовался сокращением числа компаний сегмента МСБ и снижением их оборотов. Характеризующие кредитование параметры, напротив, показывали положительную динамику, а иногда даже достигали рекордных значений. Этому способствовали льготные программы кредитования и рекордно низкие ставки.

Проникновение кредитования выросло для всех представителей сегмента МСБ в 2020 году. Этому способствовали сразу два фактора: увеличение количества кредитующихся компаний и снижение общего количества компаний. По сравнению с 4 кварталом 2019 года проникновение кредитования среди микрокомпаний выросло более чем в два раза (с 3,3% до 8,0% от общего числа активных компаний), в малом бизнесе — с 10% до 14,8%, а в среднем бизнесе — с 25,3% до 26,6%.

Кредитный портфель по итогам 4 квартала 2020 года составил 3,0 трлн руб, увеличившись за год на 13%. Самый значительный прирост произошел в категории микробизнеса (+17,5% к четвертому кварталу 2019 года), малый и средний бизнес выросли, соответственно, на 7,6% и 16,8%.

Средневзвешенные годовые ставки по портфелю в 2020 году показали рекордное снижение и опустились до минимальных значений за все время наблюдения. Этому способствовали льготные программы кредитования для наиболее пострадавших отраслей МСБ и снижение Банком России ключевой ставки на 2 п.п.

Если отбросить кредиты МСБ, выданные в рамках поддержки малого бизнеса в условиях пандемии, мы увидим плавное снижение ставок на протяжении первых 3 кварталов 2020 года под влиянием снижения ставки рефинансирования ЦБ.

В среднем затраты МСБ на обслуживание своих кредитных обязательств снизились в 2020 году на 3% по сравнению с предыдущим годом. МСБ брал кредиты чаще и под рекордно низкие ставки, но суммы этих кредитов снизились из-за ужесточения кредитными организациями скоринга в условиях неопределенности в экономике.

Вызванные коронавирусом ограничения привели к снижению оборотов микро- и малого бизнеса. При этом в 2020 году увеличилось проникновение кредитования в эти сегменты бизнеса. Это привело к увеличению уровня долговой нагрузки в этих сегментах с 1,3% до 2,4% для микропредприятий и с 2,6% до 3,6% для малых. Однако эти категории бизнеса имеют еще большой запас для наращивания кредитования. Это отчетливо видно при сравнении с долговой нагрузкой среднего бизнеса, которая по итогам 2020 года не изменилась и равнялась 11,4%.

Рост проникновения кредитования при снижении оборотов МСБ привели хоть и к небольшому, но общему росту уровня риска по портфелю. За год доля компаний с риском ниже среднего сократилась с 57,7% до 56,0%, а со средним риском — с 21,4% до 19,9%. Доля компаний с уровнем риска выше среднего соответственно увеличилась с 20,9% до 24,1%.

В 2020 году объем выданных МСБ кредитов превысил показатели 2019 года на 7,3%. Этот рост был сформирован первыми тремя кварталами 2020 года. Выдачи 4 квартала 2020 года были выше 3 квартала, однако повторить рекордные показатели 4 квартала 2019 не удалось. Относительно 4 квартала 2019 года произошло снижение объема выдач по всем сегментам МСБ: для микробизнеса на 12,6%, для малого на 11,4% и на 25,5% для среднего бизнеса.

Распределение выдач 4 квартала 2020 по уровню риска улучшилось по сравнению с 3 кварталом. Доля выдач компаниям с уровнем риска ниже среднего увеличилась с 56,4% до 60,1%, а доля выдач компаниям с уровнем риска выше среднего уменьшилась с 24,4% до 17,9%.

IV. Микрокомпании

Микробизнес в 2020 году активно наращивал кредитный портфель. Этому способствовали программы льготного кредитования и субсидирования ставок.

Кредитный портфель микропредприятий по итогам 4 квартала 2020 года вплотную подобрался к пиковым значениям 2014 года. В годовом выражении рост составил 17,5%.

Количество кредитующихся микропредприятий растет пятый год подряд, за 12 месяцев 2020 года их количество выросло почти в 2 раза до 173,3 тыс. компаний.

Микробизнес впервые с 2015 года нарастил затраты на выплату основных сумм долга по кредитам. В 2020 году эти затраты отыграли падение предыдущих лет, поднявшись сразу на 70%, и достигли максимального за последние годы значения в 479 млрд рублей. Показатель затрат на выплату процентов, напротив, достиг минимального за последние годы значения в 32,6 млрд рублей, снизившись более чем на 26% за счет изменения ставки рефинансирования Банком России и льготных программ кредитования.

В кредитном портфеле микрокомпаний за год произошел рост уровня риска. Доля компаний с риском ниже среднего сократилась с 50,0% до 47,9%, со средним риском — с 24,8% до 22,9%. Доля компаний с высоким и очень высоким риском, соответственно, увеличилась на 4,1% с 25,2% до 29,3%.

