Ставки вознаграждения банков по выданным кредитам по срокам и видам валют 2021
Обновлено: 24.04.2024
Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 29
До 09.09.2022 запрещено взимать комиссию при выдаче физлицам наличной иностранной валюты с их валютных вкладов (счетов), и ее конвертации в доллары США в этих целях. Комиссии, полученные с 09.03.2022, подлежат возврату в соответствии с Решением Банка России от 11.03.2022.
Процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.
(часть первая в ред. Федерального закона от 15.02.2010 N 11-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.
(часть вторая введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 434-ФЗ)
С 01.07.2022 ст. 29 дополняется новой ч. 3 (ФЗ от 16.04.2022 N 112-ФЗ). См. будущую редакцию.
Ч. 3 ст. 29 (в ред. ФЗ от 15.02.2010 N 11-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после 20.03.2010.
Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, процентные ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом.
(часть в ред. Федерального закона от 15.02.2010 N 11-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
По договору банковского вклада (депозита), внесенного гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, банком не может быть односторонне сокращен срок действия этого договора, уменьшен размер процентов, увеличено или установлено комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Ч. 5 ст. 29 (в ред. ФЗ от 15.02.2010 N 11-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после 20.03.2010.
По кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
(часть введена Федеральным законом от 15.02.2010 N 11-ФЗ)
Кредитная организация - владелец банкомата обязана информировать держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов с использованием платежной карты, передачи им распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по его банковским счетам с использованием банкоматов, принадлежащих этой кредитной организации, предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией - владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций в дополнение к вознаграждению, установленному договором между кредитной организацией, осуществившей выпуск платежной карты, и держателем этой карты, либо об отсутствии такого вознаграждения, а также отражать по итогам этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной организации - владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на чеке банкомата либо об отсутствии такого вознаграждения.
В феврале 2022 года на кредитном и депозитном рынках сохранялся рост процентных ставок.
Процентные ставки по кредитам
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции, доля которых с учетом автокредитов в феврале 2022 года составила 97,60%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) более половины составляют краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (66,96%). Доля краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) возросла с 17,07% в январе 2022 года до 21,94% в феврале 2022 года при снижении доли долгосрочных кредитов МСП с 10,58 до 8,25% соответственно.
Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в феврале 2022 года, %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в феврале 2022 года, %
В сегменте кредитования ФЛ в феврале 2022 года процентные ставки изменились незначительно: ставки по краткосрочным кредитам возросли на 0,15 п.п., а по долгосрочным — сократились на 0,13 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки стали выше на 1,93 и 1,18 п.п. соответственно).
Процентные ставки по автокредитам в феврале 2022 года по сравнению с показателями предыдущего месяца возросли на 0,91 и 0,52 п.п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно, превысив значения февраля 2021 года на 5,73 и 2,95 п.п. соответственно.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в рассматриваемый период увеличилась на 0,23 п.п. и составила 8,10% (против 7,87% в январе 2022 года).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Процентные ставки по рублевым кредитам НО увеличились в сравнении с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам — на 1,73 п.п., по долгосрочным кредитам — на 1,11 п.п. (в сравнении с февралем 2021 года ставки стали выше на 5,57 и 3,65 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки повысились на 0,53 и 1,71 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки стали выше на 3,59 и 4,33 п.п. соответственно.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В феврале 2022 года максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Уральском федеральном округе (16,09%), по долгосрочным кредитам ФЛ - в Северо-Кавказском федеральном округе (12,28%). Минимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ отмечались в Северо-Западном федеральном округе (15,01% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,45% годовых). В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО наблюдались в Южном федеральном округе (12,10% годовых), по долгосрочным кредитам НО — в Приволжском федеральном округе (12,55% годовых). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (10,39 и 9,35% годовых соответственно).
Несмотря на повышение с 13.09.2021 ключевой ставки Банка России до 6,75% годовых, рост ставок на кредитном рынке в сентябре 2021 года замедлился, а на отдельных его сегментах наметилось снижение процентных ставок.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В сегменте кредитования физических лиц (ФЛ) в сентябре, по сравнению с августом текущего года, процентная ставка по краткосрочным кредитам (на срок до 1 года) возросла на 0,15 п.п., по долгосрочным кредитам (на срок свыше 1 года) — снизилась на 0,13 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ставки остаются выше на 0,62 и 0,30 п.п. соответственно).