Несмотря на то, что показатели выдач 4 квартала 2020 года были ниже на 12,6% прошлогодних значений 4 квартала, в среднем по году уровень выдач в 2020 году был выше уровня выдач 2019 года на 45%.

В кризисных 2 и 3 кварталах 2020 года происходил всплеск доли овердрафтов в выдачах. Их доля в эти периоды поднималась на 29,8% и 27,7%, соответственно. В 4 квартале 2020 года этот показатель стал возвращаться к более характерным для предыдущих периодов значений и составил 29,2%.

В 4 квартале 2020 года за из-за прекращения действия государственных программ поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса, произошел скачок средней ставки кредитования микропредприятий. Если в 3 квартале 2020 средняя ставка снижалась до рекордно низкого показателя в 4,0%, то в 4 квартале ее значение перевалило отметку в 10% и достигло в среднем 11,1%.

При этом индекс проблемных кредитов, показывающий долю компаний, которые допустили просрочку на 30 и более дней за последние 6 месяцев, в 2020 году вернулся к показателям начала 2010-х годов и составил в 4 квартале 9,0%.

Показатели просрочки и дефолта несмотря на сложную ситуацию 2020 года не показали всплеска, а напротив были ниже уровней предыдущих годов.

V. Малый бизнес

Кредитный портфель малых предприятий по итогам 2020 приблизился к 1,3 трлн. рублей, увеличившись за квартал на 2,7%, в годовом выражении рост составил 7,6%.

Как и в случае с микробизнесом количество кредитующихся компаний малого бизнеса росло. По итогам 2020 количество малых предприятий с кредитами увеличилось на 42,5%.

Программы поддержки малого бизнеса и снижение Банком России ставки рефинансирования привели, с одной стороны, к росту затрат на обслуживания тела кредита в 26,6% за год, с другой стороны — к рекордному снижению затрат на выплату процентов по кредитам в 24,6% по итогам 2020 года.

Под влиянием кризисных явлений в экономике по итогам 2020 года произошло снижение доли компаний с очень низким риском на 1,4%, одновременно на те же 1,4% выросла доля компаний с высоким уровнем риска.

Объем выданных кредитов малому бизнесу в 4 квартале вырос на 8,8% по сравнению с 3 кварталом, однако все равно был ниже пиковых значений 4 квартала 2019 года на 11,4%.

В 2020 году для малого бизнеса были характерны более короткие сроки кредитования, чем в 2019 году. Доля невозобновляемых кредитов сроком 6-12 мес. в 2020 году в среднем была выше на 6,9%, чем в 2019 году.

Льготные программы кредитования оказывали во 2-3 кварталах 2020 года большое влияние на уровень средней ставки. Окончание этих программ привело к росту ставки с 4,8% в 3 квартале 2020 года до 8,0% в 4 квартале 2020 года.

Индекс качества портфеля малого бизнеса был гораздо лучше показателей микробизнеса. Доля малых компаний, допустивших просрочку 30 и более дней за последние 6 месяцев, среди них составляла в 4 квартале 2020 4,4% против 9,0% у микропредприятий.

Когортный анализ демонстрирует крайне низкий уровень потерь банков при кредитовании малого бизнеса.

VI. Средний бизнес

В сегменте среднего бизнеса в 2020 году продолжился тренд на рост кредитного портфеля и увеличение количества кредитующихся компаний.

Кредитный портфель средних предприятий по итогам 2020 года приблизился к отметке в 1 трлн. рублей, увеличившись за квартал на 7,1%, в годовом выражении рост составил 16,8%.

Количество кредитующихся средних предприятий растет девятый год подряд. С 2012 по 2020 год их количество увеличилось больше чем в 2 раза. За 2020 год — на 8,9%.

Как и у микро- и малого бизнеса затраты среднего бизнеса на выплату процентов снизились на 14,2% в 2020 году за счет действия программ поддержки МСБ и низкой ставки рефинансирования.

Как и у микро- и малых предприятий уровень риска по портфелю средних предприятий вырос в 2020 году. Доля в портфеле компаний с уровнем риска ниже среднего сократилась на 1,8% за год. Доля компаний со средним уровнем риска снизилась на 2,6%. На 4,4% выросла доля компаний с высоким и очень высоким уровнем риска.

Объем выдачи кредитов средним предприятиям по итогам 4 квартала 2020 года составил 233,9 млрд. рублей, увеличившись за квартал на 10%. Всего за 2020 год кредитные организации выдали среднему бизнесу кредитов на 843 млрд рублей, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году средний бизнес чаще отдавал предпочтение длинным деньгам, чем в 2019 году. В среднем по году произошло увеличение доли кредитов сроком более полугода и сокращение доли овердрафтов и кредитов сроком менее 6 месяцев.

Средняя ставка по кредитам у среднего бизнеса в 2020 году была менее подвержена колебаниям, чем у микро- и малого бизнеса, что говорит о том, что они меньше пользовались программами льготного кредитования по сравнению с другими компаниями сегмента МСБ.

Индекс качества кредитного портфеля среднего бизнеса в 2020 году практически не изменился, ухудшившиеся на 0,2%. Доля средних предприятий с просрочкой более 30 дней в течение 6 месяцев выросла за год с 3,6% до 3,8%.

Как и у малого бизнеса, когортный анализ портфеля среднего бизнеса демонстрирует низкий уровень потерь кредитных организаций при кредитовании.

Примечания к расчетам

База кредитных историй ОКБ охватывает около 85-90% рынка. Бюро работает над пополнением базы.

В рамках данного отчета мы анализируем данные только по юридическим лицам и не учитываем показатели по индивидуальным предпринимателям. Это связано со сложностью разделения кредитов ИП на ведение бизнеса и личные цели.

По данным ОКБ, в России существует ряд компаний, которые по формальным признакам относятся к микробизнесу, но которые имеют займы на миллиарды рублей. Анализ этих компаний показал, что они созданы в основном для корпоративного управления холдингами. Мы исключили эти компании из обзора. Однако стоит отметить, что исключение больших займов почти не оказывает влияния на тренды, особенно за последние 2 года, большая часть крупных займов компаниям, по формальным признакам относящихся к малому бизнесу, приходится на более ранние периоды.

Для таких компаний из обзора мы поставили отсечку на максимальную сумму займа как максимальную сумму выручки для данного типа компании, т.е.:

исключены все займы микробизнесу свыше 120 млн рублей;
исключены все займы малому бизнесу свыше 800 млн рублей;
исключены все займы среднему бизнесу свыше 2 млрд. рублей.

Логика заключается в том, что банки почти никогда не кредитуют на сумму более одной годовой выручки компании. Такая отсечка все равно оставляет в обзоре часть кредитов, которые по факту относятся к крупному бизнесу, но значительно снижает их влияние на статистику.

Контакты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

кредитование малого и среднего бизнеса / кредитные продукты / возвратность займов / доступность заемных средств / проблемы кредитования МСБ / банковская маржа / беззалоговые кредиты / lending to small and medium-sized businesses / loan products / repayment of loans / availability of borrowed funds / problems of SME lending / bank margin / unsecured loans

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Самиева Нигина Дильшодовна

Малое и среднее предпринимательство играет весьма значимую роль в экономической системе, поскольку обеспечивает рост совокупного предложения, снижению уровня безработицы в стране, а также росту доли доходов от предпринимательской деятельности в совокупной величине денежных поступлений. Ключевым фактором эффективного развития малого и среднего бизнеса (МСБ) выступает адекватное финансирование этого сегмента экономики, одним из вариантов которого выступает предоставление заемных средств коммерческими банками. Несмотря на то, что для банковских учреждений кредитование МСБ является перспективным и прибыльным направлением в этой сфере существует немало существенных проблем. В статье рассмотрены проблемы предоставления займов субъектам малого и среднего бизнеса, узкого круга кредитных продуктов , а также значительного числа аспектов, уменьшающих доступность банковских заемных средств. Дана оценка современного состояния сегмента кредитования субъектов МСБ коммерческими банками. Определены факторы, сдерживающие развитие данного сектора экономики.

Problems of lending to small and medium-sized businesses by commercial banks in Russia

Small and medium enterprises play a very significant role in the economic system, because they provide the growth of aggregate supply, the reduction of unemployment in the country, as well as the increase in the share of income from business activities in total cash receipts. The key to the effective development of small and medium enterprises (SMEs) is adequate funding for this segment of the economy, where one of the options is the provision of borrowings by commercial banks. Despite the fact that the banking lending institutions for SMEs is a promising and profitable direction in this area, there are many significant problems. The author considers the problem of lending to small and medium-sized businesses , a narrow range of credit products, as well as a considerable number of aspects that reduce the availability of bank loans. The current status of the SME lending segment by commercial banks is justified. The factors constraining the development of this sector are determined.

Текст научной работы на тему «Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками в России»

Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками в России

Problems of lending to small and medium-sized businesses by commercial banks in Russia

В статье рассмотрены проблемы предоставления займов субъектам малого и среднего бизнеса, узкого круга кредитных продуктов, а также значительного числа аспектов, уменьшающих доступность банковских заемных средств. Дана оценка современного состояния сегмента кредитования субъектов МСБ коммерческими банками. Определены факторы, сдерживающие развитие данного сектора экономики.

1 Научный руководитель: д.э.н., доц. Черникова Л.И.

small and medium enterprises (SMEs) is adequate funding for this segment of the economy, where one of the options is the provision of borrowings by commercial banks. Despite the fact that the banking lending institutions for SMEs is a promising and profitable direction in this area, there are many significant problems. The author considers the problem of lending to small and medium-sized businesses, a narrow range of credit products, as well as a considerable number of aspects that reduce the availability of bank loans. The current status of the SME lending segment by commercial banks is justified. The factors constraining the development of this sector are determined.

Ключевые слова: кредитование малого и среднего бизнеса, кредитные продукты, возвратность займов, доступность заемных средств, проблемы кредитования МСБ, банковская маржа, беззалоговые кредиты.

Key words: lending to small and medium-sized businesses, loan products, repayment of loans, availability of borrowed funds, problems of SME lending, bank margin, unsecured loans.

Для предприятий малого и среднего бизнеса именно банковское кредитование чаще всего выступает источником дополнительных финансовых ресурсов, а порой и значительной долей первоначального капитала. Заемные средства банков - второй по значению источник инвестиций для небольших компаний (Рис. 1). Банки признают МСБ перспективным каналом предоставления заемных средств, в связи с чем ежегодно расширяют спектр кредитных продуктов для ИП и ООО, в числе которых ныне займы на развитие бизнеса, инвестиционные кредиты, овердрафты и др.

■ Займы от иных экономических агентов

Рис. 1. Источники финансирования, используемые малыми и средними фирмами в РФ (2014 г.) [1]

В то же время статистические данные свидетельствуют о том, что в этом секторе за последние три года наблюдается замедление темпов роста кредитования МСБ. Это связано, главным образом, с высокой стоимостью заемных средств (от 14 до 24%). Общая картина предоставления заемных средств малым и средним предприятиям в России такова:

• Займы, предоставляемые банками субъектам МСБ, составляют в России всего 1,3% от ВВП (для сравнения - в США этот показатель составляет 21%, в ЕС - 32%, в Японии - 35%) [2];

• По степени развития поддержки МСБ Россия занимает 141 место в рейтинге всех стран мира [3];

• Порядка 60% кредитов, выдаваемых бизнесу, приходится на крупные корпорации [3].

Многие малые и средние предприятия ориентируются на потребительское кредитование как на источник средств для инвестирования, однако эта сфера в последнее время находится под усиленным регулированием надзорных органов, что требует прохождения значительного числа процедур в ходе оформления кредита. В свете указанных выше тенденций представляется целесообразным исследование условий и вариантов предоставления займов ИП и ООО коммерческими банками в России, выявление проблем в данном сегменте экономики, а также путей их разрешения.

Современное состояние кредитования малого и среднего бизнеса российскими банками

Любая крупная компания начинает свою деятельность с малого или среднего предприятия, которые, благодаря постоянным инвестиционным вливаниям, постепенно превращают в серьезных игроков на рынке.

Большинство субъектов МСБ нуждается именно в регулярных поступлениях денежных средств, что способны решить долгосрочные кредитные линии. Банкам такая ситуация представляется весьма выгодной, однако кредитование небольших и по большей части новых компаний -мероприятие крайне рискованное, что заставляет их покрывать свой риск повышенной ставкой процента или поручительством государственных структур. Например, ОАО «Запсибибкомбанк» кредитует МСБ только при наличии поручительства от регионального Фонда развития предпринимательства.

В 2014 году большая доля заемных средств, предоставленных субъектам МСБ, пришлась на крупнейшие финансовые институты, в том числе Сбербанк РФ, ВТБ 24, Промсвязьбанк, Банк Москвы, Возрождение, Номос Банк и др.

Общая динамика портфеля займов, предоставленных МСБ, такова: в 2014 году он вырос на 15% (5,2 миллиардов рублей), в то время как в 2013 и 2012 годах рост составлял 17 и 19% соответственно (Рис. 2).

Рис. 2. Темпы роста портфеля кредитов, выданных МСБ коммерческими банками в 2010-2014 гг. [4]

На сокращение темпов роста банковских займов, предоставляемых предприятиям МСБ, оказали воздействие такие факторы, как:

1. Общее замедление развития национального хозяйства;

2. Увеличение оборачиваемости «кредитных фабрик» крупных банковских учреждений (сокращение вложений в портфель МСБ);

3. Рост взносов ИП во внебюджетные фонды (сокращение числа фирм-заемщиков).

Сыграла свою роль процедура отзыва лицензий у ряда финансовых учреждений, что сократило доверие ИП и ООО по отношению к небольшим банкам, которые наряду с крупными участниками рынка кредитовали МСБ (зачастую - по более низкой ставке).

В 2014 году большинство предпринимателей взяли курс на удержание существующих позиций на рынке, поскольку добиваться новых высот в условиях кризиса небольшим компаниям крайне рискованно.

В итоге возросла доля займов, привлекаемых на открытие новых фирм, и сократился спрос на заемные средства со стороны уже действующих средних предприятий (Рис. 3).

Рис.3. Доля малых и средних предприятий, оформивших банковские кредиты в 2012-2014 гг. в общем объеме займов, выделенных МСБ [4]

В общем виде малые и средние предприятия РФ привлекали в 2012-2014 гг. кредиты для двух основных целей - погашения ранее оформленных обязательств и пополнения оборотных средств.

При этом порядка 70% всех кредитов идет именно на погашение прежних кредитов [5], поскольку, когда экономика была на подъеме в 20102012 гг. предприниматели планировали погасить свои обязательства за счет прибыли. Однако в период стагнации это стало невозможным.

Большинство банковских учреждений РФ видят в спросе на рефинансирование прежних займов драйвер развития рынка кредитования малых и средних компаний.

Ключевые проблемы в развитии кредитования субъектов МСБ в России

Одной из причин нынешней стагнации экономики РФ можно считать и замедление темпов роста в секторе кредитования малого и среднего бизнеса. Ведь именно эти компании обеспечивают сокращение безработицы, формируют дополнительные поступления в госбюджет и стимулируют рост ВВП.

В настоящее время существует немало проблем в сфере кредитования российских малых и средних предприятий банками. Центральной же из них выступает доступность кредитных продуктов для предпринимателей, которая

■ Необходимость предоставления залога и гарантий

■ Высокие ставки процента

Отсутствие доверия к банку

Рис. 4. Факторы, снижающие доступность кредитных продуктов для предприятий МСБ [6]

определяется рядом аспектов (Рис. 4).

Можно отметить и тот факт, что в России наблюдается весьма неравномерное распределение объемов предоставленных ООО и ИП займов по территории страны: 36% их приходится на Москву и Санкт-Петербург и около 40% на Южный и Уральский ФО [7].

Более активному развитию сектора кредитования МСБ банками и его диверсификации по территории страны препятствуют такие проблемы, как:

1. Отсутствие у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии для ООО и ИП долгосрочных кредитных линий.

В итоге небольшие фирмы могут рассчитывать преимущественно на займы от 3 до 6 месяцев, которые могут быть использованы только на приобретение оборотных активов, тогда как требующие более емкого финансирования основные средства приходится приобретать за счет собственных средств;

2. Поскольку операционные затраты банков по работе с крупными и мелкими заемщиками равнозначны, то финансовым институтам невыгодно работать с субъектами МСБ.

Простые процедуры работы с небольшими заемщиками в российском банковском секторе пока отсутствуют, что существенно тормозит развитие данной сферы.

3. Банки расценивают МСБ в качестве ненадежных и рисковых клиентов.

В особенности, если речь идет о кредитах на развитие бизнеса для начинающих предпринимателей: здесь риск просроченной задолженности чрезвычайно велик. В итоге большинство финансовых институтов охотнее выдают кредиты крупным корпорациям.

4. Практика выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы для оценки рисков.

В последние годы российские банковские учреждения стали выдавать предпринимателям беззалоговые займы на короткий срок, которые позволяют

решать краткосрочные финансовые затруднения. Однако инструментария для адекватной оценки платежеспособности заемщиков большинство финансовых учреждений не имеет, что в итоге сказывается на качестве их кредитного портфеля.

5. Высокий уровень банковской маржи делает кредиты для малых фирм слишком дорогими. В России этот показатель составляет 6-7%.

Для сравнения - в США данный показатель составляет 2,5-3,2%, в ЕС - 2,5-4,6%, в Японии - 1,7-2,6%. По расчетам экономистов, маржа выше 3% не может предполагать сбалансированности спроса и предложения на банковском рынке.

Учитывая все приведенные выше обстоятельства, а также низкий уровень развития российского малого и среднего предпринимательства, в том числе его оторванность от общего процесса формирования предпринимательской среды, а также разрыв между реальными потребностями рынка и предложения, можно установить, что в ближайшие несколько лет на рынке кредитования МСБ в РФ сохранится существующая ситуация. В частности, предпринимателям придется довольствоваться кредитными продуктами на срок от 3-х месяцев до 1 года с сохранением среднего уровня процентных ставок, покрывающих риски коммерческих банков.

2. Хайретдинов Н.Р. Анализ инфраструктуры формирования финансовых ресурсов малых организаций. // Финансы и кредит. - 2014. -№31. - с. 74.

3. Щепетова Е.Н. Взаимодействие субъектов малого бизнеса с коммерческими банками на российском денежном рынке // Российское предпринимательство. — 2014. — № 5 Вып. 1 (110). — с. 142-146.

5. Мазикова Е. В. Коммерческие банки и малый бизнес: основные направления сотрудничества // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 466469.

6. Дубянский А.Н. Проблемы диверсификации на финансовых рынках в результате сделок слияний и поглощений // Экономика и управление. — 2014. — № 8. — С.25-26.

7. Гаркавенко И.С. Финансы некоммерческих организаций: особенности функционирования // Петербургский экономический журнал. — 2014. — № 2. — С.88.

8. Черникова Л.И., Заернюк В.М. Институциональные особенности развития российского банковского сектора//Сервис plus. - 2011. - № 1. - С. 113-118.

В статье определены проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России. Дополнена и систематизирована классификация факторов, влияющих на кредитование малых предприятий. Автор пришел к выводу, что сектор малого и среднего бизнеса считается банками рисковой зоной для вложения денежных средств. Однако данная сфера считается одной из самых перспективных для банков.

Ключевые слова: кредитование, малые и средние предприятия, государство, банки.

The article identifies the problems of lending to small and medium-sized businesses in Russia. The classification of factors affecting lending to small businesses has been supplemented and systematized. The author concluded that the small and medium-sized business sector is considered by banks to be a risk zone for investing funds. However, this area is considered one of the most promising for banks.

Keywords: lending, small and medium enterprises, government, banks.

В настоящее время значительная часть населения России, так или иначе, задействована в малом и среднем бизнесе (МСБ). Так, количество предприятий МСБ составило по итогам 2020 года 5,684 млн., в которых занято порядка 15,4 млн. человек [2]. Однако, приходится констатировать, что до сих пор их относительное количество невелико.

Как показывает опыт западных стран, МСБ играет огромною роль в экономике, высокое развитие этих cекторов, неcомненно, влияет нa экономичеcкий роcт cтрaны, нa инновaционное рaзвитие, нa cоздaние конкурентной cреды, т. е. субъекты МСБ решaют многие aктуaльные экономичеcкие, cоциaльные и другие вопроcы.

Ключевым фактором эффективного развития МСБ выступает адекватное кредитование. Н. И. Быканова предлагает рассматривать кредитование МСБ как «предоставление определенной денежной суммы субъекту малого предпринимательства при условии возврата ее через определенный промежуток времени» [1].

Исследование российского и зарубежного опыта показывает, что субъекты МСБ в своей деятельности могут использовать банковские микрокредиты, торговые кредиты, лизинговое финансирование, государственное кредитование, венчурное финансирование и др. При этом для предприятий МСБ именно банковское кредитование чаще всего выступает источником дополнительных финансовых ресурсов.

За девять месяцев 2020 года российские банки предоставили субъектам МСБ кредиты на общую сумму 6,5 трлн руб (рис. 1).

Рис. 1. Объем кредитов выданных МСП в Российской Федерации в период c 2015 по 2020 гг. (трлн руб.) [3]

Стабильность в области кредитования МСБ был достигнута благодаря ряду факторов:

– снижение процентных ставок (за 2020-й средневзвешенная процентная ставка составила 7,92 %);

– банки стали выдавать предпринимателям беззалоговые займы на короткий срок;

– расширение программ господдержки (предпринимателям в 2020 году было оказано поддержки на общую сумму 600,1 млрд руб.);

– введено два новых вида ссуд в сфере господдержки — на рефинансирование инвестиционных кредитов и на развитие предпринимательской деятельности и др [4].

Однако существуют и проблемы в области кредитования субъектов МСБ. В частности, опрос KPMG показал, что предприятия МСБ сталкиваются с высокой стоимостью финансовых ресурсов и жесткими требованиями к заемщикам (длительный процесс рассмотрения заявки на кредитование, большой объем документов, запрашиваемых банками). В итоге субъекты малого бизнеса могут рассчитывать преимущественно на займы от 3 до 6 месяцев, которые используются ими на приобретение оборотных активов.

Одна из основных проблем — банки кредитуют субъектов МСБ по довольно высоким ставкам. В таблице 1 приведено сравнение программ кредитования малого бизнеса.

Программы кредитования малого и среднего бизнеса

Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса, а также проблемы, сдерживающие развитие предприятий малого и среднего бизнеса, тенденции развития кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.

Dryndina Anna Valerevna
Kuban State University
student of II year Master's Degree Program postal tuition learning

Abstract
The article examines the main problems of crediting of small and medium-sized businesses, as well as the problems constraining the development of small and medium-sized businesses, the development trend of lending to small and medium-sized businesses.

Субъектами малого и среднего бизнеса принято считать потребительские кооперативы и коммерческие организации (исключением являются государственные и муниципальные унитарные предприятия), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Характерные особенности малых и средних предприятий можно представить следующим образом:

у таких предприятий, как правило, весьма недолгая история;
владельцы и руководитель предприятия – одно лицо;
слаборазвитые бизнес-связи предприятия;
состав менеджеров часто не имеет достаточного опыта и квалификации;
конкурентоспособность крайне низкая;
опыт кредитования или полностью отсутствует, или незначителен;
в распоряжении предприятия не бывает большого объема собственного имущества.

Этими характерными особенностями МСП определяется их наименьшая степень «устойчивости» и, как следствие, крайне высокий уровень рисков кредитования.

В то же время МСП являются базисом устойчивого развития экономики страны, служат залогом социальной стабильности, обеспечивают население рабочими местами, тем самым помогают бороться с безработицей, обеспечивают занятость и самозанятость населения, пополняют бюджет государства за счет налоговых отчислений, служат плацдармом для развития самой стабильной прослойки общества – среднего класса.

На сегодняшний день МСП являются одной из наиболее важных опор для подъема экономики. Это возможно благодаря улучшенной адаптации по сравнению с крупными предприятиями к постоянно измененяющейся структуре рынка, более высокой налоговой дисциплине, низкому уровню затрат и высокой инновационной активности МСП [2]. В условиях нестабильной экономики, последствий применяемых экономических санкций способность быстрой адаптации к изменяющимся условиям рынка приобретает особое значение. Процессы кредитования малого бизнеса на сегодняшний день еще не приобрели массовый характер – сотрудничество с малыми предприятиями готовы начать всего чуть более трети банков, при этом программы по кредитованию МСП предлагают всего около 13% банков.