Процентные ставки по автокредитам в сентябре 2021 года практически не изменились, оставаясь выше значений за сентябрь прошлого года по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 3,05 и 0,69 п.п. соответственно.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в сентябре 2021 года снизилась до 7,73% против 7,78% в августе 2021 года, спред между ставкой по рублевым ИЖК и ключевой ставкой Банка России уменьшился с 1,28 п.п. в августе до 1,07 п.п. в сентябре 2021 года.
В структуре оборотов по кредитам ФЛ традиционно преобладают долгосрочные операции, доля которых в сентябре 2021 года составила 90,17%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) в сентябре более половины (54,81%) составили краткосрочные кредиты и 12,14% — краткосрочные кредиты МСП.
Структура оборотов по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в сентябре 2021 года
Структура оборотов по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях в сентябре 2021 год
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам), в рублях, % годовых
В сентябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,04 и 11,50% годовых соответственно).
Минимальная процентная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ отмечалась в Северо-Западном федеральном округе (13,84% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,33% годовых) .
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам НО в сравнении с предыдущим месяцем несущественно возросла, по долгосрочным кредитам — уменьшилась (в сравнении с сентябрем 2020 года ставки были выше на 1,84 и 1,55 п.п. соответственно). Более значительное снижение процентных ставок отмечалось по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): за месяц ставки уменьшились на 0,06 и 0,15 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам), оставаясь выше значений за аналогичный период 2020 года на 2,12 и 1,20 п.п. соответственно.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП), в рублях, % годовых
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по кредитам НО наблюдались в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (8,76 и 9,48% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно). Минимальная процентная ставка по краткосрочным кредитам НО отмечалась в Северо-Кавказском федеральном округе (7,09% годовых), по долгосрочным кредитам НО — в Северо-Западном федеральном округе (8,05% годовых).
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Процентные ставки по депозитным операциям в сентябре 2021 года продолжили незначительный рост. По вкладам физических лиц рост ставок за месяц составил 0,28 и 0,87 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), в сравнении с прошлым годом — 0,87 и 1,83 п.п. соответственно.
Процентные ставки по депозитам нефинансовых организаций возросли за месяц на 0,23 и 0,20 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с сентябрем 2020 года — на 2,42 п.п. по краткосрочным и на 1,78 п.п. по долгосрочным операциям.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Структура оборотов по привлеченным вкладам физических лиц в рублях
Структура оборотов по привлеченным депозитам нефинансовых организаций в рублях
В структуре оборотов привлеченных средств НО преобладают краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляет менее 1%).
По вкладам ФЛ, напротив, 76,10% приходится на долгосрочные вклады и только около четверти составляют краткосрочные вклады (23,90%).
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В сентябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (4,28% годовых), по долгосрочным — в Сибирском федеральном округе (6,06% годовых). Минимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе(3,69 и 5,46% годовых соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Максимальные процентные ставки по депозитам НО наблюдались в Центральном и Сибирском федеральных округах (5,71 и 6,91% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно). Минимальные процентные ставки отмечались в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах (4,99 и 4,86% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ остается существенно выше, чем по аналогичным операциям с НО. В сентябре 2021 года спред по краткосрочным операциям банков с ФЛ уменьшился до 10,20 п.п. против 10,33 п.п. в августе 2021 года, по долгосрочным — до 4,73 п.п. против 4,99 п.п. соответственно. В рассматриваемый период спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО также уменьшился и составил 2,37 и 1,84 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно ), что ниже по сравнению с августом 2021 года на 0,22 и 0,21 п.п. соответственно. Это может свидетельствовать о том, что при некотором уменьшении процентной маржи по операциям банков с ФЛ и НО розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.
* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков и является одним из основных источников доходов банков.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)
Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».