Рыночная экономика не может функционировать без развития предприятий малого и среднего бизнеса. Как показывает опыт зарубежных стран, малые и средние предприятия производят львиную долю ВВП страны, способны решить проблемы безработицы, обеспечить занятость большинства населения. Также в сфере МСП осуществляется множество инноваций.

На сегодняшний день МСП является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации. Для успешного функционирования МСП необходимо соответствующее обеспечение законодательного, имущественного, кадрового, финансового, информационного, организационно-методического и технического права. Наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие МСП, считается отсутствие весомой финансовой поддержки и несовершенство нормативно-правового обеспечения.

Проблемы недостаточности финансового обеспечения для развития МСП стоят особенно остро в перспективе дальнейшего развития. В сложившихся условиях банковская система не в состоянии в необходимом объеме удовлетворять запросы как уже действующих, так и готовящихся открыть собственный бизнес предпринимателей, в первую очередь возникает потребность в совершенствовании существующего на сегодняшний день механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день целью кредитования МСП в основном является не столько финансирование развития бизнеса, сколько стоит цель по его сохранению. Поэтому, как правило, целевое назначение кредита – поддержание ликвидности компании [6]. Этот факт подтверждает статистика по срокам кредитования, представленная ниже.

Рис.1 Структура портфеля поддержки субъектов МСП по срокам [4].

Изучив структуру портфеля поддержки МСП по срокам (рис.1), можно сказать о том, что наибольшим спросом пользуются кредиты выдаваемые на срок свыше 3 лет (78%), меньшей популярностью пользуются кредиты сроком от 2 до 3 лет (13%), далее идут займы от 1 года до 2 лет (8%), и наименее популярные кредиты – сроком до 1 года, всего 1% от общего объема выданных кредитов и займов. Это обусловлено тем, что МСП необходимо достаточно длительное время на «раскрутку», краткосрочные кредиты нецелесообразны для этого сегмента рынка.

Структура кредитования экономики представляется долей кредитов, предоставленных предпринимателям в коммерческих банках, что составляет от 12% до 29% от общего объема предоставляемых кредитов [5]. Проанализировав кредитные программы для МСП, представленные крупнейшими участниками кредитного рынка, представляется возможным формулировка вывода о высокой степени персонификации кредитных продуктов и адаптации их под предъявляемые предпринимателями требования.

Выделяются следующие причины воздержания банков от выдачи кредитов субъектам МСП.

Первой причиной считается неизменно высокий уровень рисков кредитования МСП. Природа таких рисков заключается в низкокачественном менеджменте на малых и средних предприятиях и, как следствие, проявляется неспособностью предпринимателей самостоятельно разрабатывать экономически взвешенные проекты, которые учитывали бы все возможные нюансы, возникающие при реализации проекта.

К первой причине также можно отнести определение природы риска при кредитовании МСП менталитетом. По мнению экспертов, около 50 % невозвратных и просроченных кредитов МСП не связываются напрямую с экономическими причинами: здесь имеет место недобросовестность заемщиков, халатность, либо вовсе злой умысел предпринимателей [3].

Второй причиной принято считать необходимость формирования банками значительных резервов на возможные потери по ссудам, которые могут возникнуть при кредитовании сделок с высокой степенью рисков.

Третьей причиной считается недостаточное развитие кредитования МСП – повышенные требования к залогу со стороны банков при отсутствии, как правило, требуемого объема залога и поручительства у предпринимателей.

Еще одной причиной столь «прохладного» отношения банков к кредитованию МСП является невозможность точного определения уровня связанных с таким кредитованием рисков (известно только, что они высокие), это обусловлено несовершенством или отсутствием методик оценки кредитоспособности субъектов МСП.

Рис.2 Общий объем предоставленных кредитов субъектам МСП [8].

Как показывает динамика, представленная в рисунке 2, с каждым годом, вплоть до 2014 года объёмы кредитования МСП возрастали. Это говорит о повышении привлекательности кредитных продуктов для предприятий и увеличении доли доверия банков к заемщикам. Резкий спад объемов предоставленных кредитов МСП обусловлен нестабильностью как в мировой, так и в региональной экономике. Большое количество предприятий прекратили свою деятельность из-за падения реального дохода населения, и, как следствие, снижения покупательской способности.

Если говорить о сложностях при попытке взять кредит на развитие бизнеса, стоит отметить ряд проблем, связанных с процессом кредитования МСП. К таковым банки относят недостоверность и неполноту предоставляемой заемщиком банку-кредитору информации о деятельности своего предприятия. Другой проблемный момент – это довольно длительный срок рассмотрения заявки, ведь в большинстве случаев кредит нужен здесь и сейчас. Выходом из данной ситуации, по моему мнению, служит повышение уровня доверия между заемщиками и банками. Банки со своей стороны готовы к такому решению, и могут выступить в роле финансового консультанта, ведь при выдаче кредита МСП они в первую очередь заинтересованы в благополучном исходе.

Анализ уже существующего механизма по кредитованию МСП выявил необходимость решения целого комплекса взаимосвязанных задач, которые будут формировать новый кредитный механизм, обеспечивающий предпринимателей финансовой поддержкой и направленный на поддержку МСП – усовершенствованный и обновленный механизм банковского кредитования МСП.

Таким образом, разработка эффективного механизма банковской кредитной поддержки МСП должна в большей мере исходить от государственных органов, что обеспечит последовательную реализацию совокупностей определенных задач [1].

На основе вышеизложенного была отмечена положительная динамика кредитования малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наблюдается и рост просроченной задолженности и банковских рисков. Сделан вывод, что в ходе кредитования малого и среднего бизнеса банки должны выступать партнерами, тесно сотрудничающими с данными предприятиями с целью сохранения клиентов и получения стабильных прибылей от них в будущем.

Замедление темпов роста кредитования МСП в России обусловлено целым рядом факторов, прежде всего тенденцией затяжного замедления экономического роста в стране, ухудшением финансового положения и снижением прозрачности заемщиков, их уходом «в тень».

Поэтому, несмотря на общий рост спроса на кредитные услуги банков со стороны МСП (увеличения объемов финансовой поддержки по данным исследования Аналитического центра ОАО «МСП Банк» «Финансовое состояние малого и среднего бизнеса и предпринимателей в 2013 году» ожидают 37,6% предпринимателей), поток «хороших», с точки зрения банков, клиентов уменьшается, что влечет за собой увеличение рисков кредитования в секторе. И очевидным следствием сложившейся ситуации является повышение требований по обеспечению к заемщикам со стороны кредитных организаций, некоторое увеличение процентных ставок по кредитам и, в конечном итоге, замедление темпов роста кредитования в сегменте МСП.

При этом кредитование сектора МСП в России обеспечивается в основном за счет краткосрочных кредитов. Политика минимизации рисков со стороны банков в сочетании с дефицитом качественных проектов являются причиной незначительных объемов инвестиционного кредитования. В 2012 году доля краткосрочных займов МСБ составила 63% и за последние годы существенного снижения доли краткосрочных заимствований не наблюдалось.

В Европе проблема доступа субъектов МСП к заемным ресурсам также начинает «набирать обороты», поэтому малые и средние предприятия Западной Европы активно используют также иные формы финансирования, такие как лизинг, факторинг, мезонинное финансирование и межфирменные займы. Однако по сравнению с предприятиями Западной Европы российские МСП отличает низкий уровень капитализации, отсутствие кредитной истории, низкая прозрачность деятельности и относительно невысокая финансовая грамотность, что ограничивает доступ российских МСП и к иным формам финансирования.

Александр
Горин ЕваБета, Президент Evabeta Россия

Основная причина недокредитования МСП в России - это сложность в правильной оценке банками рисков из-за непрозрачности бизнеса МСП.

Так, полное отсутствие или очень высокоуровневая информация по важным структурным показателям приводит к тому, что оценка рисков является очень поверхностной. Часто не учитывается специфика отдельных секторов экономики, собираются только общие экономические и социальные показатели.

Естественная реакция банков на неточный расчет рисков, это завышение планки выдачи кредитов, что естественно ведет к снижению их объемов.

К тому же, как все знают, оценка рисков для МСП является, скажем так, «не совсем точной», и контролирующие организации и аудит вынуждены завышать оценку рисков кредитных портфелей по МСП, что ведет к завышению необходимым резервов.

Таким образом, невозможность более точной оценки рисков приводит к росту процентных ставок и уменьшению объемов кредитования.

Владимир
Шаталов

Благодаря сотрудничеству банков и государства в этом направлении у предпринимателей есть возможность получать финансирование по льготной ставке, без обеспечения и т.д. Предлагаемые программы поддержки в банках-партнерах способны серьезно стимулировать развитие компаний малого и среднего бизнеса.

Между тем, существующие механизмы государственной поддержки хотя и востребованы бизнесом, но не используются предпринимателями в полной мере.

В целом, массовому кредитованию МСП в России препятствует высокая стоимость привлечения ресурсов для банковского сектора, что не позволяет снизить процентные ставки до уровня европейских.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также:

Проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в российских коммерческих банках

Оглавление

I. Льготные кредиты в пандемию

II. Состояние малого и среднего бизнеса в 2020 году

III. Кредитный портфель и объем выданных кредитов

IV. Микрокомпании

V. Малый бизнес

VI. Средний бизнес

Примечания к расчетам

Контакты

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Самиева Нигина Дильшодовна

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Самиева Нигина Дильшодовна

Problems of lending to small and medium-sized businesses by commercial banks in Russia

Текст научной работы на тему «Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками в России»