Банки.ру представляет рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первой половины 2021 года. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года рынок потребительских кредитов в РФ показал положительную динамику. По данным НБКИ, количество выданных потребкредитов по итогам первой половины года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 13,9%. Объем выданных потребительских кредитов по результатам семи месяцев 2021 года вырос на 50,6%, сообщил «Эквифакс». Многие эксперты связывают такое увеличение с последствиями локдауна во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов в стране существенно просела. Динамику подтверждают и полученные от наших респондентов данные.
В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов * которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей, увеличившись за полгода на 20,67% (наибольший прирост в портфеле показал банк «Зенит» — 16,2%). Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,6 трлн рублей (+10,83% за полгода). Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 243,4 млрд рублей (−14,55% за полгода). Третью строчку занял банк «Открытие» с размером портфеля 215,2 млрд рублей. По итогам первых двух кварталов текущего года отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка, Хоум Кредит Банка, Росбанка и банка «Ренессанс Кредит».
Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**
Банк России с 11 апреля снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых. Это изменение повлияло на условия выдачи кредитов. Рассказываем, какие предложения сегодня есть у банков.
Что происходило с кредитами в марте 2022 года?
После резкого повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% выросли и ставки по потребительским кредитам. Как следствие, их выдачи в марте снизились до 30–35% от уровня января-февраля 2022 года, рассказывал Банк России. Банки ужесточили стандарты кредитования, а заемщики не были готовы брать кредиты по высоким ставкам.
Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в марте достигла 21,5%, что на 6,9 п. п. выше средней ставки в конце 2021 года (14,6%).
Аналогичная ситуация и с автокредитами. В марте этого года жители России взяли займов на покупку автомобиля на 77,4% меньше, чем в феврале текущего года, говорит в своем исследовании НБКИ. Сказались санкции и рост ставок, кроме того, повлиял дефицит новых машин и запчастей к ним.
Как на кредиты повлияло снижение ключевой ставки?
Ключевая ставка 11 апреля снизилась на 3 процентных пункта — с 20% до 17% годовых. Банк России объяснил это тем, что на сегодняшний день риски для финансовой стабильности перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.
По словам руководителя направления кредитования Банки.ру Никиты Егорова, снижение ставки сделало кредиты привлекательнее для заемщиков.
«Потребность в кредитах у населения не снижалась, а вот возможность получить их — да. Но мы видим, что уровень одобрения понемногу растет, — говорит эксперт. — Думаю и надеюсь, что ставка будет снижаться, но это зависит от большого числа факторов».
Какие условия по кредитам в банках сейчас?
Рассмотрим, какие условия по кредитам банки предлагают потенциальным заемщикам. Еще больше банковских продуктов — в нашем каталоге.
Совкомбанк
Ставка: от 16,9% годовых
Срок: до 5 лет
Сумма: до 5 млн рублей
Условия: требуется подтверждение дохода, срок рассмотрения — от 1 дня, обеспечение не требуется
Ежемесячный платеж (при кредите 500 тыс. рублей на срок 3 года): 17 801 рубль
ВТБ
Кредит «Наличными»
Ставка: от 15,9% годовых
Срок: до 7 лет
Сумма: до 7 млн рублей
Условия: требуется подтверждение дохода, срок рассмотрения — от 1 до 3 дней, обеспечение не требуется
Ежемесячный платеж (при кредите 500 тыс. рублей на срок 3 года): 17 554 рубля
Ставка: от 15,4% годовых
Срок: до 5 лет
Сумма: до 4 млн рублей
Условия: требуется подтверждение дохода, срок рассмотрения — до 2 дней, требуется обеспечение
Ежемесячный платеж (при кредите 500 тыс. рублей на срок 3 года): 17 431 рубль
Почта Банк
Ставка: от 14,9% годовых
Срок: до 5 лет
Сумма: до 1 млн рублей
Условия: требуется подтверждение дохода, срок рассмотрения — 1 день, обеспечение не требуется
Ежемесячный платеж (при кредите 500 тыс. рублей на срок 3 года): 17 308 рублей
Что будет дальше?
Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 29 апреля 2022 года. На нем примут решение, снижать ли еще ключевую ставку или нет. От этого будет зависеть, как изменятся условия по кредитам.
«Главное, что ЦБ понимает: никакого развития экономики страны без роста кредитования быть не может», — считает руководитель направления кредитования Банки.ру Никита Егоров.
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
Автор статьи
Читайте также: